证券代码：605222            证券简称：起帆电缆          公告编号：2022-091
债券代码：111000            债券简称：起帆转债




                     上海起帆电缆股份有限公司
          关于不提前赎回“起帆转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。




    重要内容提示：

    公司股票自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 8 日已触发“起帆转债”的
赎回条款。公司董事会决定本次不行使“起帆转债”的赎回权，不提前赎回“起
帆转债”，且未来六个月内（即 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日），若“起
帆转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。

    以 2023 年 5 月 9 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若“起
帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎
回权。




    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247 号文同意，公司本次发行的 10
亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“起帆转债”，债券代码“111000”。

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    根据有关规定和《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“起帆转债”
自 2021 年 11 月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 20.53 元/股。

    因公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，公
司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格于
2021 年 10 月 29 日开始生效。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。2022 年
公司实施了 2021 年度利润分配，本次派发现金股利后，“起帆转债”的转股价
格由 20.10 元/股调整为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日
开始生效。具体内容详见 2022 年 5 月 17 日披露的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2022-031）。

    二、可转债赎回条款与触发情况

    （一）有条件赎回条款

    根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券：

    （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；


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    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。

    （二）有条件赎回条款触发情况

    自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 8 日，公司股票满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的 130%
（25.82 元/股），已触发“起帆转债”的有条件赎回条款。

    三、公司董事会审议情况

    2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于不
提前赎回“起帆转债”的议案》，董事会综合考虑当前市场情况，结合公司实际，
决定本次不行使“起帆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“起帆转债”，且在
未来六个月内（即 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日），若“起帆转债”触
发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。

    四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易可转债的情况

    公司实际控制人、控股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
在赎回条件满足前的六个月内均未交易“起帆转债”。

    五、风险提示

    以 2023 年 5 月 9 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若“起
帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎
回权。敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




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    上海起帆电缆股份有限公司董事会

                  2022 年 11 月 9 日




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