江西国泰集团股份有限公司 (股票代码:603977) 2021 年度股东大会 会议资料 二〇二二年四月 1 目录 会议须知 ..................................................................................................... 1 会议议程...................................................................................................... 3 议案一:2021 年年度报告全文及摘要 ..................................................... 5 议案二:2021 年度董事会工作报告 ......................................................... 6 议案三:2021 年度监事会工作报告 ....................................................... 13 议案四:2021 年度财务决算报告 ........................................................... 16 议案五:2021 年度利润分配预案 ........................................................... 28 议案六:关于公司及其控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议 案 ............................................................................................................... 29 2 会议须知 各位股东及股东代表: 为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开, 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定, 制定会议须知如下: 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东 (或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公 司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前 15 分钟到会 议现场向董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、 持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等, 经验证后领取会议资料,方可出席会议。 五、股东发言由会议主持人指名后进行,每位股东发言应先报告 所持股份数和持股人名称,简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一 般不超过五分钟,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回 答股东提问。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股 东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。 七、为提高会议议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行 表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填 1 写意见,由股东大会工作人员统一收票。 八、会议开始后,与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票; 股东(或股东代表)对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代 表共同负责计票、监票;表决结果由会议主持人宣布。 九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东 大会,并出具法律意见。 十、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参 加本次会议。股东(或股东代表)参加股东大会,应当认真履行其法 定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股 东合法权益,保障大会的正常秩序。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 2 会议议程 现场会议时间:2022 年 4 月 29 日 14:30 网络投票时间:2022 年 4 月 29 日 公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点:江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 会议召集人:公司董事会 参会人员:股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的 见证律师等。 议程 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、逐项审议下列议案 议案一:《2021 年年度报告全文及摘要》 议案二:《2021 年度董事会工作报告》 议案三:《2021 年度监事会工作报告》 议案四:《2021 年度财务决算报告》 议案五:《2021 年度利润分配预案》 议案六:《关于公司及其控股子公司 2022 年度向银行申请授信额 度的议案》 3 四、投票表决 五、休会统计表决情况 六、宣布议案表决情况 七、宣读股东大会决议 八、见证律师发表法律意见 九、签署股东大会决议和会议记录 十、主持人宣布本次股东大会结束 4 议案一: 2021 年年度报告全文及摘要 尊敬的各位股东及股东代表: 《公司 2021 年年度报告及摘要》已于 2022 年 4 月 9 日披露在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司 2021 年年度报告摘要》 已于 2022 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》。 以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东 及股东代表予以审议。 5 议案二: 2021 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 2021 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东 大会赋予的董事会职责,规范运作,科学决策,积极推动了公司各项业 务的稳妥发展,使公司保持良好的发展态势,有效地保障公司和全体股 东的利益。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下: 一、2021 年度公司总体经营情况 (一)年度主要财务数据及经营指标 2021 年 , 公 司 实 现 营 业 收 入 198,812.40 万 元 , 比 上 年 增 加 23,316.52 万元,增长 13.29%。其中:实现民爆一体化业务营业收入 132,019.88 万元,比上年增长 8.76%;轨交自动化及信息化业务实现营 业收入 31,866.86 万元,比上年增长 13.57%;军工新材料业务营业收 入 14,104.98 万 元 , 比 上 年 增 长 3.94% ; 其 他 板 块 业 务 营 业 收 入 20,820.68 万元。 2021 年 , 公 司 实 现 营 业 利 润 31,599.57 万 元 , 比 上 年 增 加 6,051.76 万元,同比增长 23.69%;实现归属于上市公司股东的净利润 24,006.40 万元,同比增长 25.01%。 2021 年 末 , 公 司 资 产 总 额 437,559.89 万 元 , 比 上 年 末 增 长 15.69%;净资产 306,863.69 万元,比上年末增长 18.23%,资产负债率 29.87%。 (二)经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年,也是公司成功实现转型升级的一 6 年。一年来,在省委省政府、省国资委的正确领导下,公司积极应对复 杂的市场环境,扎实推动改革创新,全力推进产业板块蓬勃发展,各项 工作取得了显著成效,实现了“十四五”良好开局,朝着由单一传统民 爆产业转型升级为民爆一体化+军民融合双核驱动的企业集团,实现创 新倍增发展目标迈出了坚实步伐。 2021 年,公司民爆产业原材料价格大幅度上涨,公司于 2021 年 8 月、11 月两次上调民爆器材产品价格,全力稳住民爆主业基本盘,大 力提升轨交自动化及信息化产业、新材料产业的经营质量和效益,实现 了企业收入利润逆势增长。 1、推动民爆产业越走越优。 全年销售工业炸药 15.96 万吨,其中包装炸药 11.9 万吨,混装炸 药首次突破 4 万吨大关。销售工业雷管 3844 万发,其中销售电子雷管 824 万发,同比增长 69%,位居全国前五位。民爆产业生产总值位列全 国 70 多家民爆生产企业第 8 位。 2、推动轨交自动化及信息化产业越走越实 太格时代全年实现营业收入 29,869.80 万元,较上年同期增长 13.97%,实现净利润 8,896.46 万元,较上年同期增长 24.07%,扣除非 经常性损益后净利润 8,837.99 万元,较上年同期 7,014.56 万元增长 25.99%,顺利完成三年业绩承诺。推进产业化合作生态,成功与业内大 型总包方中国铁路设计院集团、中国铁建电气化局集团签署战略协议。 推动产品迭代,牵引变电所辅助监控系统完成产品标准化,基于 AM3354 的核心平台正式量产,城市轨道交通信息化平台 6C 数据中心完 成研发。 3、推动新材料产业越走越宽 神舟智汇在集团完成战略投资后,内抓管理、外拓市场,迸发全新 7 活力,全年累计中标项目 80 余项,产品和业务覆盖海、陆、空三军及 战支部队、军事科研院所、大型军工集团等 100 余家客户,全年实现营 业收入 9,143.43 万元,净利润 2,078.64 万元。控股江西澳科,实质进 入军工新型材料领域。拓泓新材抢抓钽铌行业回暖窗口期,持续开发新 客户,释放生产能力,钽铌氧化物产销量同比分别增长 49%、73%,全 年实现营业收入 12,569.00 万元、净利润 759.83 万元,同比分别增长 40.96%和 147.68%。 4、安全环保守牢底线,态势平稳 牢固树立安全绿色发展理念,落实安全环保主体责任,找准抓手, 精准发力,推动生产过程安全有保障、环保能受控。 5、科研创新成果显著,驱动发展 一是推动科技平台建设。全年完成高新技术企业复审 6 家,现共有 高新技术企业 24 家;新增省级企业技术研究中心 1 家,总数增至 6 家; 新增省“专精特新”中小企业 1 家。“专精特新”中小企业总数增至 13 家,省专业化小巨人新增 1 家,总数增至 5 家。全资子公司新余国 泰取得武器装备科研生产单位三级保密资格证书。二是提高创新能力, 将科技项目做深做实。全年完成省级项目验收 9 项、市级项目验收 3 项, 完成科技成果登记 8 项,荣获 2020 年度省科学技术进步二等奖一项, 2020 年度江西省优秀新产品一、二、三等奖各一项。三是加强“两化 融合”,打造智能制造示范企业。新增省两化深度融合示范企业 2 家, 现有省两化深度融合示范企业 9 家;公司列入 2021 年江西省制造业领 航企业培育库入库企业名单;新增省级智能制造标杆企业 5 家。国泰七 零九的“无人智能巡检、生产现场监测”场景列入 2021 年省“5G+工业 互联网”应用示范场景。公司通过进一步提升技术创新能力和智能制造 水平,加速“工业互联网+安全生产”试点示范作用。 8 6、改革攻坚扎实推进,实现突破 一是推进国企改革创新三年行动。公司深入贯彻省委省政府及省国 资委关于国企改革创新三年行动部署,出台了《国泰集团改革创新三年 行动实施方案》,明确改革任务,落实改革举措。二是推进分类管控模 式。针对所属企业“不同行业、不同性质、不同股权比例”的特点,结 合集团总部“10+2”管理部门的职能划分和所属单位“16+4+N”的分级 管理,精准定位所属企业的管控方式,探索并实施“ABCD”四类管控模 式,创新试行“双维度”差异化管控,做到“管+控”的基础上“精+ 准”,积极探索并形成集团化管控改革新模式。三是推进三项制度改革。 全面实施经理层任期制和契约化管理,推行管理人员末位调整制度,推 进管理者“能上能下”常态化;全面强化绩效考核,推行全员绩效考核, 推进收入“能高能低”常态化;完成一级核算单位定岗定编,明确三年 减员增效目标,进一步优化人力资源结构;出台子公司薪酬分配改革意 见,统一规范子公司薪酬结构、岗位职级体系。 二、2021 年董事会日常工作情况 (一)董事会召开会议情况 2021 年,公司共召开了 9 次董事会,具体如下: 序号 会议时间 会议届次 通过议案数 未通过议案数 1 2021 年 04 月 13 日 五届八次董事会 15 0 2 2021 年 04 月 20 日 五届九次董事会 1 0 3 2021 年 04 月 27 日 五届十次董事会 1 0 4 2021 年 06 月 15 日 五届十一次董事会 2 0 5 2021 年 07 月 28 日 五届十二次董事会 3 0 6 2021 年 08 月 16 日 五届十三次董事会 3 0 7 2021 年 08 月 30 日 五届十四次董事会 2 0 8 2021 年 09 月 08 日 五届十五次董事会 3 0 9 2021 年 10 月 25 日 五届十六次董事会 2 0 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 9 2021 年,公司召开 3 次股东大会,具体如下: 序号 会议时间 会议名称 通过议案数 未通过议案数 1 2021 年 01 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 2 0 2 2021 年 05 月 07 日 2020 年度股东大会 6 0 3 2021 年 09 月 16 日 2021 年第二次临时股东大会 2 0 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司 《章程》要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通 过的各项决议。 (三)公司董事会下设的专门委员会的履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会。各专门委员会员本着勤勉尽责的原则,按照 有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开 展相关工作,各专门委员会履职情况如下: 1、审计委员会履职情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议,根据《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求,认真履行了监督、 检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况 等事项进行审议,并提交公司董事会审议,配合审计工作。 2、战略委员会履职情况 报告期内,公司董事会战略委员会共召开了 2 次会议,严格按照相 关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定 积极开展相关工作,结合行业发展态势和公司发展的实际情况,向董事 会提出战略规划方面的合理建议。 3、提名委员会履职情况 报告期内,因公司不涉及董事、高管人员的选聘,因此提名委员会 未召开相关会议。 10 4、薪酬与考核委员会履职情况 报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》的相关要求共召开 1 次会议,积极履行职责并 提出合理化建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考 核方面的科学性。 (四)独立董事履职情况 公司独立董事自任职以来,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责, 按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议,深入了解公司发 展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客 观、公正的判断,发表独立董事意见,对公司的良性发展起到了积极的 作用,切实维护了公司及投资者的利益。 2021 年公司共召开董事会会议 9 次,股东大会 3 次,独立董事出 席董事会及列席股东大会情况如下表: 独董 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未亲 列 席 股 东 姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 自参加会议 大会次数 李汉国 9 2 7 0 0 否 0 柳习科 9 0 9 0 0 否 0 汪志刚 9 2 7 0 0 否 0 2021 年独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,本着客观、公正、独立的 原则,切实履行职责,参与公司各会议审议事项的决策,审慎、客观地 行使表决权,并发表独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护了公 司及股东合法权益,尤其关注对中小股东合法权益的保护。 三、董事会工作展望 2022 年,公司董事会将以战略发展规划为牵引,努力提升经营质 量,加大自主创新力度,优化产业结构,维护股东权益。公司董事会将 继续扎实稳健做好以下工作: 11 1、加快推动转型升级,为股东创造更大价值。 紧扣创新倍增目标,统筹推进产业融合发展、优化升级,致力为公 司股东创造更大价值,进一步提高股东对公司的信任感和获得感。 2、进一步完善法人治理结构,加强董事会建设。 结合公司战略发展规划和改革发展需要,持续推进治理体系现代化 建设,进一步提升公司治理能力。不断加强董事会建设,充分落实董事 会职权,提升董事会运行效率;通过优化董事履职授权,强化董事会履 职能力和履职效果。 3、加强现代企业制度建设,激发创新活力。 围绕“国企改革三年行动方案”,进一步完善相应配套制度和管理 体系,通过深入推进董事会建设、任期制契约化管理、“三项制度改革”, 优化管理流程,完善管控模式,提高工作效率,优化职工队伍,激发创 新活力 。 4、主动做好投资者关系管理,积极开展市值管理。 主动做好投资者关系管理,保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多 样,提升公司资本市场形象,稳步提高公司市值。 2022 年,公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责,发挥公 司治理层的核心作用,进一步健全公司规章制度,不断完善公司治理, 提升公司规范运作水平,全面、有效地完成公司年度各项工作任务,助 力公司高质量发展。 以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,请各位股东及 股东代表予以审议。 12 议案三: 2021 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 2021 年度,公司监事会本着对全体股东负责的精神,根据《公司 法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、 《监事会议事规则》等公司制度的要求,认真履行各项职责和义务。通 过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议,了解和掌握公司的经 营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,对公司的规范运作和公 司董事与高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和 全体股东的合法权益。现将 2021 年度主要工作报告如下: 一、2021 年度监事会工作情况 公司监事会共有监事 5 名,其中职工代表监事 2 名,监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会召开会议情 况如下: 序号 会议时间 会议届次 通过议案数 《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度监事会工 作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利 润分配预案》、《关于公司 2020 年度预计的关联交易执 1 2021 年 4 月 13 日 五届五次 行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《2020 年度公司内部控制评价报告》、《关于 2020 年度募集资 金实际存放与使用情况专项报告》、《关于公司会计政 策变更的议案》共八项议案 2 2021 年 4 月 27 日 五届六次 《2021 年第一季度报告全文》 《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2021 3 2021 年 8 月 16 日 五届七次 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共 两项议案 4 2021 年 8 月 30 日 五届八次 《关于选举股东代表监事的议案》 13 5 2021 年 9 月 16 日 五届九次 《关于选举监事会主席的议案》 6 2021 年 10 月 25 日 五届十次 《公司 2021 年三季度报告》 二、监事会对公司报告期内有关事项的专项监督意见 1、公司法人治理运作情况 报告期内,公司监事依法列席了董事会、股东大会,并依照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,对公司 董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大 会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及 公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为:公司严格依照《公司 法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规和公司内部控制制度的 要求规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议; 公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司报告期内财务状况、财务制度和经营成果进行了有效 的监督、检查和审核,认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务运 作规范。2021 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营 成果。 3、关联交易情况 监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为公 司 2021 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在有 失公允的情形。严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规 规定,履行了相应的法定程序,没有损害公司和其他关联方股东的利益。 4、对公司内部控制评价报告的意见 监事会对公司内部控制评价报告进行审核后认为:公司已根据自身 14 的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制体系,符合 国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求,并 得到了有效地执行,保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性, 保障了公司可持续发展。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效地 运行,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 5、对公司募集资金使用情况的核查意见 报告期内,监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进 行了核查。监事会认为:公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情 况。 三、监事会 2022 年工作计划 2022 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责,进一步促进公司法人 治理结构的完善和经营管理的规范运营,主要工作计划包含以下几方面: (一)加强学习,提高监事履职的专业能力。规范公司监事会的工 作,改进监事会的监督方式和方法,建立更完善的内幕信息知情人管理 制度体系,进一步提高监事会的监督能力和水平。 (二)继续监督公司规范运作,督促内部控制体系更加完善与有效 运行。加强对公司信息披露工作的监督,督促公司进一步提高信息披露 的质量,切实维护公司利益和股东利益。 (三)加强财务监督检查,定期审阅财务报告,监督公司的财务运 行状况。 以上议案经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,请各位股东 及股东代表予以审议。 15 议案四: 2021 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表: 2021 年是“十四五”开局之年,也是公司成功实现转型升级的一 年。一年来,在省委省政府、省国资委的正确领导下,公司积极应对复 杂的市场环境,扎实推动改革创新,全力推进产业板块蓬勃发展,各项 工作取得了显著成效,实现了“十四五”良好开局,朝着由单一传统民 爆产业转型升级为民爆一体化+军民融合双核驱动的企业集团,实现创 新倍增发展目标迈出了坚实步伐。 2021 年 度 公 司 合 并 营 业 收 入 198,812.40 万 元 , 比 上 年 增 加 23,316.52 万元,增长 13.29%;合并营业利润 31,913.69 万元,比上年 增加 6,365.88 万元,增长 24.92%;合并利润总额 31,797.54 万元,比 上年增加 7,242.43 万元,增长 29.49%;归属于上市公司股东的净利润 24,281.51 万元,比上年增加 5,077.57 万元,增长 26.44%。2021 年末 公司资产总额 437,575.00 万元,比上年末增加 59,441.44 万元,增长 15.72%;净资产 307,138.80 万元,比上年末增加 47,595.56 万元,增 长 18.34%。 一、主要会计数据 单位:万元 主要会计数据 2021 年度 2020 年度 同比增减 增减比率% 营业收入 198,812.40 175,495.88 23,316.52 13.29% 营业利润 31,599.57 25,547.81 6,051.77 23.69% 利润总额 31,483.43 24,555.11 6,928.32 28.22% 净利润 27,947.96 21,846.21 6,101.74 27.93% 其中:归属于上市公 24,006.40 19,203.94 4,802.46 25.01% 司股东的净利润 归属于上市公司股东 22,342.24 17,182.26 5,159.97 30.03% 的扣除非经常性损益 16 的净利润 经营活动产生的现金 31,268.28 27,386.29 3,881.99 14.17% 流量净额 总资产 437,559.89 378,231.30 59,328.59 15.69% 总负债 130,696.20 118,688.06 12,008.14 10.12% 净资产 306,863.69 259,543.24 47,320.45 18.23% 归属于上市公司股东 259,518.61 217,895.84 41,622.77 19.10% 的净资产 期末总股本 58,324.24 55,158.16 3,166.08 5.74% 主要指标变动说明: 1、公司 2021 年度营业收入比上年增加 23,316.52 万元,增长 13.29%,主要原因:一是民爆产业收入同比增加 10635.18 万元;二是 新材料产业中高氯酸钾收入同比增加 4494.67 万元,稀有金属收入同比 增加 3860.26 万元;三是轨交业务自动化及信息化产业收入同比增加 3661.18 万元。 2、公司 2021 年度营业利润比上年增加 6051.77 万元,增长 23.69%;利润总额比上年增加 6928.32 万元,增长 28.22%、净利润比 上年增加 6101.74 万元,增长 27.93%、归属于上市公司股东的净利润 比上年增加 4802.46 万元,增长 25.01%,归属于上市公司股东的扣非 后净利润比上年增加 5159.97 万元,增长 30.03%,主要原因:一是民 爆板块盈利保持稳定增长,二是非民爆板块取得较好业绩,利润增幅大。 3 、 2021 年 度 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 增 加 3,881.99 万元,增长 14.17%,主要原因是收入增长使销售商品收到的 现金增加。 4 、 2021 年 末 公 司 资 产 总 额 437559.89 万 元 , 比 上 年 末 增 加 59328.59 万元,增长 15.69%,主要原因:随着公司经营规模的扩大, 对外投资及固定资产投资的增加,资产规模相应增加。 5、2021 年末公司总负债比上年底增加 12008.14 万元,增长 17 10.12%,主要原因:随着公司经营规模的扩大,对外投资及固定资产投 资的增加,负债总额也相应增加,但公司资产负债率未增加。 6、2021 年末公司净资产、归属于上市公司股东的净资产比上年底 分别增加 47,320.45 万元、41,622.77 万元,分别增长 18.23%、19.10%, 主要原因是本年度实现盈余积累及可转换债券转股所致。 7、2021 年末公司总股本 58,324.24 万元,比上年末增加 3,166.08 万元,增长 5.74%,主要系可转换债券转股所致。 二、收入、成本费用、利润情况 合并利润表 单位:万元 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减 增减比率% 一、营业收入 198,812.40 175,495.88 23,316.52 13.29% 减:营业成本 126,868.38 112,015.12 14,853.25 13.26% 税金及附加 1,462.18 1,155.17 307.01 26.58% 销售费用 7,805.64 6,578.15 1,227.49 18.66% 管理费用 21,296.75 19,579.04 1,717.70 8.77% 研发费用 10,411.40 9,388.75 1,022.66 10.89% 财务费用 2,857.40 2,995.70 -138.30 -4.62% 加:其他收益 3,002.97 3,433.87 -430.90 -12.55% 投资收益 1,740.00 1,186.56 553.44 46.64% 公允价值变动收益 58.74 - 58.74 信用减值损失 -1,309.51 -1,346.30 36.80 资产减值损失 -10.41 -1,504.66 1,494.25 资产处置收益 7.13 -5.61 12.74 二、营业利润 31,599.57 25,547.81 6,051.77 23.69% 加:营业外收入 497.83 255.56 242.27 94.80% 减:营业外支出 613.98 1,248.26 -634.29 -50.81% 三、利润总额 31,483.43 24,555.11 6,928.32 28.22% 减:所得税费用 3,535.47 2,708.89 826.58 30.51% 四、净利润 27,947.96 21,846.21 6,101.74 27.93% 其中:归属于母公司 24,006.40 19,203.94 4,802.46 25.01% 所有者的净利润 18 简要分析: 1、营业收入、营业利润、利润总额、净利润及归属于上市公司的 净利润均有不同程度增长,具体分析见“一、主要会计数据”部分。 2、营业成本:2021 年公司营业成本 126,868.38 万元,比上年增 加 14,853.25 万元,增幅 13.26%,主要是受营业收入增加影响。 3、税金及附加:2021 年税金及附加 1,462.18 万元,同比增加 307.01 万元,增长 26.58%,主要是受营业收入增加影响。 4、毛利及毛利率:2021 年公司实现毛利 71,944.02 万元,比上年 增加 8,463.26 万元,增长 13.33%,主要原因是因非民爆板块收入增加 影响。其中:高氯酸钾毛利增加 2450.22 万元,稀有金属毛利增加 1111.60 万元,轨交业务毛利增加 1569.47 万元。 5、期间费用:2021 年期间费用合计 42,371.18 万元,比上年增加 3829.55 万元,增长 9.94%,其中: (1)销售费用 7,805.64 万元,比上年增加 1,227.49 万元,增幅 18.66%,主要原因是销售收入增加所致; (2)管理费用 21,296.75 万元,比上年增加 1,717.70 万元,增幅 8.77%,主要原因是本年疫情社保减免政策取消所致。 (3)研发费用 10,411.40 万元,比上年增加 1,022.66 万元,增幅 10.89%,主要原因是公司加大研发投入所致。 (4)财务费用 2,857.40 万元,比上年减少 138.30 万元,主要是可 转债转股计提财务费用减少所致。 三、资产、负债、所有者权益情况 2021 年 末 , 公 司 资 产 总 额 437,559.89 万 元 , 比 上 年 末 增 加 59,328.59 万元,增幅 15.69%;负债总额 130,696.20 万元,比上年末 增加 12008.14 万元,增幅 10.12%;所有者权益 306963.69 万元,比上 19 年末增加 47,320.45 万元,增幅 18.23%;资产负债率 29.87%,比上年 下降 1.51 个百分点。 (一)资产情况 单位:万元 项目 2121 年期末余额 2020 年期末余额 同比增减 增减比率 货币资金 45,185.09 52,486.93 -7,301.84 -13.91% 交易性金融资产 23,016.28 7,417.54 15,598.74 210.30% 应收票据 8,866.93 5,663.35 3,203.59 56.57% 应收账款 56,706.67 44,689.01 12,017.66 26.89% 预付款项 2,679.43 3,788.03 -1,108.60 -29.27% 其他应收款 2,089.06 2,094.89 -5.83 -0.28% 存货 18,599.07 14,653.46 3,945.62 26.93% 其他流动资产 4,252.78 979.66 3,273.12 334.11% 流动资产合计 161,395.31 131,772.86 29,622.45 22.48% 长期股权投资 14,549.75 2,011.11 12,538.64 623.47% 其他权益工具投资 22.00 - 22.00 其他非流动金融资产 101.00 101.00 0.00 0.00% 投资性房地产 707.21 552.48 154.73 28.01% 固定资产 92,395.43 94,270.15 -1,874.73 -1.99% 在建工程 41,759.82 18,749.03 23,010.79 122.73% 使用权资产 1,742.27 - 1,742.27 无形资产 37,615.90 38,657.67 -1,041.78 -2.69% 商誉 73,037.67 73,037.67 0.00 0.00% 长期待摊费用 3,139.74 4,512.84 -1,373.10 -30.43% 递延所得税资产 4,436.99 3,998.87 438.12 10.96% 其他非流动资产 6,656.80 10,567.62 -3,910.82 -37.01% 非流动资产合计 276,164.58 246,458.44 29,706.14 12.05% 资产总计 437,559.89 378,231.30 59,328.59 15.69% 2021 年末,公司资产总额 437,559.89 万元,其中: 1、流动资产 161,395.31 万元,占资产总额 36.88%,比上年增加 29622.45 万元,其中: (1)交易性金融资产 23016.28 万元,同比增加 15598.74 万元, 主要系期末购入理财产品增加所致; (2)应收票据 8866.93 万元,同比增加 3203.59 万元,主要系商 20 业汇票结算额增加所致; (3)应收账款 56706.67 万元,同比增加 12017.66 万元,主要系 太格时代营业收入增长及轨交行业回款周期长所致; (4)存货 18599.07 万元,同比增加 3945.62 万元; (5)其他流动资产 4252.78 万元,同比增加 3273.12 万元,主要 系宏泰物流廊道在建项目投入增加留抵税额。 2、非流动资产 276164.58 万元,占资产总额 63.12%,比上年增加 29706.14 万元,主要系宏泰物流廊道在建项目投入增加所致,其中: (1)长期股权投资 14549.75 万元,同比增加 12538.64 万元,主 要系本年新增对本年新增对神舟智汇、智慧物联研究院投资及对中江民 爆投资增加所致; (2)投资性房地产 707.21 万元,同比增加 154.73 万元,主要系 固定资产出租转入所致; (3)在建工程 41759.82 万元,同比增加 23010.79 万元,主要系 宏泰物流廊道项目投入增加所致。 (二)负债情况 单位:万元 项目 2121 年期末余额 2020 年期末余额 同比增减 增减比率 短期借款 27,915.00 12,110.00 15,805.00 130.51% 应付票据 15,178.62 335.73 14,842.88 4421.02% 应付账款 29,390.42 23,005.33 6,385.09 27.75% 预收款项 300.00 300.00 0.00 0.00% 合同负债 2,072.57 1,618.17 454.41 28.08% 应付职工薪酬 6,175.44 6,063.84 111.60 1.84% 应交税费 7,346.22 6,146.90 1,199.32 19.51% 其他应付款 7,175.70 9,364.24 -2,188.54 -23.37% 一年内到期的非流动负债 3,196.64 1,124.28 2,072.36 184.33% 其他流动负债 653.77 248.84 404.93 162.73% 流动负债合计 99,404.38 60,317.33 39,087.05 64.80% 长期借款 53.54 4,096.38 -4,042.83 -98.69% 应付债券 25,953.18 48,978.86 -23,025.68 -47.01% 21 租赁负债 405.11 - 405.11 长期应付职工薪酬 204.40 428.80 -224.40 -52.33% 递延收益 3,037.03 3,147.54 -110.51 -3.51% 递延所得税负债 1,638.55 1,719.15 -80.59 -4.69% 非流动负债合计 31,291.81 58,370.72 -27,078.91 -46.39% 负债合计 130,696.20 118,688.06 12,008.14 10.12% 2021 年末,公司负债总额 130,436.20 万元,其中: 1、流动负债 99404.38 万元,占负债总额 76.21%,比上年末增加 39266.17 万元,主要系短期借款增加及宏泰物流廊道项目新增票据支 付工程款所致。其中: (1)短期借款 27915 万元,同比增加 15805 万元,主要系公司经 营规模扩大所致; (2)应付票据 15178.62 万元,同比增加 14842.88 万元,主要系 本年宏泰物流开具商业承兑汇票支付工程款所致; (3)应付账款 29390.42 万元,同比增加 6385.09 万元,系正常经 营性欠款增加。 (4)一年内到期的非流动负债 3196.64 万元,同比增加 2072.36 万元,主要系永宁科技长期借款重分类所致。 2、非流动负债 31031.82 万元,占负债总额 23.79%,比上年减少 27420.29 万元,主要系可转换债券转股所致。 (三)所有者权益情况 单位:万元 项目 2121 年期末余额 2020 年期末余额 同比增减 增减比率 股本 58,324.24 55,158.16 3,166.08 5.74% 其他权益工具 2,166.60 5,715.08 -3,548.48 -62.09% 资本公积 113,639.64 90,254.87 23,384.77 25.91% 专项储备 2,820.44 2,690.61 129.82 4.83% 盈余公积 9,586.16 8,480.64 1,105.52 13.04% 未分配利润 72,981.53 55,596.47 17,385.06 31.27% 归属于母公司股东权益合计 259,518.61 217,895.84 41,622.77 19.10% 少数股东权益 47,345.08 41,647.40 5,697.68 13.68% 22 股东权益合计 306,863.69 259,543.24 47,320.45 18.23% 负债和股东权益总计 437,559.89 378,231.30 59,328.59 15.69% 2021 年末,净资产 306,863.69 万元,比上年末增加 47,320.45 万 元,增长 18.23%,主要是本年实现的盈余积累及可转债转股所致,其 中: 1、总股本 58,324.24 万元,比上年末增加 3,166.08 万元,增长 5.74%,主要是可转债转股所致。 2、资本公积 113639.64 万元,比上年末增加 23384.77 万元,主要 是可转债转股所致。 3、未分配利润 73251.24 万元,同比增加 17654.77 万元,主要是 本年盈余积累所致。 4、归属于母公司的股东权益 259,518.61 万元,比上年末增加 41,622.77 万元,上升 19.10%,主要是可转换债券转股及本年度实现的 盈余积累。 四、现金流量情况 现金流量表 单位:万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 增减比率 销售商品、提供劳务收到的现金 185,549.69 181,299.83 4,249.86 2.34% 收到的税费返还 915.41 30.82 884.59 2869.77% - 收到其他与经营活动有关的现金 2,538.47 6,230.26 -59.26% 3,691.79 经营活动现金流入小计 189,003.57 187,560.91 1,442.66 0.77% - 购买商品、接受劳务支付的现金 94,500.37 100,868.70 -6.31% 6,368.34 支付给职工以及为职工支付的现金 35,360.99 30,338.37 5,022.62 16.56% 支付的各项税费 13,645.90 12,485.68 1,160.22 9.29% - 支付其他与经营活动有关的现金 14,228.04 16,481.87 -13.67% 2,253.83 - 经营活动现金流出小计 157,735.29 160,174.62 -1.52% 2,439.33 一、经营活动产生的现金流量净额 31,268.28 27,386.29 3,881.99 14.17% - 收回投资所收到的现金 46,395.34 88,585.80 -47.63% 42,190.46 23 取得投资收益收到的现金 741.71 1,200.71 -459.00 -38.23% 处置固定资产、无形资产和其他长 307.33 573.13 -265.79 -46.38% 期资产收回的现金净额 - 投资活动现金流入小计 47,444.39 90,359.64 -47.49% 42,915.25 购建固定资产、无形资产和其他长 - 14,979.74 30,980.96 -51.65% 期资产支付的现金 16,001.22 - 投资支付的现金 72,886.70 81,480.93 -10.55% 8,594.22 - 投资活动现金流出小计 87,866.44 112,461.89 -21.87% 24,595.45 - 二、投资活动产生的现金流量净额 -40,422.05 -22,102.25 82.89% 18,319.80 - 吸收投资收到的现金 548.74 13,712.35 -96.00% 13,163.61 其中:子公司吸收少数股东投资 - 548.74 13,712.35 -96.00% 收到的现金 13,163.61 - 取得借款收到的现金 14,778.00 46,312.88 -68.09% 31,534.88 - 筹资活动现金流入小计 15,326.74 60,025.24 -74.47% 44,698.50 - 偿还债务支付的现金 6,537.04 34,222.83 -80.90% 27,685.79 分配股利、利润或偿付利息支付的 8,277.99 7,485.50 792.50 10.59% 现金 其中:子公司支付给少数股东的 776.67 1,038.54 -261.86 -25.21% 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 160.69 100.00 60.69 60.69% - 筹资活动现金流出小计 14,975.73 41,808.33 -64.18% 26,832.60 - 三、筹资活动产生的现金流量净额 351.01 18,216.91 -98.07% 17,865.89 四、汇率变动对现金及现金等价物 - - - 的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -8,802.76 23,500.95 -137.46% 32,303.71 加:期初现金及现金等价物余额 45,701.02 22,200.07 105.86% 23,500.95 - 六、期末现金及现金等价物余额 36,898.26 45,701.02 -19.26% 8,802.76 1、经营活动现金流量: 公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额 31268.28 万元,比上年 增加 3881.99 万元,增长 14.17%,主要原因是收入增长使销售商品收 到的现金增加。 24 2、投资活动现金流量: 公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额为-40422.05 万元,主 要是宏泰物流长峰廊道项目投入增加及对联营企业投资增加所致。 3、筹资活动现金流量: 2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 351.01 万元。 4、2021 年公司现金及现金等价物净增加额-8802.76 万元,比上 年的 23500.95 万元,减少 32303.71 万元,主要是投资性及筹资性现金 流量净额减少所致。 五、主要财务指标情况 (一)盈利能力 序号 项目 2021 年 2020 年 比 2020 年 1 净资产收益率 ROE(加权)% 10.34 9.27 1.07 2 总资产报酬率% 8.55 7.89 0.66 3 销售毛利率% 36.19 36.17 0.02 4 销售净利率% 14.20 12.45 1.75 简要分析: 2021 年公司净资产收益率及总资产报酬率比上年分别上升的主要 原因:民爆板块和非民爆板块利润均有不同程度增长,盈利能力增强。 (二)偿债能力 序号 项目 2021 年 2020 年 比 2020 年 1 流动比率 1.62 2.18 -0.56 2 速动比率 1.44 1.94 -0.51 3 资产负债比率% 29.87 31.38 下降 1.51 个百分点 简要分析: 1、2021 年公司资产负债率比上年下降 1.55 个百分点,主要是资 产增幅大于负债增幅所致。 2、2021 年公司流动比率、速动比例均比上年有所下降。 总体来说,公司资产负债率较低,流动比率、速动比率较高,财务 状况好,偿债能力强,财务风险小。 25 (三)营运能力 序号 项目 2021 年 2020 年 比 2020 年 1 总资产周转率(次数) 0.49 0.50 -0.01 2 应收账款周转率(次数) 3.92 4.73 -0.81 3 存货周转率(次数) 7.63 6.79 0.84 简要分析: 1、2021 年公司应收账款周转率较上年有所下降,主要是太格时代 应收账款同比增加所致; 2、2021 年公司存货周转率比上年有所上升。 总体来说,公司属于重资产企业,相对营业收入来说,资产规模大, 尤其是非流动资产规模大,总资产周转率较低。要提高总资产周转率, 关键是要充分利用好产能,增加营业收入,并着力推进非民爆产业的发 展,提高企业抗风险能力。 (四)现金流量 项目 2021 年 2020 年 比 2020 年 净利润现金保证比率% 110.79 125.36 -14.57 简要分析:2021 年公司净利润现金保证比率比上年有所下降,主要原 因是公司 2021 年经营性现金流量净额增幅小于营业收入增幅。 (五)每股收益 指标 2021 年 2020 年 比 2020 年 基本每股收益(元/股) 0.43 0.35 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.428 0.34 0.088 扣除非经常性损益后的基 0.39 0.31 0.08 本每股收益(元/股) 简要分析: 2021 年公司基本每股收益、稀释每股收益、扣非后的基本每股收 益较上年上升,主要系公司本年盈利较上年增幅较大所致。 2022 年,公司将按照《国泰集团“十四五”发展规划》要求,在 26 全体股东的大力支持下,按照董事会的决策部署,全力推进民爆产业和 非民爆产业高质量快速发展,全面完成公司今年的各项目标任务,以优 异成绩迎接党的二十大胜利召开。 以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东 及股东代表予以审议。 27 议案五: 2021 年度利润分配预案 尊敬的各位股东及股东代表: 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 240,063,959.61 元。报告期内母公司 实现的净利润为 110,551,558.98 元,报告期末母公司累计未分配利润 为 402,482,800.95 元。 根据《公司法》及中国证监会的相关规则,结合《公司章程》的 有关规定,拟定 2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数,向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),不转股、不送股。剩余未分配利润结转以后年度分 配。 截至目前,公司总股本 585,023,063 股,以此计算合计拟派发现 金红利 76,052,998.19 元(含税)。 以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东 及股东代表予以审议。 28 议案六: 关于公司及其控股子公司 2022 年度向银行申请授信额 度的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 为确保公司 2022 年度经营业务的顺利开展,满足公司经营投资需 要,公司及其控股子公司拟向银行申请共计不超过 15.4 亿元人民币综 合授信额度,具体如下: 单位:万元 序 拟申请的银行 授信主体 银行名称 授信期限 号 授信额度 1 中国银行南昌青云谱支行 20,000 一年 2 中信银行赣江新区支行 6,000 一年 3 九江银行洪都大道支行 10,000 一年 4 中国工商银行南昌站前路支行 6,000 一年 5 中国民生银行象山南路支行 10,000 一年 江西国泰集团 6 股份有限公司 兴业银行南昌分行 18,000 一年 7 招商银行南昌分行 34,000 三年 8 上海浦发银行南昌秋水支行 10,000 一年 9 光大银行南昌县支行 10,000 一年 10 广发银行南昌新建支行 20,000 一年 北京太格时代 11 自动化系统设 交通银行北京丰台支行 5,000 一年 备有限公司 12 江西拓泓新材 招商银行艾溪湖支行 4,000 一年 料有限公司 13 江西永宁科技 中国银行铜鼓支行 1,000 一年 有限责任公司 合计 15,4000 - 具体融资金额将视日常经营和业务发展情况,以公司实际发生融资 金额为准。 29 截至 2022 年 3 月底,公司及其控股子公司在各家金融机构获得授 信额度 10.51 亿元,未使用额度 6.69 亿元。 上述授信期限自董事会审议通过后,相关协议签署之日起开始计算。 同时为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,提请董事会授 权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协 议、凭证等法律文件并办理相关手续。 以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东 及股东代表予以审议。 30