湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




 证券代码：603998              证券简称：方盛制药        公告编号：2021-025

             湖南方盛制药股份有限公司
   关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资
               项目部分股份的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）参与投资设
立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系珠海”）
持有湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“湖南珂信”）31.16%股权，同系珠海
决定将持有湖南珂信 21.46%股权以人民币 20,802 万元转让给湖南珂信股东陈历宏先生
或其指定关联方。本次股份转让完成后，同系珠海所持股份持股比例将由 31.16%降至
9.70%；
     根据同系珠海《合伙协议》的相关规定，本次转让持有的湖南珂信股权在同系
珠海投委会与执行事务合伙人决策权限内；
     湖南珂信本次股权变动后，其实际控制人仍为陈历宏先生，未发生变化；
     特别风险提示：本次股份转让交易中，同系珠海已与陈历宏先生就股份转让达
成分期付款方式并作出了具体约定，同系珠海经调研确定陈历宏先生具备履约能力，但
在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能
会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相关风险。



     2021 年 3 月 29 日，公司接到同系珠海通知，同系珠海决定
转让持有的湖南珂信 21.46%的股权，相关工商变更登记手续暂
未办理完成。现将有关情况公告如下：
     一、基本情况
     同系珠海全体合伙人同意将持有的湖南珂信 21.46%的股权
以人民币 20,802 万元转让给湖南珂信股东陈历宏先生或其指定
关联方。完成上述股权转让后，同系珠海持股比例由 31.16%降

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 至 9.70%。
      二、受让方情况
      陈历宏先生，中国国籍，身份证号码：4326261970********，
 住所：长沙市岳麓区，现任邵阳市大祥区人大常委会委员，湖南
 珂信医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理，湖南珂信健康产
 业集团有限公司董事兼总经理。
      陈历宏先生除控制湖南珂信外，目前控制的核心企业主要
 有：持有湖南珂信医疗投资管理有限公司（注册资本：2,000 万
 元，主要从事医疗业的投资管理）90%的股份，并担任执行董事
 兼总经理；持有湖南华夏投资管理有限公司（注册资本：106 万
 元，主要从事投资管理服务、医院投资管理）65%的股权，并担
 任执行董事兼总经理；持有湖南珂信控股有限公司（注册资本：
 1,000 万元，主要从事健康医疗产业项目的经营管理）99%的股
 权，并担任执行董事兼总经理；持有邵阳和康中西医结合医院（个
 人独资企业，主要从事预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、
 眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、
 中医科、内科专业、外科专业、儿科专业、肿瘤科专业）100%
 的股权。
      三、交易标的情况
      湖南珂信现持有湖南省工商行政管理局核发的统一社会信
 用代码为914300003969641124的《营业执照》，基本情况如下：

  名称       湖南珂信健康产业集团有限公司
             长沙高新开发区麓枫路 69 号晶源电子科技有限责任公司检测中心 101（2 楼
  住所
             232 房）
法定代表人   陈历宏

注册资本     14,285.71 万元

  类型       有限责任公司(自然人投资或控股)
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                                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    成立日期        2014 年 7 月 28 日

    经营期限        2014 年 7 月 28 日至无固定期限
                    健康医疗产业项目的运营、管理、建设；医院经营管理咨询；医院经营管理；
    经营范围        医药咨询；医药辅料、日用百货的销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁。
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

             湖南珂信成立于 2014 年 7 月，其发展战略定位于肿瘤专科
    连锁医院，致力于打造成集肿瘤预防（筛查）、诊断、治疗、康
    复和教学、科研为一体，以“技术＋服务”为特色，具有国际水
    准。目前湖南珂信旗下有四家连锁医院（长沙珂信肿瘤医院有限
    公司、邵阳珂信肿瘤医院有限公司、永州珂信肿瘤医院有限公司、
    武汉珂信肿瘤医院有限公司），其中 1 家正在筹备中暂未营业（武
    汉珂信肿瘤医院有限公司，预计床位数 400 张），目前旗下四家
    医院床位数共计约 1,122 张。湖南珂信近年来主要财务数据如下
    表所示（单位：万元，未经审计）：
项目/年度      2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
资产总额               34,074.55              33,420.81            32,323.09                        24,044.59
所有者权益              7,040.15               3,581.89             1,998.43                        -6,995.49
项目/年度          2020 年度             2019 年度             2018 年度                    2017 年度
营业收入               25,356.96              26,078.11            27,499.91                        18,787.87
  净利润               -1,580.07              -4,201.54            -5,102.82                        -6,203.51

             四、本次转让股权具体情况
             1、定价依据
             按照湖南珂信前次增资扩股前（详见公司 2021-019 号公告）
    整体估值 9.4 亿元计算，即同系珠海转让持有湖南珂信 22.13%
    的股权（该持股比例为前述湖南珂信增资扩股时的持股比例，对
    应增资扩股完成后的湖南珂信 21.46%的股权）为人民币 20,802
    万元。
             2、同系珠海前次受让情况
             2016 年 12 月 20 日，同系珠海以人民币 2.58 亿元受让陈历
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                                                          HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




   宏先生持有的湖南珂信 51%（湖南珂信当时注册资本为 9,000 万
   元）的股权（详见公司 2016-114 号公告）。
         3、转让股权目的
         同系珠海全体合伙人一致同意通过转让部分持有的湖南珂
   信股权回笼部分资金，解决同系珠海优先级合伙人到期退伙问
   题，以此优化自身资产负债结构。
         五、本次股权转让后的股东情况（人民币，万元）
                      股东名称                           认缴出资额               持股比例
               陈历宏及其指定的关联方                        6,491.08                     44.06%
  北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）           3,000.99                     20.37%
                      同系珠海                               1,428.57                      9.70%
    华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）             1,320.44                      8.96%
        湖南珂珂健康产业合伙企业（有限合伙）                     567.32                    3.85%
        湖南珂美健康产业合伙企业（有限合伙）                     482.14                    3.27%
       湖南珂致贤健康产业合伙企业（有限合伙）                    448.21                    3.04%
       湖南珂力达健康产业合伙企业（有限合伙）                    413.04                    2.80%
        长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）                     317.46                    2.16%
      长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）                   126.98                    0.86%
深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业（有限合伙）             66.96                   0.45%
         深圳市东方富海投资管理股份有限公司                        66.96                   0.45%
                        合计                                14,730.15                        100%

   注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

         六、《转让协议》主要内容
         甲方：同系珠海；乙方：陈历宏；丙方：湖南珂信；
         1、转让标的
         本次转让的股权为湖南珂信 21.46%的股权。
         2、转让价格
         本次股权转让的价格按照增资前湖南珂信整体估值 9.4 亿
   元计算，转让 22.13%股权（即标的股权），转让价格为人民币

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20,802 万元（大写：贰亿零捌佰零贰万元整），全部以货币资
金支付，如考虑增资对湖南珂信各股东股权比例的影响，则本次
转让的股权为湖南珂信 21.46%的股权（即标的股权）。
    本协议项下的股权转让款按如下安排分四期支付：
    1）第一期分两笔支付，本协议生效后 20 个工作日内，乙方
向甲方支付 3,000 万元（大写；叁仟万元整），本协议生效 60
天内乙方向甲方支付 2,00O 万元（大写：贰仟万元整），乙方共
计向甲方支付第一期转让款人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元
整），对应第一期转让股权即湖南珂信 5.1582%的股权。
    2）本协议生效后 6 个月内，乙方向甲方支付第二期转让款
人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）；对应第二期转让股权
即湖南珂信 5.1582%的股权。
    3）本协议生效后 12 个月内，乙方向甲方支付第三期转让款
人民币 6,000 万元（大写：陆仟万元整）；对应第三期转让股权
即湖南珂信 6.1898%的股权。
    4）本协议生效后 18 个月内，乙方向甲方支付第四期转让款
人民币 4,802 万元（大写：肆仟捌佰零贰万元整）；对应第四期
转让股权即湖南珂信 4.9535%的股权。
    3、乙方未能按照约定支付第一期股权转让款的，从逾期之
日起按照应付但是未付的金额和 10%的年化利率计算逾期利息，
逾期超过 1 个月的，甲方可以选择终止本协议或继续要求乙方执
行协议，且乙方应向甲方支付违约金，违约金为 200 万元。
    4、各方在协议履行的过程中发生争议，应当秉承友好合作
的态度协商，协商不成的，任何一方可向本协议签署地人民法院
诉讼。
    5、本协议自各方签字盖章之日起生效。

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    七、对公司的影响
    本次同系珠海转让持有的部分湖南珂信股权，有利于同系珠
海逐步退出对外投资项目，回笼部分资金降低财务费用。此外，
根据同系珠海相关分级约定及本次湖南珂信股份受让方的分期
付款安排，在优先级有限合伙人财信证券有限责任公司实缴出资
4,829.39 万元获得给付后，公司将能够收回对同系珠海的全部
投资，有利于公司回笼资金，降低对外投资风险。
    后续相关事宜,公司将根据《上海证券交易所上市公司与私
募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的
要求，及时履行信息披露义务。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                             2021年3月29日




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