华泰联合证券有限责任公司
              关于浙江甬金金属科技股份有限公司
           对控股子公司增资暨关联交易的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙江甬金金
属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）公开发行可转换公司
债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等有关规定，对甬金股份对控股子公司增资暨关联交易事项进行审慎核查，核查
情况及核查意见如下：

    一、关联交易概述

    公司拟与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司（以下简称“联鸿源”）按股
权比例共同向控股子公司甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称“越南甬金”）
现金增资。本次增资总金额为 12,713,890 美元，其中公司按照 72%的股权比例出
资 9,154,001 美元，联鸿源按照 28%的股权比例出资 3,559,889 美元。本次增资主
要用于越南甬金即将投产营运的流动资金。

    公司本次出资金额尚未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，过去 12 个月
内，与同一关联人未发生任何交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    1、关联方名称：佛山市联鸿源不锈钢有限公司

    2、法定代表人：钟利容

    3、注册资本：10,000 万元

    4、成立日期：2017-09-07

    5、统一社会信用代码：91440604MA4X3B7M52

                                    1
    6、注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道金澜南路石头段佛山市澜石（国际）
金属交易中心第 16 座首层 11 号

    7、经营范围：销售：不锈钢材料、金属材料及制品。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)

    8、关联关系：联鸿源系公司控股子公司越南甬金的参股方，持有越南甬金
28%股权。

    9、股权结构

                    股东名称                              持股比例
                     朱智琛                                 60%
                     钟利容                                 40%
                      合计                                 100%

    10、联鸿源最近一期主要财务数据（未经审计）：

    联鸿源 2021 年末总资产为 20,880.01 万元，净资产为 10,796.88 万元，2021
年实现营业收入为 50,586.62 万元，净利润为 545.62 万元。

    三、关联交易标的基本情况

    本次增资对象为公司控股子公司越南甬金，越南甬金基本情况如下：

    1、中文名称：甬金金属科技（越南）有限公司

    2、注册资本：2,650 万美元

    3、注册日期：2019-04-10

    4、注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园

    5、经营范围：不锈钢的加工、制造

    6、股权结构：

                    股东名称                              持股比例
         浙江甬金金属科技股份有限公司                       72%
          佛山市联鸿源不锈钢有限公司                        28%


                                        2
                    合计                                   100%

    7、越南甬金最近一期主要财务数据（未经审计）：

    越南甬金 2021 年 9 月末总资产为 58,166.52 万元，净资产为 16,349.98 万元，
2021 年 1-9 月实现净利润为-633.76 万元。

    四、关联交易价格的定价情况

    本次增资根据双方持有的股权比例共同出资，出资价格公允。

    五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次增资主要用于越南甬金即将投产营运的流动资金，符合公司整体利益。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损
害上市公司利益。

    六、关联交易履行的审议程序

    （一）独立董事的事前认可意见及独立意见

    公司独立董事已发表事前认可意见与独立意见如下：公司与少数股东佛山市
联鸿源不锈钢有限公司按股权比例为控股子公司甬金金属科技（越南）有限公司
现金增资，是以解决子公司资金需求为出发点，满足其后续生产营运等资金需求，
能够确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常生产经营造成
不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程
序，符合《公司章程》的相关规定，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》
相违背的情况。

    （二）董事会审议

    公司于 2022 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

    公司本次出资金额尚未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，过去 12 个月
内，与同一关联人未发生任何交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。



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    七、保荐机构意见

    经核查，华泰联合证券认为：

    本次关联交易系交易双方以持有的越南甬金股权比例向其共同增资，已经公
司于 2022 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第十五次会议审议，独立董事进行事
前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股东利益的行为。

    综上，本保荐机构对甬金股份对控股子公司增资暨关联交易事项无异议。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限
公司对控股子公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                             薛   峰              朱    怡




                                       华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                       年    月   日




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