华泰联合证券有限责任公司
关于浙江甬金金属科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]269 号
文核准，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”、“发行人”或“公
司”）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定条件的不超
过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。发行人本次发行的保
荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐
人（主承销商）”或“主承销商”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发
行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东大会决议，
与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告
如下：
一、 发行概况
（一） 发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 3 月 22 日），发行底价为
26.53 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人和保荐人（主承销商）根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、
时间优先原则协商确定本次发行价格为 27.02 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价的 80%。
（二） 发行对象
本次发行对象最终确定为 22 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行
1
人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
1 中国国际金融股份有限公司 1,295,336 34,999,978.72
2 申万宏源证券有限公司 1,295,336 34,999,978.72
3 中国银河证券股份有限公司 5,551,443 149,999,989.86
4 浙商证券股份有限公司 2,960,769 79,999,978.38
5 华夏基金管理有限公司 2,183,567 58,999,980.34
6 Library Research Limited 4,626,202 124,999,978.04
泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险
7 1,480,384 39,999,975.68
基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰
8 1,480,384 39,999,975.68
增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分
9 1,295,336 34,999,978.72
红型保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一
10 1,295,336 34,999,978.72
般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险
11 1,295,336 34,999,978.72
有限责任公司投连多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险
12 1,295,336 34,999,978.72
有限责任公司投连行业配置型投资账户）
13 天弘基金管理有限公司 1,406,365 37,999,982.30
14 交银施罗德基金管理有限公司 2,220,577 59,999,990.54
15 广发基金管理有限公司 5,662,472 152,999,993.44
16 中邮创业基金管理股份有限公司 1,295,336 34,999,978.72
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合
17 1,295,336 34,999,978.72
型养老金产品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银
18 1,295,336 34,999,978.72
行-华泰资产价值精选资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票
19 型养老金产品-中国工商银行股份有限公 1,295,336 34,999,978.72
司）
20 诺德基金管理有限公司 1,295,336 34,999,978.72
21 财通基金管理有限公司 2,183,567 58,999,980.34
22 大成基金管理有限公司 407,121 11,000,409.42
合计 44,411,547 1,199,999,999.94
（三） 发行数量
本次发行的发行数量最终为 44,411,547 股，符合发行人第五届董事会第二十
二次会议、第五届董事会第三十二次会议、2022 年第四次临时股东大会的批准
2
要求，符合《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2023]269 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 101,411,193 股
新股”的要求。
（四） 募集资金金额
根据 27.02 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 1,199,999,999.94 元，
未超过募集资金规模上限人民币 120,000.00 万元。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行
数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关
于本次发行相关决议的规定，符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交
所报备之发行方案的要求。
二、 本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
2022 年 7 月 27 日，发行人召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于本次发行的相关
议案。
2022 年 8 月 12 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
公司本次发行事项涉及的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行 A 股股票
相关事宜。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2023 年 1 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次发行股
票的申请。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关
于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
3
[2023]269 号），核准发行人本次发行。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大
会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审
批程序。
三、 本次发行的具体情况
（一）发出《认购邀请书》情况
在北京德恒律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行人
和保荐人（主承销商）于 2023 年 3 月 21 日收盘后向符合相关法律法规要求的
116 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《浙江甬金金属科技股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购
附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2023 年 2 月 20 日发行人前 20 名股东
中的 11 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，
主承销商及其关联方共 9 个）、基金公司 44 家、证券公司 19 家、保险公司 13
家、董事会决议公告后已经表达过认购意向的投资者 35 名。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记
前，发行人和保荐人（主承销商）共收到浙商证券股份有限公司、Library Research
Limited、UBS AG、湖南轻盐创业投资管理有限公司、天安人寿保险股份有限公
司、国都创业投资有限责任公司、郭伟松共 7 名新增投资者的认购意向，在审慎
核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
《认购邀请书》发送后，保荐人（主承销商）的相关人员与上述投资者以电
话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到
《认购邀请书》。
经核查，保荐人（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范
围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发
行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
（二）投资者申购报价情况
4
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 3 月
24 日 9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐
人（主承销商）共收到 34 个认购对象提交的申购相关文件。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，33 个认购对象
按照《认购邀请书》的规定提交了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时
足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）；1 个认购对象足额
缴纳了申购保证金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未在报价
时间内提交《申购报价单》，为无效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
27.73 8,000
1 Library Research Limited 27.14 12,500 不适用 是
26.54 15,000
27.31 3,500
2 中邮创业基金管理股份有限公司 不适用 是
26.73 7,000
天安人寿保险股份有限公司-分红产
3 26.53 4,500 是 是
品
4 广发证券股份有限公司 26.53 3,500 是 是
5 国泰基金管理有限公司 26.53 7,000 不适用 是
6 天弘基金管理有限公司 27.60 3,800 不适用 是
7 大成基金管理有限公司 27.02 3,500 不适用 是
27.50 15,300
8 广发基金管理有限公司 26.90 71,100 不适用 是
26.62 94,300
长江养老保险股份有限公司（中国
9 移动通信集团有限公司企业年金计 26.60 3,700 是 是
划-中国工商银行股份有限公司）
10 易方达基金管理有限公司 26.54 6,000 不适用 是
华泰资产管理有限公司（华泰优逸
11 五号混合型养老金产品-中国银行股 27.28 3,500 是 是
份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
12 兴业银行-华泰资产价值精选资产管 27.28 3,500 是 是
理产品）
5
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
华泰资产管理有限公司（华泰优选
13 三号股票型养老金产品-中国工商银 27.28 3,500 是 是
行股份有限公司）
27.00 4,000
14 UBS AG 不适用 是
26.55 12,700
28.06 3,500
15 华夏基金管理有限公司 27.59 4,500 不适用 是
27.19 5,900
28.48 7,500
16 中国银河证券股份有限公司 是 是
28.47 15,000
泰康资产管理有限责任公司（泰康
17 27.68 3,500 是 是
养老-分红型保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（基本
18 27.68 4,000 是 是
养老保险基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
19 27.68 3,500 是 是
养老-一般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
20 人寿保险有限责任公司投连多策略 26.55 4,000 是 是
优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
21 27.68 3,500 是 是
资产聚鑫股票专项型养老金产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
22 人寿保险有限责任公司投连行业配 27.68 3,500 是 是
置型投资账户）
23 交银施罗德基金管理有限公司 27.51 6,000 不适用 是
泰康资产管理有限责任公司（泰康
24 27.68 4,000 是 是
资产悦泰增享资产管理产品）
27.02 5,900
25 财通基金管理有限公司 26.82 10,200 不适用 是
26.55 14,100
26 兴证全球基金管理有限公司 26.91 3,800 不适用 是
26.58 3,800
27 国泰君安证券股份有限公司 是 是
26.53 3,800
28.49 3,500
28 中国国际金融股份有限公司 是 是
26.56 4,000
28.49 3,500
29 申万宏源证券有限公司 是 是
26.53 7,000
30 中信证券股份有限公司 26.53 3,700 是 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
31 26.89 3,900 是 是
盐智选 33 号私募证券投资基金
6
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
32 浙商证券股份有限公司 28.47 8,000 是 是
27.09 3,500
33 诺德基金管理有限公司 26.79 6,700 不适用 是
26.59 7,100
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华
34 - - 是 否
精选 8 号私募证券投资基金
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行
对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》
时间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计22名，发行价格为27.02元/股，本次发行股
票数量为44,411,547股，募集资金总额为1,199,999,999.94元。本次发行最终确定
的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
获配股数 获配金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
1 中国国际金融股份有限公司 1,295,336 34,999,978.72
2 申万宏源证券有限公司 1,295,336 34,999,978.72
3 中国银河证券股份有限公司 5,551,443 149,999,989.86
4 浙商证券股份有限公司 2,960,769 79,999,978.38
5 华夏基金管理有限公司 2,183,567 58,999,980.34
6 Library Research Limited 4,626,202 124,999,978.04
泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险
7 1,480,384 39,999,975.68
基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰
8 1,480,384 39,999,975.68
增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分
9 1,295,336 34,999,978.72
红型保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一
10 1,295,336 34,999,978.72
般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险
11 1,295,336 34,999,978.72
有限责任公司投连多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险
12 1,295,336 34,999,978.72
有限责任公司投连行业配置型投资账户）
13 天弘基金管理有限公司 1,406,365 37,999,982.30
7
获配股数 获配金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
14 交银施罗德基金管理有限公司 2,220,577 59,999,990.54
15 广发基金管理有限公司 5,662,472 152,999,993.44
16 中邮创业基金管理股份有限公司 1,295,336 34,999,978.72
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合
17 1,295,336 34,999,978.72
型养老金产品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银
18 1,295,336 34,999,978.72
行-华泰资产价值精选资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票
19 型养老金产品-中国工商银行股份有限公 1,295,336 34,999,978.72
司）
20 诺德基金管理有限公司 1,295,336 34,999,978.72
21 财通基金管理有限公司 2,183,567 58,999,980.34
22 大成基金管理有限公司 407,121 11,000,409.42
合计 44,411,547 1,199,999,999.94
上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
经核查，保荐人（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行
价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定
的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原
则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发
行股数损害投资者利益的情况。
（四）限售期安排
根据中国证监会、上交所的有关规定，发行对象通过本次发行认购的股票自
发行结束之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法
规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核
查
1、投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请
书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）及本次发
8
行见证律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
产品风险等级
序号 投资者名称 投资者分类 与风险承受等
级是否匹配
1 中国国际金融股份有限公司 专业投资者 A 是
2 申万宏源证券有限公司 专业投资者 A 是
3 中国银河证券股份有限公司 专业投资者 A 是
4 浙商证券股份有限公司 专业投资者 A 是
5 华夏基金管理有限公司 专业投资者 A 是
6 Library Research Limited 专业投资者 A 是
泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险
7 专业投资者 A 是
基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰
8 专业投资者 A 是
增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红
9 专业投资者 A 是
型保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般
10 专业投资者 A 是
账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险
11 专业投资者 A 是
有限责任公司投连多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险
12 专业投资者 A 是
有限责任公司投连行业配置型投资账户）
13 天弘基金管理有限公司 专业投资者 A 是
14 交银施罗德基金管理有限公司 专业投资者 A 是
15 广发基金管理有限公司 专业投资者 A 是
16 中邮创业基金管理股份有限公司 专业投资者 A 是
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合
17 专业投资者 A 是
型养老金产品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行
18 专业投资者 A 是
-华泰资产价值精选资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票
19 专业投资者 A 是
型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）
20 诺德基金管理有限公司 专业投资者 A 是
21 财通基金管理有限公司 专业投资者 A 是
22 大成基金管理有限公司 专业投资者 A 是
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与甬金股份本次
发行的风险等级相匹配。
2、关联关系核查
9
参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位
/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人
员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；本单位/本人及
其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底
保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方接受发行人提供的
财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。
保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终
出资方进行了核查。核查后认为，发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，
不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保
收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他
补偿的情形。
3、私募基金备案情况
根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配
发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券期货
经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规
定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有
限公司、浙商证券股份有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，
也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理
计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
泰康资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品、
基本养老保险基金、保险产品参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
10
记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机
构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基
金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
Library Research Limited 为合格境外投资者，以其管理的 2 个 QFII 产品参与
本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规
范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备
案程序。
华夏基金管理有限公司以其管理的 2 个公募基金产品参与本次发行认购；天
弘基金管理有限公司以其管理的 3 个公募基金产品参与本次发行认购；交银施罗
德基金管理有限公司以其管理的 3 个公募基金产品参与本次发行认购；广发基金
管理有限公司以其管理的 27 个资产管理计划参与本次发行认购；中邮创业基金
管理股份有限公司以其管理的 3 个公募基金产品参与本次发行认购；诺德基金管
理有限公司以其管理的 8 个资产管理计划参与本次发行认购；财通基金管理有限
公司以其管理的 37 个资产管理计划参与本次发行认购；大成基金管理有限公司
以其管理的 2 个资产管理计划及 1 个社保基金产品参与本次发行认购，上述资产
管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》等法律法规在中国证券投资基金业协会完成了备案，公
募基金产品、社保基金产品无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记
备案程序。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东
大会关于本次发行相关决议的规定。
（六）缴款与验资
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 3 月 24 日向获得配售的投资者发出
了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以
下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为 1,199,999,999.94 元，
11
发行股数为 44,411,547 股。截至 2023 年 3 月 28 日，投资者实际缴款总额为
1,199,999,999.94 元。
2023 年 3 月 29 日，保荐人（主承销商）在按规定扣除相关费用以后将募集
资金余额划付至发行人账户。
2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2023〕110 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 28 日 16：00 止，参与本
次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份
有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 1,199,999,999.94
元。
2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2023〕109 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 29 日止，发行人实际向
特定对象发行人民币普通股（A 股）44,411,547 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 27.02 元，共计募集货币资金人民币 1,199,999,999.94 元，
扣除与发行有关的费用人民币 11,928,690.14 元（不含税）后，发行人实际募集资
金净额为人民币 1,188,071,309.80 元，其中计入注册资本（股本）为人民币
44,411,547.00 元，计入资本公积为人民币 1,143,659,762.80 元，变更后的累计注
册资本为人民币 382,448,858.00 元。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的竞价、定价、配售、缴款和
验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行注
册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关
法规的规定。
（七）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）及发行人律师核查：
本次发行的22名认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实
际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
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的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第6号》及上交所的相关规定。
四、 本次发行过程中的信息披露情况
2023 年 1 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次发行股
票的申请。该事项已于 2023 年 1 月 31 日公告。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关
于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2023]269 号），核准发行人本次发行。该事项已于 2023 年 2 月 14 日公告。
保荐人（主承销商）将按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及关于信
息披露的其他法律法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露
手续。
五、 保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意
见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
浙江甬金金属科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原
则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募
集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及
公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不
包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式
参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发
行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关
方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报
备的发行方案要求。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限
公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告》之签章页）
保荐代表人：
薛 峰 高出重
法定代表人：
江 禹
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
