股票简称：甬金股份 股票代码：603995
债券简称：甬金转债 债券代码：113636
浙江甬金金属科技股份有限公司
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.
（浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2023 年 3 月
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明............................................................ 2
释 义.............................................................................................................................. 3
第一节 本次发行的基本情况...................................................................................... 4
一、本次发行履行的相关程序............................................................................. 4
二、本次发行概要................................................................................................. 5
三、本次发行对象情况....................................................................................... 13
四、本次发行相关机构情况............................................................................... 26
第二节 发行前后相关情况对比................................................................................ 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 28
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 29
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见...................................................................................................................... 31
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...................................................................................................................................... 32
第五节 有关中介机构的声明.................................................................................... 33
保荐机构（主承销商）声明............................................................................... 34
发行人律师声明................................................................................................... 35
审计机构声明....................................................................................................... 36
验资机构声明....................................................................................................... 37
第六节 备查文件........................................................................................................ 38
一、备查文件....................................................................................................... 38
二、查阅地点....................................................................................................... 38
三、查阅时间....................................................................................................... 38
四、信息披露网址............................................................................................... 38
1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
董事：
虞纪群 曹佩凤 周德勇
董赵勇 李庆华 虞辰杰
赵雷洪 袁坚刚 胡小明
监事：
祁盼峰 季芯宇 朱碧峰
非董事高级管理人
员：
申素贞 朱惠芳
浙江甬金金属科技股份有限公司
年 月 日
2
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
指
对象发行 的行为
发行人、公司、上市公
指 浙江甬金金属科技股份有限公司
司、甬金股份
股东大会 指 浙江甬金金属科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
YU JI QUN，加拿大籍，系发行人董事长，虞纪群、曹佩凤
虞纪群 指 夫妇为发行人控股股东及实际控制人，本报告书统一使用中
文名
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
华泰联合证券、保荐机
指 华泰联合证券有限责任公司
构、保荐人
德恒律师、发行人律师、
指 北京德恒律师事务所
发行见证律师
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，
均因计算过程中的四舍五入所形成。
3
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 7 月 27 日，发行人召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司上述
董事会决议已于 2022 年 7 月 28 日公告。
2022 年 8 月 12 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，对公司本次
非公开发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜。公司上述股东大会决议已于 2022 年 8 月 13 日公告。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。公司上述董事会决议
已于 2023 年 3 月 3 日公告。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 1 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行股票的申请。该事项已于 2023 年 1 月 31 日公告。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关
于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可〔2023〕
269 号），核准发行人本次非公开发行。该事项已于 2023 年 2 月 14 日公告。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 3 月 24 日向获得配售的投资者发出
了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以
下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 3 月 28 日 16:00 前将认
购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至 2023 年 3 月 28 日 16:00 前，
认购对象均已及时足额缴款。
本次向特定对象发行最终募集资金规模为 1,199,999,999.94 元，发行股数为
4
44,411,547 股。
2023 年 3 月 29 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。
2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2023〕110 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 28 日 16：00 止，参与本
次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份
有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 1,199,999,999.94
元。
2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2023〕109 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 29 日止，发行人实际向
特定对象发行人民币普通股（A 股）44,411,547 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 27.02 元，共计募集货币资金人民币 1,199,999,999.94 元，
扣除与发行有关的费用人民币 11,928,690.14 元（不含税）后，发行人实际募集
资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元，其中计入注册资本（股本）为人民币
44,411,547.00 元，计入资本公积为人民币 1,143,659,762.80 元，变更后的累计注
册资本为人民币 382,448,858.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新
增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 3 月 22 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
5
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 26.53
元/股。
北京德恒律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人
和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《浙江甬金金属科技股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规
定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格
为 27.02 元/股，相当于本次发行底价 26.53 元/股的 101.85%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 22 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行
人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
获配价格 获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称
（元/股） （股） （元） （月）
1 中国国际金融股份有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
2 申万宏源证券有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
3 中国银河证券股份有限公司 27.02 5,551,443 149,999,989.86 6
4 浙商证券股份有限公司 27.02 2,960,769 79,999,978.38 6
5 华夏基金管理有限公司 27.02 2,183,567 58,999,980.34 6
6 Library Research Limited 27.02 4,626,202 124,999,978.04 6
泰康资产管理有限责任公司（基本
7 27.02 1,480,384 39,999,975.68 6
养老保险基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
8 27.02 1,480,384 39,999,975.68 6
资产悦泰增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
9 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
养老-分红型保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
10 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
养老-一般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
11 人寿保险有限责任公司投连多策略 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
12 人寿保险有限责任公司投连行业配 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
置型投资账户）
6
获配价格 获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称
（元/股） （股） （元） （月）
13 天弘基金管理有限公司 27.02 1,406,365 37,999,982.30 6
14 交银施罗德基金管理有限公司 27.02 2,220,577 59,999,990.54 6
15 广发基金管理有限公司 27.02 5,662,472 152,999,993.44 6
16 中邮创业基金管理股份有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
华泰资产管理有限公司（华泰优逸
17 五号混合型养老金产品-中国银行 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
18 兴业银行-华泰资产价值精选资产 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选
19 三号股票型养老金产品-中国工商 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
银行股份有限公司）
20 诺德基金管理有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
21 财通基金管理有限公司 27.02 2,183,567 58,999,980.34 6
22 大成基金管理有限公司 27.02 407,121 11,000,409.42 6
合计 44,411,547 1,199,999,999.94 /
（四）发行数量
根据《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”），本次发行的股份数量不超过“本次募集金额上限
120,000 万元除以本次发行底价 26.53 元/股”所计算的股数，即不超过 45,231,813
股。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
44,411,547 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最
高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
45,231,813 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的
70%。
（五）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 1,199,999,999.94 元，扣除各项发行费用
人 民 币 11,928,690.14 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,188,071,309.80 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过
7
并经中国证监会核准的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资
金上限 120,000 万元。
本次不含税发行费用明细如下：
项目 不含税金额（元）
保荐及承销费 10,000,000.00
审计及验资费 943,396.23
律师费 801,886.79
信息披露费和登记费 183,407.12
合计 11,928,690.14
（六）发行股票的锁定期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易
所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积
转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次
交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和
中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
经华泰联合证券核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资
金金额、发行股票的锁定期等均符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注
册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决
议的规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
在发行人律师的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 3 月 21
日收盘后向符合相关法律法规要求的 116 名投资者（剔除重复计算部分）发出了
《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下
简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2023
8
年 2 月 20 日发行人前 20 名股东中的 11 名股东（不包括发行人的控股股东、实
际控制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方共 9 个）、基金公司 44 家、
证券公司 19 家、保险公司 13 家、董事会决议公告后已经表达过认购意向的投资
者 35 名。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记
前，发行人和保荐人（主承销商）共收到浙商证券股份有限公司、Library Research
Limited、UBS AG、湖南轻盐创业投资管理有限公司、天安人寿保险股份有限公
司、国都创业投资有限责任公司、郭伟松共 7 名新增投资者的认购意向，在审慎
核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
《认购邀请书》发送后，保荐人（主承销商）的相关人员与上述投资者以电
话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到
《认购邀请书》。
经核查，保荐人（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范
围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发
行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 3 月
24 日 9:00-12:00，北京德恒律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，保
荐人（主承销商）共收到 34 个认购对象提交的申购相关文件。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，33 个认购对
象按照《认购邀请书》的规定提交了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件
并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）；1 个认购对
象足额缴纳了申购保证金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未
在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
9
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
27.73 8,000
1 Library Research Limited 27.14 12,500 不适用 是
26.54 15,000
27.31 3,500
2 中邮创业基金管理股份有限公司 不适用 是
26.73 7,000
3 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 26.53 4,500 是 是
4 广发证券股份有限公司 26.53 3,500 是 是
5 国泰基金管理有限公司 26.53 7,000 不适用 是
6 天弘基金管理有限公司 27.60 3,800 不适用 是
7 大成基金管理有限公司 27.02 3,500 不适用 是
27.50 15,300
8 广发基金管理有限公司 26.90 71,100 不适用 是
26.62 94,300
长江养老保险股份有限公司（中国移动
9 通信集团有限公司企业年金计划-中国 26.60 3,700 是 是
工商银行股份有限公司）
10 易方达基金管理有限公司 26.54 6,000 不适用 是
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号
11 混合型养老金产品-中国银行股份有限 27.28 3,500 是 是
公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业
12 27.28 3,500 是 是
银行-华泰资产价值精选资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选三号
13 股票型养老金产品-中国工商银行股份 27.28 3,500 是 是
有限公司）
27.00 4,000
14 UBS AG 不适用 是
26.55 12,700
28.06 3,500
15 华夏基金管理有限公司 27.59 4,500 不适用 是
27.19 5,900
28.48 7,500
16 中国银河证券股份有限公司 是 是
28.47 15,000
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老
17 27.68 3,500 是 是
-分红型保险专门投资组合乙）
18 泰康资产管理有限责任公司（基本养老 27.68 4,000 是 是
10
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
保险基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老
19 27.68 3,500 是 是
-一般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿
20 保险有限责任公司投连多策略优选投 26.55 4,000 是 是
资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产
21 27.68 3,500 是 是
聚鑫股票专项型养老金产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿
22 保险有限责任公司投连行业配置型投 27.68 3,500 是 是
资账户）
23 交银施罗德基金管理有限公司 27.51 6,000 不适用 是
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产
24 27.68 4,000 是 是
悦泰增享资产管理产品）
27.02 5,900
25 财通基金管理有限公司 26.82 10,200 不适用 是
26.55 14,100
26 兴证全球基金管理有限公司 26.91 3,800 不适用 是
26.58 3,800
27 国泰君安证券股份有限公司 是 是
26.53 3,800
28.49 3,500
28 中国国际金融股份有限公司 是 是
26.56 4,000
28.49 3,500
29 申万宏源证券有限公司 是 是
26.53 7,000
30 中信证券股份有限公司 26.53 3,700 是 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
31 26.89 3,900 是 是
智选 33 号私募证券投资基金
32 浙商证券股份有限公司 28.47 8,000 是 是
27.09 3,500
33 诺德基金管理有限公司 26.79 6,700 不适用 是
26.59 7,100
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精
34 - - 是 否
选 8 号私募证券投资基金
3、发行价格、发行对象及获配情况
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行
11
对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》
时间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计 22 名，发行价格为 27.02 元/股，本次发行
股票数量为 44,411,547 股，募集资金总额为 1,199,999,999.94 元。本次发行最终
确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 中国国际金融股份有限公司 1,295,336 34,999,978.72
2 申万宏源证券有限公司 1,295,336 34,999,978.72
3 中国银河证券股份有限公司 5,551,443 149,999,989.86
4 浙商证券股份有限公司 2,960,769 79,999,978.38
5 华夏基金管理有限公司 2,183,567 58,999,980.34
6 Library Research Limited 4,626,202 124,999,978.04
泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险基
7 1,480,384 39,999,975.68
金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增
8 1,480,384 39,999,975.68
享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红
9 1,295,336 34,999,978.72
型保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般
10 1,295,336 34,999,978.72
账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有
11 1,295,336 34,999,978.72
限责任公司投连多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有
12 1,295,336 34,999,978.72
限责任公司投连行业配置型投资账户）
13 天弘基金管理有限公司 1,406,365 37,999,982.30
14 交银施罗德基金管理有限公司 2,220,577 59,999,990.54
15 广发基金管理有限公司 5,662,472 152,999,993.44
16 中邮创业基金管理股份有限公司 1,295,336 34,999,978.72
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型
17 1,295,336 34,999,978.72
养老金产品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行-
18 1,295,336 34,999,978.72
华泰资产价值精选资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型
19 1,295,336 34,999,978.72
养老金产品-中国工商银行股份有限公司）
20 诺德基金管理有限公司 1,295,336 34,999,978.72
21 财通基金管理有限公司 2,183,567 58,999,980.34
12
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
22 大成基金管理有限公司 407,121 11,000,409.42
合计 44,411,547 1,199,999,999.94
三、本次发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、中国国际金融股份有限公司
企业名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
主要办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层
法定代表人 沈如军
注册资本 482,725.69 万元
统一社会信用
91110000625909986U
代码
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债
券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特
种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营
业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外
政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；
五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及
其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外
经营范围
汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委
托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资
基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金
托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其
他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
2、申万宏源证券有限公司
企业名称 申万宏源证券有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
主要办公地址 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
13
法定代表人 杨玉成
注册资本 5,350,000.00 万元
统一社会信用
913100003244445565
代码
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投
资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证
券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
3、中国银河证券股份有限公司
企业名称 中国银河证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
主要办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人 陈亮
注册资本 1,013,725.88 万元
统一社会信用
91110000710934537G
代码
许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；证
券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
经营范围
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 5,551,443
限售期 自发行结束之日起 6 个月
4、浙商证券股份有限公司
企业名称 浙商证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号
主要办公地址 浙江省杭州市上城区五星路 201 号
法定代表人 吴承根
注册资本 387,816.88 万元
统一社会信用
91330000738442972K
代码
14
许可项目：证券业务；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般
经营范围
项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股） 2,960,769
限售期 自发行结束之日起 6 个月
5、华夏基金管理有限公司
企业名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
主要办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 11 层
法定代表人 杨明辉
注册资本 23,800.00 万元
统一社会信用
911100006336940653
代码
一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资
产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选
经营范围 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。
获配数量（股） 2,183,567
限售期 自发行结束之日起 6 个月
6、Library Research Limited
企业名称 Library Research Limited
企业类型 QFII
注册地址 Unit 2702,LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Central, Hong Kong SAR
主要办公地址 Unit 2702,LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Central, Hong Kong SAR
法定代表人
（分支机构负 金子寅
责人）
注册资本 10,000 港币
许可证编号 F2021HKF093
经营范围 境内证券投资
获配数量（股） 4,626,202
限售期 自发行结束之日起 6 个月
7、泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险基金一五零四一组合）
15
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
注册地址
层）2806 单元
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
91110000784802043P
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 1,480,384
限售期 自发行结束之日起 6 个月
8、泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
注册地址
层）2806 单元
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
91110000784802043P
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 1,480,384
限售期 自发行结束之日起 6 个月
9、泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
注册地址
层）2806 单元
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
16
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
91110000784802043P
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
10、泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
注册地址
层）2806 单元
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
91110000784802043P
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
11、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优
选投资账户）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
注册地址
层）2806 单元
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
91110000784802043P
代码
17
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
12、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置
型投资账户）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
注册地址
层）2806 单元
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
91110000784802043P
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
13、天弘基金管理有限公司
企业名称 天弘基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层
主要办公地址 天津市河西区马场道 59 号天津市经济贸易中心 A 座 16 层
法定代表人 韩歆毅
注册资本 51,430.00 万元
统一社会信用
91120116767620408K
代码
基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证
经营范围 监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
获配数量（股） 1,406,365
限售期 自发行结束之日起 6 个月
18
14、交银施罗德基金管理有限公司
企业名称 交银施罗德基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
主要办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 22 楼
法定代表人 阮红
注册资本 20,000.00 万元
统一社会信用
91310000717857546R
代码
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须
经营范围
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 2,220,577
限售期 自发行结束之日起 6 个月
15、广发基金管理有限公司
企业名称 广发基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
主要办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 33 楼
法定代表人 孙树明
注册资本 14,097.80 万元
统一社会信用
914400007528923126
代码
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 5,662,472
限售期 自发行结束之日起 6 个月
16、中邮创业基金管理股份有限公司
企业名称 中邮创业基金管理股份有限公司
企业类型 股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址 北京市东城区和平里中街乙 16 号
主要办公地址 北京市东城区和平里中街乙 16 号
法定代表人 毕劲松
注册资本 30,410.00 万元
统一社会信用 9111000078775725XF
19
代码
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于２０１２年４月５
经营范围 日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
17、华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股
份有限公司）
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060.00 万元
统一社会信用
91310000770945342F
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
18、华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管
理产品）
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060.00 万元
统一社会信用
91310000770945342F
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
20
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
19、华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银
行股份有限公司）
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060.00 万元
统一社会信用
91310000770945342F
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
20、诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000.00 万元人民币
统一社会信用
91310000717866186P
代码
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
21、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
21
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000.00 万元
统一社会信用
91310000577433812A
代码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围 的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量（股） 2,183,567
限售期 自发行结束之日起 6 个月
22、大成基金管理有限公司
企业名称 大成基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5
注册地址
层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
主要办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人 吴庆斌
注册资本 20,000.00 万元
统一社会信用
91440300710924339K
代码
一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的
经营范围
其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书Ａ００９号经营）。
获配数量（股） 407,121
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员
通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直
接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情
22
况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，
并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配
发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券期货经
营机构私墓资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定
的私募投资基金及私墓资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有
限公司、浙商证券股份有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，
也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理
计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
泰康资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品、
基本养老保险基金、保险产品参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机
构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基
金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
Library Research Limited 为合格境外投资者，以其管理的 2 个 QFII 产品参与
本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规
范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备
案程序。
华夏基金管理有限公司以其管理的 2 个公募基金产品参与本次发行认购；天
23
弘基金管理有限公司以其管理的 3 个公募基金产品参与本次发行认购；交银施罗
德基金管理有限公司以其管理的 3 个公募基金产品参与本次发行认购；广发基金
管理有限公司以其管理的 27 个资产管理计划参与本次发行认购；中邮创业基金
管理股份有限公司以其管理的 3 个公募基金产品参与本次发行认购；诺德基金管
理有限公司以其管理的 8 个资产管理计划参与本次发行认购；财通基金管理有限
公司以其管理的 37 个资产管理计划参与本次发行认购；大成基金管理有限公司
以其管理的 2 个资产管理计划及 1 个社保基金产品参与本次发行认购，上述资产
管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》等法律法规在中国证券投资基金业协会完成了备案，公
募基金产品、社保基金产品无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记
备案程序。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东
大会关于本次发行相关决议的规定。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请
书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）及律师对
其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
产品风险等级
序号 投资者名称 投资者分类 与风险承受等
级是否匹配
1 中国国际金融股份有限公司 专业投资者 A 是
2 申万宏源证券有限公司 专业投资者 A 是
3 中国银河证券股份有限公司 专业投资者 A 是
4 浙商证券股份有限公司 专业投资者 A 是
5 华夏基金管理有限公司 专业投资者 A 是
6 Library Research Limited 专业投资者 A 是
泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险基
7 专业投资者 A 是
金一五零四一组合）
24
产品风险等级
序号 投资者名称 投资者分类 与风险承受等
级是否匹配
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增
8 专业投资者 A 是
享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型
9 专业投资者 A 是
保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账
10 专业投资者 A 是
户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有
11 专业投资者 A 是
限责任公司投连多策略优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有
12 专业投资者 A 是
限责任公司投连行业配置型投资账户）
13 天弘基金管理有限公司 专业投资者 A 是
14 交银施罗德基金管理有限公司 专业投资者 A 是
15 广发基金管理有限公司 专业投资者 A 是
16 中邮创业基金管理股份有限公司 专业投资者 A 是
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型
17 专业投资者 A 是
养老金产品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行-
18 专业投资者 A 是
华泰资产价值精选资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型
19 专业投资者 A 是
养老金产品-中国工商银行股份有限公司）
20 诺德基金管理有限公司 专业投资者 A 是
21 财通基金管理有限公司 专业投资者 A 是
22 大成基金管理有限公司 专业投资者 A 是
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与甬金股份本次
发行的风险等级相匹配。
（六）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：本次发行的 22 名认购对象均承
诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利
益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
25
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第 6 号》及上交所的相关规定。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表人：江禹
保荐代表人：高出重、薛峰
项目协办人：郭长帅
项目组成员：张智航
电话：010-56839300
传真：010-56839400
（二）发行人律师
名称：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
经办律师：吴正绵、尹德军
电话：010-52682888
传真：010-52682999
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
26
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：钟建国
经办会计师：毛晓东、赖宝康
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：钟建国
经办会计师：毛晓东、赖宝康
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
27
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 11 月 14 日，公司前十名股东持股情况如下：
排 持股数量 持股比 限售数量
股东名称 股本性质
名 （股） 例 （股）
1 虞纪群 87,261,000 境外自然人 25.81% 87,261,000
2 曹佩凤 70,913,394 境内自然人 20.98% 70,913,394
中国银行股份有限公司－易
3 方达供给改革灵活配置混合 13,398,302 其他 3.96% -
型证券投资基金
4 曹静芬 11,716,000 境内自然人 3.47% 11,716,000
招商银行股份有限公司－兴
5 4,169,882 其他 1.23% -
全合泰混合型证券投资基金
6 周德勇 4,031,000 境内自然人 1.19% 69,600
基本养老保险基金一五零二
7 3,752,818 其他 1.11% -
二组合
中国建设银行股份有限公司
8 －易方达新丝路灵活配置混 3,530,046 其他 1.04% -
合型证券投资基金
9 董赵勇 3,306,000 境内自然人 0.98% 69,600
招商银行股份有限公司－兴
10 证全球合衡三年持有期混合 3,027,058 其他 0.90% -
型证券投资基金
合计 205,105,500 / 60.68% /
注：截至 2022 年 11 月 14 日，公司总股本为 338,037,284 股，其中包含截至 2022 年 11
月 14 日可转换公司债券转换为股本的 12,704 股
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
排 持股数量 持股比 限售数量
股东名称 股本性质
名 （股） 例 （股）
1 虞纪群 87,261,000 境外自然人 22.82% 87,261,000
2 曹佩凤 70,913,394 境内自然人 18.54% 70,913,394
28
排 持股数量 持股比 限售数量
股东名称 股本性质
名 （股） 例 （股）
中国银行股份有限公司－易
3 方达供给改革灵活配置混合 13,398,302 其他 3.50% -
型证券投资基金
4 曹静芬 11,716,000 境内自然人 3.06% 11,716,000
5 中国银河证券股份有限公司 5,551,443 境内法人 1.45% 5,551,443
招商银行股份有限公司－兴
6 4,169,882 其他 1.09% -
全合泰混合型证券投资基金
7 周德勇 4,031,000 境内自然人 1.05% 69,600
基本养老保险基金一五零二
8 3,752,818 其他 0.98% -
二组合
文渊资本管理有限公司－
9 LIBRARY GROUP 3,593,429 其他 0.94% 3,593,429
VOLUME I－QFII
中国建设银行股份有限公司
10 －易方达新丝路灵活配置混 3,530,046 其他 0.92% -
合型证券投资基金
合计 207,917,314 / 54.36% /
注：根据《验资报告》（天健验〔2023〕109 号），截至 2023 年 3 月 29 日止，公司总股
本为 382,448,858 股，上表中持股比例以此基数计算，该总股本中包含截至 2022 年 12 月 31
日可转换公司债券转换为股本的 12,731 股
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 44,411,547 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为虞纪群、
曹佩凤夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定
的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公
司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利
29
于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司
盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现
有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发
生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级
管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强
和完善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或
者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对
象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照
市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
30
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程
和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
“浙江甬金金属科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的
原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、
募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及
公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不
包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式
参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发
行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关
方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报
备的发行方案要求。”
31
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人律师认为：
“发行人本次发行已依法通过了中国证监会的核准，取得了相关法律、法规
和规范性法律文件所要求的必要的批准和授权；本次发行所制作和签署的认购邀
请、申购报价文件、发行人与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违
反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的竞价、申购和配
售程序、发行结果合法、有效，符合有关法律、法规和规范性法律文件的规定和
公司股东大会批准的本次发行方案的规定；本次发行的发行对象具备合法的主体
资格，本次发行的发行对象及人数符合有关法律、法规和规范性法律文件的规定
和公司股东大会批准的本次发行方案的规定。”
32
第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
33
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
项目协办人：
郭长帅
保荐代表人：
高出重 薛 峰
法定代表人（或其授权代表）：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
34
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用
的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
北京德恒律师事务所（盖章）
负责人：_______________
王 丽
承办律师：______________
吴正绵
承办律师：______________
尹德军
年 月 日
35
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报
告书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2020〕1578 号、天健审〔2021〕2168
号和天健审〔2022〕2208 号）的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对浙
江甬金金属科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异
议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所负责人：
钟建国
中国杭州 中国注册会计师：
毛晓东
中国注册会计师：
赖宝康
二〇二三年 月 日
36
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报
告书与本所出具的《验证报告》（天健验〔2023〕110 号）和《验资报告》（天健
验〔2023〕109 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江甬金金属
科技股份有限公司在发行情况报告书中引用上述报告的内容无异议，确认发行情
况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用
的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所负责人：
钟建国
中国杭州 中国注册会计师：
毛晓东
中国注册会计师：
赖宝康
二〇二三年 月 日
37
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会核准批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报
告；
（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
法律意见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件
二、查阅地点
投资者可到发行人办公地查阅。
办公地址：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号
电话：0579-88988809
传真：0579-88988902
联系人：程凯
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
四、信息披露网址
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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（以下无正文，为《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
虞纪群
浙江甬金金属科技股份有限公司
年 月 日
39
