中信证券股份有限公司
关于浙江盛泰服装集团股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）首次公开发行
股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定的要求，对盛泰集团拟使用募集资金向全资子公司增资
和提供借款实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2978号）核准，盛泰集团首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 55,560,000股，每股发行价格为人民币9.97元，募集
资金总额为人民币55,393.32万元，扣除本次发行费用人民币9,121.73万元（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币46,271.59万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月22日出具了容
诚验字[2021]201Z0046号《验资报告》。公司及子公司已对募集资金进行专户管
理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部
存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行的募集资金总额
扣除发行费用后，投资项目具体如下：
1
单位：万元
募集资金投资 募集资金投资
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额
项目名称 金额
面料技术改造建 面料技术改造建设 浙江盛泰服装集团
1 13,416.52 6,000.00
设项目（嵊州） 项目 股份有限公司
嵊州盛泰针织有限
面料技术改造及 公司增资盛泰纺织
盛泰纺织（越南）股
2 扩能建设项目（越 （越南）股份有限公 9,910.62 9,800.00
份有限公司
南） 司面料技术改造及
扩能建设项目
湖南新马制衣有
湖南新马制衣有限
限公司生产线技 湖南新马制衣有限
3 公司生产线技术改 6,331.10 3,000.00
术改造升级建设 公司
造升级建设项目
项目
新马（安徽）制衣有
新马（安徽）制衣有
限公司（已改名为
限公司智能制造系 1,154.32 800.00
“安徽盛泰服饰有
统建设项目
限公司”）
湖南新马制衣有限
盛泰集团智能制 湖南新马制衣有限
4 公司智能制造系统 1,529.58 600.00
造系统建设项目 公司
建设项目
河南新马制衣有限
河南新马制衣有限
公司（已改名为“河
公司智能制造系统 2,223.00 2,000.00
南盛泰服饰有限公
建设项目
司”）
河南新马制衣有限
织造及成衣生产中 公司（已改名为“河
河南织造及成衣 9,835.00 5,000.00
心（成衣）建设项目 南盛泰服饰有限公
5 生产中心建设项
司”）
目
织造及成衣生产中 河南盛泰针织有限
6,769.00 3,000.00
心（织造）建设项目 公司
浙江盛泰服装集团
6 补充营运资金 补充营运资金 20,000.00 16,071.59
股份有限公司
合计 - 71,169.14 46,271.59
三、公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
（一）嵊州盛泰针织有限公司及盛泰纺织（越南）股份有限公司
鉴于募投项目“面料技术改造及扩能建设项目（越南）”的实施主体为全资
子公司盛泰纺织（越南）股份有限公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使
用募集资金人民币9,800万元对子公司嵊州盛泰针织有限公司进行增资，全部用
于增加嵊州盛泰针织有限公司的注册资本，再通过嵊州盛泰针织有限公司对其子
公司盛泰纺织（越南）股份有限公司进行增资，金额为人民币9,800万元。本次
增资金额将全部用于实施“面料技术改造及扩能建设项目（越南）”，不作其他
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用途。
（二）湖南新马制衣有限公司
鉴于募投项目“湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目”的实
施主体、“盛泰集团智能制造系统建设项目”的实施主体之一为湖南新马制衣有
限公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金共计人民币3,600万
元对子公司湖南新马制衣有限公司进行增资，全部用于增加湖南新马制衣有限公
司的注册资本。本次增资金额将全部用于实施上述募投项目，其中，3,000万元
仅用于“湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目”，其余600万元
仅用于“盛泰集团智能制造系统建设项目”，不作其他用途。
四、公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况
（一）新马（安徽）制衣有限公司
鉴于募投项目“盛泰集团智能制造系统建设项目”的实施主体之一为新马（安
徽）制衣有限公司（已改名为“安徽盛泰服饰有限公司”），为保障募投项目的
顺利实施，公司拟使用募集资金人民币800万元向其提供借款，本次借款为无息
借款，借款期限为5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提
前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与新马（安
徽）制衣有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的
具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“盛泰集团智能制造系统建设项目”，
不作其他用途。
（二）河南新马制衣有限公司
鉴于募投项目“盛泰集团智能制造系统建设项目”、“河南织造及成衣生产
中心建设项目”的实施主体之一为河南新马制衣有限公司（已改名为“河南盛泰
服饰有限公司”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金共计人民
币7,000万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为5年，根据募投项目建
设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起
计算。公司将就借款具体事宜与河南新马制衣有限公司签署《借款协议》并授权
公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施上
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述募投项目，其中2,000万元仅用于“盛泰集团智能制造系统建设项目”，其余
5,000万元仅用于“河南织造及成衣生产中心建设项目”，不作其他用途。
（三）河南盛泰针织有限公司
鉴于募投项目“河南织造及成衣生产中心建设项目”的实施主体之一为河南
盛泰针织有限公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币
3,000万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为5年，根据募投项目建设
实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计
算。公司将就借款具体事宜与河南盛泰针织有限公司签署《借款协议》并授权公
司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“河
南织造及成衣生产中心建设项目”，不作其他用途。
六、本次增资对象及借款对象的基本情况
（一）嵊州盛泰针织有限公司
公司全称 嵊州盛泰针织有限公司
统一社会组织机构代码 91330600799618943E
法定代表人 龙兵初
注册资本 15652.7626 万元人民币
注册地址 浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号
一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及
其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装
辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制
经营范围 造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；
货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
成立日期 2007 年 03 月 16 日
股东构成 浙江盛泰服装集团股份有限公司持股 100%
项目 2020 年末/2020 年度
最近一年财务数据 总资产（元） 1,039,214,323
（经审计） 净资产（元） 292,512,341
净利润（元） 101,880,456
注：公司子公司最近一年财务数据已在合并审计范围内，公司合并财务报表已经容诚会计师
审计，下同。
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（二）盛泰纺织（越南）股份有限公司
中文名称 盛泰纺织（越南）股份有限公司
Sunrise (Vietnam) Textile Joint Stock Company，曾用名：Sunrise
英文名称
Luen Thai Textile Joint Stock Company
公司编号 0600977710
注册资本 567,000,000,000 越南盾
注册时间 2012 年 12 月 27 日
Bao Minh Industrial Park, Lien Minh Commune, Vu Ban District,
通讯地址
Nam Dinh Province, Vietnam
新马服装有限公司持股 45.56%，嵊州盛泰针织有限公司持股
股东构成
50%，新马针织有限公司持股 4.44%
项目 2020 年末/2020 年度
最近一年财务数据 总资产（元） 491,818,069
（经审计） 净资产（元） 93,552,674
净利润（元） 73,992,687
（三）湖南新马制衣有限公司
公司全称 湖南新马制衣有限公司
统一社会组织机构代码 914309005954628283
法定代表人 刘向荣
注册资本 8,895.2 万元人民币
注册地址 湖南益阳沅江经济开发区
纺织品与成衣的生产、销售；服装设计、研发、批发零售、技术
服务；自营及代理各类商品和技术的进出口业务；厂房及设备租
经营范围
赁；普通货物运输；口罩、防护服等防护用品的生产、销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2012 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 13 日
股东构成 浙江盛泰服装集团股份有限公司持股 100%
项目 2020 年末/2020 年度
最近一年财务数据 总资产（元） 316,581,548
（经审计） 净资产（元） 92,447,502
净利润（元） -7,278,673
（四）新马（安徽）制衣有限公司
公司全称 新马（安徽）制衣有限公司（已改名为“安徽盛泰服饰有限公司”）
统一社会组织机构代码 91341200595749589U
法定代表人 刘向荣
注册资本 4,422.38 万元人民币
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注册地址 安徽省阜阳市颍上县工业园区
针、梭织服装生产、加工和销售及服装进出口业务，设备租赁及
经营范围 厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
营业期限 2012 年 5 月 25 日至 2032 年 5 月 24 日
股东构成 嵊州盛泰针织有限公司持股 100%
项目 2020 年末/2020 年度
最近一年财务数据 总资产（元） 139,609,713
（经审计） 净资产（元） 64,491,240
净利润（元） 7,503,631
（五）河南新马制衣有限公司
公司全称 河南新马制衣有限公司（已改名为“河南盛泰服饰有限公司”）
统一社会组织机构代码 91411623MA47WU082G
法定代表人 付强
注册资本 8,000 万元人民币
注册地址 河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号
服装与纺织品的生产、销售；服装设计、研发、生产技术服务；
从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经
经营范围
营或禁止进出口的货物或技术除外）；自有厂房及设备租赁。
涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
营业期限 2019-12-20 至 2027-12-19
嵊州盛泰针织有限公司持股 87.50%，湖南新马制衣有限公司
股东构成
持股 12.50%
项目 2020 年末/2020 年度
最近一年财务数据 总资产（元） 80,813,360
（经审计） 净资产（元） 5,084,067
净利润（元） -4,914,433
（六）河南盛泰针织有限公司
公司全称 河南盛泰针织有限公司
统一社会组织机构代码 91411623MA484K1F7U
法定代表人 龙兵初
注册资本 20,000 万元人民币
注册地址 河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号
生产、销售：针织面辅料、服装；高档织物面料织染及后整理加
工；从事货物或技术进出口业务。（国家法律法规应经审批方可
经营范围
经营或禁止进出口的货物或技术除外）涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可开展经营活动（依法须经批准的项目，经
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相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营
营业期限 2020 年 3 月 27 日至长期
股东构成 嵊州盛泰针织有限公司持股 100%
项目 2020 年末/2020 年度
最近一年财务数据 总资产（元） 8,336,768
（经审计） 净资产（元） 8,336,768
净利润（元） -25,232
七、本次增资及借款的目的和对公司的影响
公司本次拟使用募集资金向子公司嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺织（越南）
股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公
司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款是为满足募投
项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，符合公司发展规划，有利于募投
项目的有序推进。本次增资及提供借款不存在改变募集资金用途的情形，不影响
募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
八、本次增资及提供借款后的募集资金管理
本次增资及借款资金到位后，将存放于各公司开设的募集资金专用账户，为
规范募集资金的管理和使用，保护全体股东的权益，公司已与保荐机构中信证券
股份有限公司、开户银行、各子公司共同签订相应《募集资金专户存储三方监管
协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，依照相关法律法规的规定，对涉及
的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合规性。
本次增资及提供借款后，公司及各子公司将严格按照相关法律法规的要求使
用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
九、审议程序
2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资
金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，经全体董事审议表决，一致
同意了该议案。
2021年11月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资
7
金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，经全体监事表决，一致同意
了该议案。
公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：本次使用募集资金向子公司增
资和提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按
时达到规划使用状态。本次增资和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资
金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们同意公司本次使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
盛泰集团本次以募集资金向子公司增资和提供借款用于实施募投项目事项
经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必
要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，
不会影响募集资金投资项目的正常进行。
保荐机构对公司本次以募集资金向子公司增资和提供借款用于实施募投项
目的事项事项无异议。
（以下无正文）
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