起帆电缆:起帆电缆公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-05-28
证券简称:起帆电缆 证券代码:605222 公告编号:2021-037
上海起帆电缆股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)公开发行可
转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可[2021]667号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“起帆转债”,
债券代码为“111000”
本次共发行100,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计10,000,000
张(1,000,000手),按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021
年5月21日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足100,000万元的部
分由海通证券股份有限公司余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年5月24日(T日)结束,配
售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
公司原A股股东(含限售股股东) 359,792 359,792,000
合计 359,792 359,792,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于2021年5月26日(T+2日)结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计,结果如下:
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
(手) (元) (手) (元)
网上社会公众投资 630,592 630,592,000.00 9,616 9,616,000.00
者
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销数量为
9,616手,包销金额为9,616,000.00元,包销比例为0.96%。
2021年5月28日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联系人:海通证券起帆转债发行工作组
电话:021-23154737
发行人:上海起帆电缆股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年5月28日
(本页无正文,为《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021 年 5 月 日