国泰君安证券股份有限公司
关于合兴汽车电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为合兴汽
车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公
司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合兴股份 2021
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]3600 号）核准，公司向社会公众投资者发行
人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为 6.38 元/股，公司本次发行募集
资金总额为 25,583.80 万元，扣除各项发行费用 4,432.11 万元后，实际募集资
金净额为 21,151.69 万元，上述募集资金已于 2021 年 1 月 13 日全部到账。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天
健验字[2021]7 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
时间 金额
2021 年 1 月 13 日募集资金到账金额 22,683.80
减：与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,532.11
2021 年 01 月 13 日募集资金净额 21,151.69
减：2021 年度置换资金 11,736.24
2021 年度银行手续费 0.21
2021 年度项目投入 8,037.28
资本增加印花税 -5.29
加：2021 年度专户利息收入 16.36
2021 年度购买理财产品的投资收益 59.88
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,459.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。2021 年 1 月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、
中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招
商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行
及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日。公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
2021 年 12
公司 募集资金存储银行名称 银行账号 月 31 日余
额
合兴汽车电子股份有 中国银行股份有限公司
353278974975 0.49
限公司 乐清市支行
合兴汽车电子（太 中国建设银行股份有限 3305016275620977889
802.42
仓）有限公司 公司乐清支行 9
浙江合兴电子元件有 中国工商银行股份有限
1203282429200668688 280.40
限公司 公司乐清支行
合兴汽车电子股份有 招商银行股份有限公司
577903187210888 376.18
限公司 温州分行乐清支行
合计 1,459.49
注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可
能因此存在尾差。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2021 年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务
发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 1 月 13
日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 11,736.24 万元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：
单位：万元
自筹资金 本期内已进
募集资金
实施主体 募集资金项目名称 已预先投 行置换的金
投资额
入金额 额
合兴股份年产 1,350 万
合兴汽车电子股份
套汽车电子精密关键部 10,000.00 5,527.76 5,527.76
有限公司
件技术改造
合兴太仓年产 600 万套
合兴汽车电子（太
汽车电子精密零部件技 6,500.00 3,933.92 3,933.92
仓）有限公司
术改造项目
合兴电子年产 5,060 万
浙江合兴电子元件
套精密电子连接器技术 3,000.00 1,247.55 1,247.55
有限公司
改造项目
合兴汽车电子股份 智能制造信息系统升级
1,651.69 1,027.01 1,027.01
有限公司 技术改造项目
合计 21,151.69 11,736.24 11,736.24
截至 2021 年 1 月 13 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 425.58 万（不
含税），其中承销费及保荐费 100 万元，审计费及验资费 214.43 万元，律师费
33.02 万元，发行手续费及材料制作费 78.13 万元。
2021 年 2 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,736.24 万元置换预先投
入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.58 万元置换预先支付的发行
费用，合计共 12,161.82 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发
表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况
公司于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不
超过 8,000 万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金
可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券
股份有限公司出具了核查意见。
2021 年度，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
单位：万元
是
产品收
序 产品 否 利息收
受托方名称 产品名称 益率 起止日期 购买金额
号 期限 赎 入
（%）
回
挂钩型结构
中国银行股 2021.03.11-
1 性存款（机 1.5-3.5 4,000.00 90 天 是 34.52
份有限公司 2021.06.09
构客户）
挂钩型结构
中国银行股 2021.06.11-
2 性存款（机 1.5-3.23 4,000.00 31 天 是 10.97
份有限公司 2021.07.12
构客户）
挂钩型结构
中国银行股 2021.07.14-
3 性存款（机 1.5-3.22 3,000.00 30 天 是 7.94
份有限公司 2021.08.13
构客户）
挂钩型结构
中国银行股 2021.08.16-
4 性存款（机 1.5-3.18 2,000.00 37 天 是 6.45
份有限公司 2021.09.22
构客户）
合计 59.88
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：合兴股份 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附表一：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附表一：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：合兴汽车电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,151.69 本期投入募集资金总额 8,037.28
变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总
19,773.52
变更用途的募集资金总额比例 / 额
已变更
截至期末累计 项目达 项目可
项目，
募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
序 承诺投资项 含部分 调整后投 报告期内
承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 投入进度 可使用 实现的 到预计 否发生
号 目 变更 资总额 投入金额
总额 金额(1) (2) 差额(3)=(2)- (%)(4)=(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
（如
(1) 期 化
有）
合兴股份年
产 1,350 万
1 套汽车电子 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,537.71 10,065.47 65.47 100.65% 2022.02 不适用 不适用 不适用
精密关键部
件技术改造
合兴太仓年
产 600 万套
2 汽车电子精 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 1,768.39 5,702.31 -797.69 87.73% 2022.02 不适用 不适用 不适用
密零部件技
术改造项目
合兴电子年
产 5,060 万
3 套精密电子 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,474.87 2,722.42 -277.58 90.75% 2022.01 不适用 不适用 不适用
连接器技术
改造项目
智能制造信
息系统升级
4 否 1,651.69 1,651.69 1,651.69 256.31 1,283.32 -368.37 77.70% 2022.06 不适用 不适用 不适用
技术改造项
目
合计 21,151.69 21,151.69 21,151.69 8,037.28 19,773.52 -1,378.17 93.48% - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）、募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况” 之“（四）、对闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 截至 2021 年末，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
2021 年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整
募集资金其他使用情况
披露的情况。