证券代码：603977        证券简称：国泰集团       编号：2022 临 048 号
债券代码：110803        债券简称：国泰定 01


                  江西国泰集团股份有限公司
    关于“国泰定 01”可转债转股完成暨摘牌公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    “国泰定01”可转债（债券代码“110803”）发行总额256,429,000元，
转股期限自2022年6月10日至2024年2月27日。
    累计转股情况：截至2022年9月20日，“国泰定01”可转债全部转为公司
人民币普通股，累计转股金额256,429,000元，累计转股数量为36,218,765股，
占定向可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.19%。
    自2022年9月29日起，“国泰定01”可转债将在上海证券交易所摘牌。


     一、定向可转债发行上市概况

     （1）根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权

 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

 [2019]2376 号），核准公司向刘升权等 9 名特定对象发行 2,564,290 张可转

 换债券。

     2020 年 2 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

 完成可转换债券登记工作。可转换债券简称为“国泰定 01”，债券代码为

 “110803”，每张面值 100 元，发行总额 256,429,000 元，债券期限为 2020

 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日。

     （2）根据《关于江西国泰集团股份有限公司定向可转债挂牌转让的通

 知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕150 号），“国泰定 01”可

 转换债券于 2022 年 6 月 10 日起在上海证券交易所挂牌转让。

     （3）根据公司《发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金
    暨关联交易之发行可转换公司债券募集配套资金发行情况报告书》的约定，

    “国泰定 01”可转换债券自 2022 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。


          二、“国泰定01”可转债转股的相关条款

          1、发行数量：2,564,290张

          2、发行总额：256,429,000元

          3、票面金额：100元/张

          4、债券利率：前三年3%/年，第四年0.1%/年，计息方式为按年付息。

          5、债券期限：四年，2020年2月28日至2024年2月27日

          6、转股期限：2022年6月10日至2024年2月27日

           7、转股价格：“国泰定01”可转债初始转股价格为10.35元/股，因公司

   于2020年5月22日、2021年6月23日、2022年6月1日相继完成2019年度、2020年度、

   2021年度权益分派，“国泰定01”的转股价格调整为7.08元/股。


          三、定向可转债转股暨摘牌情况

         截至2022年9月20日，共计2,564,290张“国泰定01”可转债（25,642.90万

   元）转为公司人民币普通股，累积转股数量为36,218,765股（其中无限售条件流

   通股36,218,765股，有限售条件流通股0股），占定向可转债转股期起始日前公

   司已发行股份总额的比例为6.19%，转股股份来源均为新增股份。

         截至本公告日，“国泰定01”已全部完成转股，自2022年9月29日起，“国

   泰定01”将在上海证券交易所摘牌。


         四、股本变动情况

         自“国泰定 01”可转债转股期起始日至 2022 年 9 月 20 日，公司股本变动

   情况如下：

                                                                      单位：股

                             变动前            可转债转股            变动后
    股份类别
                      （2022 年 6 月 10 日）       增减       （2022 年 9 月 20 日）
无限售条件流通股               585,023,063       36,218,765           621,241,828
总股本                         585,023,063       36,218,765           621,241,828
五、其他
联系地址：江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-88119816


六、备查文件
中国证券登记结算有限公司上海分公司发布的《发行人股本结构表》
特此公告。




                                  江西国泰集团股份有限公司董事会
                                      二〇二二年九月二十三日