保荐总结报告书


                       华泰联合证券有限责任公司
                  关于浙江甬金金属科技股份有限公司
             首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书


保荐机构名称      华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号      Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                    内容
保荐机构名称            华泰联合证券有限责任公司
                        深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                        镇 B7 栋 401
主要办公地址            上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼
法定代表人              江禹
联系人                  薛峰
联系电话                021-38966588



三、发行人基本情况



                                         1
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           情况                                     内容
发行人名称              浙江甬金金属科技股份有限公司
证券代码                603995
注册资本                23,312.04 万元
注册地址                浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
主要办公地址            浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
法定代表人              YU JI QUN
实际控制人              YU JI QUN、曹佩凤夫妇
联系人                  程凯
联系电话                0579-88988809
本次证券发行类型        首次公开发行股票并上市
本次证券发行时间        2019 年 12 月 11 日
本次证券上市时间        2019 年 12 月 24 日
本次证券上市地点        上海证券交易所
                        2019 年度报告于 2020 年 4 月 20 日披露
年度报告披露时间        2020 年度报告于 2021 年 4 月 15 日披露
                        2021 年度报告于 2022 年 4 月 12 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                   工作内容
                            原保荐机构华西证券进行了尽职调查，编制了申请文件并出
                        具推荐文件；提交推荐文件后，原保荐机构华西证券、发行人及
1、尽职推荐工作
                        其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，最终完成对公司的
                        保荐工作。
                            华泰联合证券自 2021 年 5 月签订保荐协议后，承接本次发行
2、持续督导期间
                        的持续督导工作，至募集资金使用完毕止。
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
（2）现场检查和培训情
                            无
况
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
                            承接持续督导期内，公司持续完善公司治理及内部控制制度，
（包括防止关联方占用
                        包括但不限于《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董
公司资源的制度、内控
                        事会议事规则》等。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
（4）督导公司建立募集       发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
资金专户存储制度情况    管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
以及查询募集资金专户    制度，并与原保荐机构华西证券、相关商业银行签署了《募集资
情况                    金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》；

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        项目                                     工作内容
                        2021 年 7 月发行人及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户开户
                        银行中国建设银行兰溪支行签署了《募集资金专户存储三方监管
                        协议》，与募集资金专户开户银行中国工商银行兰溪支行签署了
                        《募集资金专户存储三方监管协议》，发行人、子公司江苏甬金金
                        属科技有限公司、保荐机构与募集资金专户开户银行江苏银行南
                        通通州支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。保荐代表
                        人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情
                        况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情
                        况。
                            发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 117,511.00 万
                        元，投资于年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目。截至 2021
                        年末，公司募集资金已累计投入 79,420.45 万元，募集资金专用账
                        户余额为 78.58 万元。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的
                        股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开
（5）列席公司董事会和   及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事
股东大会情况            项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均
                        事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行
                        人按规定召开。
                            持续督导期内，保荐机构于 2021 年 6 月 24 日对发行人控股
                        子公司对外投资暨关联交易发表独立意见，认为：1、本次关联交
                        易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了
                        必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关
                        规定的要求；2、本次关联交易基于公司发展战略及经营规划需要，
                        遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关
                        联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独
                        立性。
                            保荐机构于 2021 年 6 月 29 日对发行人首次公开发行部分限
                        售股上市流通发表独立意见，认为：公司本次限售股份上市流通
                        符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上
                        市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
                        本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
                        行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份
（6）保荐机构发表独立   股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。
意见情况                    保荐机构于 2021 年 9 月 17 日对发行人向控股子公司增资暨
                        关联交易发表独立意见，认为：本次关联交易系交易双方以持有
                        的广东甬金股权比例向其共同增资，交易遵循公开、公平、公正
                        的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不
                        会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。
                            保荐机构于 2021 年 10 月 13 日对发行人增加部分闲置募集资
                        金临时补充流动资金发表独立意见，认为：1、甬金股份本次增加
                        使用闲置募集资金 2.8 亿元临时补充流动资金计划已经公司第五
                        届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，独立
                        董事已发表明确同意意见。2、甬金股份承诺本次使用 2.8 亿元闲
                        置募集资金临时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主营业务
                        相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申
                        购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行
                        证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金临时补充流动资金不
                        会影响募集资金投资项目的正常进行。3、本次以闲置募集资金临

                                         3
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项目                            工作内容
       时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，
       符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资
       金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
       资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
       金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
           保荐机构于 2022 年 1 月 4 日对发行人使用部分闲置可转换公
       司债券募集资金进行现金管理发表独立意见，认为：公司本次使
       用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项已经第五届
       董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，独立
       董事已发表了明确的同意意见。公司本次使用部分暂时闲置可转
       债募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管
       理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
       2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
       交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证
       券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募
       集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
           保荐机构于 2022 年 1 月 4 日对发行人使用部分闲置可转换公
       司债券募集资金临时补充流动资金发表独立意见，认为：1、甬金
       股份本次使用闲置募集资金 3 亿元临时补充流动资金计划已经公
       司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通
       过，独立董事已发表明确同意意见。2、甬金股份承诺本次使用 3
       亿元闲置募集资金临时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主
       营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配
       售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，
       不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金临时补充流动
       资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。3、本次以闲置募集
       资金临时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使
       用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金补
       充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
       公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
       司募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
           保荐机构于 2021 年 1 月 12 日对发行人预计 2022 年度日常性
       关联交易发表独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易事
       项基于公司正常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定
       价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司于
       2022 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事
       会第九次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合
       相关法律法规规定的要求。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
           保荐机构于 2022 年 1 月 12 日对发行人以可转换公司债券募
       集资金置换预先投入自筹资金发表独立意见，认为：公司以募集
       资金置换先期投入的自筹资金 24,248.33 万元的事项，已由天健会
       计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司募集资金的使
       用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改
       变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预
       先投入的自筹资金事项已经公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第五
       届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独
       立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上
       市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
       要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——


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        项目                                     工作内容
                        规范运作》等相关规定。
                            保荐机构于 2022 年 1 月 12 日对发行人使用银行承兑汇票及
                        信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换
                        发表独立意见，认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投
                        项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，
                        相关议案已经公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十
                        三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了
                        明确同意意见。公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资
                        金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也
                        不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
                            保荐机构于 2022 年 1 月 12 日对发行人对外投资设立控股子
                        公司暨关联交易发表独立意见，认为：甬金股份拟与关联方浙江
                        青展实业有限公司共同对外投资设立境外子公司事项已经公司于
                        2022 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议审议，独立董
                        事进行事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议审批程序，
                        不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次交易尚需公司股东
                        大会审议。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
                        章程》等的规定，符合公司全球化市场战略，有利于进一步扩大
                        公司产能，提升公司国际市场占有率。本次交易不存在利用关联
                        方关系损害上市公司和全体股东利益的行为。
                            保荐机构于 2022 年 3 月 1 日对发行人对控股子公司增资暨关
                        联交易发表独立意见，认为：本次关联交易系交易双方以持有的
                        越南甬金股权比例向其共同增资，已经公司于 2022 年 3 月 1 日召
                        开的第五届董事会第十五次会议审议，独立董事进行事前认可并
                        发表了独立意见，履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司
                        和全体股东利益的情形。本次交易符合相关法律、法规、规范性
                        文件和《公司章程》等的规定，不存在利用关联方关系损害上市
                        公司和全体股东利益的行为。
                            保荐机构于 2022 年 3 月 7 日对发行人募投项目建设延期发表
                        独立意见，认为：公司本次拟将募投项目建设延期事项是根据项
                        目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实
                        施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化，不会对募投项目
                        实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
                        股东利益的情形。公司募投项目延期事项经公司董事会、监事会
                        审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要
                        的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金
                        使用决策程序的规定。
                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

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                                                                    保荐总结报告书

                  事项                                   说明
                                          2021 年 5 月，发行人聘请华泰联合证券担任
                                      公开发行可转换公司债券的保荐机构和主承销
                                      商，原保荐机构华西证券未完成的关于公司首次
1、保荐代表人变更及其理由
                                      公开发行股票的持续督导工作将由华泰联合证券
                                      承继。华泰联合证券委派保荐代表人薛峰先生、
                                      朱怡女士负责公司的保荐及持续督导工作。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采          无
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                             无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    承接持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    承接持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议、四方监管协议，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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                                               保荐总结报告书


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


   无




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                                                          保荐总结报告书


（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限
公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                            薛峰                朱怡




    法定代表人(签字)：
                           江禹




                                       华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                    年   月   日




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