甬金股份：关于“甬金转债”转股价格调整的公告2023-04-08
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-018
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于“甬金转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：36.05 元/股
调整后转股价格：35.00 元/股
“甬金转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 4 月 11 日
“甬金转债”自 2023 年 4 月 10 日停止转股，2023 年 4 月 11 日起恢复
转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，浙江甬金
金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了
1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，
期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%）。
经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，
债券代码“113636”。
根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自
2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。
公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年
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度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向
全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金转
债”转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2023 年 4 月 6 日完成非公开发行股份登记手续，新增股本 44,411,547
股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》
（公告编号：2023-017）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发
行的有关规定及本公司《募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。
因此，本次“甬金转债”转股价格的调整符合《募集说明书》的有关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本： P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股： P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行： P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利： P1=P0-D；
上述三项同时进行： P1=(P0– D+A×k)÷(1+n+k)。
其中： P1 为调整后转股价； P0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增
股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送
现金股利。
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根据上述约定，公司本次调整公示为：P1=(P0+A×k)÷(1+k)，P0=36.05 元
/股，A=27.02 元/股，k=13.14%，调整后的转股价格 P1=35.00 元/股，调整价格
实施日期为 2023 年 4 月 11 日。
“甬金转债”自 2023 年 4 月 10 日停止转股，2023 年 4 月 11 日起恢复转
股。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 8 日
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