证券代码：605138          证券简称：盛泰集团          公告编号：2022-040



               浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行
                   性分析报告修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日、2022 年 5 月 9 日、分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六

次会议，2021 年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相
关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司于 2022 年 9 月 5 日召
开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整

公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行 A
股可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于调整本次公开发行 A 股可转换

公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议
案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行总额和募集资金用途进行了调整，
新增财务性投资的基本情况和对公司本次发行的影响，公开发行可转换债券方案

的其他条款不变。具体调整情况如下


    一、本次发行方案的修订情况


    调整前：

    二、发行规模

    根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资
计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含
85,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额
度范围内确定。

     十七、本次募集资金用途

     本 次公开发行可转债拟募 集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含
85,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：


                                                              单位：万元
序号                项目名称              投资总额        拟投入募集资金
       年产 48,000 吨高档针织面料印染生
 1                                            30,266.67         22,000.00
       产线项目（一期）
 2     越南十万锭纱线建设项目                 40,188.70         30,000.00
       嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建
 3                                             8,767.54          5,500.00
       设项目
 4     信息化建设项目                          2,506.43          2,000.00
 5     补充流动资金                           25,500.00         25,500.00
合计                                         107,229.34         85,000.00


     本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不
能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转
换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司
将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本
次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

     调整后：


     二、发行规模

     根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资
计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,118.00万元（含
70,118.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额
度范围内确定。

     十七、本次募集资金用途
       本 次公开发行可转债 拟募集资金总额不超 过人民币 70,118.00 万 元（含
70,118.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                          单位：万元
序号                项目名称                       投资总额         拟投入募集资金
        年产 48,000 吨高档针织面料印染生
 1                                                      30,266.67              22,000.00
        产线项目（一期）
 2      越南十万锭纱线建设项目                          40,188.70              30,000.00
        嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建
 3                                                       8,767.54               5,500.00
        设项目
 4      信息化建设项目                                   2,506.43               2,000.00
 5      补充流动资金                                    10,618.00              10,618.00
合计                                                    92,347.34              70,118.00


       本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不
能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转
换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司
将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本
次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

       二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况
       章节            内容                              修订情况
                                    本次可转债的发行总额，由“不超过人民币 85,000.00
                 （二）发行规模     万元（含 85,000.00 万元）”，修改为“不超过人民
二、本次发行概
                                    币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元）”
况
                 （十七）本次募集   “补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由
                 资金用途           25,500.00 万元修改为 10,618.00 万元
三、财务会计信息及管理层讨论与分    最近三年及一期的财务数据及财务分析由 2019 年
析                                  -2022 年 3 月更新为 2019 年-2022 年 6 月
                                    1、本次可转债的发行总额，由“不超过人民币
                                    85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）”，修改为“不
四、本次公开发行可转债的募集资金
                                    超过人民币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元）”
用途
                                    2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由
                                    25,500.00 万元修改为 10,618.00 万元


       三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告
的修订情况
       章节            内容                              修订情况
                                     1、本次可转债的发行总额，由“不超过人民币
                                     85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）”，修改为“不
一、本次募集资金的使用计划           超过人民币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元）”
                                     2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由
                                     25,500.00 万元修改为 10,618.00 万元
                 （一）年产 48,000
                 吨高档针织面料
                                     更新了“6、项目审批及土地情况”最新进展
                 印染生产线项目
                 （一期）
                 （二）越南十万锭
                                     更新了“6、项目审批及土地情况”最新进展
二、本次募集资   纱线建设项目
金投资项目的     （三）嵊州盛泰
                                     更新了“1、项目概况”及“6、项目审批及土地情况”
基本情况         22MWp 分布式光
                                     最新进展
                 伏电站建设项目
                 （四）信息化建设
                                     更新了“6、项目审批及土地情况”最新进展
                 项目
                 （五）补充流动资    “补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由
                 金                  25,500.00 万元修改为 10,618.00 万元




    特此公告。




                                            浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 9 月 7 日