世茂能源：世茂能源首次公开发行股票发行安排及初步询价公告2021-06-01
宁波世茂能源股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
特别提示
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”、“发行人”或“公
司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称
“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 173
号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）（以下
简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142
号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》
（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首
次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上
发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证
发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施
首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公
告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）
公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 6 月 9 日（T 日）。其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在
2021 年 6 月 9 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东
方投行”或“保荐机构（主承销商）”）、根据剔除无效报价后的询价结果，对所
有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购
数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购
1
平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中
报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当
最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比
例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈
率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）
将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发
行时间安排将会顺延三周，具体安排将另行公告。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资
金规模。
5、网下投资者应根据《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行的安排”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将
违约情况报中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下
投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条
所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一
个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次
（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的
2
配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项‘提供
有效报价但未参与申购’或第四十六条第（二）项‘未按时足额缴付认购资金’
情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主
动提交整改报告的，可免予一次处罚”。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
8、2020 年公司全年营业收入 29,912.96 万元，较上年同期上升 13.49%；净
利润为 12,120.61 万元，较上年同期上升 41.74%；扣除非经常性损益后净利润为
11,085.86 万元，较上年同期上升 32.37%。
2021 年 1-6 月，公司营业收入预计约为 17,500 万元至 19,350 万元，较去年
同期上升 29.16%至 42.81%；净利润约为 7,000 万元至 7,800 万元，较去年同期
上升 69.53%至 88.91%；扣除非经常性损益后的净利润约为 6,830 万元至 7,630 万
元，较去年同期上升 69.44%至 89.29%。
上述 2021 年 1-6 月公司主要经营数据不构成公司盈利预测或承诺。特此提
醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通
股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1812 号文核准。本次发行的保荐机构
3
（主承销商）为东方投行。发行人的股票简称为“世茂能源”，股票代码为“605028”，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为
“707028”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处
行业为“电力、热力生产和供应业”（分类代码 D44）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和东方投
行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询
价及网下发行由东方投行通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过
上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格
的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台
报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购
平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专
栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手
册_申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投
资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即
2021 年 6 月 2 日（T-5 日））的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册
工作。
3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量 4,000 万股，本次发行前股
东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为
16,000 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为 25%。本次发行网
下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为
1,600 万股，占本次发行总量的 40.00%。
4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于 2021
年 6 月 8 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请
参阅 2021 年 6 月 7 日（T-2 日）刊登的《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发
行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
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5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的
要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者
的资格条件与核查程序”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下
投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与
本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）
将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《宁波世茂能源股份有限
公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情
况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资
者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和
证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止
性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初
步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为 2021 年 6 月 3 日（T-4 日）9:30-15:00。在
上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申
购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平
台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为
500 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个
配售对象的拟申购数量超过 500 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过
1,000 万股。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、定
价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。
发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价
情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报
价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行
的申购。
9、本次发行的网下申购时间为 2021 年 6 月 9 日（T 日）的 9:30-15:00，网
5
上申购时间为 2021 年 6 月 9 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进
行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根
据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨
机制的具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
12、2021 年 6 月 11 日（T+2 日）16:00 前，网下投资者应根据《网下初步配
售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的
配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021
年 6 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 6 月 1 日（T-6 日）登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向
书》全文，《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排
交易
日期 发行安排
日
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等
2021 年 6 月 1 日
T-6 日 相关公告与文件
（周二）
网下投资者通过东方投行报备系统提交核查材料
网下投资者通过东方投行报备系统提交核查材料（当日
2021 年 6 月 2 日 12:00 前）
T-5 日
（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日（当日 12:00
前）
2021 年 6 月 3 日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间
T-4 日
（周四） 为 9:30-15:00）
2021 年 6 月 4 日
T-3 日 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
（周五）
6
交易
日期 发行安排
日
2021 年 6 月 7 日 刊登《网上路演公告》
T-2 日
（周一） 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
2021 年 6 月 8 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 日
（周二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
2021 年 6 月 9 日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日
（周三） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021 年 6 月 10 日
T+1 日 网上发行摇号抽签
（周四）
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2021 年 6 月 11 日
T+2 日 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00）
（周五）
网上中签投资者缴纳认购资金
2021 年 6 月 15 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最
T+3 日
（周二） 终配售结果和包销金额
2021 年 6 月 16 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》
（周三）
注: 1、T 日为网上、网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时
公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主
承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购
日将顺延三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时公告。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购
电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
二、网下投资者的资格条件与核查程序
（一）参与网下询价的投资者资格条件
参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件：
1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证
券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、
信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业
7
务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、已于初步询价开始日前一个交易日（即 2021 年 6 月 2 日，T-5 日）12:00
前按照《投资者管理细则》在中国证券业协会完成网下投资者注册，并已开通上
交所网下申购电子平台 CA 证书。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即 2021 年 6 月 1 日，T-6 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基
本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前 20 个
交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市
值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管
理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
6、网下投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所
规范的私募投资基金，应在 2021 年 6 月 2 日（T-5 日）12:00 前按以上法规规定
完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品成立的备案。
7、初步询价开始日前一个交易日 2021 年 6 月 2 日（T-5 日）12:00 前，通过
东方投行投资者平台向东方投行提交网下投资者资格核查材料。具体方式请见本
公告“二、（二）网下投资者资格核查文件的提交”。
8、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
8
（4）本条第（1）（2）（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被中国证券业协会列入的首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名
单的配售对象；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品；
本条第（2）（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限
制，但应符合中国证监会的有关规定。
9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资
金规模。
（二）网下投资者资格核查文件的提交
本次网下发行，如网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于通过公开募集
方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简
称“养老金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基
金”），无需提交材料，可直接参与本次网下询价。
除上述情况外，拟参与网下初步询价及配售的投资者应通过东方投行投资者
平台提交初步询价资格核查材料，敬请投资者重点关注。
1、时间要求和注册网址
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并可通过东
方投行网站（https://www.orientsec-ib.com/）首页“新闻与公告”中的《世茂能源
主 板 IPO 网 下 投 资 者 信 息 备 案 》 查 看 登 陆 平 台 网 址 ， 或 通 过 网 址
https://ipo.orientsec-ib.com 直接登陆，在 2021 年 6 月 2 日（T-5 日）中午 12:00 前
通过该系统填写并提交相关资格核查材料。
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2、注册
登录东方投行投资者平台并根据网页右上角《操作指引》的操作说明（如无
法下载，请更新或更换浏览器，建议使用 google chrome 浏览器），在 2021 年 6
月 2 日（T-5 日）中午 12:00 前完成用户注册（已经完成最新东方投行投资者平
台注册的投资者无需重复注册）。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个
手机号码只能注册一个用户，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
3、配售对象选择
注册信息经审核通过后，用户将收到保荐机构（主承销商）发送的短信。请
按如下步骤在 2021 年 6 月 2 日（T-5 日）中午 12:00 前完成配售对象选择和报
备：
第一步：点击“首页——世茂能源——询价报备”链接进入投资者信息填报
页面；
第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；
第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料
模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处）。
4、提交报备材料
（1）有意参与本次初步询价且符合标准的配售对象（除公募基金、养老金
和社保基金以外）所属的投资者均需阅读《承诺函》并确认其中内容，且提交《关
联方基本信息表》。投资者需在“下载模板”中下载相应文件（注：请下载并使
用最新模板），填写完整并上传（注意：《关联方基本信息表》必须上传已下载的
EXCEL 文件，否则视为无效）。
（2）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、企业年金计划、保险
资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则
无需提供《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“下
载模板”中下载《配售对象出资方基本信息表》（注：请下载并使用最新模板），
填写完整并上传（注意： 配售对象出资方基本信息表》必须上传已下载的 EXCEL
文件，否则视为无效）。
（3）机构类网下投资者所管理的配售对象除公募基金、养老金、社保基金、
企业年金计划、保险资金证券投资账户（不含保险机构资产管理产品）、QFII 投
资账户、机构自营投资账户以外的其他配售对象需提供产品备案证明的相关文件
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（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。
（4）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示。
本次投资者报备材料无须提交纸质版。
提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打 021-23153864，
或通过咨询邮箱 ipo@orientsec-ib.com 咨询。
投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构
（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。
发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进
一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资
者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十
六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交核查材料或者提交的
材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发
行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报
价作为无效报价处理或者不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者
违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
（三）网下投资者资格核查
拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关
联方，确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件，且不与发行人、保荐机
构（主承销商）存在《管理办法》第十六条所界定的关联关系。投资者参与询价
即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因
投资者的原因，导致发生关联方询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的
全部责任。
保荐机构（主承销商）将会同见证律师对网下投资者是否符合上述“二、 一）
参与网下询价的投资者资格条件”相关要求进行核查，投资者应积极配合保荐机
构（主承销商）进行投资者资格核查工作。如投资者不符合上述资格条件、未在
规定时间内提交核查文件、拒绝配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或
投资者所提供材料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师审核，保荐机构（主
承销商）将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价与配售，并将其报价作为无效
报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
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（四）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承
销商）将及时向中国证券业协会报告：
1、使用他人账户报价；
2、投资者之间协商报价；
3、同一投资者使用多个账户报价；
4、网上网下同时申购；
5、与发行人或承销商串通报价；
6、委托他人报价；
7、无真实申购意图进行人情报价；
8、故意压低或抬高价格；
9、提供有效报价但未参与申购；
10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
11、机构投资者未建立估值模型；
12、其他不独立、不客观、不诚信的情形；
13、不符合配售资格；
14、未按时足额缴付认购资金；
15、获配后未恪守持有期等相关承诺的；
16、证券业协会规定的其他情形。
三、初步询价
（一）本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子平台进行。符合《管理
办法》及《投资者管理细则》要求的网下投资者应于 2021 年 6 月 2 日（T-5 日）
12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册，且已开通上交所网下申购电子
平台数字证书，并与上交所签订网下申购电子平台使用协议，成为网下申购电子
平台的用户后方可参与初步询价。
（二）本次发行的初步询价时间为 2021 年 6 月 3 日（T-4 日）9:30-15:00。
网下投资者应在上述时间内通过上交所网下申购电子平台填写、提交其申购价格
和拟申购数量。
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（三）只有符合保荐机构（主承销商）确定条件的投资者及其管理的配售对
象才能够参与初步询价。保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行
核查是否符合本公告“二、 一）参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。
同时，投资者应于 2021 年 6 月 2 日（T-5 日）中午 12:00 前，按照本公告“二、
（二）网下投资者资格核查文件的提交”的相关要求及时提交网下投资者资格核
查材料。
（四）本次初步询价采取价格与数量同时申报的方式进行。网下投资者及其
管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一
个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配
售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟
申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部
配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，
但以最后一次提交的全部报价记录为准。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为
500 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个
配售对象的拟申购数量超过 500 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过
1,000 万股。
（五）网下投资者申购报价存在以下情形的，将被视为无效：投资者未能在
2021 年 6 月 2 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册
的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一
致的；私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的；配售对象拟申购数量超
过 1,000 万股以上的部分为无效申报；单个配售对象拟申购数量低于 500 万股、
或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍要求的申购报价，该配售对象的申报无
效；未按本公告要求提交投资者资格核查文件、或者经核查不符合本公告网下投
资者资格条件的；被中国证券业协会列入的首次公开发行股票配售对象黑名单及
限制名单的配售对象；经发行人和主承销商认定的其他情形。
（六）上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
四、定价及有效报价的确定
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初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询
价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申
购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按
申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的
顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下
投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格
上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协
商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主
承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。有效报价
是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发
行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将
在《发行公告》中披露。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次发行的网下申购时间为 2021 年 6 月 9 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行
公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，
其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在上交所网下申
购电子平台录入申购记录后，应当一次性提交。网下申购期间，网下投资者可以
多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
网下投资者在 2021 年 6 月 9 日（T 日）参与网下申购时，无需为其管理的
配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）缴纳认
购款。
（二）网上申购
本次发行的网上申购时间为 2021 年 6 月 9 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-
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15:00，网上发行通过上交所交易系统进行。根据投资者 2021 年 6 月 7 日（T-2
日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭
证市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元
的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股
或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A 股和非限售存托
凭证市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，
即不超过 16,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细
则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申
购额度。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。网上投资者在 2021 年 6 月 9 日（T 日）参与网上申购时，无需缴付申购
资金，2021 年 6 月 11 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行
初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2021 年 6 月 9 日（T 日）15:00 同时截止。申购结
束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步
有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（一）在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效
申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股
票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，从网下向网上回拨
本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，从
网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如
果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。
（二）在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，
由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原
则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行
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人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。
（三）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中
止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
具体情况将在 2021 年 6 月 10 日（T+1 日）刊登的《宁波世茂能源股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投
资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下初步配售结果：
（一）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售
对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：
1、A 类投资者：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基
金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为 A 类投资者，其配售比例为 RA；
2、B 类投资者：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符
合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资者，其配售
比例为 RB；
3、C 类投资者：所有不属于 A 类和 B 类的网下投资者为 C 类投资者， C
类投资者的配售比例为 RC。
（二）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各
类投资者的配售比例，其中：
1、保荐机构（主承销商）将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%
向 A 类投资者进行配售，并预设不低于回拨后网下发行股票数量的 20%向 B 类
投资者配售。如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申
购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A
类和 B 类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配
售股票数量，以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；
2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资
者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC；
3、保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售
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股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的
零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投
资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象
中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对
象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所网下申购平台显
示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
八、网下网上投资者缴款
（一）网下投资者缴款
2021 年 6 月 11 日（T+2 日）16:00 前，网下投资者应根据获配股数情况，
为其获配的配售对象全额缴纳认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务
必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并
缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者在办理认购资金划入时，应将获配股票对应的认购资金划入中国
结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明认
购所对应的证券账户及股票代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入，配售对象须通过备案
的银行收付款账户办理认购资金的划出、划入。
获得初步配售的网下有效配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购
款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送
中国证券业协会备案。
2021 年 6 月 16 日（T+4 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《宁波
世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果
公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的
包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》中公布的网上中签结果履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月
11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分
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视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。放弃认购的
股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股，可以不为 1,000 股的整数倍。投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
九、投资者放弃认购部分股份处理
在 2021 年 6 月 11 日（T+2 日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐
机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下
和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）东方投行包销。网下
和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止
发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等
具体情况请见 2021 年 6 月 16 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行的安排
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措
施：
（一）初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足 10 家，或剔除最高报
价部分后有效报价网下投资者数量不足 10 家；
（二）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量，或
剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；
（三）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达
成一致意见；
（四）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数
量；
（五）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
申购的；
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（六）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
（七）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止
发行；
（八）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的，责令暂停或中止发行的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公
告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，
经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
十一、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：宁波世茂能源股份有限公司
住所：浙江省宁波市余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号
法定代表人：李立峰
联系人：吴建刚
电话：0574-62087887
传真：0574-62102909
（二）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
法定代表人：马骥
联系人：股权资本市场部
电话：021-23153864
传真：021-23153500
发行人： 宁波世茂能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
2021 年 6 月 1 日
发行人：
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（此页无正文，为《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初
步询价公告》盖章页）
宁波世茂能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初
步询价公告》盖章页）
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
