海通证券股份有限公司
关于咸亨国际科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为咸亨国际
科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关
法律法规的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具
体情况如下：
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，并于2021年7月20
日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为36,000万股，首次公开
发行后总股本为40,001万股，其中有限售条件流通股36,000万股，无限售条件流
通股4,001万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股份，限售股股东共
计6名，分别为绍兴咸亨集团股份有限公司、Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd.、
李灯东、隋琳、宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙）、张再锋。上述6名股东所持
有的首次公开发行限售股共计116,254,825股，占公司总股本的29.06%。上述股东
锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分有限售条件流通股将于2022年7
月20日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行前总股本为360,000,000股，首次公开发行后总股本为
1
400,010,000股。自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司
未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《咸亨
国际科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次上市流通的限售股
股东所作承诺如下：
（一）股份限售安排及自愿锁定承诺
1、公司股东绍兴咸亨集团股份有限公司、Goldman Sachs Asia Strategic Pte.
Ltd.、宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙）承诺：
（1）本公司/合伙企业将根据法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证
券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，承诺自公司本次发行上市之
日起12个月内，不转让或者不委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或
间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份；
（2）本公司/合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、股东李灯东、隋琳、张再锋承诺：
（1）本人承诺自公司本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人
管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份；
（2）如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券
交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行上市的发行价；公司上市后6个
月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股
本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于
2
本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、
送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权
处理）低于本次发行上市的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延
长至少6个月；
（3）除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员职务
期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%；
在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；
（4）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，
上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；
（5）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（二）首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺
1、公司持股5%以上股东绍兴咸亨集团股份有限公司、Goldman Sachs Asia
Strategic Pte. Ltd.承诺：
（1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本公司将严格遵守在《关于所
持咸亨国际科技股份有限公司股份锁定的承诺》中已做出的关于所持公司的股份
流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股
份。
本公司承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本公司将在遵守
法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，
减持价格应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。
（2）本公司将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方
式转让公司的股票，并于减持前3个交易日予以公告，本公司承诺将按照《公司
法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。
（3）若公司或本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查
3
或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六
个月的；或本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等
触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的
情形的，本公司不得进行股份减持。
本公司将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司同意将该
等股票减持实际所获得的收益归公司所有。如果因本公司未履行上述承诺事项给
公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或其他投资者依法承担相应的
赔偿责任。
2、股东李灯东、隋琳、张再锋承诺
（1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于
所持公司的股份限售安排及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市
前持有的公司股份。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述
锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延；②
如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。
本人承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本人将在遵守法律、
法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，且减持
价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、
转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理），
并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。在本人担任公司的董事、监事、
高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司
股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。
（2）本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式
转让公司的股票，并于减持前3个交易日予以公告。本人承诺将按照《公司法》、
《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。
（3）若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司
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法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、
法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本
人不得进行股份减持。
本人将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股
票减持实际所获得的收益归公司所有。
（三）承诺履行情况
公司股东张再锋已于2021年8月31日因个人原因辞去公司副总经理职务，辞
职后不在公司担任任何职务；公司股东李灯东已于2021年10月19日因个人原因辞
去副董事长职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本核查意见出具日，公司
股东绍兴咸亨集团股份有限公司、Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd.、宁夏开
弦顺鼎合伙企业(有限合伙）、李灯东、隋琳、张再锋均严格履行了承诺，不存在
影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 116,254,825 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 20 日；
首发限售股上市流通明细清单：
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
号 名称 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
绍兴咸亨集团股份
1 53,471,329 13.37% 53,471,329 0
有限公司
Goldman Sachs Asi
2 40,279,720 10.07% 40,279,720 0
a Strategic Pte. Ltd.
3 李灯东 7,680,839 1.92% 7,680,839 0
4 隋琳 6,389,371 1.60% 6,389,371 0
宁夏开弦顺鼎合伙
5 5,034,965 1.26% 5,034,965 0
企业(有限合伙）
6 张再锋 3,398,601 0.85% 3,398,601 0
合计 116,254,825 29.06% 116,254,825 0
5
五、股本变动结构表
单位：股
项目 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 360,000,000 -116,254,825 243,745,175
无限售条件的流通股 40,010,000 116,254,825 156,264,825
股份合计 400,010,000 0 400,010,000
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：咸亨国际本次限售股份股东已严格履行了相关承诺
或安排；咸亨国际本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间等相关事项符
合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；
咸亨国际对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对咸
亨国际本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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