国泰君安证券股份有限公司
关于合兴汽车电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”或“保荐机构”）作为合兴汽车
电子股份有限公司（“合兴股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以
及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对合兴股份首次
公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]3600 号）核准，合兴汽车电子股份有限公
司（以下简称“公司”、“合兴股份”）首次向社会公众发行人民币普通股股票 4,010
万股，并于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行
前总股本 36,090 万股，发行后总股本为 40,100 万股。
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共有 35 名
股东，该部分限售股共计 11,168,051 股，占公司总股本的 2.7851%，将于 2022
年 1 月 19 日上市流通。
本次申请上市流通的限售股股东情况如下：
占公司总股本
序号 股东名称 持有限售股数量（股） 锁定期
比例（%）
1 蔡庆明 1,624,050 0.4050 12 个月
2 陈锡友 974,430 0.2430 12 个月
3 周槊 866,160 0.2160 12 个月
4 陈式寅 812,025 0.2025 12 个月
5 徐放鸣 812,025 0.2025 12 个月
6 倪旭亮 703,755 0.1755 12 个月
7 汪洪志 613,350 0.1530 12 个月
8 朱阿通 433,080 0.1080 12 个月
9 周汝中 378,945 0.0945 12 个月
10 陈式安 324,810 0.0810 12 个月
11 蔡如照 324,810 0.0810 12 个月
12 张向勇 324,810 0.0810 12 个月
13 陆强 270,675 0.0675 12 个月
14 徐兵 243,607 0.0607 12 个月
15 胡永福 189,472 0.0472 12 个月
16 曹永清 162,405 0.0405 12 个月
17 周克海 162,405 0.0405 12 个月
18 陈锡勇 162,405 0.0405 12 个月
19 陆竞 162,405 0.0405 12 个月
20 唐荣华 153,202 0.0382 12 个月
21 吴文学 135,338 0.0338 12 个月
22 郑美薇 135,338 0.0338 12 个月
23 冯洋 135,338 0.0338 12 个月
24 于国涛 135,338 0.0338 12 个月
25 陈怀迎 135,338 0.0338 12 个月
26 黄光明 108,270 0.0270 12 个月
27 刘书越 108,270 0.0270 12 个月
28 陈紫胭 108,270 0.0270 12 个月
29 李子林 108,270 0.0270 12 个月
30 方向明 81,202 0.0202 12 个月
31 陈宝东 79,578 0.0198 12 个月
32 徐智勇 72,000 0.0180 12 个月
33 李伟刚 54,135 0.0135 12 个月
34 谢素燕 36,270 0.0090 12 个月
35 陈权义 36,270 0.0090 12 个月
总计 11,168,051 2.7851 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数
量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股
东对其所持股份锁定情况承诺如下：
承诺人 承诺内容
（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公
开发行股票前直接和/或间接持有的公司股份，也不由公司或合兴集
团回购本人直接和/或间接持有的公司股份。
（2）本承诺人直接和/或间接所持公司的股份在相关股份锁定期限
届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易
所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人直接和
/或间接持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自
蔡庆明、汪洪志、周槊、
动延长六个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股
周汝中
本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。
（3）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、
高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本承诺人直接和
/或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本
承诺人直接和/或间接持持有的公司股份。本条承诺不因其职务变
更、离职等原因而放弃履行。
（4）锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法
律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减
持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价
交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。
（5）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接或/或间接持有公
司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
（6）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承
诺的，本承诺人转让直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发
行的股份的所获增值收益将归公司所有。
（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公
开发行股票前直接和/或间接所持有的公司股份，也不由公司或合兴
集团回购本人直接和/或间接持有的股份。
（2）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司监事
期间内，每年转让的公司股份不超过本承诺人直接和/或间接持有公
司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人直接和
/或间接持有的公司股份。本条承诺不因其职务变更、离职等原因而
放弃履行。
冯洋、倪旭亮
（3）锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法
律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减
持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价
交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。
（4）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和/或间接持有公
司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
（5）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承
诺的，本承诺人转让直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发
行的股份的所获增值收益将归公司所有。
公司其他股东陈锡友、 （1）自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
陈式寅、徐放鸣、朱阿 人管理本承诺人直接和/或间接持有公司公开发行股票前已发行的
通、陈式安、蔡如照、 股份，也不由公司回购该部分股份。
张向勇、陆强、徐兵、 （2）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和/或间接持有公
胡永福、曹永清、周克 司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
海、陈锡勇、陆竞、唐 （3）锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法
荣华、吴文学、郑美薇、 律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减
于国涛、陈怀迎、黄光 持，且不违背本承诺人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中
明、刘书越、陈紫胭、 竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。
李子林、方向明、陈宝 （4）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承
东、徐智勇、李伟刚、 诺的，本承诺人转让直接和/或间接持有公司公开发行股票前已发行
谢素燕、陈权义 的股份的所获增值收益将归公司所有。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了承诺不存在相关未影响本次
限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、 本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 11,168,051 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 19 日；
（三）本次首发限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股占公
持有限售股 本次上市流通数 剩余限
序号 股东名称 司总股本比例
数量 量 售数量
（%）
1 蔡庆明 1,624,050 0.4050 1,624,050 0
2 陈锡友 974,430 0.2430 974,430 0
3 周槊 866,160 0.2160 866,160 0
4 陈式寅 812,025 0.2025 812,025 0
5 徐放鸣 812,025 0.2025 812,025 0
6 倪旭亮 703,755 0.1755 703,755 0
7 汪洪志 613,350 0.1530 613,350 0
8 朱阿通 433,080 0.1080 433,080 0
9 周汝中 378,945 0.0945 378,945 0
10 陈式安 324,810 0.0810 324,810 0
11 蔡如照 324,810 0.0810 324,810 0
12 张向勇 324,810 0.0810 324,810 0
13 陆强 270,675 0.0675 270,675 0
14 徐兵 243,607 0.0607 243,607 0
15 胡永福 189,472 0.0472 189,472 0
16 曹永清 162,405 0.0405 162,405 0
17 周克海 162,405 0.0405 162,405 0
18 陈锡勇 162,405 0.0405 162,405 0
19 陆竞 162,405 0.0405 162,405 0
20 唐荣华 153,202 0.0382 153,202 0
21 吴文学 135,338 0.0338 135,338 0
22 郑美薇 135,338 0.0338 135,338 0
23 冯洋 135,338 0.0338 135,338 0
24 于国涛 135,338 0.0338 135,338 0
25 陈怀迎 135,338 0.0338 135,338 0
26 黄光明 108,270 0.0270 108,270 0
27 刘书越 108,270 0.0270 108,270 0
28 陈紫胭 108,270 0.0270 108,270 0
29 李子林 108,270 0.0270 108,270 0
30 方向明 81,202 0.0202 81,202 0
31 陈宝东 79,578 0.0198 79,578 0
32 徐智勇 72,000 0.0180 72,000 0
33 李伟刚 54,135 0.0135 54,135 0
34 谢素燕 36,270 0.0090 36,270 0
35 陈权义 36,270 0.0090 36,270 0
总计 11,168,051 2.7851 11,168,051 0
六、股本变动结构表
单位：股
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法
306,765,000 0 306,765,000
人持有股份
有限售条件的 2、境内自然人
54,135,000 -11,168,051 42,966,949
流动股 持有股份
有限售条件的
360,900,000 -11,168,051 349,731,949
流通股份合计
A股 40,100,000 +11,168,051 51,268,051
无限售条件的
流通股份 无限售条件的
40,100,000 +11,168,051 51,268,051
流通股份合计
股份总额 401,000,000 0 401,000,000
七、中介机构核查意见
保荐机构经核查后认为：合兴股份本次申请解除限售的股份的数量、上市流
通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、规则以及相关股东作出的
承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构对合兴股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
