华泰联合证券有限责任公司
              关于浙江甬金金属科技股份有限公司
           对控股子公司增资暨关联交易的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙江甬金金
属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）公开发行可转换公司
债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等有关规定，对甬金股份对控股子公司增资暨关联交易事项进行审慎核查，核查
情况及核查意见如下：

    一、关联交易概述

    公司拟与关联方佛山市联鸿源不锈钢有限公司（以下简称“联鸿源”）按股
权比例共同向控股子公司甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称“越南甬金”）
现金增资。本次增资总金额为 15,786,110 美元，其中公司按照 72%的股权比例出
资 11,365,999.20 美元，联鸿源按照 28%的股权比例出资 4,420,110.80 美元。本次
增资主要用于补充越南甬金生产营运的流动资金，降低其资产负债率。本次增资
完成后越南甬金注册资本将达到 55,000,000 美元。

    公司本次出资金额尚未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，过去 12 个月
内，与同一关联人发生的除日常关联交易以外的交易如下：

    公司与关联方联鸿源按股权比例共同向越南甬金现金增资 12,713,890 美元，
其中公司出资 9,154,001 美元，联鸿源出资 3,559,889 美元。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 3 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-022）。

    交易金额累计 20,520,000.20 美元，按照审议本次交易的董事会召开当日汇
率计算，累计交易金额未达到股东大会审议标准。

    过去 12 个月内，公司未发生与不同关联人之间除日常关联交易以外的相同

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交易类别下标的相关的关联交易。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项无需提交
公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    1、关联方名称：佛山市联鸿源不锈钢有限公司

    2、法定代表人：钟利容

    3、注册资本：10,000 万元

    4、成立日期：2017-09-07

    5、统一社会信用代码：91440604MA4X3B7M52

    6、注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道金澜南路石头段佛山市澜石（国际）
金属交易中心第 16 座首层 11 号

    7、经营范围：销售：不锈钢材料、金属材料及制品。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。)

    8、关联关系：联鸿源系公司控股子公司越南甬金的参股方，持有越南甬金
28%股权。

    9、股权结构：

                    股东名称                             持股比例
                     朱智琛                                60%
                     钟利容                                40%
                     合计                                 100%

    10、联鸿源最近一期主要财务数据（未经审计）：

    2022 年 6 月末总资产为 19,406.51 万元，净资产为 11,060.02 万元，2022 年
上半年实现营业收入为 25,012.04 万元，净利润为 263.14 万元。

    三、关联交易标的基本情况


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    本次增资对象为公司控股子公司越南甬金，越南甬金基本情况如下：

    1、中文名称：甬金金属科技（越南）有限公司

    2、注册资本：39,213,890 美元

    3、注册日期：2019-04-10

    4、注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园

    5、经营范围：不锈钢的加工、制造

    6、股权结构：

                    股东名称                             持股比例
         浙江甬金金属科技股份有限公司                      72%
          佛山市联鸿源不锈钢有限公司                       28%
                     合计                                  100%

    7、越南甬金最近一期主要财务数据（未经审计）：

    2022 年 6 月末越南甬金总资产为 108,487.87 万元，净资产为 28,969.48 万元，
2022 年 1-6 月实现营业收入 39,275.53 万元，净利润为 3,670.71 万元。

    四、关联交易价格的定价情况

    本次增资根据双方持有的股权比例共同出资，出资价格公允。

    五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次增资主要用于补充越南甬金生产营运的流动资金，降低其资产负债率，
符合公司整体利益。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格
合理、公允，不会损害上市公司利益。

    六、关联交易履行的审议程序

    （一）独立董事的事前认可意见及独立意见

    公司独立董事已发表事前认可意见与独立意见如下：公司与少数股东佛山市
联鸿源不锈钢有限公司按股权比例为控股子公司甬金金属科技（越南）有限公司
现金增资，是以解决子公司资金需求为出发点，满足其生产营运等资金需求，能


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够确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常生产经营造成不
良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序，
符合《公司章程》的相关规定, 不存在与《上海证券交易所股票上市规则》相违
背的情况。

    （二）董事会审议

    公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

    公司本次出资金额尚未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，过去 12 个月
内，与同一关联人发生的除日常关联交易以外的交易累计金额未达到《上海证券
交易所股票上市规则》中规定的股东大会审议标准，本次增资事项无需提交公司
股东大会审议。

    七、保荐机构意见

    华泰联合证券查阅了该事项相关的董事会决议、独立董事意见，审阅了联鸿
源及越南甬金的财务报表，并与公司管理层进行了沟通交流。

    经核查，华泰联合证券认为：

    本次关联交易系交易双方以持有的越南甬金股权比例向其共同增资，已经公
司于 2022 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议，独立董事进行
事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股东利益的行为。

    综上，本保荐机构对甬金股份对控股子公司增资暨关联交易事项无异议。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限
公司对控股子公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                             薛   峰              朱    怡




                                       华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                       年    月   日




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