衢州五洲特种纸业股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

    衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞2414 号文核准，本次发行的保荐机构（主
承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行
人的股票简称为“五洲特纸”，股票代码为“605007”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.09 元/
股，发行数量为 4,001 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,800.70 万股，占本次发行总量的
70%，网上初始发行数量为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总量的 10%，网上最终发
行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 30 日（T+2 日）结
束。

       一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
       （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购数量（股）：35,889,193
    2、网上投资者缴款认购金额（元）：362,121,957.37
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：119,807

                                   1
     4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,208,852.63
     （二）网下新股认购情况
     1、网下投资者缴款认购数量（股）：3,999,806
     2、网下投资者缴款认购金额（元）：40,358,042.54
     3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,194
     4、网下投资者放弃认购金额（元）：12,047.46
     网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
                                            初步配                 实际缴     放弃认
序                                                    应缴款金
        网下投资者           配售对象       售股数                 款金额     购股数
号                                                    额（元）
                                            （股）                 （元）     （股）
1    陈燕匡              陈燕匡                 199    2,007.91        0.00       199
     福建天宝矿业集团    福建天宝矿业集团       199                    0.00       199
2                                                      2,007.91
     股份有限公司        股份有限公司
3    缪燕                缪燕                  199     2,007.91       0.00        199
4    冯伟                冯伟                  199     2,007.91       0.00        199
5    王晓堂              王晓堂                199     2,007.91       0.00        199
6    杨燕灵              杨燕灵                199     2,007.91       0.00        199
                  合计                       1,194    12,047.46       0.00      1,194

     二、保荐机构（主承销商）包销情况

     网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 121,001 股，包销金额为 1,220,900.09 元，包
销比例为 0.30%。
     2020 年 11 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
上、网下发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机
构（主承销商）指定证券账户。

     三、保荐机构（主承销商）联系方式

     网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
     联系电话：0755-83451400、0755-83703402
     联系人：资本市场组
                                        发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司
                                 保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
                                                                  2020 年 11 月 3 日
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（本页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页）




                                 发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司


                                                    年     月      日




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