证券代码：605007           证券简称：五洲特纸           公告编号：2022-058
债券代码：111002           债券简称：特纸转债




              五洲特种纸业集团股份有限公司
   关于“特纸转债”预计满足转股价格修正条件的
                             提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021
年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定
书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。可转债
的期限为自发行之日起六年，票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年
1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
    根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止
日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。因公司
实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调
整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2021 年
年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。
    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
    （一）转股价格修正条款
    根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续
期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价
和前 1 个交易日公司股票交易均价。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调
整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，
在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    （二）转股价格修正条款预计触发情况
    2022 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价
格低于当期转股价格 85%（18.20 元/股×85%=15.47 元/股）的情形，若未来 16
个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“特纸
转债”的转股价格修正条款。
    三、风险提示
    公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“特
纸转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。
    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。


    特此公告。


                                      五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 24 日