证券代码：605007           证券简称：五洲特纸           公告编号：2022-048
债券代码：111002           债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计人民币 23,000 元“特纸转债”

    已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0034%；累计转股数量为 1,254

    股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0003%。

    未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“特纸转债”金额

    为人民币 669,977,000 元，占可转债发行总量的 99.9966%。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸

业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00

万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额

67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司

67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

     根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行可转

债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50

元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6

月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于

实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：

2022-046）。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次发行“特纸转债”的转股期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

    在 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有人民币 23,000 元“特

纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0034%；转股数量为 1,254

股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0003%。

    截至 2022 年 6 月 30 日，累计人民币 23,000 元“特纸转债”已转换成公司

股份，占可转债发行总量的 0.0034%；累计转股数量为 1,254 股，占可转债转股

前公司发行股份总额的 0.0003%。

    截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 669,977,000

元，占可转债发行总量的 99.9966%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位：股

                       变动前股份数量       本次可转债     变动后股份数量
    股份类别         (2022 年 6 月 14 日)                （2022 年 6 月 30 日）
                                             转股数量

有限售条件流通股           317,649,537                         317,649,537

无限售条件流通股            82,360,463          1,254           82,361,717

总股本                     400,010,000                         400,011,254
    四、其他

    投资者如需了解“特纸转债”相关条款，请查阅公司于 2021 年 12 月 6 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券募集

说明书》全文及摘要。



    联系部门：证券部

    咨询电话：0570-8566059

    公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com



    特此公告。



                                      五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 7 月 2 日