证券代码：605007           证券简称：五洲特纸           公告编号：2023-027
债券代码：111002           债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




 重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计人民币 7,984,000 元“特纸转

    债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.192%；累计转股数量为

    542,720 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.136%。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额

    为人民币 662,016,000 元，占可转债发行总量的 98.808%。

    本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，共有人民

    币 4,898,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.731%；

    转股数量为 333,192 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.083%。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸

业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00

万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额

67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司
67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

     根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说

明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至

2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期

间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。

    因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6

月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于

实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：

2022-046）。

    因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022

年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第

二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”

转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元

/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修

正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

    二、可转债本次转股情况

    自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，共有人民币 4,898,000 元“特

纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.731%；转股数量为 333,192

股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.083%。

    截至 2023 年 3 月 31 日，累计人民币 7,984,000 元“特纸转债”已转换成公

司股份，占可转债发行总量的 1.192%；累计转股数量为 542,720 股，占可转债转
股前公司发行股份总额的 0.136%。

    截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 662,016,000

元，占可转债发行总量的 98.808%。

    三、股本变动情况

                                                                       单位：股

                      变动前股份数量        本次可转债        变动后股份数量
    股份类别        (2022 年 12 月 31 日)                   （2023 年 3 月 31 日）
                                             转股数量

有限售条件流通股             317,649,537                0            317,649,537

无限售条件流通股              82,569,991        333,192               82,903,183

     总股本                  400,219,528        333,192              400,552,720


    四、其他

    联系部门：证券部

    咨询电话：0570-8566059

    公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com



    特此公告。



                                        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                                2023 年 4 月 4 日