证券代码：605007           证券简称：五洲特纸         公告编号：2022-046
债券代码：111002           债券简称：特纸转债


          五洲特种纸业集团股份有限公司
  关于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”
                  转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     调整前转股价格：18.50元/股

     调整后转股价格：18.20元/股

     “特纸转债”本次转股价格调整实施日期：2022年6月23日


    经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额
67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司
67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“特纸转债”，债券代码“111002”。
    根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12
月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息），初始转股价格为 18.50 元/股。


    一、转股价格调整依据
    2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2021 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本
400,010,324 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利
120,003,097.20 元。本次权益分派实施情况详见同日披露的《五洲特种纸业集团
股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。
    根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
    综上，“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》
的相关规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    （一）转股价格调整公式
    根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    （二）转股价格调整
    根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝P0-D。
    其中：P0 为调整前转股价 18.50 元/股，D 为每股派送现金股利 0.30 元/股。
    因此，本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=18.50-0.30=18.20 元/股。
    本次权益分派除息日为 2022 年 6 月 23 日，故“特纸转债”调整后的转股价
格自 2022 年 6 月 23 日（除息日）起生效，转股价格由 18.50 元/股调整为 18.20
元/股。
    “特纸转债”自 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 22 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，自 2022 年 6 月 23 日（除息日）开市起恢复转股。


    特此公告。


                                      五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                             2022年6月17日