证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-065
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募
投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18
日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关
于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用
募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司（以下简称“新马
针织”）、盛泰棉纺织（越南）有限公司（以下简称“SRS”）、嵊州盛泰能源
科技有限公司（以下简称“嵊州盛泰能源”）进行增资，向子公司嵊州盛泰针织
有限公司（以下简称“盛泰针织”）、河南盛泰针织有限公司（以下简称“河南
针织”）、商水县盛泰能源科技有限公司（以下简称“商水盛泰能源”）、颍上
县盛泰能源科技有限公司（以下简称“颍上盛泰能源”）、沅江盛泰能源科技有
限公司（以下简称“沅江盛泰能源”）提供无息借款专项用于实施募投项目。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券
交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币
17,334,979.37 元（包括承销及保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费
用人民币 7,639,895.92 元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币
904,916.55 元），实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司公开发行可转债公司债券
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验
资报告》。
二、募集资金项目投资基本情况
根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转
债募集资金投资项目如下：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额
额
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目
1 30,266.67 22,000.00
（一期）
2 越南十万锭纱线建设项目 40,188.70 30,000.00
3 嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目 8,767.54 5,500.00
4 信息化建设项目 2,506.43 2,000.00
5 补充流动资金 10,618.00 10,618.00
合计 92,347.34 70,118.00
三、公司使用募集资金对子公司增资和借款情况
（一）年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）
鉴于募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的
实施主体为公司全资子公司河南针织，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用
募集资金人民币 22,000.00 万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5
年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自
实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与河南针织签署《借款协议》
并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于
实施“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”，不作其他用途。
（二）越南十万锭纱线建设项目
鉴于募投项目“越南十万锭纱线建设项目”的实施主体为公司全资子公司
SRS，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 30,000.00 万元
向全资子公司盛泰针织提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5 年，根据募投
项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生
之日起计算。公司将就借款具体事宜与盛泰针织签署《借款协议》并授权公司管
理层在上述额度内实施借款的具体事宜。再通过盛泰针织对其子公司新马针织进
行增资，金额为人民币 30,000.00 万元，全部用于增加新马针织的注册资本，增
资后公司仍直接及间接持有新马针织 100%的股份。再通过新马针织对其子公司
SRS 进行增资，金额为人民币 30,000.00 万元，全部用于增加 SRS 的注册资本，
增资后公司仍直接及间接持有 SRS100%的股份。本次借款及增资金额将全部用于
实施“越南十万锭纱线建设项目”，不作其他用途。
（三）嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目
鉴于募投项目“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”的实施主体为公
司控股子公司嵊州盛泰能源、商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源，为
保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 5,500.00 万元向公司全
资子公司盛泰针织提供借款，再通过盛泰针织对控股子公司嵊州盛泰能源进行增
资，金额为人民币 5,500.00 万元，全部用于增加嵊州盛泰能源的注册资本。嵊
州盛泰能源的少数股东杰克科技股份有限公司（持有嵊州盛泰能源 30%股权）与
公司无关联关系，承诺将以同比例配套增资的形式投资至嵊州盛泰能源，增资价
格与公司的增资定价保持一致，本次增资前后公司持有嵊州盛泰能源的股权比例
保持不变，均为 70%。
上述借款及增资完成后，公司再通过嵊州盛泰能源分别向嵊州盛泰能源全资
子公司商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源提供借款，借款金额不超过
上述增资金额。公司将根据募投项目建设安排及资金需求，逐步向商水盛泰能源、
颍上盛泰能源及沅江盛泰能源提供借款，借款专项用于“嵊州盛泰 22MWp 分布式
光伏电站建设项目”的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人
负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
四、本次增资及提供借款对象的基本情况
（一）河南盛泰针织有限公司
企业名称：河南盛泰针织有限公司
统一信用代码：91411623MA484K1F7U
成立时间：2020 年 3 月 27 日
注册地址：河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号
法定代表人：潘碧鹏
注册资本：20000 万人民币
经营范围：生产、销售：针织面辅料、服装；高档织物面料织染及后整理加
工；从事货物或技术进出口业务。（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出
口的货物或技术除外）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营
活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经
营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
股东情况：公司间接持有河南针织 100%股权，河南针织为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，河南针织资产总额为 11,854.44 万元，净资产为
1,382.40 万元，营业收入 7,027.20 万元，净利润-144.28 万元。（河南盛泰针
织未单独审计，但其数据已纳入公司合并报表范围，公司 2021 年合并报表已经
容诚会计师审计。）
截止 2022 年 9 月 30 日，河南针织资产总额为 9,638.82 万元，净资产为
8,461.96 万元，营业收入 5,917.91 万元，净利润-391.24 万元。（以上数据未
经审计）
（二）嵊州盛泰针织有限公司
企业名称：嵊州盛泰针织有限公司
统一信用代码：91330600799618943E
成立时间：2007 年 3 月 16 日
注册地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号
法定代表人：龙兵初
注册资本：25,452.7626 万元人民币
经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及
其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装
服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二
类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东情况：公司直接持有盛泰针织 100%股权，盛泰针织为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，盛泰针织资产总额为 146,964.33 万元，净资产为
38,108.79 万元，营业收入 99,378.74 万元，净利润 8,503.24 万元。（以上数
据已经审计）
截止 2022 年 9 月 30 日，盛泰针织资产总额为 151,118.69 万元，净资产为
28,165.43 万元，营业收入 60,252.81 万元，净利润 288.50 万元。（以上数据
未经审计）
（三）新马针织有限公司
企业名称：新马针织有限公司
成立时间：2006 年 3 月 21 日
注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室
法定代表人：不适用
注册资本：137,791,920 港元
经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。
股东情况：公司间接持有新马针织 100%股权，新马针织为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 15,086.9 万美元，净资产为
3,020.5 万美元，当年度营业收入 25,763.8 万美元，净利润 185.8 万美元。（以
上数据已经审计））
截止 2022 年 9 月 30 日，新马针织资产总额为 14,830 万美元，净资产为 4,065
万美元，当年度营业收入 22,247 万美元，净利润 861 美元。（以上数据未经审
计）
（四）盛泰棉纺织（越南）有限公司
企业名称：盛泰棉纺织（越南）有限公司
成立时间：2012 年 9 月 14 号
注册地址：越南南定省宝明工业园
法定代表人：蔡国强
注册资本：390,608,312,000 越南盾
经营范围：一般项目：纺织、租赁
股东情况：公司间接持有 SRS100%股权，SRS 为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 3,419 万美元，净资产为 2,149
万美元，当年度营业收入 2,001 万美元，净利润 249 万美元。（以上数据已经审
计）
截止 2022 年 9 月 30 日，SRS 资产总额为 5,787 万美元，净资产为 2,003 万
美元，当年度营业收入 1,379 万美元，净利润-30 万美元。（以上数据未经审计）
（五）嵊州盛泰能源科技有限公司
企业名称：嵊州盛泰能源科技有限公司
统一信用代码：91330683MA7DGNEHX0
成立时间：2021 年 12 月 16 日
注册地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路 2 号 16 号厂房 2 楼
法定代表人：丁开政
注册资本：7000 万人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服
务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：
工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光
伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销
售；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能输配
电及控制设备销售；储能技术服务；照明器具制造；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况：公司间接持有嵊州盛泰能源 70%股权，杰克科技股份有限公司持
有嵊州盛泰能源 30%股权，嵊州盛泰能源为公司控股子公司。杰克科技股份有限
公司与公司无关联关系。
截止 2022 年 9 月 30 日，嵊州盛泰能源资产总额为 7,034.60 万元，净资产
为 6,936.84 万元，营业收入 785.32 万元，净利润-63.16 万元。（以上数据未
经审计）
（六）商水县盛泰能源科技有限公司
企业名称：商水县盛泰能源科技有限公司
统一信用代码：91411623MA9L30QUXU
成立时间：2022 年 4 月 12 日
注册地址：河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号
法定代表人：黄炯钰
注册资本：100 万人民币
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源
原动设备销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备
及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电
子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：嵊州盛泰能源持有商水盛泰能源 100%股权，公司间接持有商水
盛泰能源 70%股权，商水盛泰能源为公司控股子公司。
截止 2022 年 9 月 30 日，商水盛泰能源资产总额为 1,415.74 万元，净资产
为 164.36 万元，营业收入 74.83 万元，净利润 64.36 万元。（以上数据未经审
计）
（七）颍上县盛泰能源科技有限公司
企业名称：颍上县盛泰能源科技有限公司
统一信用代码：91341226MA8P3G8U0Q
成立时间：2022 年 5 月 30 日
注册地址：安徽省阜阳市颍上县慎城镇港口路西侧厂房一楼
法定代表人：黄炯钰
注册资本：100 万人民币
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；太阳
能发电技术服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器
件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售；机械电气
设备销售；新能源原动设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：嵊州盛泰能源持有颍上盛泰能源 100%股权，公司间接持有颍上
盛泰能源 70%股权，颍上盛泰能源为公司控股子公司。
截止 2022 年 9 月 30 日，颍上盛泰能源资产总额为 289.94 万元，净资产为
116.99 万元，营业收入 20.51 万元，净利润 16.99 万元。（以上数据未经审计）
（八）沅江盛泰能源科技有限公司
企业名称：沅江盛泰能源科技有限公司
统一信用代码：91430981MA7L9BA369
成立时间：2022 年 4 月 12 日
注册地址：湖南省益阳市沅江市琼湖街道高新技术产业园区文明路 5 栋厂房
法定代表人：黄炯钰
注册资本：100 万人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设
备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动
设备销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：嵊州盛泰能源持有沅江盛泰能源 100%股权，公司间接持有沅江
盛泰能源 70%股权，沅江盛泰能源为公司控股子公司。
新设立开户，暂无财务数据。
五、本次增资及提供借款的目的以及对公司的影响
公司本次拟使用募集资金向子公司新马针织、SRS、嵊州盛泰能源进行增资，
向子公司盛泰针织、河南针织、商水盛泰能源、颍上盛泰能源、沅江盛泰能源提
供无息借款是为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，符合公
司发展规划，有利于募投项目的有序推进。本次增资及提供借款不存在改变募集
资金用途的情形，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
六、本次增资及提供借款后的募集资金管理
本次增资及借款资金到位后，将存放于各公司开设的募集资金专用账户，为
规范募集资金的管理和使用，保护全体股东的权益，公司已与保荐机构中信证券
股份有限公司、开户银行、各子公司共同签订相应《募集资金专户存储三方监管
协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，依照相关法律法规的规定，对涉及
的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合规性。
本次增资及提供借款后，公司及各子公司将严格按照相关法律法规的要求使
用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
七、审议程序
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织、
SRS、嵊州盛泰能源进行增资，向子公司盛泰针织、河南针织、商水盛泰能源、
颍上盛泰能源、沅江盛泰能源提供无息借款专项用于实施募投项目。公司独立董
事对上述议案发表了独立意见并表示同意。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审议，我们认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项
目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本
次增资和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次使
用募集资金向子公司增资和提供借款的事项。
（二）监事会意见
监事会认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目，有
利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次增资
和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募
集资金向子公司增资和提供借款的事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金向子公司增资和
提供借款用于实施募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事
发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常
进行。本保荐机构对公司实施该事项无异议。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 22 日
