证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-022
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定
价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，
发行价为每股人民币 10.09 元，共计募集资金 403,700,900.00 元，坐扣承销和保
荐费用（不含税）30,660,377.36 元（保荐承销费共计人民币 32,075,471.70 元，
募集资金到位前已预付人民币 1,415,094.34 元)后的募集资金为 373,040,522.64 元，
已由主承销商华创证券有限责任公司于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,274,260.02 元（不含税）后，
公司本次募集资金净额为 340,351,168.28 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
468 号）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
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发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司获准发行
可转换公司债券为 670,000,000.00 元，每张面值 100 元，共计 6,700,000 万张，
发 行 价 格 为 100 元 / 张 ， 期 限 6 年 。 扣 除 各 项 发 行 费 用 和 直 接 相 关 费 用
11,312,153.76 元（不含税），实际募集资金净额为 658,687,846.24 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12
月 14 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕730 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 340,351,168.28
项目投入 B1 166,572,171.95
截至期初累计发
利息收入净额 B2 176,991.69
生额
购买理财 B3 130,000,000.00
项目投入 C1 175,227,695.46
利息收入净额 C2 1,271,707.44
本期发生额
购买理财 C3 50,000,000.00
赎回理财 C4 180,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 341,799,867.41
截至期末累计发
利息收入净额 D2=B2+C2 1,448,699.13
生额
理财产品 D3=B3+C3-C4
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差 异 G=E-F
注：项目投入发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 658,687,846.24
2
项目投入 B1
截 至 期 初 累 计 发 补充流动资金 B2
生 利息收入净额 B3
购买理财 B4
项目投入 C1
补充流动资金 C2 158,697,267.62
本期发生额
利息收入净额 C3 70,448.40
购买理财 C4
项目投入 D1=B1+C1
截 至 期 末 累 计 发 补充流动资金 D2=B2+C2 158,697,267.62
生额 利息收入净额 D3=B3+C3 70,448.40
购买理财 D4=B4+C4
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 500,061,027.02
实际结余募集资金 F 500,061,027.02
差异 G=E-F
注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华
创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中
国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了
《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议
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与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集
团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募
集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021
年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、公司首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
33050168350000001318 已销户
有限公司衢州分行
上海浦东发展银行
股份有限公司衢州 13810078801000001191 已销户
支行
招商银行股份有限
570900453310102 已销户
公司衢州分行
中信银行股份有限
8110801013802114630 已销户
公司衢州分行
中国银行股份有限
375378864081 已销户
公司衢州分行
合 计
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有
570900101410522 500,058,335.04 活期存款
限公司衢州分行
招商银行股份有
570900101410107 2,691.98 活期存款
限公司衢州分行
合 计 500,061,027.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1；
2、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意
见
五洲特纸公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了五洲特纸公司募集
资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
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2021年度，五洲特纸首次公开发行股票及2021年度公开发行可转换公司债券
募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及五洲
特纸《管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于五洲特种纸业集团股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（二）华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,035.12 本年度投入募集资金总额 17,522.77
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,179.99
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末投 本年度 是否达
承诺投资 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
更项目（含 承诺投资 投资总 累计投入金额 入进度(%) 实现的 到预计
项目 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生
部分变更） 总额 额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 期 重大变化
年产 50 万吨
食品包装纸 2021 年 12
否 34,035.12 不适用 34,035.12 17,522.77 34,179.99 144.87 100.43 不适用 不适用 否
生产基地建 月
设项目[注 1]
研发中心建
否 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
设项目
合 计 34,035.12 34,035.12 17,522.77 34,179.99 144.87 100.43 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 30 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》， 同意使用募集资金人民币 12,443.94 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于衢州特种纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已
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支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2020〕10220 号）。
除上述事项外，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的情况。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目由“年产 20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产 50 万吨食品包装纸生产基地建设
项目”
注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息
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附件 2
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,868.78 本年度投入募集资金总额 15,869.73
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 15,869.73
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末投入 项目达到 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 本年度实 性是否发
项目（含部 承诺投资 进度(%) 预定可使用 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 现的效益 生
分变更） 总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 重大变化
年产 20 万吨液体包
否 50,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 2024 年 不适用 不适用 否
装纸项目
补充流动资金项目 否 15,868.78 不适用 15,868.78 15,869.73 15,869.73 0.95 100.01 不适用 不适用 不适用 否
合 计 65,868.78 15,869.73 15,869.73 0.95 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司第二届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元公开发行可转换公司债券相关暂时闲
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
置募集资金进行现金管理，用于购买公司安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。截至 2021
年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的情况。
募集资金其他使用情况 无
注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息
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