宁波世茂能源股份有限公司

                 首次公开发行股票发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




     宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“世茂能源”）首次公开
发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1812 号文核准。发行人的股票简称
为“世茂能源”，股票代码为“605028”。

     东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

     本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.18 元/股，发行数量为
4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

     回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 60%；
网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600
万 股 ， 占 本 次 发 行 总 量 90% 。 回 拨 机 制 启 动 后 ， 网 上 发 行 最 终 中 签 率 为
0.02479036%。

     本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 2 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

     保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公


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     司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
     网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

         （一）网上新股认购情况

         1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,925,609 股

         2、网上投资者缴款认购的金额：509,425,135.62 元

         3、网上投资者放弃认购数量：74,391 股

         4、网上投资者放弃认购金额：1,054,864.38 元

         （二）网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,999,259 股

         2、网下投资者缴款认购的金额：56,709,492.62 元

         3、网下投资者放弃认购数量：741 股

         4、网下投资者放弃认购金额：10,507.38 元

         网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                          初步获配   应缴款金    实际缴款金   放弃认购
序号     网下投资者      配售对象
                                        股数（股）   额（元）      额（元）   股数（股）
 1           徐莺           徐莺           148       2,098.64       0.00         148
         上海迎水投资   迎水汇金 8 号
 2       管理有限公司   私募证券投资       148       2,098.64       0.00         148
                            基金
 3          张东晖         张东晖          148       2,098.64       0.00         148
 4          张传裕         张传裕          148       2,098.64       0.00         148
         开滦（集团）   开滦（集团）
 5                                         148       2,098.64       0.00         148
         有限责任公司   有限责任公司
 6           李峰           李峰           148       2,098.64     2,089.64        1
               合计                        888       12,591.84    2,089.64       741


     二、保荐机构（主承销商）包销情况

         根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股


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票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》
（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142
号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为 75,132 股，包销金额为 1,065,371.76 元，包
销比例为 0.19%。

    2021 年 7 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：021-23153448

    联系人：股权资本市场部




                                   发行人：      宁波世茂能源股份有限公司

                      保荐机构（主承销商）：    东方证券承销保荐有限公司

                                                              2021年7月6日




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（此页无正文，为《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：宁波世茂能源股份有限公司




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（此页无正文，为《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
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                       保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




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