证券代码：605028 证券简称：世茂能源          公告编号：临 2021-012


                宁波世茂能源股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
                 及已支付发行费用的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
         公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已
支付发行费用的金额为人民币 7,620,926.95 元，符合募集资金到账后 6 个月
内进行置换的规定。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波
世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用
人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,254.00 万元，
上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验确认，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健验[2021]372 号”《验资
报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明

书》，公司募集资金投资项目具体如下：
                                                   单位：万元
  序号       项目名称             投资总额       拟使用募集资金投
                                                         资额
                 燃煤热电联产三期扩
     1                                       47,245.00          47,245.00
                 建项目
     2           补充流动资金                 3,000.00           3,000.00
                   合计                      50,245.00          50,245.00

         公司在本次发行上市募集资金到位前，根据项目进度的实际情况
暂以自筹资金实施项目，同时在募集资金到位前，公司已用自筹资金
预先支付发行费用，募集资金到位后由董事会按照监管部门要求的程

序予以置换。
         三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

         为保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到

位前，已由公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。

         根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 20 日出

具的《关于宁波世茂能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目

的鉴证报告》（天健审[2021]第 9274 号），截至 2021 年 8 月 19 日止，

公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：
                                                                   单位：元
序                        募集资金拟投入金     自筹资金已预先   募集资金置
            项目名称
号                              额             投入金额金额       换金额
         燃煤热电联产三
 1                          472,450,000.00          800,000.00 800,000.00
         期扩建项目
             合计           472,450,000.00          800,000.00 800,000.00

         四、自筹资金已支付发行费用情况

         公司募集资金各项发行费用合计人民币 64,750,000.00 元（不

含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费

用金额为 6,820,926.95 元（不含增值税），本次拟使用募集资金置

换已支付发行费用金额为人民币 6,820,926.95 元。
   综上，本次拟置换的金额共计 7,620,926.95 元，置换时间距募

集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》等有关规定。

    五、已履行的审批程序
    公司于 2021 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议和第一
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司本次用募集资

金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，是按
照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6

个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法规的要求。

    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
   公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金及前期已支付的发
行费用，符合公司经营生产发展需要，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别
是中小股东的利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6

个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》等公司
内部制度的规定。综上，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金及前期已支付的发行费用。
    （二）监事会意见

    公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金及已支付的发行费用，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所募集资金管理办法》等相关规定的要求，有助于提高募集资金使
用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本
次募集资金置换事项。

    （三）会计师事务所鉴证意见
    公司管理层编制的专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了
世茂能源公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    （四）保荐机构核查意见
   经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费
用事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意
见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已履
行了必要的审批程序，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
   因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
    七、上网公告文件
    1、第一届董事会第十四次会议决议公告；
    2、第一届监事会第十一次会议决议公告；
    3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见；
    4、《东方证券承销保荐有限公司关于宁波世茂能源股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费
用的核查意见》；
    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波世茂能源
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审
[2021]9274 号）。
    特此公告。


                             宁波世茂能源股份有限公司

                                     董     事   会

                                 2021 年 8 月 25 日