上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
上海罗曼照明科技股份有限公司
Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.
（上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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释 义
在本招股说明书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一般释义
公司、本公司、股份公司、
指 上海罗曼照明科技股份有限公司
发行人、罗曼股份
罗曼有限 指 上海罗曼照明工程有限公司
原上海罗曼电光源有限公司，现更名为上海禹忱电光源有
罗曼电光源、禹忱电光源 指
限公司
罗曼企业管理 指 上海罗曼企业管理有限公司
潞漫投资 指 上海潞漫投资管理有限公司
罗景投资 指 上海罗景投资中心（有限合伙）
诚毅新能源 指 上海诚毅新能源创业投资有限公司
昆仲元昕 指 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）
上海双骏 指 上海双骏灯具照明电器有限公司
指 原内蒙古罗曼照明工程有限公司，现更名为内蒙古宇辰照
宇辰照明
明工程有限公司
东方罗曼设计 指 上海东方罗曼城市景观设计有限公司
嘉广景观设计 指 上海嘉广景观灯光设计有限公司
内蒙古申曼 指 内蒙古申曼照明科技有限公司
铨泽科技 指 上海铨泽新能源科技有限公司
新疆罗曼 指 新疆罗曼照明科技有限公司
罗曼知淮 指 上海罗曼知淮数字技术有限公司
乌海申曼 指 乌海申曼照明科技有限公司
国信君安 指 南通国信君安创业投资有限公司
上海知淮 指 上海知淮数字科技有限公司
申能集团 指 申能（集团）有限公司
申能诚毅 指 上海申能诚毅股权投资有限公司
信息追溯 指 上海信息追溯中心有限公司
景绚投资 指 上海景绚投资中心（有限合伙）
新熠沣投资 指 上海新熠沣投资管理有限公司
名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司
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达特照明 指 深圳市达特照明股份有限公司
新时空 指 北京新时空科技股份有限公司
豪尔赛 指 豪尔赛科技集团股份有限公司
华彩信和 指 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司
股东会 指 上海罗曼照明工程有限公司股东会
股东大会 指 上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海罗曼照明科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》
《公司章程》 指 《上海罗曼照明科技股份有限公司公司章程》
海通证券、保荐机构、保
指 海通证券股份有限公司
荐人、主承销商
东方华银、律师 指 上海东方华银律师事务所
上会会计师、会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
专业释义
Light Emitting Diode，发光二级管，是一种能够将电能转
LED 指
化为可见光的固态半导体器件
LED 照明 指 也称固态照明，采用 LED 作为光源的照明方式
是一种基于时段性划分的经济形态，一般指从晚上七点之
后到次日六点之前的各种经济活动，形式包括购物、休闲、
夜游经济 指
文化、健身等，是以服务业为主体的城市经济在第二时空
的进一步延伸
Engineering Procurement Construction 首字母缩写，指“设
计-采购-施工”工程总承包模式，承包商通常负责从项目
EPC 指
开始至交付使用的“全过程”，并承担一定的融资、垫资
职能
招标和投标，是指交易活动中的两个主要步骤。所谓招标
是指招标人对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要
求，邀请投标人参加投标，招标人按照规定的程序确定中
招投标 指
标人的行为。招标分为公开招标和邀请招标。所谓投标是
指投标人按照招标人提出的要求和条件，参加投标竞争的
行为
发包 指 建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、
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设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设
工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完
成的行为
一种计算机微处理器，是一个 32 位精简指令集（RISC）
处理器架构，其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于
ARM 指
节能的特点，ARM 处理器非常适用于移动通讯领域，符
合其主要设计目标为低耗电的特性
特别说明：敬请注意，本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上
存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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第一节 重大事项提示
一、股份限售安排及自愿锁定承诺函
（一）公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君承诺
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在本次
发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票
的锁定期限自动延长 6 个月；
3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管
理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总
数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
4、若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于
发行价；
5、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
6、若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关
规定。
上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或实际控制人而终止，亦不因本人
职务变更、离职等原因而终止。
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景
投资承诺
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业在本
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次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业直接和间接持有发行人股
票的锁定期限自动延长 6 个月；
3、若本企业所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低
于发行价；
4、自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
5、若本企业锁定期满后拟减持发行人股份的，本企业将遵守《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的
相关规定。
上述承诺不因本企业不再作为公司控股股东、实际控制人控制的其他企业而
终止。
（三）控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王
晓明、孙凯杰承诺
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人在本次
发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票
的锁定期限自动延长 6 个月；
3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管
理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总
数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
4、若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于
发行价；
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5、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
6、若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关
规定。
上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
（四）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、
刘锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风，原高级管理人
员汤军，董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰承诺
1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人在本次
发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票
的锁定期限自动延长 6 个月；
3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管
理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总
数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
4、若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于
发行价；
5、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
6、若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关
规定。
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上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
（五）其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺
其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺。上述股东将按照法定要求对
其持有的公司股份进行锁定，即自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或
委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。
二、公司上市后三年内稳定公司股价预案
为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时
稳定公司股价的措施，公司制定了《公司上市后三年内稳定公司股价预案》（以
下简称“预案”），具体内容如下：
（一）稳定股价措施启动的条件
本公司股票自上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母
公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，最近一期审计基准日后，因利
润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出
现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，则公
司应启动稳定股价措施。
（二）实施主体
稳定股价预案实施主体包括公司和公司控股股东、实际控制人、公司董事（不
包括独立董事，下同）及高级管理人员，包括上市后三年内新聘的董事及高级管
理人员。
（三）稳定股价措施的原则
1、当触发前述股价稳定措施的启动条件时，各增持义务人应依照预案的规
定，及时实施股价稳定措施，股价稳定措施的实施需符合以下条件：（1）不能导
致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购
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义务。
2、增持义务人应当按顺序采取以下部分或全部措施稳定股价：（1）由公司
回购股票；（2）由公司控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）由董事、高级
管理人员增持公司股票。公司同时还可以采取其他措施稳定股价。
3、公司不得为控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员实施增持公司
股票提供资金支持。
4、触发前述股价稳定措施的启动条件后，如发生控股股东、实际控制人不
再处于公司控股股东或实际控制人的地位及董事、高级管理人员离职的情形，不
免除上述人员根据本股价稳定方案实施稳定股价措施的义务。
5、公司将披露公司、控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员的
股价稳定措施的履行情况，未履行股价稳定措施时的补救及纠正情况。
（四）稳定股价的具体措施
1、发行人回购公司股票
当达到启动股价稳定措施条件的情况下，公司董事会将综合考虑公司经营发
展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的证券市场表现情况、公司现金流量
状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，在 5 个交易日内审议是否回购公司
股票的议案，如决定回购公司股票的，需一并审议回购数量、回购期限、回购价
格等具体事项。
公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理
办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等
相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并按照该等
规定的要求履行有关回购股票的具体程序，及时进行信息披露。公司回购股票预
案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回
购股票预案发表独立意见，监事会应对公司回购股票预案提出审核意见。公司回
购股票预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后
提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份预案做出决议，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
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公司用于回购股票的资金为自有资金，公司回购股票时回购价格不高于最近
一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部
门认可的其他方式。
公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律、法规规定之外，
还应符合下列各项：
①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集
资金的总额；
②公司单次用于回购股份的资金不得低于 1,000 万元；
2、控股股东及实际控制人增持公司股票
在达到启动股价稳定措施条件的情况下，公司无法实施回购股票或者公司虽
实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司
最近一年经审计的每股净资产”之条件，且控股股东及实际控制人增持公司股票
不会致使公司将不满足法定上市条件或触发实际控制人的要约收购义务，公司控
股股东及实际控制人将在上述情形确认之日起 5 个交易日内，向公司提交增持公
司股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需
的审批手续，在获得批准后的 2 个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定
披露增持股票的计划。
公司控股股东及实际控制人应在符合《证券法》、《公司法》以及其他法律法
规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。公司控股股东及实际控制人增
持公司股票的增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，承诺单次用于
增持的资金金额不少于 1,000 万元，且连续十二个月累计增持公司股份数量不超
过公司总股本的 2%。
3、非独立董事、高级管理人员增持公司股票
在公司控股股东和实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公
司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之
条件，或者控股股东和实际控制人未履行增持义务，且公司非独立董事和高级管
理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发非独立董事和
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高级管理人员的要约收购义务，公司非独立董事和高级管理人员将在实际控制人
增持公司股票方案实施完成后或公司公告控股股东和实际控制人未履行增持义
务后 5 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
公司非独立董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法
规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。有增持义务的公司非独立董事、
高级管理人员增持股票的增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单
次用于增持的资金金额不少于该等非独立董事、高级管理人员上年度自公司领取
薪酬总和的 30%，且连续十二个月累计用于增持的资金金额不超过该等非独立董
事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 80%。
（五）稳定股价措施的终止情形
自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为
本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净
资产，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜；
2、继续回购/增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
（六）发行人、控股股东及实际控制人、非独立董事、高级管理人
员承诺
1、发行人承诺：
“在公司上市三年内，公司股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价预案》
规定的启动股价稳定措施的具体条件后，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价
的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股份或董事
会作出的其他稳定股价的具体实施措施。”
2、公司控股股东及实际控制人承诺：
“在公司上市三年内，公司股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价预案》
规定的启动股价稳定措施的具体条件后，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价
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的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股份或董事
会作出的其他稳定股价的具体实施措施。在董事会、股东大会上就公司承诺的股
份回购方案的相关决议进行投票时，本人将以所拥有的全部表决票数对相关决议
投赞成票。”
3、公司非独立董事、高级管理人员承诺
“在公司上市三年内，公司股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价预案》
规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价
的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股份或董事
会作出的其他稳定股价的具体实施措施。”
（七）未履行稳定公司股价措施的约束措施
如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，本公司
未能履行稳定公司股价的承诺，则本公司将在法定信息披露媒体上公开说明未履
行的具体原因并刊登书面道歉，并将以单次不低于上一会计年度经审计的归属于
母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属
于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。
如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，控股股
东及实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，则将在法定信息披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并刊登书面道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日
内，停止自公司获得股东分红且不得转让其所持公司的股份、不得在公司董事会
或股东大会上行使表决权，直至履行完毕增持义务时为止。
如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，公司董
事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司董事
（独立董事除外）、高级管理人员将在法定信息披露媒体上公开说明未采取上述
稳定股价措施的具体原因并刊登书面道歉；并将在违反上述承诺之日起 5 个工作
日内，停止在公司领取薪酬，同时持有的公司股份不得转让，直至相关人员按预
案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
如在公司实施股份回购时，如本承诺相关内容与届时法律法规或监管部门相
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关政策相冲突，或因《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于社会
公众股股东最低持股比例的规定导致本公司在一定时期内无法履行股票增持义
务的，相关责任人可免除前述惩罚，公司将按照最新的监管政策对本承诺进行调
整，积极采取其他措施稳定股价。
三、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺函
若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，公司本次公开发行股票的招
股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法
律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员负有其所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。
（一）发行人的承诺
本公司保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如本
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合
法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在中国证监会依法
对上述事实作出认定后 5 个工作日内制定股份回购方案并提交股东大会审议批
准。在股东大会审议批准股份回购方案后 30 个工作日内，本公司将依法回购首
次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司
股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不
低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行
价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发
行价格将相应进行除权、除息调整）。
如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，本公司将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损
失。
上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、
赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民
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法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释
[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时
有效的法律法规执行。
若本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述公开
承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
（二）公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君的承
诺
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为发行人控股股东
或共同实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格
为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银
行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平
均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公
司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包
括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调
整）。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。
上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、
赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民
法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释
[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时
有效的法律法规执行。
若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承
诺之日起 5 个工作日内，停止自公司获得股东分红且不得转让本人所持公司的股
份、不得在公司董事会或股东大会上行使表决权，直至本人按上述承诺采取相应
的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
（三）公司董事、监事和高级管理人员的承诺
本人保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如发行
人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。
上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、
赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民
法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释
[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时
有效的法律法规执行。
若本人未能履行上述承诺，本人将无条件同意发行人扣发本人当年奖金、津
贴（如有），直至本人按上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时止。
四、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺函
（一）公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君的持
股及减持意向承诺函
1、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期
满后拟减持公司股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下
内容：
（1）减持数量：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份
不超过本人所持发行人股份总数的 25%，且不因减持影响本人对公司的控制权；
（2）减持方式：本人在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的
相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法
进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超
过公司股份总数的 1%；
16
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②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公
司股份总数的 2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的
5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低
于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；
（4）本人作为发行人董事、监事、高级管理人员，在任期届满前离职的，
本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：
①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；
②离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对
董监高股份转让的其他规定。
2、本人拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景
投资持股及减持意向承诺函
1、本企业作为公司持股 5%以上股东，锁定期满后在一定时间内将继续长期
持有公司股份，若本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文
件的相关规定，包括但不限于以下内容：
（1）减持数量：本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股
份不超过本企业所持发行人股份总数的 25%；
（2）减持方式：本企业在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所
17
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的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依
法进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超
过公司股份总数的 1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公
司股份总数的 2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的
5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不
低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）。
2、本企业拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（三）控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王
晓明、孙凯杰持股及减持意向承诺函
1、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期
满后拟减持公司股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下
内容：
（1）减持数量：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份
不超过本人所持发行人股份总数的 25%；
（2）减持方式：本人在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的
相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法
进行：
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①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超
过公司股份总数的 1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公
司股份总数的 2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的
5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低
于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；
（4）本人作为发行人董事、监事、高级管理人员，在任期届满前离职的，
本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：
①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；
②离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对
董监高股份转让的其他规定。
2、本人拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（四）公司董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、
何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风，原高级管理人员汤军，董事、
高级管理人员张晨的配偶黄文峰持股及减持意向承诺函
1、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期
满后拟减持公司股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下
内容：
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（1）减持数量：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份
不超过本人所持发行人股份总数的 25%；
（2）减持方式：本人在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的
相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法
进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超
过公司股份总数的 1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公
司股份总数的 2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的
5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低
于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；
（4）本人作为发行人董事、监事、高级管理人员，在任期届满前离职的，
本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：
①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；
②离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对
董监高股份转让的其他规定。
2、本人拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（五）公司股东昆仲元昕、诚毅新能源持股及减持意向承诺函
1、本企业作为公司持股 5%以上股东，若本企业锁定期满后拟减持公司股份
的，本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交
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易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下内容：
（1）减持数量：出于本企业自身需要，本企业在锁定期满后两年内进行股
份减持的，累计减持数量可能最高达到上市时所持发行人股份总数的 100%；
（2）减持方式：本企业在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所
的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依
法进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超
过公司股份总数的 1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公
司股份总数的 2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的
5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
④如法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则对
上市公司创业投资基金股东减持股份有特别规定的，则按特别规定执行。
2、本企业拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
五、本次发行相关中介机构的承诺
（一）保荐机构承诺
海通证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先
行赔偿投资者损失。
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（二）发行人律师承诺
上海东方华银律师事务所承诺：因本所为发行人本次发行上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法
赔偿投资者损失。
（三）审计机构承诺
上会会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人本次发行上市制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
本所将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。
（四）评估复核机构承诺
北京国融兴华资产评估有限责任公司承诺：因本机构为发行人本次发行上市
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，
本机构将依法赔偿投资者损失。
六、未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函
（一）发行人关于未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函
1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露
的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律
法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致的
除外），承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在
股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉；
（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；
（3）公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理
人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。
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2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法
控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本
公司将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具
体原因；
（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法
规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（二）公司控股股东、共同实际控制人关于未履行公开承诺事项时
的约束措施的承诺函
1、公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君保证将严格履行
发行人本次首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未
能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及
其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束
措施：
（1）如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行
人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行
人股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或
者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；
（3）如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金
分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让
所持有的发行人股份；
（4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将
所获收益支付给发行人指定账户；
（5）在本人作为发行人控股股东或共同实际控制人期间，发行人若未履行
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招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将
采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司
章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（三）董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺事项时的约
束措施的承诺函
1、本人作为发行人的董事、监事、高级管理人员，保证将严格履行发行人
本次首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履
行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他
不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行
人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行
人股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或
者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；
（3）如果本人未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在前
述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺
事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更；
（4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将
所获收益支付给发行人指定账户。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
24
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制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将
采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司
章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺函
本次发行完成后，公司股本、净资产将在短期内有较大幅度的增长，但募集
资金项目建设需要一定的周期，投资项目效益具有一定不确定性。因此，本次发
行后，公司每股收益、净资产收益率可能出现下降。募集资金到位后，公司承诺
将采取以下措施提高未来回报能力：
公司将根据相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，强化募集资金管
理，保证募集资金合理规范使用；积极推进募集资金投资项目的实施进度，稳步
增强公司盈利能力；加强公司经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，
提高公司竞争力；进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润
分配条件的情况下，积极回报股东；公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易
所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保证公司填补被摊薄
即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
（二）对职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善
保证公司填补被摊薄即期回报的各项措施。作为填补回报措施相关责任主体之
一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
八、发行前滚存利润的分配的承诺
若公司成功公开发行股票并在上海证券交易所上市，则本次公开发行股票完
成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前
滚存的未分配利润。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以
调整后的数额为准。
九、本次发行后公司股利分配政策
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配的
具体政策如下：
（一）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合
的方式分配利润，优先采用现金分红方式分配利润，具备现金分红条件的，应当
采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司
成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（二）在公司该年度实现的可供分配利润为正值且保证公司能够持续经营和
长期发展的前提下，如公司无重大的投资计划或重大现金支出安排，公司单一年
度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，公司最近 3
年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。
（三）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以采用股票方
式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，应考虑公司成长性、每股
净资产的摊薄等因素。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的 20%
处理。
公司发生的重大资金支出安排应当根据公司章程规定的审批权限履行相应
决策程序。
（五）董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司的利润分配不得超过累计可供分配利润金额，不得损害公司持续
经营能力。
（八）公司利润分配决策程序和机制：
1、公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金需求
和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过并经半数以上独
立董事同意后提交股东大会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的分红
建议和预案进行审核并出具书面意见。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向
股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权
利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。
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3、公司采取股票方式进行利润分配的，独立董事应对其必要性发表明确意
见。
4、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披
露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司
独立董事对此发表相关的独立意见。
5、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而决定不作分红或拟
分配利润少于公司章程规定的现金分红比例的，应经独立董事同意并发表明确独
立意见，并将利润分配方案分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分
别审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会提案中应对利润分配方案进行详
细论证和说明原因。
6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对
下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分
红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否
履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中
小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
（九）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（十）公司股利分配政策的调整：公司根据经营情况、投资规划和长期发展
的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
上海证券交易所的有关规定。股利分配政策调整方案首先应经独立董事同意并发
表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分别审
议通过后方可提交股东大会审议（公司如有外部监事的，外部监事应发表明确肯
定性意见）。股利分配政策调整方案的审议须采取网络投票方式，经出席会议的
全体股东所持表决权的 2/3 以上通过。
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十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素
（一）市场风险
1、宏观经济政策风险
报告期内，景观照明工程业务为公司的主要收入来源。2017-2019 年度及 2020
年 1-6 月，景观照明工程业务收入占公司营业收入的比重分别为 89.17%、93.73%、
92.76%和 90.83%。景观照明工程的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府
财政状况及房地产行业的变化密切相关，宏观调控尤其是财政政策调控对于景观
照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观财政政策趋于紧缩或发
生重大不利变化，景观照明工程出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降
等不利情况，将对公司的经营业绩造成不利影响。
2、市场竞争风险
公司所处的景观照明行业发展前景广阔，随着节能环保理念的推广，开始吸
引各类社会资本进入，业内企业数量较多。但是，景观照明行业的集中度较低，
多数企业规模偏小，业务资质参差不齐，设计和施工经验及研发技术储备不足，
市场竞争较为激烈。与此同时，有能力承做大型景观照明工程的企业数量相对较
少，市场竞争程度不高。
虽然公司已取得我国照明工程行业的“城市及道路照明工程专业承包一级”
和“照明工程设计专项甲级”最高等级资质，报告期内也进行了多个大型景观照
明工程的施工和业务的跨区域经营，实现了业务规模和经营业绩的稳步增长，市
场地位和影响力不断提高。但是，随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体
制的逐步完善，景观照明行业将可能出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面将更为
突出。如果公司不能继续保持业务快速发展的势头，进一步巩固和加强在景观照
明行业中的领先优势，将面临因行业竞争加剧带来的市场份额及经营业绩下降的
风险。
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3、景观照明行业政策风险
2019年12月2日，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关
于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》 以
下简称“《通知》”），要求把整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、
“面子工程”问题纳入主题教育专项整治内容，深化学习教育，抓好自查评估，
认真整改规范，加强督促指导，从严从实抓好整治工作。《通知》的出台，并不
是对景观照明行业整体发展的否定，而是重点整治“违背城镇发展规律、超出资
源环境承载力、超出地方财力、背离人民群众意愿的‘政绩工程’、‘面子工
程’，特别是贫困地区、欠发达地区，要求从实际出发，根据本地经济发展现状
和财力水平，量力而行推动城市建设和各项事业。”《通知》出台的目的主要在
于减少脱离实际、盲目兴建的景观亮化设施，避免国家财力和社会资源的浪费，
将有助于推进行业从高速度盲目发展向高质量有序发展的良性转变，同时，将对
景观照明工程的承建方提出更高的建设要求，行业壁垒进一步提高，业内真正有
技术实力，有设计策划能力的公司将更能顺应市场需求，脱颖而出，从而有助于
整个景观照明行业的良性发展。
截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在收到地方政府或者业主方要求
停工整顿的相关通知或订单取消的情形；发行人目前项目结算情况正常，不存在
客户延期结算、对结算金额有异议等结算异常的情况。同时，国家大力发展夜游
经济，激发文化和旅游消费潜力的初衷未发生变化，“城镇化”、“大型活动事件”
和“智慧社会”等其他驱动力均为行业发展的长期源动力，不会因为《通知》的出
台而发生变化，未来景观照明行业仍将保持增长势头，发达地区发展前景广阔。
因此，《通知》的出台不会对发行人的未来订单转换及持续盈利能力构成重大不
利影响。但是，如果政府限制或严格控制景观照明行业的投资规模和行业发展，
将使景观照明行业的增长速度出现减缓甚至下滑，仍将对公司的经营业绩造成一
定程度的不利影响。
4、新冠肺炎疫情发生对发行人经营业绩造成不利影响的风险
2020 年 1 月底，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情。疫情发生后，由于国家
统筹春节假期延期和疫情防控需要，2 月份发行人的部分景观照明工程项目暂无
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
法开展现场施工，工程项目建设处于暂停状态。3 月起，发行人暂停的景观照明
工程项目在安全可控的前提下，逐步恢复了现场施工。
发行人 2020 年 1-6 月收入为 16,116.40 万元，较 2019 年 1-6 月收入（19,091.61
万元）下降 15.58%。发行人 2020 年 1-6 月扣非前归属于母公司所有者的净利润
为 3,110.64 万元，较 2019 年 1-6 月扣非前归属于母公司所有者的净利润（4,390.27
万元）下降 29.15%。发行人 2020 年 1-6 月扣非后归属于母公司所有者的净利润
为 2,807.82 万元，较 2019 年 1-6 月扣非后归属于母公司所有者的净利润（4,358.45
万元）下降 35.58%。
根据发行人会计师出具的“上会师报字（2021）第 0435 号”审阅报告：2020
年 7-12 月，发行人营业收入为 43,956.51 万元，较 2019 年 7-12 月（50,210.87 万
元）下降 12.46%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为 7,484.52
万元，较 2019 年 7-12 月（10,133.73 万元）下降 26.14%，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为 7,472.40 万元，较 2019 年 7-12 月（9,700.54 万
元）下降 22.97%；2020 年度，发行人营业收入为 60,072.91 万元，较 2019 年
（69,302.48 万元）下降 13.32%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净
利润为 10,595.16 万元，较 2019 年（14,524.00 万元）下降 27.05%，扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,280.22 万元，较 2019 年（14,058.99
万元）下降 26.88%。发行人 2020 年 7-12 月及 2020 年度营业收入、扣非前后归
属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要原因系受新冠肺炎疫情影
响，一方面景观照明工程招投标和工程进度整体推迟，另一方面工程款回收延迟，
坏账准备增加。
尽管冠状肺炎疫情目前已得到有效控制，但局部聚集性疫情仍需要防范，如
果冠状肺炎疫情未得到有效控制或进一步恶化，进而影响发行人的招投标及景观
照明工程业务开展进程，仍会对发行人的经营业绩产生一定程度的不利影响。
（二）客户相对集中及变动风险
公司承接了较多的大中型景观照明工程项目，主要客户为政府部门或其所属
的基础设施投资建设主体，客户集中度相对较高。2017-2019 年度及 2020 年 1-6
月，公司对前五名客户合计实现的收入分别为 24,466.11 万元、48,597.08 万元、
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
50,521.49 万元和 9,986.88 万元，占当期营业收入的比重分别为 70.65%、79.46%、
72.90%和 61.97%。
报告期内，在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起
的大背景下，景观照明市场进入快速发展阶段，尤其是市政工程类项目的业务机
会较多。公司抓住市场机遇，大力发展市政工程项目，业务以政府部门或其所属
的基础设施投资建设主体为主要服务对象。由于市政工程项目的规模相对较大，
公司承接的市政工程项目单体规模稳步扩大，相应导致前五大客户销售占比较
高。
鉴于景观照明工程大中型项目的盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未
来仍将继续加强对大中型工程项目的承接力度，客户集中度可能在未来一段时期
内继续保持较高水平。同时，公司前五名客户变动幅度较大，主要原因是景观照
明工程业务属于项目型业务，公司需要不断开拓新客户以保证经营业绩的持续增
长。如果市场开发不及预期，公司可能存在不能持续稳定地开拓新客户而导致业
绩大幅下滑的风险。
（三）采购风险
1、原材料供应商较为分散的风险
公司项目分布区域较广，项目采购具有“种类多、批次多、数量少”的特点，
使得公司的原材料供应商比较分散。2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司向前
五大原材料供应商采购的金额分别为 5,687.38 万元、11,546.81 万元、11,619.61
万元和 3,649.49 万元，占同期原材料采购总额的比例分别为 49.25%、45.98%、
43.63%和 56.33%。在供应商较为分散的情况下，如果出现公司采购规模随业务
需要大幅增加而供应商供货量有限或供货不及时等情况，可能会对公司景观照明
工程业务的开展产生一定的不利影响。
2、原材料与劳务价格大幅上涨的风险
2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司景观照明工程业务的成本以原材料成
本和劳务成本为主：其中，原材料成本占比分别为 63.65%、66.54%、66.74%和
81.19%，劳务成本占比分别为 30.52%、30.76%、28.78%和 17.76%。原材料成本
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
主要是灯具、电线电缆、控制系统、配管线槽及其他材料成本，劳务成本主要是
工程施工人员的劳动力成本。如果未来受市场需求变动等多方面因素的影响，原
材料价格和劳务价格大幅上涨，将对公司营运资金的安排和施工成本的控制带来
不确定性，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
（四）资金周转风险
1、工程结算滞后及业务规模不断扩大引致的资金周转风险
报告期内，景观照明工程业务始终是公司收入的主要来源。景观照明工程业
务一般采取前期垫付、分期结算、分期收款、质保金的模式，具有前期投入资金
规模较大，回收时间较长等经营特点，要求公司在工程施工过程中投入大量营运
资金，资金实力同时也直接决定了景观照明工程企业的施工规模和成长状况。同
时，公司最近三年业务规模快速增长，承做的大型照明工程施工项目越来越多，
使公司利润大幅增长的同时，也使流动资金逐渐趋于紧张，资金规模已经成为制
约公司经营规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈。
尽管公司历来重视营运资金的管理，但如果客户不能及时结算或付款，将可
能影响公司的资金周转、使用效率以及公司景观照明工程业务的持续发展。同时，
公司也存在因业务规模增长过快而无法及时取得相应配套运营资金的风险。上述
原因导致的资金风险将对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。
2、资金不足制约业务规模进一步扩大的风险
近年来随着公司景观照明工程业务的快速扩张，根据项目进展分阶段先期支
付的投标保证金、履约保证金、工程周转金、质保金等各种款项金额越来越大，
资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈。
公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来
源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，如果客户不
能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，制约公司业务规模
的进一步扩大，也使公司面临一定的偿债风险。
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（五）财务风险
1、应收账款比重较高导致的坏账损失风险
2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应收账款账面价
值分别为 25,320.85 万元、43,931.18 万元、49,580.12 万元和 57,117.67 万元，占
总资产的比例分别为 51.21%、51.63%、47.37%和 58.07%。应收账款在资产结构
中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部
门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一
般分期结算、客户付款审批流程较长，随着公司业务规模的迅速扩张，应收账款
余额保持在相对较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险
较小，但是如果客户无法按期付款或者没有能力付款，将会使公司面临坏账损失
的风险。
2、存货和合同资产余额较高且可能发生减值的风险
2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司的存货和合同资
产余额合计额分别为 5,754.55 万元、10,004.52 万元、17,517.38 万元和 11,159.31
万元，存货和合同资产余额占总资产的比例分别为 11.64%、11.76%、16.74%和
11.34%。
报告期各期末，公司存货和合同资产不存在需计提跌价准备或减值的情形。
但是，如果市场情况发生不利变化，或者客户由于自身财务状况变化或无法按照
合同约定正常结算，可能导致合同资产中的工程施工余额出现减值损失，从而对
公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
3、长期应收款未能及时收回的风险
公司长期应收款主要来源于景观照明工程合同中约定的付款期限在 1 年以
上的分期付款景观照明工程以及质保年限通过后方能收回的项目质保金。报告期
内，公司期末长期应收款余额较大：2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020
年 6 月末，长期应收款账面价值分别为 5,887.21 万元、6,782.67 万元、5,961.98
万元和 5,585.52 万元。如果客户未能及时向公司支付上述工程款项，且有客观依
据表明其发生了减值，将导致长期应收款减值的风险。
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4、税收优惠政策变化的风险
2016 年 11 月，公司取得证书编号为 GR201631001470 的《高新技术企业证
书》，有效期 3 年。根据企业所得税法的有关规定，公司享受在优惠期限内
（2016-2018 年）按照 15%的税率计缴企业所得税的税收优惠政策。2019 年通过
复审，并于 2019 年 10 月 8 日取得证书编号为 GR201931000928 的《高新技术企
业证书》，有效期为 3 年，自 2019 年至 2021 年企业所得税按 15%征收。如果未
来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业，公司将无
法享受相应的税收优惠政策，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。
十一、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状
况
发行人的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日，根据发行人会计师出具的“上会
师报字（2021）第 0435 号”审阅报告：2020 年 7-12 月，发行人营业收入为 43,956.51
万元，较 2019 年 7-12 月（50,210.87 万元）下降 12.46%，扣除非经常性损益前
归属于母公司所有者的净利润为 7,484.52 万元，较 2019 年 7-12 月（10,133.73
万元）下降 26.14%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
7,472.40 万元，较 2019 年 7-12 月（9,700.54 万元）下降 22.97%；2020 年度，发
行人营业收入为 60,072.91 万元，较 2019 年（69,302.48 万元）下降 13.32%，扣
除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为 10,595.16 万元，较 2019 年
（14,524.00 万元）下降 27.05%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润为 10,280.22 万元，较 2019 年（14,058.99 万元）下降 26.88%。发行人 2020
年 7-12 月及 2020 年度营业收入、扣非前后归属于母公司所有者的净利润较上年
同期有所下降，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，一方面景观照明工程招投标和
工程进度整体推迟，另一方面工程款回收延迟，坏账准备增加。
2021 年 1-3 月，发行人预计实现营业收入 3,800.00 万元至 4,200.00 万元，同
比增长幅度为 25.57%至 38.78%，预计实现归属于母公司股东的净利润为 700.00
万元至 750.00 万元，增长幅度为 2.01%至 9.30%之间；实现扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润为 550.00 万元至 600.00 万元之间，增长幅度为
23.76%至 35.01%之间。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
上述 2021 年 1-3 月业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的
结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
审计截止日（2020 年 6 月 30 日）后，发行人 2020 年 7-12 月及 2020 年度经
营业绩有所下滑，但发行人的产业政策、税收政策、行业周期、业务模式及竞争
趋势未发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格或主营业务的销售规模
及销售价格未出现大幅变化，发行人未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼
或仲裁事项，主要客户或供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况
未发生重大变化，发行人未发生重大安全事故，也未发生其他可能影响投资者判
断的重大事项等。因此，发行人生产经营的内外部环境未发生或将要发生重大变
化。
综上所述，发行人 2020 年 7-12 月、2020 年度经营业绩虽然有所下滑，但对
经营业绩产生不利影响的因素已基本消除，不会对发行人经营情况和可持续经营
能力构成重大不利影响。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票的数量 2,167 万股，全部为公开发行的
发行股数及比例 新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流
通股数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%
每股发行价 人民币 27.27 元/股
22.99 倍（每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经
发行市盈率
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
10.12 元（按 2020 年 12 月 31 日经审阅的归属于母公司的
发行前每股净资产
所有者权益除以本次发行前总股本计算）
13.69 元（按 2020 年 12 月 31 日经审阅的归属于母公司的
发行后每股净资产 所有者权益，加上本次募集资金净额，除以发行后总股本
计算）
发行市净率 1.99 元（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的
发行方式
方式
符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已
发行对象 经在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他
投资者（国家法律、法规禁止者除外）
承销方式 主承销商余额包销
拟上市证券交易所 上海证券交易所
预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额 59,094.09 万元，净额 52,854.88 万元
发行费用概算
6,239.21 万元
（不包含增值税税金）
其中：承销和保荐费用 4,800.00 万元
审计费用 575.47 万元
律师费用 386.79 万元
发行手续费及其他 476.95 万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 上海罗曼照明科技股份有限公司
英文名称 Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.
注册资本 6,500 万元
法定代表人 孙凯君
成立日期 1999 年 3 月 4 日
整体变更日期 2013 年 10 月 18 日
注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室
办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼
邮政编码 200082
电话 021-65150619
传真 021-65623777
互联网网址 www.shluoman.cn
电子信箱 shlm@shluoman.cn
城市及道路照明工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业设
计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建
筑建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施
经营范围 工，环保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明设计、
安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器箱、触发
器，音像制品制作，文艺创作与表演，广告发布，照明工程设
计，从事货物及技术进出口业务。
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
发行人系由罗曼有限原股东以罗曼有限净资产折股，整体变更设立的股份有
限公司。2013 年 9 月 24 日，罗曼有限股东会作出决议，同意以罗曼有限截至 2013
年 8 月 31 日为审计基准日的经审计的净资产额 5,776.35 万元为基础，按 1:0.8656
的比例折为股本 5,000 万股，每股面值 1 元（注册资本为 5,000 万元），剩余 776.35
万元计入公司资本公积。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
2013 年 9 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字
[2013]第 151108 号”《验资报告》，对股份公司的出资情况予以验证。
2013 年 10 月 8 日，罗曼股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举了
董事会成员和监事会成员，通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等公司规章制度。
2013 年 10 月 18 日，罗曼股份本次整体变更的变更登记手续办理完毕，发
行人领取了注册号为 310110000177589 的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入资产的内容
发行人设立时总股本为 5,000 万股，发起人为罗曼企业管理、孙建鸣及孙建
文，各发起人及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 罗曼企业管理 2,500.00 50.00
2 孙建鸣 2,000.00 40.00
3 孙建文 500.00 10.00
合计 5,000.00 100.00
公司系由罗曼有限整体变更设立而来，依法承继了罗曼有限的全部资产、负
债及经营业务。截至本招股说明书摘要签署日，与主营业务相关的出资资产全部
为公司合法拥有。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
1、总股本、本次发行的股份
根据发行人最新的《证券持有人名册》，本次发行前公司总股本为 6,500 万
股。本次拟公开发行股票总数 2,167 万股（全部为公开发行的新股，相关老股东
不公开发售股份），不低于本次公开发行后公司股份总数的 25%。按发行上限测
算，发行前后股本情况如下：
股东 发行前股本结构 发行后股本结构
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
持股数量 持股比 持股数量 持股比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
一、有限售条件流通股 6,500.00 100.00 6,500.00 75.00
1 孙建鸣 1,572.60 24.19 1,572.60 18.14
2 罗曼企业管理 1,533.60 23.59 1,533.60 17.69
3 昆仲元昕 476.00 7.32 476.00 5.49
前 4 罗景投资 430.50 6.62 430.50 4.97
十
5 诚毅新能源（SS） 400.00 6.15 400.00 4.62
名
股 6 孙建文 366.90 5.64 366.90 4.23
东 7 孙凯君 302.60 4.66 302.60 3.49
8 孙建康 287.60 4.42 287.60 3.32
9 严钢毅 139.60 2.15 139.60 1.61
10 蔡茵 122.40 1.88 122.40 1.41
其他从中小企业股份转让系统受让股份及
868.20 13.38 868.20 10.02
增资的股份
二、无限售条件流通股 - - 2,167.00 25.00
合计 6,500.00 100.00 8,667.00 100.00
注：上表中股东名称后字母缩写“SS”代表国有股股东（State-owned Shareholder 的缩
写）。
根据发行人最新的《证券持有人名册》，发行人目前的总股本为 6,500 万股，
共有 184 名股东，其中机构股东 19 名，自然人股东 165 名，发行人直接股东中
不存在契约性基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”。
2、股份流通限制和锁定安排
见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份限售安排及自
愿锁定承诺函”。
（二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例
1、发起人
截至本招股说明书摘要签署日，公司发起人持有公司股份情况：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 孙建鸣 1,572.60 24.19
2 罗曼企业管理 1,533.60 23.59
3 孙建文 366.90 5.64
合计 3,473.10 53.42
2、发行人前十名股东
发行人前十名股东持股情况详见本节“三、有关股本的情况”之“（一）总
股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”之“1、总股本、本次发行
的股份”。
3、前十名自然人股东
根据发行人最新的《证券持有人名册》，前十名自然人股东及其在发行人处
担任的职务如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 职务
1 孙建鸣 1,572.60 24.19 无
2 孙建文 366.90 5.64 无
3 孙凯君 302.60 4.66 董事长兼总经理
4 孙建康 287.60 4.42 无
5 严钢毅 139.60 2.15 无
6 蔡茵 122.40 1.88 无
7 高贤 96.00 1.48 无
8 房钊 47.20 0.73 无
9 张建国 43.80 0.67 无
10 蔡剑影 20.70 0.32 无
合计 2,999.40 46.14 -
4、国有股份情况
根据上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于上海罗曼照明科技股份有
限公司国有股权管理有关问题的批复》（沪国资委产权[2018]128 号），公司总
股本为 6,500 万股，其中：诚毅新能源持有 400 万股，占总股本的 6.15%，属于
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
国有股；国信君安持有 70 万股，占总股本的 1.08%，属于国有股。
5、外资股份情况
根据发行人最新的《证券持有人名册》，公司股东中无外资股份。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
发行人的发起人为罗曼企业管理、孙建鸣、孙建文；控股股东为孙建鸣，实
际控制人为孙建鸣和孙凯君；持有发行人 5%以上股份的自然人股东为孙建鸣、
孙建文；持有发行人 5%以上股份的机构股东为罗曼企业管理、昆仲元昕、罗景
投资、诚毅新能源。上述股东的关联关系如下：
序 持股数量 持股比例
股东名称/姓名 关联关系
号 （万股） （%）
1 孙建鸣 1,572.60 24.19
1、孙建鸣和孙凯君系父女关系；
2 孙凯君 302.60 4.66
2、孙建鸣、孙建文系兄弟关系；
3 孙建文 366.90 5.64
4 罗曼企业管理 1,533.60 23.59 孙建鸣和孙凯君共同控制的企业。
5 罗景投资 430.50 6.62 孙建鸣和孙凯君共同控制的企业。
除上述关联关系外，发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无其他关联
关系。
四、发行人业务情况
（一）发行人的主营业务
公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主
营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理
等景观照明其他服务。
公司拥有照明行业的最高等级资质—“城市及道路照明工程专业承包一级”
和“照明工程设计专项甲级”，是高新技术企业、2019 上海百强成长企业 50 强、
2019 和 2020 上海民营服务业企业 100 强、2017 年度上海市科技小巨人企业、
2017-2018 年度上海市文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副
主任单位和上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。公司实施的项目曾荣
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”
工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市 LED 照明
技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。
上海素有“不夜城”的美誉，是最早开始规模化发展景观照明的城市，也是
全国景观照明的标杆之一，靓丽的外滩和南京路步行街夜景已经成为重要的城市
名片。公司自 1999 年成立以来，深耕上海市场 20 余年，同时致力于将优秀的景
观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场。近年来，公司依靠较强的
专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、
湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续
壮大。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项
目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大
型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南
张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄
浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角
场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海
迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、
市场口碑和竞争优势。
公司一直注重以技术攻关解决景观照明的后期运营管理难题，延伸整体业务
链。公司的远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务
已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江
及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读
表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的
控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。
（二）主要服务简介
公司主要服务涵盖了景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程及远程集
控管理等景观照明其他服务。景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程属于
景观照明前端市场基本业务，远程集控管理等景观照明其他服务则属于景观照明
后端市场运营维护服务。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
1、景观照明整体规划和深化设计
景观照明整体规划是根据一个城市（地区）的总体规划，用现代规划理念和
方法，以艺术表现手段塑造城市特色夜景，体现地域文化，构筑城市景观体系，
实现先进、高效、智能化的城市照明管理。景观照明深化设计是对景观照明整体
规划的深化和细化，按照景观照明整体规划要求，依据景观照明有关标准和规范，
综合分析城市整体布局和景观特点，对城市特定区域范围内的载体，科学合理地
运用照明技术表现规划的设计理念和艺术效果。景观照明深化设计的载体主要包
括城市（地区）总体规划范围内的公共开放空间、建筑、道路、园林绿化、水系、
山体等构筑物和景观载体。
公司于 2005 年成立专业的景观照明设计公司，始终秉承先进的设计理念，
承接的景观照明整体规划和深化设计项目，不仅为城市增光添彩，更深度融合项
目的文化旅游发展需求，综合考量城市发展定位和夜游经济发展目标，从时间维
度和空间维度为城市夜景打造提供科学化、个性化的综合规划设计方案。深化设
计针对每个建筑、每个场景细化设计效果，结合声光电等技术手段，综合考虑后
期智能化管理因素，为建设方制定系统化、精细化的工程实施方案。
2、景观照明工程
景观照明工程是以设计、采购、建造为主的一体化城市景观照明实施活动。
景观照明主要体现于城市建筑物、街道、公园绿地、历史古迹和公共艺术等建筑
设施，依托景观特性和周边环境，通过分析人类置身城市景观各空间中的行为和
心理状态，以灯光亮度、色温、颜色等形式把景观特有的形式和空间内涵在夜晚
表现出来，构筑集照明、观赏、美化环境等为一体的独特城市景观。
公司拥有照明行业的最高等级资质—“城市及道路照明工程专业承包一级”
和“照明工程设计专项甲级”。近年来，公司依靠较强的专业设计和工程实施实
力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山
东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。公司成功承接并
完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进
口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和
浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、
迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保
利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临
港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。公司
实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室
外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、
上海市 LED 照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。
3、景观照明其他服务
景观照明其他服务包括景观照明远程集控管理服务和维保服务。
景观照明远程集控管理服务是通过公司的远程无线灯光控制系统，与现场控
制装置实现无线数据通信，同时通过反馈设备运行状态及侦测等技术手段，实现
城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高
架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已
经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实
现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具
有较高客户认可度。
景观照明维保服务是针对项目质保期之后的持续维护服务，包括日常和特殊
时期的巡逻检查以及故障设备的维修或更换，是延长项目整体服务时间的必需条
件，也是确保项目持续展现初期设计效果的基础保障。随着景观照明项目的不断
扩展以及照明设备及控制技术的持续专业化，维保服务将成为景观照明领域重要
的后期市场。
（三）营销模式
公司主要业务模式示意图如下：
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1、通过参与投标等方式获取工程项目
景观照明项目主要以参与投标取得为主，少量项目以竞争性谈判或议标的方
式取得。获取工程项目过程分项目信息收集、投标、中标后签订合同三个阶段。
（1）项目信息收集与分析
发行人市场业务部相关人员通过各地政府招采信息、媒体公告、客户关系、
投标邀请等多种渠道，广泛地收集招标信息，由公司业务人员跟进。公司根据获
得的项目信息，经过公司技术质量部、工程管理部、分管副总、总经理共同评估
分析。
（2）项目立项及组织投标
经公司综合评估分析通过后，进行项目立项，并开始投标前的准备。
对于履行招投标程序的项目，由市场业务部相关人员从招标方或招标代理公
司处获得招标文件，了解招标项目特点、招标要求，组织预决算部、照明设计部、
研发部、技术质量部、工程管理部、采购部等对招标项目进行图纸会审，对工程
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（设计）效果、工艺技术、经济效益进行分析，针对项目的重点、难点、风险点、
关键工艺、成本、造价等提出解决方案和应对措施，确定投标策略，并制作投标
文件。投标文件制作完成后，由市场业务部配合招投标部组织参与竞标。
对于无需履行招投标程序的项目，由业务部门、预决算部分析后对客户进行
竞争性谈判报价。
（3）中标后签订合同
对于履行招投标程序的项目，项目中标后，由市场业务部会同企业事务部组
织合同评审，并与客户签订项目合同协议书。合同详细约定项目内容、项目周期、
合同总价、付款方式、质量标准及验收方式、违约责任等信息。
对于无需履行招投标程序的项目，公司与客户就服务内容和价格协商一致
后，签订合同协议书，就合同总价、付款方式、质量标准、违约责任等进行约定。
发行人获取订单的方式以招投标方式为主，以商务谈判方式为辅。2017-2019
年度及 2020 年 1-6 月，发行人获取方式下收入贡献和占比情况如下：
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
获取方式 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
主营业务收入 16,082.11 99.79 69,233.90 99.90 61,098.79 99.89 34,586.66 99.88
招投标方式 9,755.24 60.53 62,227.97 89.79 54,095.41 88.44 30,245.82 87.35
其中：景观照明工程 8,953.56 55.56 60,206.37 86.87 52,940.64 86.55 29,225.90 84.40
景观照明设计 119.81 0.74 911.37 1.32 967.32 1.58 352.17 1.02
景观照明其他服务 681.86 4.23 1,110.23 1.60 187.46 0.31 667.75 1.93
商务谈判方式 6,326.88 39.26 7,005.93 10.11 7,003.38 11.45 4,340.83 12.54
其中：景观照明工程 5,685.11 35.28 4,077.40 5.88 4,390.27 7.18 1,650.68 4.77
景观照明设计 467.44 2.90 2,032.32 2.93 674.54 1.10 1,132.60 3.27
景观照明其他服务 174.32 1.08 896.22 1.29 1,938.57 3.17 1,557.55 4.50
其他业务收入 34.29 0.21 68.57 0.10 68.57 0.11 40.65 0.12
合计 16,116.40 100.00 69,302.48 100.00 61,167.36 100.00 34,627.30 100.00
2、采购模式
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公司业务的采购内容主要为原材料和劳务，原材料主要为对外采购的各类灯
具、电线电缆、控制系统、配管线槽及其他材料。
（1）原材料采购
①原材料采购方式
A.原材料采购采用的是统一采购与项目所在地零星采购相结合的模式，具体
情况如下：
统一采购主要由公司采购部执行，比如各类灯具、电线电缆、控制系统等。
对于部分产品，需要公司研发部根据工程需求，研发符合方案和工程要求的特定
产品，然后由具备照明产品生产能力的厂商进行定制生产，再由采购部统一采购。
统一采购时，由项目部制定采购计划，并向公司采购部提交采购申请。采购
部向公司供应商名录中具备拟采购产品供货能力的供应商进行初次询价。接到供
应商初次报价后，公司在报价的供应商中按照价格从低到高的顺序进行排列，选
择其中的 3-5 家供应商（客户指定供应商的除外）进行二次询价。供应商二次报
价后，公司经过比价、议价等阶段，确定最终供应商及采购价格。
B.项目所在地零星采购
公司施工项目遍布全国多个城市，部分辅助材料及零星采购由现场项目部负
责，比如配管线槽及其他材料等。现场项目部负责人针对不同的材料，通过多种
渠道进行采购前的询价，甄选质优价廉的供应商，报采购部批准后，由现场项目
部负责在项目所在地进行零星采购。
（2）劳务采购
鉴于公司业务规模的日益扩大，为提高工程效率，增强施工现场的灵活性，
公司将工程中的劳务部分分包给劳务供应商。公司根据劳务供应商的人员规模、
技术能力、装备水平、施工经验等进行综合判断，从劳务供应商备选库中选择劳
务供应商的范围，后采用竞争性谈判、内部议标或其他方式选定劳务供应商。
公司选定劳务供应商后，与其签订合同。劳务分包合同中约定分包作业的范
围、内容及安全责任，劳务费用的结算及支付方式、材料交接和项目验收方式、
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劳务供应商自带机器种类等。
（3）现金采购
2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司现金采购的内容主要为原材料和劳务，
除现金采购外的现金支出还包括报销费用、员工借款、支付福利等日常活动。公
司现金采购金额及占营业成本的比例如下：
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
材料费 - - 0.37 0.00 3.07 0.01 56.93 0.32
劳务费 - - - - 0.54 0.00 51.46 0.29
现金采购合计 - - 0.37 0.00 3.61 0.01 108.38 0.62
注：比例=现金采购金额/当期营业成本。
公司的现金采购主要发生于项目施工现场，集中于 2017 年度，发生原因系
公司施工过程中，为了及时满足供应商付款要求或如期完成项目，避免大额误工
损失。因此，公司通过现金方式支付零星材料费和劳务费。
2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司现金采购金额分别为 108.38 万元、
3.61 万元、0.37 万元和 0.00 万元，占营业成本的比重分别为 0.62%、0.01%、0.00%
和 0.00%，现金采购金额和占比快速下降，主要原因系：公司对现金采购的管控
不断完善和加强，扩大了供应商库，加强了对供应商的筛选，对现金结算予以回
避并加强了公对公结算，有效减少了现场零星采购发生的金额和频次。
3、项目实施模式
（1）景观照明设计
合同签订后，公司照明设计部组织安排设计师团队开展具体的设计工作，一
般分为方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段，各阶段均需形成相关设
计图纸或报告，如方案设计效果图、三维动画效果图、初步设计报告、初步设计
图纸、初步设计概算、施工阶段设计图纸、施工图预算等，在工程施工过程中进
行现场技术支持，最终实现工程顺利竣工验收。
（2）景观照明工程
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公司根据项目投标内容组建项目部，项目部实行项目经理负责制，全面负责
工程组织及管理，项目其他成员配合项目经理履行各自相关职责。主要包括编制
施工方案、原材料和劳务采购、工程施工、竣工决算等。
（3）景观照明其他服务
A.景观照明远程集控管理业务
景观照明远程集控管理业务系为客户提供区域内景观照明集控系统及维护
的服务，对一定区域内的景观照明实现精准控制，完美展现区域景观照明灯光效
果，主要涉及集控系统开发、调试与维护服务等。
B.景观照明维保
公司根据项目投标内容组建项目部，项目部实行项目经理负责制，全面负责
维保工程组织及管理，项目其他成员配合项目经理履行各自相关职责，主要包括
原材料和劳务采购、维保施工、客户维保服务确认等。
4、研发模式
公司采用自主研发为主，与科研院校联合研发为辅的研发模式。自主研发模
式下，由公司研发部牵头，根据景观照明项目的个性化需求，进行研发立项，开
发符合特定设计方案的照明控制系统、软件和施工要求的特定产品，然后将研发
成果交由具备照明产品生产能力的厂商进行定制生产。
除自主研发以外，公司与上海理工大学以合作方式，就景观照明工程、设计
及远程集控管理等方面开展了相关技术的研究与开发，并根据行业发展的需要进
行技术转化或业务化应用。
5、结算和收款模式
（1）景观照明设计
景观照明设计一般分阶段收款，也存在一次性收款的情况。分阶段收款方式
为：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和竣工验收合格后，一般按
照合同约定的付款方式和付款比例支付。
结算和收款过程一般分为三个阶段：设计开始前收取预付款、设计节点完成
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后的进度款结算和工程竣工后的竣工设计款结算。设计开始前收取的预付款一般
在合同签订后开工前，由设计项目部根据与发包方签订的设计合同条款进行申
请，主要用作设计开始前的现场勘测等准备工作；设计节点完成后的进度款一般
根据设计过程的主要节点如方案设计及施工图深化设计进度完成后，由设计项目
部根据设计合同的约定进行申请，经发包方核对设计内容后支付；工程竣工后的
竣工设计款一般在工程整体完成、竣工并验收后，由项目部根据与发包方签订的
设计合同条款发起竣工结算申请，经发包方核对并扣除已经支付的预付款、进度
款后支付。
（2）景观照明工程
①景观照明承包模式
景观照明承包模式下，公司作为承包方，根据合同约定按照不同阶段和进度
对工程款项进行结算和收款。结算和收款过程一般分为四个阶段：开工前收取的
预付款、施工过程中的进度款结算、竣工后的工程竣工结算和质保期满后的质保
金收回。开工前收取预付款一般在合同签订后开工前，由项目部根据与发包方签
订的工程合同条款进行申请，主要用作开工前的备料、开工准备等；工程过程中
的进度款结算一般根据进度完成情况，由项目部根据工程合同的约定进行申请，
经发包方核对当期完成的工程量确认结算价款后支付；竣工后的工程竣工结算一
般在工程整体竣工并验收后，由项目部根据现场实际发生的工程量发起竣工结算
申请，经发包方核对本项目的全部工程量后扣除已经支付的预付款、进度款，并
扣除未支付的质保金支付竣工结算款。质保期满后的质保金在质保期满后支付。
②景观照明 EPC 总承包模式
景观照明 EPC 总承包模式下，公司同时作为景观照明设计方和景观照明承
包方，分别收取景观照明设计费和工程款项：
A.设计款项的收款对象、收款方式与景观照明设计模式一致。
B.工程款项的收款对象、收款方式与景观照明承包模式一致。
（3）景观照明其他服务
景观照明其他服务一般依据合同约定，在合同约定的服务期限内进行结算和
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收款。
（4）现金销售
公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远
程集控管理等景观照明其他服务，主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资
建设主体。公司主要通过招投标等方式获取工程项目，合同约定付款方式一般为
银行转账，不存在现金销售的情况。
6、售后服务模式
（1）景观照明设计
景观照明设计的售后服务，一般指在提交设计成果后，公司为客户提供工程
施工和验收期间的技术支持、指导等服务。
（2）景观照明工程
工程竣工验收后，公司按照工程合同约定的质保期限（一般自竣工验收之日
起开始计算质保期），在质保期内承担质量保修责任。
（3）景观照明其他服务
景观照明其他服务不存在售后服务情形。
（四）主要原材料
公司业务的采购内容主要为原材料和劳务，原材料主要为对外采购的各类灯
具、电线电缆、控制系统、配管线槽及其他材料。
报告期内，公司业务相关的整体采购情况如下：
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
直接材料： 6,478.51 77.80 26,632.83 69.58 25,114.35 69.88 11,550.76 69.70
其中：灯具 3,255.90 39.10 14,790.38 38.64 17,012.29 47.34 8,477.63 51.15
电线电缆 833.07 10.00 2,227.16 5.82 2,096.88 5.83 1,195.15 7.21
控制系统 1,677.55 20.15 5,560.96 14.53 3,989.95 11.10 328.49 1.98
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2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
配管线槽 287.51 3.45 2,236.95 5.84 1,171.73 3.26 790.81 4.77
其他材料 424.47 5.10 1,817.37 4.75 843.50 2.35 758.68 4.58
工程施工费 1,848.48 22.20 11,641.84 30.42 10,824.48 30.12 5,022.12 30.30
合计 8,327.00 100.00 38,274.67 100.00 35,938.83 100.00 16,572.88 100.00
（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位
1、行业竞争情况
传统景观照明行业的竞争领域体现在与工程相关的施工技术及工艺、施工质
量及跨地域复杂环境的施工经验等硬实力方面。随着建设“美丽中国”的推进和
城镇化水平的提高，景观照明行业迅速发展，景观照明施工逐渐趋于同质化竞争。
景观照明竞争领域逐步由以景观照明施工硬实力为主的竞争延伸至以景观照明
规划和设计能力、工程管理能力、后期服务能力等软实力为主的竞争。目前，行
业内大部分公司仅具备景观照明施工的硬实力，只有少数公司同时兼备较强的景
观照明硬实力和软实力优势。这些少数公司通过不断延伸产业链，为用户提供一
站式、全周期的景观照明解决方案，推动了行业竞争格局的提升，是行业的第一
梯队，主要集中在珠三角、长三角和环渤海经济圈等地区。
景观照明行业实行市场准入和分级管理制度。根据住建部全国建筑市场监管
公共服务平台的统计数据显示：截至 2020 年 8 月末，行业内拥有“城市及道路
照明工程专业承包一级”资质的企业有 1,741 家，拥有“照明工程设计专项甲级”
资质的企业有 158 家；同时拥有“双甲资质”（“城市及道路照明工程专业承包一
级”和“照明工程设计专项甲级”的合称）企业共有 133 家。行业集中度整体较
低，竞争较为激烈。目前国内规模较大、技术较领先的景观照明企业主要集中在
北京、上海、深圳等一线城市及江苏、浙江等发达省份，区域市场特性明显。
2、公司在行业中的竞争地位
近年来，我国景观照明行业发展迅速，市场规模较大，但行业内公司众多，
行业集中度较低，单家企业的市场份额相对较小，尚未形成具有绝对优势的龙头
企业。目前国内规模较大、技术较领先的景观照明企业主要集中在北京、上海、
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深圳等一线城市及江苏、浙江等发达省份，区域市场特性明显。公司成立于 1999
年，深耕上海市场 20 余年，同时致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技
术和案例运用到全国市场，是上海区域内具有较强技术实力、知名度和影响力的
景观照明企业。
公司是行业内同时拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明
工程设计专项甲级”资质的 130 余家“双甲资质”企业之一。近年来，公司依靠
较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、
云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实
力持续壮大。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照
明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会
等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、
湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿
岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、
五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含
上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地
位、市场口碑和竞争优势。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优
质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白
玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市 LED 照明技术与景观工程评选大赛创意
奖等业内具有影响力的奖项。
发行人行业定位与同行业公司对比情况如下：
公司名称 招股书/年报中业务定位
名家汇 照明工程行业的“领军企业”，行业领先的“综合解决方案提供商”
景观照明工程行业内的“知名企业”，为客户提供城市景观照明从设计到施
达特照明
工实施和维护的“综合解决方案服务”
照明工程行业的“优秀企业”，集文旅表演创意和智慧照明系统研发于一体
新时空
的行业“知名企业”
豪尔赛 照明工程行业的“领先企业”
华彩信和 城市夜生活的“系统解决方案提供商和专业运营商”
罗曼股份 国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商
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发行人行业地位与同行业可比公司相近，皆为照明行业中的领先企业。
五、发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权
（一）发行人的主要固定资产
截至 2020 年 6 月末，公司固定资产原值 1,425.26 万元，累计折旧 935.27 万
元，固定资产净值 489.99 万元，综合成新率为 34.38%。各类资产的具体情况如
下：
单位：万元
综合 折旧 折旧
项目 账面原值 账面净值 年折旧率
成新率 年限 方法
房屋建筑物 313.60 272.64 86.94% 20 年 直线法 4.75%
运输设备 763.39 154.58 20.25% 5年 直接法 19.00%
办公及电子设备 344.48 62.58 18.17% 3-5 年 直接法 31.67%-19.00%
其它设备 3.80 0.19 5.00% 3-5 年 直线法 31.67%-19.00%
合计 1,425.26 489.89 34.38% - - -
注：成新率=账面价值/原值
1、发行人房屋建筑物
截至 2020 年 9 月末，公司固定资产科目核算的房屋建筑物均为房屋建筑物，
具体情况如下：
权利人 房产位置 房间号 建筑面积（㎡） 房屋用途 账面原值（万元）
7#-1413 47.90 办公楼 37.41
7#-1414 47.90 办公楼 40.31
江苏省昆山
7#-1415 47.90 办公楼 37.32
市周市镇
339 省道南 7#-1416 45.24 办公楼 40.31
罗曼股份
侧、青阳北 7#-1417 47.90 办公楼 37.32
路西侧昆山
7#-1418 45.24 办公楼 40.31
万达广场
7#-1419 47.90 办公楼 40.31
7#-1420 45.35 办公楼 40.31
合计 375.33 - 313.60
55
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
2017 年 9 月，公司与大连万达集团股份有限公司达成以固定资产抵偿债务
之协议，公司客户广元万达广场投资有限公司、通辽万达广场投资有限公司以同
属于万达集团控制的昆山万达广场投资有限公司开发的 10 套房产分别抵减所欠
工程款 186.14 万元和 150.00 万元。在抵偿同时，公司将其中两套房产直接予以
出售，并收回售房款 77.40 万元，其余 8 套抵债房产经上海百盛房地产估价有限
责任公司进行了评估，并出具了《江苏省昆山市周市镇 339 省道南侧、青阳北路
西侧昆山万达广场 7#-1413 等 8 套办公房地产市场价值评估报告》（浦新估字
（2017）第 E0138 号），公司对该部分房产以评估值计入固定资产。
2、主要租赁房屋建筑物
截至 2020 年 9 月末，公司租赁的主要房屋建筑物情况如下：
是否
序 承租 租赁面 用
出租方 地址 租赁期限 租金 办理
号 方 积（㎡） 途
登记
3.0 元/㎡/天，
2014-2-1 至
2016-1-31；
3.15 元/㎡/天，
2016-2-1 至
上海申 2014-02-01 2018-1-31；
上海市秦皇
江资产 至 3.30 元/㎡/天，
岛路 32 号 办
1 经营管 923.40 2016-01-31， 2018-2-1 至 否
（杨树浦路 公
理有限 到期后自动 2020-1-31；
340 号）G 楼
公司 续租 3.53 元/㎡/天，
2020-2-1 至
2022-1-31；
罗曼 3.77 元/㎡/天，
股份 2022-2-1 至
2024-1-31。
上海市军工 仓 2020-6-12 至
2 300.00 17.00 万元/年 否
路 1300 弄内 储 2021-6-11
上海清
工装饰 上海市军工 仓 2019-12-1 至
3 451.00 31.20 万元/年 否
工程有 路 1300 弄内 储 2020-11-30
限公司
上海市军工 仓 2020-9-12 至
4 350.00 21.60 万元/年 否
路 1300 弄内 储 2021-9-11
上海兆 上海市杨树 2019-2-1 合计 68,150.98
御投资 浦路 288 号 办 元，2019-2-1
5 373．43 至 否
发展有 上海建发国 公 至 2019-4-31；
限公司 2022-3-31
际大厦 3 楼 68,150.98 元/
56
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
是否
序 承租 租赁面 用
出租方 地址 租赁期限 租金 办理
号 方 积（㎡） 途
登记
302 月，2019-5-1
至 2022-3-31。
上海瑞
上海市杨树 2020-3-30
丰国际
浦路 248 号 办
6 大厦置 143.39 至 32,406.02 元/月 否
上海瑞丰国 公
业有限 2021-3-31
际大厦
公司
内蒙古乌海
2019-06-01
乌海 市钻石广场 办
7 胡军 111.34 至 1.45 万元/年 否
申曼 三栋三十九 公
2022-05-31
号
新疆昌吉市
建国西路和 办 2020-8-1
8 马元 108.65 8.98 万元/年 否
谐广场 D 座 公 至 2021-7-31
808 室
罗曼
股份 昌吉市 120
新疆 区2丘1栋 仓 2020-3-20 至
9 王涛 80.78 0.93 万元/年 否
分公 16 层 A 座 1 储 2021-3-19
司 单元 1604 室
延安南路石
居 2020-5-15 至
10 张志宏 油小区 23 号 133.27 2.13 万元/年 否
住 2021-5-14
楼 1502 室
昆明市官渡
罗曼
区矣六乡星
股份
都总部基地 办 2020-9-27 至
11 云南 陶兰清 329.54 17.60 万/年 否
023 幢 1 单元 公 2021-9-26
分公
5 层 501 号办
司
公室
罗曼 湖南省
湖南省岳麓 2018-03-18 起始服务费
股份 五八众
区潇湘中路 办 5921 元/月，第
12 湖南 创创业 98.00 至 否
328 号 58 众 公 二年开始每年
分公 发展有 2020-12-30
创 409 场地 递增 6%
司 限公司
罗曼 成都市锦江
股份 区顺城大街 2020-03-15
办
13 四川 邢显国 27 号华顺大 184.61 至 0.80 万元/月 否
公
分公 厦 1324、1325 2021-03-14
司 号
罗曼 韶关市 韶关市武江
2019-11-14
股份 鑫康瑞 区惠民南路 办
14 100.00 至 0.25 万元/月 否
韶关 物业服 145 号侨荣楼 公
2020-11-13
分公 务有限 3 层 301 室
57
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
是否
序 承租 租赁面 用
出租方 地址 租赁期限 租金 办理
号 方 积（㎡） 途
登记
司 公司
罗曼 浙江省宁波
股份 市鄞州区潘
办 2020-6-8 至
15 浙江 陈妙蓉 火街道潘火 122.00 6.5 万元/年 否
公 2023-8-7
分公 路 215 号
司 1301-7 室
上述租赁房屋的出租方均不是发行人的关联方，发行人不存在租赁关联方房
产的情形。
公司租赁的位于上海市军工路 1300 弄内、面积为 300.00 平方米和 451.00
平方米的房屋未取得建设工程规划许可证且未办理产权证书，根据《最高人民法
院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释
[2009]11 号）第二条的规定，出租人就未取得建设工程规划许可证建设的房屋，
与承租人订立的租赁合同无效。公司租赁的上述位于军工路 1300 弄内房屋系临
时搭建的简易仓库用房，租赁后仅用于仓储部分灯具、电线等材料，该等仓库可
替代性强，若遇政府部门拆迁、拆除或征收的，公司可就近寻找合适的仓库作为
新的仓储场地，因此该租赁房产瑕疵不会对公司正常的生产经营活动造成重大不
利影响。
针对军工路 1300 弄内的租赁房屋瑕疵问题，发行人的控股股东孙建鸣、实
际控制人孙建鸣、孙凯君承诺：“若发行人因房屋租赁合同无效、未办理租赁备
案手续等瑕疵致使正常的生产经营活动受到不利影响，或由此遭受经济损失的，
本人愿意在该等损失发生之日起 30 日内向发行人作出全额补偿。”
除上述两处未取得产权证书的租赁房屋外，其他租赁房屋均取得了产权证
书，房屋土地使用权、房屋产权的权属完备。
（二）发行人的主要无形资产
截至 2020 年 9 月末，公司生产经营所使用的主要无形资产情况如下：
1、土地使用权
截至 2020 年 9 月末，罗曼股份自有房产的土地与房产合为房地产权证，详
58
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
见本节“（三）投资性房地产”。
2、注册商标
截至 2020 年 9 月末，发行人共计拥有商标权 22 项，具体情况如下：
国际
权利取得
序号 注册号 权利人 商标图形 分类 专用权期限
方式
号
2015 年 11 月 21 日至
1 15086823 罗曼股份 9 原始取得
2025 年 11 月 20 日
2015 年 11 月 21 日至
2 15086823 罗曼股份 37 原始取得
2025 年 11 月 20 日
2014 年 06 月 21 日至
3 11706106 罗曼股份 42 继受取得
2024 年 06 月 20 日
2014 年 04 月 07 日至
4 11706094 罗曼股份 11 继受取得
2024 年 04 月 06 日
2013 年 11 月 07 日至
5 11089300 罗曼股份 37 原始取得
2023 年 11 月 06 日
2013 年 10 月 14 日至
6 11025421 罗曼股份 42 原始取得
2023 年 10 月 13 日
2013 年 10 月 07 日至
7 11025388 罗曼股份 37 原始取得
2023 年 10 月 06 日
2012 年 12 月 28 日至
8 10118430 罗曼股份 37 原始取得
2022 年 12 月 27 日
2011 年 06 月 07 日至
9 8356584 罗曼股份 42 原始取得
2031 年 06 月 06 日
2011 年 06 月 14 日至
10 8337509 罗曼股份 42 原始取得
2031 年 06 月 13 日
2020 年 08 月 14 日至
11 1432428 罗曼股份 9 继受取得
2030 年 08 月 13 日
2020 年 07 月 28 日至
12 1427506 罗曼股份 11 继受取得
2030 年 07 月 27 日
2020 年 08 月 07 日至
13 41862068 罗曼股份 37 原始取得
2030 年 08 月 06 日
59
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
国际
权利取得
序号 注册号 权利人 商标图形 分类 专用权期限
方式
号
2020 年 08 月 07 日至
14 41864897 罗曼股份 37 原始取得
2030 年 08 月 06 日
嘉广景观设 2016 年 06 月 07 日至
15 16165323 35 原始取得
计 2026 年 06 月 06 日
嘉广景观设 2016 年 05 月 21 日至
16 16165290 16 原始取得
计 2026 年 05 月 20 日
嘉广景观设 2016 年 05 月 21 日至
17 16165262 37 原始取得
计 2026 年 05 月 20 日
嘉广景观设 2016 年 05 月 21 日至
18 16165247 12 原始取得
计 2026 年 05 月 20 日
嘉广景观设 2016 年 06 月 07 日至
19 16165190 42 原始取得
计 2026 年 06 月 06 日
嘉广景观设 2016 年 05 月 21 日至
20 16164991 6 原始取得
计 2026 年 05 月 20 日
嘉广景观设 2017 年 02 月 28 日至
21 4166061 9 原始取得
计 2027 年 02 月 27 日
嘉广景观设 2016 年 05 月 07 日至
22 3697272 25 继受取得
计 2026 年 05 月 06 日
3、专利权
截至 2020 年 9 月末，发行人与他人共有 2 项发明专利，拥有 14 项实用新型
专利和 11 项外观设计专利，具体内容如下：
序 专利 权利取
专利号 专利名称 权利人 申请日 权利状态
号 类型 得方式
上海理
工大
一种高分辨率
发明 学、罗 专利权维 继受取
1 201110185091.7 的立体显示器 2011-07-04
专利 曼股 持 得
系统
份、东
方罗曼
一种彩色全息 上海理
发明 专利权维 继受取
2 201510407609.5 聚合物分散液 工大 2015-07-13
专利 持 得
晶光栅的制备 学、罗
60
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序 专利 权利取
专利号 专利名称 权利人 申请日 权利状态
号 类型 得方式
方法 曼股份
基于原有路灯
实用 罗曼股 专利权维 原始取
3 201620442068.X 灯杆的环抱式 2016-05-16
新型 份 持 得
智慧路灯
实用 智慧路灯管理 罗曼股 专利权维 原始取
4 201620406182.7 2016-05-06
新型 控制系统 份 持 得
一种多功能路
实用 罗曼股 专利权维 原始取
5 201720662229.0 灯内部电力供 2017-06-08
新型 份 持 得
配及接地结构
实用 一种高度可调 罗曼股 专利权维 原始取
6 201720662249.8 2017-06-08
新型 节的套接灯头 份 持 得
实用 罗曼股 专利权维 原始取
7 201720294973.X 光伏配电箱 2017-03-24
新型 份 持 得
实用 防盗追踪配电 罗曼股 专利权维 原始取
8 201720295629.2 2017-03-24
新型 箱 份 持 得
实用 免剥线接线端 罗曼股 专利权维 原始取
9 201820012465.2 2018-01-04
新型 子 份 持 得
可启动及监测
实用 无人机飞行状 罗曼股 专利权维 原始取
10 201821092975.1 2018-07-11
新型 态的多功能路 份 持 得
灯
一种结合照明
实用 灯杆的普适性 罗曼股 专利权维 原始取
11 201821083132.5 2018-07-09
新型 全天候无人机 份 持 得
充电平台
实用 智能路灯控制 罗曼股 专利权维 继受取
12 201220456388.2 2012-09-10
新型 系统 份 持 得
一种针对交流
实用 接触器的平行 罗曼股 专利权维 原始取
13 201920696955.3 2019-05-15
新型 式电缆锁紧装 份 持 得
置
实用 灯杆附加固定 罗曼股 专利权维 原始取
14 201921074464.1 2019-07-10
新型 机构 份 持 得
实用 具有锁紧装置 罗曼股 专利权维 原始取
15 201921074470.7 2019-07-10
新型 的灯杆 份 持 得
实用 罗曼股 专利权维 原始取
16 201921031537.9 可调节卡箍 2019-07-02
新型 份 持 得
61
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序 专利 权利取
专利号 专利名称 权利人 申请日 权利状态
号 类型 得方式
外观 智慧路灯（Z 罗曼股 专利权维 原始取
17 201530376067.0 2015-09-25
设计 型） 份 持 得
外观 罗曼股 专利权维 原始取
18 201730321638.X 多功能路灯 2017-07-20
设计 份 持 得
外观 智慧路灯（L 罗曼股 专利权维 原始取
19 201530375898.6 2015-09-25
设计 型） 份 持 得
外观 显示灯（光立 罗曼股 专利权维 原始取
20 201830576089.5 2018-10-16
设计 方发光体） 份 持 得
外观 路灯（交通灯 罗曼股 专利权维 原始取
21 201930365609.2 2020-07-10
设计 杆 A） 份 持 得
外观 路灯（交通灯 罗曼股 专利权维 原始取
22 201930365758.9 2020-07-10
设计 杆 B） 份 持 得
外观 罗曼股 专利权维 原始取
23 201930526561.9 庭院灯 2019-09-25
设计 份 持 得
外观 艺术灯（水 罗曼股 专利权维 原始取
24 201930526526.7 2019-09-25
设计 壶） 份 持 得
外观 罗曼股 专利权维 原始取
25 202030155015.1 监控器 2020-4-17
设计 份 持 得
灯杆装饰灯
外观 东方罗 专利权维 原始取
26 201930235292.0 （汉字式中国 2019-11-22
设计 曼 持 得
结款）
灯杆装饰灯
外观 东方罗 专利权维 原始取
27 201930238047.5 （汉字式中国 2019-11-22
设计 曼 持 得
结款）
4、软件著作权
截至 2020 年 9 月末，发行人拥有 38 项软件著作权，具体内容如下：
版
序 著作权 首次发表 开发完成 权利取
登记号 软件名称 本
号 人 日期 日期 得方式
号
罗曼局域化后台 罗曼股 原始取
1 2017SR116724 V1.0 2016-12-28 2016-12-28
程控控制端软件 份 得
罗曼基于 ARM
罗曼股 原始取
2 2017SR116728 芯片的单网口远 V1.0 2016-12-16 2016-12-16
份 得
程智能物联管理
62
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
版
序 著作权 首次发表 开发完成 权利取
登记号 软件名称 本
号 人 日期 日期 得方式
号
控制器软件
罗曼流媒体显示
罗曼股 原始取
3 2017SR140186 及操作触屏服务 V1.0 2017-01-18 2017-01-18
份 得
应用软件
罗曼基于安卓操
罗曼股 原始取
4 2017SR140305 作系统的智慧路 V1.0 2017-01-18 2017-01-18
份 得
灯互动软件
罗曼照明基于
web 服务器用户 罗曼股 原始取
5 2018SR271935 V1.0 2018-03-06 2017-12-18
登录模块管理软 份 得
件
罗曼照明基于
罗曼股 原始取
6 2018SR269789 LWIP 协议栈的 V1.0 2018-03-06 2017-12-28
份 得
照明控制软件
东方罗曼照明用 东方罗 原始取
7 2018SR181810 V1.0 未发表 2017-09-15
户操作平台 曼 得
东方罗曼流媒体
东方罗 原始取
8 2018SR181276 播放主机检测回 V1.0 未发表 2017-11-23
曼 得
传后台软件
东方罗曼产品信 东方罗 原始取
9 2018SR180014 V1.0 未发表 2017-09-02
息管理平台 曼 得
东方罗曼照明设 东方罗 原始取
10 2018SR177567 V1.0 未发表 2017-11-29
备信息追溯平台 曼 得
东方罗曼平台用 东方罗 原始取
11 2018SR179606 V1.0 未发表 2017-09-01
户管理系统 曼 得
东方罗曼案例展 东方罗 原始取
12 2018SR180031 V1.0 未发表 2017-09-16
示平台 曼 得
东方罗曼夜景灯 东方罗 原始取
13 2018SR179382 V1.0 未发表 2018-01-11
光程控管理软件 曼 得
东方罗曼照明设 东方罗 原始取
14 2018SR177562 V1.0 未发表 2017-12-10
备数据反馈系统 曼 得
东方罗曼夜景照
东方罗 原始取
15 2018SR179374 明亮化大数据服 V1.0 未发表 2017-09-21
曼 得
务平台
63
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
版
序 著作权 首次发表 开发完成 权利取
登记号 软件名称 本
号 人 日期 日期 得方式
号
东方罗曼照明控 东方罗 原始取
16 2018SR177240 V1.0 未发表 2017-11-23
制系统告警平台 曼 得
东方罗曼照明企 东方罗 原始取
17 2018SR178626 V1.0 未发表 2017-09-17
业信息管理平台 曼 得
东方罗曼夜景照
东方罗 原始取
18 2018SR179595 明项目展示及招 V1.0 未发表 2017-09-28
曼 得
投标管理平台
东方罗曼照明设 东方罗 原始取
19 2018SR177557 V1.0 未发表 2017-12-24
备自动检修系统 曼 得
东方罗曼互联网 东方罗 原始取
20 2018SR156389 V1.0 2018-01-10 2018-01-10
协议控制器软件 曼 得
东方罗曼物联网 东方罗 原始取
21 2018SR154934 V1.0 2018-01-02 2018-01-02
监控器软件 曼 得
嘉广照明集中控 嘉广景 原始取
22 2018SR214794 V1.0 未发表 2017-11-22
制故障诊断系统 观设计 得
嘉广照明集中控 嘉广景 原始取
23 2018SR214729 V1.0 未发表 2017-11-14
制开灯系统 观设计 得
嘉广照明集中控 嘉广景 原始取
24 2018SR214739 V1.0 未发表 2017-11-09
制关灯系统 观设计 得
嘉广视频文件播 嘉广景 原始取
25 2018SR181949 V1.0 未发表 2017-12-03
放软件 观设计 得
嘉广自动更新获 嘉广景 原始取
26 2018SR176440 V1.0 未发表 2017-11-28
取软件 观设计 得
嘉广企业信息管 嘉广景 原始取
27 2018SR176765 V1.0 未发表 2017-12-06
理软件 观设计 得
嘉广照明系统自 嘉广景 原始取
28 2018SR176470 V1.0 未发表 2017-12-22
检软件 观设计 得
嘉广无人监测系 嘉广景 原始取
29 2018SR176458 V1.0 观设计 未发表 2017-12-18
统 得
嘉广数据库存储 嘉广景 原始取
30 2018SR176447 V1.0 观设计 未发表 2017-11-15
系统 得
嘉广信息集成管 嘉广景 原始取
31 2018SR179442 V1.0 未发表 2017-11-08
理平台 观设计 得
64
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
版
序 著作权 首次发表 开发完成 权利取
登记号 软件名称 本
号 人 日期 日期 得方式
号
嘉广环境监测软 嘉广景 原始取
32 2018SR179468 V1.0 未发表 2017-12-27
件 观设计 得
嘉广多媒体格式 嘉广景 原始取
33 2018SR178616 V1.0 未发表 2017-12-13
转换软件 观设计 得
嘉广远程抄表软 嘉广景 原始取
34 2018SR178608 V1.0 未发表 2017-12-09
件 观设计 得
嘉广内存清理软 嘉广景 原始取
35 2018SR177506 V1.0 未发表 2017-12-23
件 观设计 得
嘉广偷盗报警软 嘉广景 原始取
36 2018SR176941 V1.0 未发表 2017-12-30
件 观设计 得
嘉广视频管理系 嘉广景 原始取
37 2020SR0440144 V1.0 未发表 2019-12-01
统 观设计 得
嘉广智慧照明控 嘉广景 原始取
38 2020SR0437611 V1.0 未发表 2019-12-01
制系统 观设计 得
5、域名
截至 2020 年 9 月末，发行人拥有的域名情况如下：
是否
网站备案/许
网站域名 网站名称 网站首页网址 审核时间 限制
可证号
接入
luoman.com.cn 上海罗曼照明 沪 ICP 备
科技股份有限 www.shluoman.cn 15040333 号 2017-08-25 否
shluoman.cn 公司 -1
（三）投资性房地产
截至 2020 年 9 月末，发行人拥有的投资性房地产共 4 宗，具体情况如下：
建筑
土地使 权利
权利 房地 土地权 土地 土地使用期 房屋 面积 建筑
权证号 用权取 限制
人 坐落 属性质 用途 限 室号 （平 类型
得方式 情况
米）
沪房地杨 控江
国有建
字（2014） 罗曼 路 2004.04.26 已抵
设用地 出让 住宅 101 131.55 店铺
第 010872 股份 2210 -2062.10.23 押
使用权
号 号
65
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
建筑
土地使 权利
权利 房地 土地权 土地 土地使用期 房屋 面积 建筑
权证号 用权取 限制
人 坐落 属性质 用途 限 室号 （平 类型
得方式 情况
米）
沪房地杨 控江
国有建
字（2014） 罗曼 路 2004.04.26 已抵
设用地 出让 住宅 102 66.34 店铺
第 010874 股份 2210 -2062.10.23 押
使用权
号 号
沪房地杨 控江
国有建
字（2014） 罗曼 路 2004.04.26 已抵
设用地 出让 住宅 103 60.59 店铺
第 010876 股份 2210 -2062.10.23 押
使用权
号 号
沪房地杨 控江
国有建
字（2014） 罗曼 路 2004.04.26 已抵
设用地 出让 住宅 108 134.57 店铺
第 010875 股份 2210 -2062.10.23 押
使用权
号 号
注：2020 年 6 月，公司将上述房产作为抵押物，与华夏银行上海分行签订了最高额抵
押合同（SH02（高抵）20200001 号），最高债权限额为 13,000 万元，债权发生期间为 2020
年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 12 日。
（四）非专利技术
截至 2020 年 9 月末，发行人非专利技术情况如下：
所属 技术 技术
应用效果
领域 名称 来源
远程无线灯光控制系统是在原来的 CDPD 网络控制的基础上，采用
景观 远程无
目前使用广泛的蜂窝移动通信组网方式，与现场控制装置实现移动
照明 线灯光 原始
无线数据通信，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯
控制 控制系 创新
状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节
技术 统
能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。
1、该非专利技术的具体内容
内容 取得日期 法定/预计使用年限 评估价值（万元）
嘉广图形商标 2007.02.28 永续 35.00
嘉广文字商标 2006.05.07 永续 0.38
远程无线灯光控制系统 - - 930.00
合计 - - 965.38
非专利技术主要是公司的“远程无线灯光控制系统”。远程无线灯光控制系
66
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
统是在原来的 CDPD 网络控制的基础上，采用目前使用广泛的蜂窝移动通信组
网方式，与现场控制装置实现移动无线数据通信。系统界面使用地图背景显示，
直观反映灯光控制装置的位置分布情况，利用屏幕标记点的不同颜色动态反映现
场控制装置的实时工作状态。每个点位可以独立控制，也可以多个点位分组控制。
2、该非专利技术在发行人处的使用情况及发挥的作用
远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓
展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南
等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮
灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、
更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。
公司业务开展过程中，景观照明其他服务包括承接的客户的维修维保、远程
集控管理业务等业务，其中远程集控管理业务即主要使用远程无线灯光控制系统
取得收入。2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司远程集控管理业务收入分别为
1,077.45 万元、1,047.09 万元、844.74 万元和 263.95 万元，与景观照明工程的收
入变动趋势不一致，但是，嘉广景观设计合并报表前的远程集控管理收入逐年增
长，与景观照明工程的收入变动趋势一致，业务发展态势良好。
（五）资产许可使用及纠纷情况
报告期内，公司不存在作为许可方允许他人使用自己所拥有的知识产权、非
专利技术等资产的情况，公司的知识产权、非专利技术等资产不存在纠纷或潜在
纠纷。
六、发行人拥有的资质、特许经营权及认证
截至本招股说明书摘要签署日，发行人无特许经营权情形，发行人拥有的资
质和认证证书如下表：
企业 资质类别及等级/许
证书名称 授予方/认定方 证书编号 有效期
名称 可范围/认证类型
城市及道路照明工 上海市住房和
罗曼 建筑业企业
程专业承包一级； 城乡建设管理 D231508073 2021-02-15
股份 资质证书
建筑装修装饰工程 委员会
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
企业 资质类别及等级/许
证书名称 授予方/认定方 证书编号 有效期
名称 可范围/认证类型
专业承包二级
工程设计资 照明工程设计专项 住房和城乡建
A131033897-6/1 2022-10-27
质证书 甲级 设部
上海市住房和
安全生产许 （沪）JZ 安许证
建筑施工 城乡建设管理 2022-12-05
可证 字[2017]012175
委员会
城市及道路照明工
上海市住房和
建筑业企业 程专业承包三级，
城乡建设管理 D231512727 2021-03-03
嘉广 资质证书 施工劳务企业资质
委员会
景观 劳务分包不分级
设计 上海市住房和
安全生产许 （沪）JZ 安许证
建筑施工 城乡建设管理 2022-12-08
可证 字[2017]180622
委员会
昌吉回族自治
新疆 建筑业企业 城市及道路照明工
州住房和城乡 D365034228 2021-12-12
罗曼 资质证书 程专业承包三级
建设局
乌海市住房和
建筑业企业 城市及道路照明工
城乡建设管理 D315009393 2022-12-11
资质证书 程专业承包三级
乌海 委员会
申曼 内蒙古自治区
安全生产许 （蒙）JZ 安许证
建筑施工 住房和城乡建 2021-9-21
可证 字[2015]000034
设厅
发行人的主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程施工以及
远程集控管理等景观照明其他服务，已取得城市及道路照明工程专业承包一级资
质、照明工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质及安全生
产许可证，资质证书均在有效期内。
上海嘉广的主营业务为景观照明远程集控管理，乌海申曼的主营业务为景观
照明工程，上海嘉广和乌海申曼均取得了城市及道路照明工程专业承包三级资质
及安全生产许可证，资质证书均在有效期内。
新疆罗曼的主营业务为景观照明工程，持有城市及道路照明工程专业承包三
级资质，其安全生产许可证已于 2020 年 5 月 30 日到期。发行人于 2018 年 12
月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司
新疆罗曼照明科技有限公司的议案》。截至本摘要签署日，新疆罗曼正在注销过
程中。
68
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
东方罗曼的主营业务为景观照明设计，曾持有照明工程设计专项乙级资质，
该资质证书已于 2017 年 11 月 8 日到期，资质证书到期后东方罗曼不再从事景观
照明设计业务，无需续办照明工程设计资质。
内蒙古申曼和罗曼知淮未从事照明工程施工和设计业务，无需取得相关业务
资质。
综上，发行人及其子公司相关业务资质齐备。
七、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
发行人的控股股东为孙建鸣先生，实际控制人为孙建鸣先生和孙凯君女士。
发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况如下：
（1）罗曼企业管理
①基本情况
公司名称 上海罗曼企业管理有限公司
成立时间 2012 年 2 月 29 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 1,000 万元
注册地 上海市杨浦区国顺东路 238 号 230 室
主要生产经营地 上海市
孙建鸣持有 62.25%的股权，孙凯君持有 30%的股权，孙凯杰持有
股东构成
7.75%的股权
企业管理，企业形象策划，实业投资，投资管理，电力工程施工（不
得从事承装承修承试电力设施）；环保工程领域的技术开发、技术
经营范围
转让、技术咨询、技术服务；物业管理，投资咨询，商务咨询（以
上咨询不得从事经纪）；环保设备、机械设备的销售，餐饮服务。
主营业务 股权投资
②股东构成
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
69
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
1 孙建鸣 622.50 62.25
2 孙凯君 300.00 30.00
3 孙凯杰 77.50 7.75
合计 1,000.00 100.00
③最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 3,743.61 3,748.54
净资产 3,432.34 3,437.30
营业收入 - 100.85
净利润 -4.96 -238.91
注：上述财务数据未经审计。
（2）罗景投资
①基本情况
名称 上海罗景投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
合伙期限 2013 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日
认缴出资额 500 万元
主要经营场所 上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 6039 室
执行事务合伙人 孙建鸣
实业投资、投资管理，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从
经营范围
事经纪）。
主营业务 股权投资
②出资情况
序号 合伙人姓名/名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
一 普通合伙人
1 孙建鸣 29.00 5.81
二 有限合伙人
70
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序号 合伙人姓名/名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
1 孙凯君 421.09 84.21
2 商翔宇 23.23 4.65
3 张晨 11.61 2.32
4 傅萍 3.48 0.70
5 朱冰 3.48 0.70
6 汤军 2.32 0.46
7 项怀飞 1.16 0.23
8 王晓明 1.16 0.23
9 张啸风 1.16 0.23
10 程冬 1.16 0.23
11 余晓琳 0.46 0.09
12 何以羚 0.35 0.07
13 王琳 0.35 0.07
合计 500.00 100.00
③最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 601.03 600.77
净资产 600.53 600.27
营业收入 - -
净利润 0.26 -0.04
注：上述财务数据未经审计。
（3）潞漫投资
①基本情况
公司名称 上海潞漫投资管理有限公司
成立时间 2009 年 7 月 13 日
注册资本 300 万元
实收资本 300 万元
71
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
注册地 上海市杨浦区黄兴路 1503 号
主要生产经营地 上海市
投资管理（除股权投资和股权投资管理）；企业管理；商务咨询（不
经营范围 得从事经纪）；物业管理；日用百货、建筑材料、办公用品、工艺
美术品销售、金银饰品销售，餐饮服务，食品销售，餐饮企业管理。
主营业务 房屋租赁
②股东构成
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
1 孙建鸣 189.00 63.00
2 孙建文 81.00 27.00
3 孙凯君 30.00 10.00
合计 300.00 100.00
③最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 802.55 977.05
净资产 499.14 656.51
营业收入 590.09 1,817.10
净利润 -157.37 20.11
注：上述财务数据未经审计。
（4）信息追溯
①基本情况
公司名称 上海信息追溯中心有限公司
成立时间 2015 年 9 月 6 日
注册资本 500 万元
实收资本 500 万元
注册地 上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1105 室
主要生产经营地 上海市
网络信息、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、
经营范围
技术咨询、技术服务，软件设计开发，通信建设工程施工，商务咨
72
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
询，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
主营业务 信息技术服务
②股东构成
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
1 罗曼企业管理 400.00 80.00
2 上海筑鸿信息科技有限公司 100.00 20.00
合计 500.00 100.00
③最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 345.78 345.88
净资产 106.78 106.88
营业收入 - 2.04
净利润 -0.10 -16.34
注：上述财务数据未经审计。
（5）景绚投资
①基本情况
名称 上海景绚投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
合伙期限 2014 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日
认缴出资额 50 万元
主要经营场所 上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5072-29 室
执行事务合伙人 傅萍
实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从
经营范围
事经纪）。
主营业务 无实际经营
②出资情况
序号 合伙人姓名/名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
一 普通合伙人
73
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序号 合伙人姓名/名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
1 傅萍 0.10 0.20
二 有限合伙人
1 孙建鸣 49.90 99.80
合计 50.00 100.00
③最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 24.91 24.89
净资产 24.66 24.64
营业收入 - -
净利润 0.02 -0.16
注：上述财务数据未经审计。
（6）新熠沣投资
①基本情况
公司名称 上海新熠沣投资管理有限公司
成立时间 2015 年 8 月 31 日
注册资本 500 万元
实收资本 1.5 万元
注册地 上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 3124-70 室
主要生产经营地 上海市
投资管理，企业管理，企业形象策划，实业投资；电力科技、环保
科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力建
经营范围
设工程施工，环保建设工程专业施工，物业管理，投资咨询，商务
咨询（以上咨询不得从事经纪）；环保设备、机械设备的销售。
主营业务 无实际经营
②股东构成
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
1 孙凯君 500.00 100.00
合计 500.00 100.00
74
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
③最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 0.58 0.58
净资产 -0.52 -0.52
营业收入 - -
净利润 0.00 -0.21
注：上述财务数据未经审计。
截至本招股说明书摘要签署之日，发行人控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业与发行人不存在同业竞争的情形。
2、发行人与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业不存在
同业竞争
发行人的控股股东为孙建鸣先生，实际控制人为孙建鸣先生和孙凯君女士，
控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员主要包括：
序号 家庭成员姓名 关联关系说明
1 翁美玲 孙建鸣之母亲
2 王丽萍 孙建鸣之配偶，孙凯君之母亲
3 孙凯簕 孙建鸣之女儿，孙凯君之妹妹
4 ZHU JIANKUN（竺剑坤） 孙凯君之配偶
5 王荣春 孙建鸣配偶之父亲
6 唐甫妹 孙建鸣配偶之母亲
7 竺乾威 孙凯君配偶之父亲
8 HU JUNFANG（胡君芳） 孙凯君配偶之母亲
9 孙建康 孙建鸣之兄
10 史碧霞 孙建鸣之兄孙建康之配偶
11 孙凯元 孙建鸣之兄孙建康之子
12 蔡茵 孙建鸣之兄孙建康之儿媳
13 孙建文 孙建鸣之兄
14 沈粤 孙建鸣之兄孙建文之配偶
15 孙凯杰 孙建鸣之兄孙建文之子
16 夏颖 孙建鸣之兄孙建文之儿媳
75
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
孙建康、史碧霞（孙建康之配偶）、孙凯元（孙建康之子）、蔡茵（孙建康之
儿媳）控制的企业主要包括：
注册资本
序号 企业名称 成立时间 经营范围 备注
（万元）
孙建康持有其 50%
照明工程安装及维
的股权；孙凯元持
2010 年 7 护；销售灯具及器
1 宇辰照明 500.00 有其 50%的股权，
月 15 日 材；广告制作及安
并担任执行董事兼
装
总经理
生产照明电器、电
光源、照明灯具及 孙凯元持有其 80%
1994 年 3 灯杆，销售照明产 的股权，并担任执
2 禹忱电光源 703.96
月1日 品，从事货物及技 行董事；孙建康持
术的进出口业务， 有其 20%的股权
普通货运。
孙凯元和孙建康控
工矿灯具、工矿电
制的禹忱电光源有
器、照明灯具、五
2013 年 11 限公司持有其 100%
3 上海双骏 400.00 金交电、百货、建
月 13 日 的股权，孙凯元担
材、装潢材料、办
任执行董事和总经
公用品的销售。
理
禹忱电光源自 2016 年起不再生产灯具等产品，长期处于歇业状态，上海双
骏自设立后未曾从事过实际的生产经营。报告期内除禹忱电光源向发行人无偿转
让商标和域名外，宇辰照明、禹忱电光源、上海双骏与发行人无直接或间接的关
联交易。
报告期内发行人不存在向宇辰照明、禹忱电光源、上海双骏采购照明灯具和
器材的情形，不存在向关联方直接采购或间接采购的情形，不存在关联方通过该
项业务向发行人输送利益的情形，也不存在交易价格不公允的问题。
禹忱电光源、上海双骏并无实际业务可被纳入发行人，且与发行人的主营业
务不符。宇辰照明原先从事照明工程的施工业务，发行人承接了宇辰照明的业务
和人员，其他未纳入发行人。
由于孙建康控制的内蒙古宇辰照明工程有限公司（原内蒙古罗曼照明工程有
限公司）主营业务为在内蒙古乌海地区开展照明工程的施工和维护。为了避免与
罗曼股份发生同业竞争的情形，孙建康同意避免与罗曼股份产生同业竞争并采取
相应的解决措施。
76
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
2016 年 12 月，孙建鸣、孙凯君、孙建文、罗曼企业管理与孙建康、史碧霞
（孙建康之配偶）、孙凯元（孙建康之子）、蔡茵（孙建康之儿媳）签订了《解决
同业竞争之框架协议》，约定如下：
（1）内蒙古宇辰照明工程有限公司及孙建康家庭控制的其他公司不再从事
景观照明工程业务，不与罗曼股份产生同业竞争。
（2）孙建文将其持有的发行人 122.40 万股股份作价 734.40 万元（6.00 元/
股）转让给蔡茵；孙建鸣将其持有的发行人 142.60 万股股份作价 855.60 万元（6.00
元/股）转让给孙建康；罗曼企业管理将其持有的发行人 145.00 万股股份作价
870.00 万元（6.00 元/股）转让给孙建康。
经核查，蔡茵和孙建康均不在公司担任任何职务。
上述股权转让的价格均为 6.00 元/股，系根据各方于 2016 年 12 月签署《解
决同业竞争之框架协议》前发行人最近一次（2016 年 8 月）定向发行股票的价
格确定，价格公允。本次股权转让上一年末（截至 2015 年末）的市盈率为 16.80
倍。
本次股权转让的相邻增资或股权转让系 2016 年 10 月注册资本增资至 5,900
万元。2016 年 10 月增资的价格为 6.00 元/股，本次股权转让的价格亦是根据 2016
年 10 月增资的价格确定，价格公允，不存在重大差异。
上述股权转让分别于 2016 年 12 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月通过股转系
统以协议转让的方式执行完毕。上述股权转让完成后，孙建康和蔡茵合计持有发
行人 410.00 万股股份，占公司总股本的 6.30%。
2017 年 2 月 6 日，宇辰照明召开了临时股东会，同意不再承接新的景观照
明业务及其他业务，确保不会与发行人产生同业竞争。待之前承接的景观照明工
程完工并收取工程款项后，宇辰照明即办理注销手续。宇辰照明至今仍未注销是
因为截至 2020 年 6 月 30 日，宇辰照明尚有 999.48 万元工程款待收取，收取后
续工程款需要向业主单位开具发票，待全部工程款项收取后，立即办理注销手续。
2017 年 3 月 27 日，内蒙古罗曼照明工程有限公司更名为内蒙古宇辰照明工程有
限公司。宇辰照明不再从事新的照明工程业务，主要收取前期项目的工程款，新
77
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
的照明工程业务均由乌海申曼进行接洽、投标、签署合同、施工、维保及结算收
款。宇辰照明的 4 名员工于 2017 年 7 月与乌海申曼签订劳动合同并全职工作，
此后宇辰照明无员工。宇辰照明不存在向乌海申曼转让资产的情形。
根据《建筑业企业资质标准》的规定，宇辰照明取得并保持照明工程业务资
质应符合相应的企业资产、企业主要人员的标准，宇辰照明相关人员已离职，不
再具备保持城市及道路照明工程专业承包三级资质的条件。宇辰照明已不再开展
新业务，也不得从事照明工程业务，已无持有照明工程业务资质的必要，且实际
情况已不符合继续持有业务资质的标准。
经全国建筑市场监管公共服务平台查询，宇辰照明目前已不再拥有任何照明
工程业务相关的业务资质，包括但不限于城市及道路照明工程专业承包资质、安
全生产许可证等。
同时，孙建康及其关系密切的家庭成员史碧霞、孙凯元、蔡茵已向公司出具
了《避免同业竞争的承诺函》。为了监督宇辰照明避免同业竞争承诺的履行情况，
发行人聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对宇辰照明进行了专项审核，大
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 10 日出具了“大信专审字[2020]
第 17-00028 号”《专项审核报告》，确认宇辰照明在出具避免同业竞争及利益冲
突的声明与承诺后，仅对之前已签署的合同的照明工程业务继续履行，其后并未
承接新的工程项目，宇辰照明严格履行了声明与承诺的内容，截至 2017 年 6 月
30 日，所有合同均已履行完毕。
截至本招股说明书摘要签署日，发行人与控股股东、实际控制人关系密切的
家庭成员控制的企业不存在同业竞争，不会对本次发行上市构成法律障碍。
3、孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟均从事照明行业的情况说明
自 1999 年起，孙建鸣、孙建文、孙建康均在禹忱电光源任职，孙建鸣、孙
建文在罗曼有限任职，禹忱电光源主要从事灯具的生产和销售，罗曼有限主要从
事照明工程的施工，孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟自此开始从事照明行业。因此，
孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟均从事照明行业存在一定的历史渊源，但不存在家
族传承等因素。
78
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
发行人以原始取得、继受取得或专利实施许可等方式取得了相关技术的所有
权或使用权，且已取得完备的权属证书，专利实施许可合法有效并已办理备案，
该等技术系自行研发和申请或继受取得，不存在技术来源于孙建康控制的企业或
与孙建康控制的企业共同研发和申请专利技术的情形。
发行人原董事孙建文、发行人现任副总经理王晓明、王聚曾在禹忱电光源任
职，其中：孙建文于 2005 年 6 月自禹忱电光源离职，后在发行人处任职，并于
2019 年 7 月 4 日辞去董事职务；王聚于 2014 年 9 月自禹忱电光源离职，并先后
在雷士（北京）光电工程技术有限公司、上海甜头菜电子商务有限公司任职，后
于 2017 年 1 月在发行人处工作；王晓明于 2005 年 5 月自禹忱电光源离职，并在
发行人下属子公司东方罗曼任职。除此之外，发行人现任的其他董事、监事、高
级管理人员、核心技术人员均未在禹忱电光源及孙建康控制的其他企业有过任
职，不存在人员来源于同一企业的情形。
4、避免同业竞争的承诺函
公司控股股东孙建鸣先生、实际控制人孙建鸣先生和孙凯君女士向公司出具
了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“一、本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或
组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对罗曼股份构成竞争的业务及活动
或拥有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在
该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
二、本人在作为罗曼股份的实际控制人期间，本人保证将采取合法及有效的
措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关
联企业，不以任何形式直接或间接从事与罗曼股份相同或相似的、对罗曼股份业
务构成或可能构成竞争的任何业务，或拥有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济
实体、机构、经济组织的权益，或在该经济组织或关联企业中担任高级管理人员
或核心技术人员，并且保证不进行其他任何损害罗曼股份及其他股东合法权益的
活动。
三、本人在作为罗曼股份的实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企
业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份生产经
79
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
营构成竞争的业务，本人将按照罗曼股份的要求，将该等商业机会让与罗曼股份，
由罗曼股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与罗曼
股份存在同业竞争。
四、如果本人违反上述声明与承诺并造成罗曼股份经济损失的，本人将赔偿
罗曼股份因此受到的全部损失。
五、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明和承诺即为不可撤销。”
孙建康及其关系密切的家庭成员史碧霞、孙凯元、蔡茵向公司出具了《避免
同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“一、本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或
组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对罗曼股份构成竞争的业务及活动
或拥有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在
该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
二、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他
公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与
罗曼股份相同或相似的、对罗曼股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，或拥
有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经
济组织或关联企业中担任高级管理人员或核心技术人员，并且保证不进行其他任
何损害罗曼股份及其他股东合法权益的活动。
三、凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能会与罗曼股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照罗曼股份
的要求，将该等商业机会让与罗曼股份，由罗曼股份在同等条件下优先收购有关
业务所涉及的资产或股权，以避免与罗曼股份存在同业竞争。
四、如果本人违反上述声明与承诺并造成罗曼股份经济损失的，本人将赔偿
罗曼股份因此受到的全部损失。
五、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明和承诺即为不可撤销。”
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
（二）关联交易
1、经常性关联交易
报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易。
2、偶发性关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
单位：万元
序 关联方 关联交易 2020 年
公司 2019 年度 2018 年度 2017 年度
号 名称 内容 1-6 月
1 罗曼股份 上海知淮 接受劳务 - - 28.30 129.25
2 东方罗曼设计 上海知淮 接受劳务 - - 28.30 -
3 罗曼股份 映世堂 接受劳务 - 166.04 41.51 -
小计 - 166.04 98.11 129.25
2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司向关联方采购占当年营业成本的比重
分别为 0.73%、0.27%、0.40%及 0.00%，占比较低。
①2017 年 6 月，公司与上海知淮签订了《庆祝内蒙古自治区成立 70 周年灯
光秀影片制作合同》，约定由上海知淮为公司“呼和浩特市 2016 年重点街区亮化
工程设计、施工总承包第三标段”的工程提供灯光秀影片制作服务。2017 年，
该关联交易的发生额为 129.25 万元。
②2018 年 6 月，公司与上海知淮签订了《内蒙古自治区灯光秀施工管理、
系统集成调试合同》，约定由上海知淮为公司的“呼和浩特市 2016 年重点街区亮
化工程设计、施工总承包第三标段”的工程提供灯光秀施工管理、系统集成调试
服务。2018 年，该关联交易的发生额为 28.30 万元。
③2018 年 6 月，东方罗曼设计与上海知淮签订了《影片设计制作合同》，约
定由上海知淮为东方罗曼设计提供影片制作服务。2018 年，该关联交易的发生
额为 28.30 万元。
④2018 年 8 月，公司与映世堂签订了《邕江综合整治沿岸灯光亮化工程（清
川大桥至三岸大桥）灯光媒体播放内容制作合同》，约定由映世堂为公司提供灯
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
光秀影片制作服务。2018-2019 年度，该关联交易的发生额分别为 41.51 万元、
166.04 万元。
上述关联交易占当年营业成本的比重较小，不存在损害发行人及中小股东利
益的情况。
（2）销售商品和提供劳务的关联交易
单位：万元
序 关联方 关联交易 2020 年
公司 2019 年度 2018 年度 2017 年度
号 名称 内容 1-6 月
销售商品、
1 罗曼知淮 申能集团 - - - 12.52
提供劳务
销售商品、
2 罗曼股份 申能诚毅 - - 9.63 -
提供劳务
小计 - - 9.63 12.52
2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司向关联方销售占当年营业收入的比重
分别为 0.04%、0.02%、0.00%及 0.00%，占比较低。
①2016 年 8 月，罗曼知淮与申能集团签订了《申能集团“十二五”成果回
顾展示厅多媒体内容设计制作合同》和《申能集团“十二五”成果回顾展示厅多
媒体硬件设备采购与系统集成工程合同》，约定由罗曼知淮为申能集团提供多媒
体硬件设备与集成系统以及多媒体内容设计制作服务。该项目 2016 年确认收入
106.62 万元，2017 年确认收入 12.52 万元，项目整体收入为 119.14 万元，整体
毛利率为 19.35%。
②2018 年 4 月，公司与申能诚毅签订了《照明工程施工合同》，约定由公司
为申能诚毅提供办公楼室内灯光改造服务。该项目 2018 年确认收入 9.63 万元，
毛利率为 9.35%。
上述关联交易对公司财务状况及经营成果影响较小，不存在损害发行人及中
小股东利益的情况。
上海知淮实际经营的主要业务为多媒体工程，发行人的主营业务为景观照明
工程，部分景观照明工程中包含多媒体工程。公司考虑到业务发展可能大量涉及
多媒体工程业务，因此计划培养多媒体工程团队，并与上海知淮在多媒体工程领
82
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
域开展合作。2016 年 3 月 24 日罗曼知淮成立，成立时注册资本为 1,000 万元，
其中发行人和上海知淮原股东杨云鹏、吴剑军、袁逸飞分别出资 400 万元、310
万元、145 万元和 145 万元。之后，由于罗曼知淮市场开拓能力不强、经营业绩
不佳，2017 年 5 月起，罗曼知淮不再经营，公司多媒体工程业务仍委托外部供
应商，在上海知淮之外积极寻找了深圳光影百年信息技术有限公司等其他多媒体
工程供应商。
上海知淮既有采购又有销售的原因及关联交易价格公允性如下：
①公司对上海知淮销售
罗曼知淮拥有多媒体工程服务的专业团队，在多媒体工程领域具有比较优
势，且与上海知淮相互了解，便于沟通，有合作的基础，因此上海知淮向罗曼知
淮采购贵州市水环境科普教育中心多媒体工程项目。
公司向上海知淮的销售发生在 2016 年度，具有偶发性，且金额较小。2016
年度，公司向上海知淮的销售占当年营业收入的比重为 1.22%，占比较低，对财
务状况和经营成果的影响较小。
公司对外提供多媒体工程服务如下：
单位：万元
序号 公司 交易对方 项目名称 收入 成本 毛利率
贵州市水环境科普教育
1 罗曼知淮 上海知淮 236.98 182.58 22.95%
中心多媒体工程
申能集团“十二五”成果
2 罗曼知淮 申能集团 119.14 96.08 19.35%
回顾展示厅多媒体工程
公司向上海知淮销售多媒体工程服务与向申能集团销售的毛利率无重大差
异，价格公允。
②公司对上海知淮采购
公司对上海知淮采购的原因系：景观照明工程中的灯光秀部分包括影片内容
制作及系统集成调试等，2017 年 5 月起，罗曼知淮不再经营，公司无影片制作
团队和系统集成调试团队，而上海知淮拥有成熟的多媒体工程团队，在影片内容
83
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
制作及系统集成调试领域具有比较优势，能够一定程度上保证灯光秀质量和效
果。因此，上海知淮向公司提供影片内容制作及系统集成调试服务等。
84
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
公司向上海知淮的采购具有偶发性，且金额较小。报告期内，公司向上海知淮的采购占当年营业成本的比重分别为 0.73%、0.27%、
0.00%及 0.00%，占比较低，对财务状况和经营成果的影响较小。
报告期内，公司对外采购影片制作服务和系统调试服务如下：
单价
交易发 合同价格
序 （万
项目 合同名称 甲方 乙方 交易类型 内容 生额 （含税、
号 元/分
（万元） 万元）
钟）
庆祝内蒙古自治区成立 2D
罗曼股 接受劳务：影
70 周年灯光秀影片制作 上海知淮 影片时长：15 分钟 129.25 137.00 9.13
份 片制作服务
呼和浩特市 合同 分辨率：3848*4230
2016 年重点
接受劳务：灯
街区亮化工
1 光秀系统设
程设计、施工 工作内容：内蒙古自治区灯光
内蒙古自治区灯光秀施 计、施工现场
总承包第三 罗曼股 秀系统设计、施工现场管理、
工管理、系统集成调试 上海知淮 管理、设备采 28.30 50.00 -
标段 份 设备采购咨询、融合调试、系
合同 购咨询、融合
统集成调试（含差旅费）
调试、系统集
成调试服务
临湘市白云 2D
东方罗 接受劳务：影
2 湖动画影片 影片设计制作合同 上海知淮 影片时长：6 分钟 28.30 30.00 5.00
曼设计 片制作服务
设计 分辨率：3848*4230
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
单价
交易发 合同价格
序 （万
项目 合同名称 甲方 乙方 交易类型 内容 生额 （含税、
号 元/分
（万元） 万元）
钟）
3 博 鳌 灯 光 秀 海南博鳌水幕投影数字 罗曼股 深圳市光 接受劳务：影 3D 174.76 180.00 12.00
工程（EPC） 裸眼 3D 动画制作合同 份 影百年信 片制作服务 影片时长：15 分钟；
项目 息技术有
分辨率：7680*1200
限公司
深圳市光 工作内容：水幕投影的音视频
博鳌灯光秀工程（EPC） 接受劳务：水
罗曼股 影百年信 系统调试、视频画面拼接融
项目水幕投影音视频调 幕投影音视频 94.34 100.00 -
份 息技术有 合、工程验收、配合提供相关
试服务合同 调试服务
限公司 资料、售后服务等
3D
景区入门口牌坊裸眼 3D 结构
投影动画制作：5 分钟；
自贡市自流 接受劳务：影 桥头墙体裸眼 3D 投影动画制
深圳市光 29.13 30.00 3.00
井区尖山公 四川自贡尖山风景区数 片制作服务 作：5 分钟；
罗曼股 影百年信
4 园景观照明 字裸眼 3D 动画制作合 定制树林全息投影动画一套；
份 息技术有
设备采购项 同 定制池塘全息投影动画一套；
限公司
目 分辨率：1920*1200
接受劳务：裸 工作内容：1、项目前期勘察、
眼 3D 动画安 技术可行性评估、方案设计服 9.61 9.90 -
装调试 务；2、差旅及设备运输、指
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
单价
交易发 合同价格
序 （万
项目 合同名称 甲方 乙方 交易类型 内容 生额 （含税、
号 元/分
（万元） 万元）
钟）
导安装、调试；3、后期维护、
项目管理、培训服务等；
邕江综合整治沿岸灯光
邕江综合整
亮化工程（清川大桥至 罗曼股 接受劳务：影 2D
5 治沿岸灯光 映世堂 207.55 220.00 11.00
三岸大桥）灯光媒体播 份 片制作服务 影片时长：20 分钟
亮化工程
放内容制作合同
注 1：内蒙古自治区灯光秀施工管理、系统集成调试合同的交易发生额与合同价格存在差异的原因：（1）该合同价格变更为 30 万元；（2）税差。
注 2：其他合同的交易发生额与合同价格存在差异的原因系税差。
注 3：四川自贡尖山风景区数字裸眼 3D 动画制作合同中“定制树林全息投影动画一套”系“景区入门口牌坊裸眼 3D 结构投影动画”的一个画面、
“定制池塘全息投影动画一套”系“桥头墙体裸眼 3D 投影动画”的一个画面，在合同协商时未计算价格，因此在计算影片单价时扣除。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
公司向关联方上海知淮采购影片制作服务的价格分别是 9.13 万元/分钟和
5.00 万元/分钟，公司向非关联方深圳市光影百年信息技术有限公司采购影片制
作服务的价格分别是 12.00 万元/分钟和 3.00 万元/分钟。由于影片制作服务受是
否 3D、时长、分辨率、影片内容等因素影响，因此价格存在差异。公司向上海
知淮采购影片制作服务单价介于与向非关联方采购的单价（3.00-12.00 万元/分
钟）之间，价格公允。
由于系统调试服务受调试设备数量、调试难度、工期等因素影响，因此价格
存在差异。公司向上海知淮采购系统调试服务与向非关联方采购的价格无重大差
异，价格公允。
（3）关联担保
报告期内，关联方为公司提供担保情况如下：
担保债权 是否
序 被担 担保 担保 担保债权期
担保方 债权人 金额 履行
号 保方 内容 类型 限
（万元） 完毕
孙凯君、ZHU 华夏银行股 连带
罗曼 银行 2016.06.14-
1 JIANKUN（竺 份有限公司 责任 1,875.00 是
股份 融资 2017.06.01
剑坤） 上海分行 保证
抵押
罗曼 华宝信托有 信托 2016.10.28-
2 孙建鸣 反担 1,000.00 是
股份 限责任公司 融资 2018.9.28
保
孙凯君、ZHU
华夏银行股 连带
JIANKUN（竺 罗曼 银行 2017.08.07-
3 份有限公司 责任 9,000.00 是
剑坤）、孙建 股份 融资 2020.08.07
上海分行 保证
鸣、王丽萍
孙凯君、ZHU 宁波银行股 连带
罗曼 银行 2017.08.07-
4 JIANKUN（竺 份有限公司 责任 3,000.00 是
股份 融资 2019.8.31
剑坤） 上海分行 保证
孙凯君、ZHU
中信银行股 连带
JIANKUN（竺 罗曼 银行 2018.04.10-
5 份有限公司 责任 7,200.00 否
剑坤）、孙建 股份 融资 2021.04.10
上海分行 保证
鸣、王丽萍
孙凯君、ZHU
华夏银行股 连带
JIANKUN（竺 罗曼 银行 2018.11.28-
6 份有限公司 责任 4,000.00 是
剑坤）、孙建 股份 融资 2019.06.08
上海分行 保证
鸣、王丽萍
上海浦东发
孙凯君、ZHU 连带 2019.05.17
罗曼 展银行股份 银行
7 JIANKUN（竺 责任 3,000.00 - 否
股份 有限公司宝 融资
剑坤） 保证 2024.05.16
山支行
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
担保债权 是否
序 被担 担保 担保 担保债权期
担保方 债权人 金额 履行
号 保方 内容 类型 限
（万元） 完毕
孙凯君、ZHU
华夏银行股 连带
JIANKUN（竺 罗曼 银行 2019.06.06-
8 份有限公司 责任 4,000.00 是
剑坤）、孙建 股份 融资 2020.08.07
上海分行 保证
鸣、王丽萍
孙凯君、ZHU 兴业银行股
连带
JIANKUN（竺 罗曼 份有限公司 银行 2020.05.20-
9 责任 5,000 是
剑坤）、孙建 股份 上海黄浦支 融资 2020.11.24
保证
鸣、王丽萍 行
孙凯君、ZHU
华夏银行股 连带
JIANKUN（竺 罗曼 银行 2020.06.12-
10 份有限公司 责任 13,000.00 否
剑坤）、孙建 股份 融资 2023.06.12
上海分行 保证
鸣、王丽萍
①2016 年 6 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与华夏银行股份有限公
司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN
（竺剑坤）为公司在该银行融资提供最高额为 1,875 万元的连带责任保证担保。
②华宝信托有限责任公司根据《上海杨浦再担保农华中小企业资金信托（第
一期）资金信托合同》，向本公司发放人民币资金信托贷款，贷款日为 2016 年
10 月 28 日起，为期 24 个月，贷款年利率为 5.85%。该笔信托贷款由上海市再担
保有限公司提供连带责任保证，保证期间为贷款合同约定的履行债务期限届满之
日起两年，并由孙建鸣以其坐落于芳甸路 77 弄 22 号 1702 室的房产及大连路 1288
弄 7 号 301 室的房产作为抵押物向上海市再担保有限公司提供反担保，抵押担保
期限为 2016 年 10 月 28 日至 2018 年 9 月 28 日。同时上海创业接力融资担保有
限公司就全部债务的 50%向上海市再担保有限公司提供连带责任保证反担保。
③2017 年 8 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华
夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、
ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为
9,000 万元的连带责任保证担保。
④2017 年 8 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与宁波银行股份有限公
司上海分行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺
剑坤）为公司在该银行融资提供最高额为 3,000 万元的连带责任保证担保。
⑤2018 年 4 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与中
89
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU
JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为 7,200
万元的连带责任保证担保。
⑥2018 年 12 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华
夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、
ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为
4,000 万元的连带责任保证担保。
⑦2019 年 5 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与上海浦东发展银行股
份有限公司 宝山支行 签订《最高 额保证合 同》，合同 约定由孙 凯君、 ZHU
JIANKUN（竺剑坤）为公司在该银行融资提供最高额为 3,000 万元的连带责任保
证担保。
⑧2019 年 6 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华
夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、
ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为
4,000 万元的连带责任保证担保。
⑨2020 年 5 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与兴
业银行股份有限公司上海黄浦支行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、
ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为
5,000 万元的连带责任保证担保。
⑩2020 年 6 月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华
夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、
ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为
13,000 万元的连带责任保证担保。
上述担保均由发行人股东大会审议通过。
发行人关联方为发行人借款提供担保，不存在损害发行人及其他中小股东利
益的情形。
（4）关联租赁情况
报告期内，公司关联租赁情况如下：
90
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
占营业收入
发生
关联方名称 关联交易内容 定价依据 金额（万元） 或营业成本
期间
比例（%）
2017 年度 信息追溯 收取房屋租金 市场价格 8.23 0.02
①2016 年 1 月，公司将上海市浦东新区康桥镇秀浦路 2555 号 1 幢 7 层 B 单
元的部分房屋转租给信息追溯，租赁期限从 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 10
日。
②2017 年 4 月，公司将杨浦区黄兴路 1503、1505 号的部分房屋转租给信息
追溯，租赁期限从 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
经核查，发行人与信息追溯的关联租赁价格与同地区的市场价格基本一致，
定价公允。
（5）资产转让情况
2017 年 3 月，公司与上海禹忱电光源有限公司签订《域名转让协议书》，约
定上海禹忱电光源有限公司将备案号为 luoman.com.cn 的域名无偿转让给公司。
该域名变更手续已办理完毕。
2017 年 3 月，公司与上海禹忱电光源有限公司签订《商标转让协议书》，约
定上海禹忱电光源有限公司将注册号为 1427506、1432428、11706106、11706094
的商标无偿转让给公司。上述商标变更手续已办理完毕。
2018 年 6 月，罗曼知淮与上海知淮签订《资产转让协议》，约定罗曼知淮将
部分资产作价 1.80 万元转让给上海知淮，转让价格系按照账面价值转让。本次
关联交易金额较小，且已经发行人 2018 年第四次临时股东大会补充确认。
3、独立董事意见
2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四会议，审议通过了《关于
确认公司最近三年一期关联交易的议案》，独立董事发表独立意见如下：
“我们认为公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月发生的
关联交易事项均符合国家有关政策的规定，关联交易符合了平等、自愿、等价、
有偿原则，交易价格公平、合理，系公司报告期内的生产经营需要，不存在利益
输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。
公司关于本议案中发生的关联交易事项的审批程序合法有效，关联董事均已
91
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
回避表决。
我们同意本次董事会提出的《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，
并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。”
4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内，公司发生的关联交易金额及占比均较小，对财务状况和经营成果
的影响较小。
92
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八、董事、监事、高级管理人员
直接持有公 与公司
2019 年
性 出生 任职 司股份的数 的其它
姓名 职务 简要经历 兼职情况 领薪情况
别 年份 期间 量 利益关
（万元） 系
（股）
内蒙古申曼执行董事兼总经理
2006 年 2 月至 2008 年 11 月，于新西兰统 东方罗曼设计董事
计局任职，曾任统计分析师；2008 年 11 乌海申曼执行董事
董事长、总 2019.8.23-2 月至 2009 年 5 月，于墨尔本大学任职， 实际控
孙凯君 女 1983 铨泽科技执行董事兼总经理 97.62 3,026,000
经理 022.8.22 曾任调查方法咨询师；2009 年 7 月至今， 制人
于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事， 潞漫投资监事
现任公司董事长兼总经理。 罗曼企业管理董事长
新熠沣投资执行董事
1982 年 5 月至 2001 年 2 月，于上海凤凰
自行车有限公司任职，曾任供应科科长；
董事、副总 2019.8.23-2
商翔宇 男 1964 2001 年 2 月至今，于罗曼股份任职，曾 东方罗曼设计董事 44.42 20,000 -
经理 022.8.22
任工程管理部总经理，现任公司董事、副
总经理。
2002 年 6 月至 2007 年 9 月，于上海通信
电器交易市场任职，曾任财务部经理；
董事、副总
2019.8.23-2 2007 年 10 月至 2009 年 9 月，于上海城
张晨 经理、财务 女 1974 罗曼企业管理监事 51.97 20,000 -
022.8.22 市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；
总监
2010 年 8 月至今，于罗曼股份任职，现
任公司董事、副总经理兼财务总监。
93
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
直接持有公 与公司
2019 年
性 出生 任职 司股份的数 的其它
姓名 职务 简要经历 兼职情况 领薪情况
别 年份 期间 量 利益关
（万元） 系
（股）
1994 年 7 月至 2010 年 9 月，于中视传媒
股份有限公司（600088）任职，曾任证券
事务代表、董事会秘书处副经理、公司办
公室主任、行政人事总监；2011 年 4 月
董事、董事 2019.8.23-2 至 2011 年 12 月，于远洲集团股份有限公
刘锋 女 1969 内蒙古申曼监事 44.12 20,000 -
会秘书 022.8.22 司任职，曾任总裁办主任；2014 年 1 月
至 2014 年 12 月，于西藏北湖实业有限公
司任职，曾任总裁办主任；2015 年 1 月
至今，于罗曼股份任职，现任公司董事、
董事会秘书。
2000 年 7 月至 2003 年 5 月，于上海数缘 宁波申毅投资管理有限公司副总
科技有限公司任职，曾任软件工程师、项 经理
目经理；2003 年 6 月至 2005 年 8 月，于
上海颐东网络信息有限公司任职，曾任软 罗美特（上海）自动化仪表股份有
件研发部经理；2005 年 9 月至 2007 年 4 限公司董事
月，于中欧国际工商学院攻读 MBA；2007
2019.8.23-2 成都赫尔墨斯科技股份有限公司
刘喆 董事 男 1978 年 5 月至 2011 年 8 月，于安牧创业投资 - - -
022.8.22 董事
管理（上海）有限公司任职，曾任投资经
理、投资总监；2011 年 9 月至 2017 年 3 上海诚毅创业投资管理有限公司
月，于上海诚毅创业投资管理有限公司任 项目合伙人
职，曾任项目合伙人；2017 年 3 月至 2017
年 8 月，于上海申能诚毅股权投资有限公 上海申能诚毅股权投资有限公司
司任职，曾任投资管理部高级副总裁； 投资管理部高级副总裁
94
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
直接持有公 与公司
2019 年
性 出生 任职 司股份的数 的其它
姓名 职务 简要经历 兼职情况 领薪情况
别 年份 期间 量 利益关
（万元） 系
（股）
2017 年 8 月至今，于宁波申毅投资管理
北京昆兰新能源技术有限公司董
有限公司任职，现任常务副总经理；2016 - - -
事
年 10 月至今，任公司董事。
1984 年 9 月至 1994 年 9 月，于同济大学 上海同华园林服务有限公司执行
任职，曾任讲师；1994 年 9 月至今，于 董事兼总经理
高崎 董事 男 1962
2019.8.23-2 上海同济城市规划设计研究院有限公司 8.00 - -
022.8.22 任职，现任总工程师；2015 年 5 月至今，
于公司任职，曾任独立董事，现任公司董 上海南木建筑规划设计有限公司
事。 执行董事兼总经理
1986 年 9 月至 1994 年 12 月，于南京大 上海易城工程顾问股份有限公司
学商学院任职，曾任讲师；1989 年 10 月 董事
至 1994 年 7 月在英国里丁大学攻读经济
学博士；1995 年 1 月至 1998 年 11 月，
2019.8.23-2
吴建伟 独立董事 男 1959 于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、 8.00 - -
022.8.22 上海同融投资咨询有限公司董事
教研室主任；1998 年 11 月至今，于同济
大学任职，现任同济大学经济与管理学院
教授、同济大学产业经济所所长；2016
年 10 月至今，任公司独立董事。 上海锦和商业经营管理股份有限
公司独立董事
95
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直接持有公 与公司
2019 年
性 出生 任职 司股份的数 的其它
姓名 职务 简要经历 兼职情况 领薪情况
别 年份 期间 量 利益关
（万元） 系
（股）
1996 年 12 月至 2000 年 9 月，于南通会
计师事务所任职，曾任审计助理、项目经 山东矿机集团股份有限公司独立
理、高级经理；2000 年 10 月至 2001 年 7 董事
2019.8.23-2 月，于上海万隆众天会计师事务所任职，
张松柏 独立董事 男 1971 8.00 - -
022.8.22 曾任审计部副经理；2001 年 8 月至今，
于立信会计师事务所审计部任职，曾任项 南京奥联汽车电子电器股份有限
目经理、业务经理、高级经理，现任合伙 公司独立董事
人；2016 年 10 月至今，任公司独立董事。
2000 年 5 月至 2002 年 1 月，于上海鸿祥
律师事务所任职，曾任律师；2002 年 2 江苏雅克科技股份有限公司独立
月至 2007 年 6 月，于上海沪中律师事务 董事
所任职，曾任律师；2007 年 7 月至 2014
年 9 月，于上海勋业律师事务所任职，曾
任合伙人；2014 年 9 月至 2017 年 10 月， 易百信息技术（上海）股份有限公
2019.8.23-2
黄培明 独立董事 女 1976 于上海铭森律师事务所任职，曾任合伙 司独立董事 8.00 - -
022.8.22
人；2017 年 11 月至今，于上海正策律师
事务所任职，现任高级合伙人。2019 年 8
月至今，任公司独立董事，并兼任江苏雅 上海飞科电器股份有限公司独立
克科技股份有限公司、易百信息技术（上 董事
海）股份有限公司、上海飞科电器股份有 江苏微导纳米科技股份有限公司
限公司独立董事。 独立董事
监事会主 1999 年 8 月至 2005 年 4 月，于上海兆光
2019.8.23-2
朱冰 席、核心技 男 1978 城市景观灯光有限公司任职，曾任设计 - 56.13 20,000 -
022.8.22
术人员 师；2005 年 5 月至 2017 年 6 月，于东方
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直接持有公 与公司
2019 年
性 出生 任职 司股份的数 的其它
姓名 职务 简要经历 兼职情况 领薪情况
别 年份 期间 量 利益关
（万元） 系
（股）
罗曼设计任职，曾任设计总监；2017 年 7
月至今，于罗曼股份任职，现任公司监事
会主席、设计总监。
2007 年 12 月至 2011 年 7 月，于东方罗曼
2019.8.23-2 设计任职，曾任设计师；2011 年 8 月至今，
何以羚 监事 女 1981 信息追溯监事 14.80 10,000 -
022.8.22 于罗曼股份任职，曾任投标主管，现任公
司监事、证券事务代表。
2019.8.23-2 2009 年 7 月至今，于罗曼股份任职，曾
王琳 职工监事 女 1988 嘉广景观设计执行董事兼总经理 31.48 5,000 -
022.8.22 任设计师、采购主管，现任公司职工监事。
1997 年 2 月至 2009 年 12 月，于深圳耀
桐广告有限公司任职，曾任施工主管；
副总经理、
2019.8.23-2 2010 年 2 月至 2013 年 6 月，于上海格灵
项怀飞 核心技术 男 1979 乌海申曼监事 55.77 20,000 -
022.8.22 奥广告有限公司任职，曾任照明项目部经
人员
理；2013 年 7 月加入公司，曾任技术主
管，现任公司副总经理。
1985 年 7 月至 1993 年 7 月，于上海第廿
七棉纺厂任职；1993 年 7 月至 1994 年 8
月，于上海黑田金冠皮革制品有限公司任
2019.8.23-2 职；1994 年 8 月至 2005 年 5 月，于上海
王晓明 副总经理 男 1964 东方罗曼设计总经理 40.36 20,000 -
022.8.22 罗曼电光源有限公司任职；2005 年 5 月
起至 2017 年 8 月，于东方罗曼设计任职；
2017 年 9 月至今，于罗曼股份任职，现
任公司副总经理。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
直接持有公 与公司
2019 年
性 出生 任职 司股份的数 的其它
姓名 职务 简要经历 兼职情况 领薪情况
别 年份 期间 量 利益关
（万元） 系
（股）
2007 年 3 月至 2011 年 2 月，于上海罗曼
电光源有限公司任职，曾任副总经理；
2011 年 2 月至 2013 年 3 月，于惠州雷士
光电科技有限公司任职，曾任高级系统工
程师；2013 年 3 月至 2014 年 9 月，于上
海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经
2019.8.23-2
王聚 副总经理 男 1982 理；2014 年 9 月至 2015 年 10 月，于雷 铨泽科技监事 55.79 20,000 -
022.8.22
士（北京）光电工程技术有限公司任职，
曾任副总经理；2015 年 10 月至 2016 年
12 月，于上海甜头菜电子商务有限公司
任职，曾任首席运营官；2017 年 1 月起
至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经
理。
2008 年 7 月至 2008 年 11 月，于上海世
科嘉车辆技术研发有限公司任职；2009
年 3 月至 2011 年 4 月，于上海鼎晖科技
2019.8.23-2
张啸风 副总经理 男 1986 股份有限公司任职；2011 年 4 月至 2013 - 57.93 30,000 -
022.8.22
年 12 月，于上海亮硕光电子科技有限公
司任职；2014 年 1 月至今，于罗曼股份
任职，现任公司副总经理。
98
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
九、控股股东及其实际控制人简要情况
孙建鸣先生直接持有发行人 24.19%股权，孙凯君女士直接持有发行人 4.66%
股权；孙建鸣先生和孙凯君女士通过罗曼企业管理间接控制发行人 23.59%股权，
通过罗景投资间接控制发行人 6.62%股权；孙建鸣先生和孙凯君女士直接和间接
合计控制发行人 59.06%股权。孙建鸣为发行人的控股股东，孙建鸣、孙凯君为
发行人的共同实际控制人。
孙建鸣，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。身
份证号码 310101195710******，住所为上海市杨浦区延吉中路******。曾任上
海市杨浦区第十二届政协委员，第十三届、第十四届、第十五届人大代表。1988
年 11 月至 1989 年 12 月，于上海远东工程设备有限公司任职，曾任副总经理；
1989 年 12 月至 1997 年 12 月，于深圳远东服饰有限公司任职，曾任总经理；1999
年 3 月至 2015 年 12 月，于罗曼股份任职，曾任公司董事长。
孙凯君，女，1983 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。
身份证号码 310101198312******，住所为上海市杨浦区延吉中路******。2006
年 2 月至 2008 年 11 月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008 年 11 月
至 2009 年 5 月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009 年 7 月至今，
于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司董事长兼总经理。
十、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动资产：
货币资金 194,072,476.50 247,879,017.77 187,549,620.09 76,206,264.09
应收票据 400,000.00 - 594,773.46 -
应收账款 571,176,743.34 495,801,238.83 439,311,796.07 253,208,454.05
预付款项 2,409,927.44 2,923,778.55 2,099,924.20 1,896,206.27
其他应收款 6,014,448.05 6,604,784.59 4,926,974.53 6,638,374.63
存货 12,405,782.64 175,173,811.63 100,045,175.53 57,545,518.05
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
合同资产 99,187,280.87 - - -
其他流动资产 248,843.87 17,318,681.15 11,646,250.64 6,681,203.47
流动资产合计 885,915,502.71 945,701,312.52 746,174,514.52 402,176,020.56
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 6,841,812.18 6,192,831.40
长期应收款 55,855,186.01 59,619,784.71 67,826,743.32 58,872,141.09
其他权益工具投资 6,597,238.40 7,543,107.52 - -
投资性房地产 5,516,585.96 5,786,496.08 6,326,316.32 6,866,136.56
固定资产 4,899,850.14 4,951,503.61 5,506,228.31 6,443,078.03
无形资产 - 482,690.00 2,413,450.00 4,344,210.00
商誉 1,873,301.88 1,873,301.88 1,873,301.88 1,873,301.88
长期待摊费用 661,555.49 446,856.50 259,317.80 737,953.40
递延所得税资产 22,365,381.00 20,284,359.30 13,587,051.76 6,982,714.91
非流动资产合计 97,769,098.88 100,988,099.60 104,634,221.57 92,312,367.27
资产总计 983,684,601.59 1,046,689,412.12 850,808,736.09 494,488,387.83
流动负债：
短期借款 - - 9,500,000.00 -
应付票据 24,380,230.69 48,847,515.79 54,496,635.13 13,429,955.65
应付账款 234,102,044.90 281,458,352.51 224,221,478.11 103,653,230.63
预收款项 - 2,904,858.79 8,768,734.89 11,288,062.84
合同负债 3,544,742.74 - - -
应付职工薪酬 3,481,381.98 7,935,543.95 7,262,599.44 5,103,393.17
应交税费 33,511,549.21 46,705,962.39 44,794,489.71 22,129,439.39
其他应付款 880,933.05 826,960.72 817,598.62 973,747.24
一年内到期的非流
2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 13,000,000.00
动负债
其他流动负债 44,131,304.22 48,355,801.45 38,021,757.04 23,998,998.05
流动负债合计 346,032,186.79 438,034,995.60 388,883,292.94 193,576,826.97
非流动负债：
长期借款 47,200,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00 9,500,000.00
预计负债 3,911,615.59 3,408,594.17 4,258,162.15 1,603,726.62
递延收益 425,000.00 425,000.00 - 1,300,000.00
递延所得税负债 873,615.36 1,087,899.26 1,272,318.95 1,899,006.80
非流动负债合计 52,410,230.95 54,121,493.43 54,730,481.10 14,302,733.42
负债合计 398,442,417.74 492,156,489.03 443,613,774.04 207,879,560.39
所有者权益：
100
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
股本 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
资本公积 89,269,398.47 89,269,398.47 89,269,398.47 89,332,507.33
其他综合收益 4,950,487.04 5,754,475.79 5,158,374.76 4,606,741.10
盈余公积 39,406,059.64 39,406,059.64 25,350,420.57 13,332,691.53
未分配利润 384,470,115.06 353,363,672.46 222,179,304.86 113,739,233.24
归属于母公司所有
583,096,060.21 552,793,606.36 406,957,498.66 286,011,173.20
者权益合计
少数股东权益 2,146,123.64 1,739,316.73 237,463.39 597,654.24
所有者权益合计 585,242,183.85 554,532,923.09 407,194,962.05 286,608,827.44
负债和所有者权益
983,684,601.59 1,046,689,412.12 850,808,736.09 494,488,387.83
总计
2、合并利润表
单位：元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业总收入 161,163,979.90 693,024,754.83 611,673,634.10 346,273,046.86
其中：营业收入 161,163,979.90 693,024,754.83 611,673,634.10 346,273,046.86
营业总成本 108,142,420.47 483,540,698.65 429,286,882.56 231,319,078.42
其中：营业成本 88,245,846.43 410,419,825.67 361,925,137.19 175,975,881.51
税金及附加 886,214.45 1,311,004.52 766,777.96 831,146.15
销售费用 4,956,877.30 14,103,918.96 13,305,699.26 9,850,114.62
管理费用 10,645,664.60 29,715,871.43 30,435,019.59 26,905,750.55
研发费用 4,298,750.95 27,593,035.64 21,652,341.62 17,295,089.48
财务费用 -890,933.26 397,042.43 1,201,906.94 461,096.11
其中：利息
1,033,874.45 2,915,510.26 2,326,991.30 923,176.67
费用
利息收入 1,127,272.47 1,301,233.13 376,369.60 274,971.87
加：其他收益 233,556.84 61,595.38 9,751.63 15,404.61
投资收益 - 275,139.90 218,365.00 167,973.00
信用减值损失 -20,085,908.89 -46,065,520.17 - -
资产减值损失 - - -46,179,348.93 -18,714,335.86
营业利润 33,169,207.38 163,755,271.29 136,435,519.24 96,423,010.19
加：营业外收入 3,373,669.72 5,541,518.89 2,612,751.70 2,499,128.33
减：营业外支出 43,947.03 116,014.09 311,399.37 356,400.15
利润总额 36,498,930.07 169,180,776.09 138,736,871.57 98,565,738.37
减：所得税费用 4,985,680.56 23,350,501.83 18,653,754.92 14,988,530.40
101
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
净利润 31,513,249.51 145,830,274.26 120,083,116.65 83,577,207.97
（一）按经营持续性
分类：
1、持续经营净利润 31,513,249.51 145,830,274.26 120,083,116.65 83,577,207.97
2、终止经营净利润 - -
（二）按所有权归属
分类：
1、归属于母公司所有
31,106,442.60 145,240,006.67 120,457,800.66 85,113,823.67
者的净利润
2、少数股东损益 406,806.91 590,267.59 -374,684.01 -1,536,615.70
其他综合收益的税后
-803,988.75 596,101.03 551,633.66 -1,383,792.75
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后 -803,988.75 596,101.03 551,633.66 -1,383,792.75
净额
（一）不能重分类进
-803,988.75 596,101.03 551,633.66 -1,383,792.75
损益的其他综合收益
其中：其他权益工具
-803,988.75 596,101.03 551,633.66 -1,383,792.75
投资公允价值变动
（二）将重分类进损
- - -
益的其他综合收益
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净 - - -
额
综合收益总额 30,709,260.76 146,426,375.29 120,634,750.31 82,193,415.22
归属于母公司所有者
30,302,453.85 145,836,107.70 121,009,434.32 83,730,030.92
的综合收益总额
归属于少数股东的综
406,806.91 590,267.59 -374,684.01 -1,536,615.70
合收益总额
每股收益：
基本每股收益 0.48 2.23 1.85 1.37
稀释每股收益 0.48 2.23 1.85 1.37
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务
162,038,741.98 565,446,290.91 394,609,783.59 160,580,120.23
收到的现金
102
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
收到其他与经营活
10,507,159.86 57,592,881.26 37,876,843.41 64,858,706.23
动有关的现金
经营活动现金流入
172,545,901.84 623,039,172.17 432,486,627.00 225,438,826.46
小计
购买商品、接受劳务
155,838,218.82 388,661,613.55 247,779,391.39 164,452,557.17
支付的现金
支付给职工以及为
19,585,340.08 37,675,383.86 32,309,747.78 27,261,238.67
职工支付的现金
支付的各项税费 31,769,190.80 34,103,217.53 20,669,885.42 13,139,054.15
支付其他与经营活
16,128,832.96 74,724,830.54 66,891,231.50 69,226,877.71
动有关的现金
经营活动现金流出
223,321,582.66 535,165,045.48 367,650,256.09 274,079,727.70
小计
经营活动产生的现
-50,775,680.82 87,874,126.69 64,836,370.91 -48,640,901.24
金流量净额
投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
- 275,139.90 - -
金
取得投资收益收到
- - 218,365.00 167,973.00
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 - 111,000.00 21,110.23 34,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他
营业单位收到的现 - 799,098.22 - -
金净额
投资活动现金流入
- 1,185,238.12 239,475.23 201,973.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 847,207.89 1,497,730.42 451,196.39 1,379,228.01
产支付的现金
取得子公司及其他
营业单位支付的现 - - 3,048,615.70 6,000,000.00
金净额
投资活动现金流出
847,207.89 1,497,730.42 3,499,812.09 7,379,228.01
小计
投资活动产生的现
-847,207.89 -312,492.30 -3,260,336.86 -7,177,255.01
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现 - 50,270,000.00
103
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
金
取得借款收到的现
19,000,000.00 16,500,000.00 59,700,000.00 19,000,000.00
金
收到其他与筹资活
14,873,754.44 24,541,066.32 17,040,905.25 2,850,364.81
动有关的现金
筹资活动现金流入
33,873,754.44 41,041,066.32 76,740,905.25 72,120,364.81
小计
偿还债务支付的现
20,000,000.00 26,000,000.00 19,500,000.00 9,500,000.00
金
分配股利、利润或偿
1,061,878.34 2,915,510.26 2,401,250.50 1,111,855.91
付利息支付的现金
支付其他与筹资活
7,533,569.00 22,846,330.53 29,360,909.09 7,369,360.20
动有关的现金
筹资活动现金流出
28,595,447.34 51,761,840.79 51,262,159.59 17,981,216.11
小计
筹资活动产生的现
5,278,307.10 -10,720,774.47 25,478,745.66 54,139,148.70
金流量净额
现金及现金等价物
-46,344,581.61 76,840,859.92 87,054,779.71 -1,679,007.55
净增加额
加：期初现金及现金
232,928,940.95 156,088,081.03 69,033,301.32 70,712,308.87
等价物余额
期末现金及现金等
186,584,359.34 232,928,940.95 156,088,081.03 69,033,301.32
价物余额
（二）最近三年非经常性损益的具体内容
上会会计师对公司报告期内的非经常性损益进行了审核，并出具了“上会师
报字（2020）第 7598 号”《关于上海罗曼照明科技股份有限公司非经常性损益的
专项说明》。公司报告期内经注册会计师核验的非经常性损益具体情况如下表所
示：
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
非流动资产处置损益 - 5.58 -0.62 2.25
计入当期损益的政府补助 351.16 553.82 251.60 194.75
非货币性资产交换损益 - - - 51.70
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产 - - - 16.80
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
104
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
5.17 -10.69 -19.87 -32.88
收入和支出
非经常性损益合计 356.33 548.71 231.11 232.61
减：非经常性损益的所得税影响 53.51 83.66 37.82 37.83
扣除所得税影响后的非经常性
302.82 465.05 193.29 194.79
损益净额：
其中：归属于母公司所有者的非
302.82 465.01 196.55 194.79
经常性损益净额
归属于少数股东的非经
- 0.04 -3.26 0.00
常性损益净额
（三）最近三年主要财务指标
1、基本财务指标
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
财务指标
/2020.6.30 /2019.12.31 /2018.12.31 /2017.12.31
流动比率（倍） 2.56 2.16 1.92 2.08
速动比率（倍） 2.24 1.76 1.66 1.78
资产负债率（母公司） 41.13% 47.45% 52.31% 41.70%
应收账款周转率（次） 0.30 1.48 1.77 2.04
存货周转率（次） 0.62 2.98 4.59 3.17
息税折旧摊销前利润（万
3,889.05 17,628.89 14,533.85 10,381.90
元）
利息保障倍数 36.30 59.03 60.62 107.77
每股经营活动产生的现
-0.78 1.35 1.00 -0.75
金流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.71 1.18 1.34 -0.03
无形资产（扣除土地使用
权、水面养殖权和采矿权 0.00% 0.09% 0.59% 1.52%
等后）占净资产的比例
注：表中指标计算公式：
流动比率＝流动资产÷流动负债；
速动比率＝（流动资产－存货－合同资产）÷流动负债；
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；
应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均账面价值；
存货周转率＝营业成本÷（存货＋合同资产）平均账面价值；
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋固定资产折旧费用＋摊销；
利息保障倍数＝息税前利润÷利息支出；
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本；
105
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股本；
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例＝（无形资产
－土地使用权）÷期末净资产。
2、净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证监会公告[2010]2 号”）、
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》（“中国证券
监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
1、每股收益
单位：元
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 基本每 稀释每 基本每 稀释每 基本每 稀释每 基本每 稀释每
股收益 股收益 股收益 股收益 股收益 股收益 股收益 股收益
归属于公司普
通股股东的净 0.48 0.48 2.23 2.23 1.85 1.85 1.37 1.37
利润
扣除非经常性
损益后归属于
0.43 0.43 2.16 2.16 1.82 1.82 1.34 1.34
公司普通股股
东的净利润
2、净资产收益率
单位：%
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润 5.47 30.28 34.79 38.53
扣除非经常性损益后归属于公司
4.94 29.31 34.22 37.16
普通股股东的净利润
注：上述财务指标计算如下：
1、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期
末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中： 0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报
106
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至
报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
3、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
债券等增加的普通股加权平均数）
其中： 1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利
润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀
释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（五）对公司财务状况、盈利能力的分析
1、财务状况分析
报告期各期末，公司的资产规模及其结构如下：
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 88,591.55 90.06 94,570.13 90.35 74,617.45 87.70 40,217.60 81.33
非流动资产 9,776.91 9.94 10,098.81 9.65 10,463.42 12.30 9,231.24 18.67
资产合计 98,368.46 100.00 104,668.94 100.00 85,080.87 100.00 49,448.84 100.00
报告期内，公司资产规模逐年上升，2018 年末、2019 年末分别较上年末增
加 35,632.03 万元、19,588.07 万元，增幅分别为 72.06%和 23.02%，呈现快速增
长趋势，主要源于业务规模快速扩张，流动资产快速增长所致。2020 年 6 月末
资产规模较上年末减少 6,300.48 万元，降幅为 6.02%，主要系货币资金及存货下
降所致。
报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比重分别为 81.33%、87.70%、
90.35%和 90.06%，资产结构以流动资产为主。流动资产占比较高是由公司所处
行业和自身的经营特点决定的：
（1）与景观照明行业的多数业内公司一致，公司业务采用轻资产运营模式，
办公场所及在业务开展过程中所需的大型施工设备主要来源于租赁，非流动资产
的金额较小；
（2）公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工
以及远程集控管理等景观照明其他服务，主营业务收入主要来自于景观照明工
程。景观照明工程具有前期投入资金规模较大，回收时间较长等经营特点，要求
公司在工程施工过程中投入大量营运资金；同时，公司业务规模持续扩张，工程
107
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
结算和收款周期较长，由此形成较大规模的应收账款和存货。上述因素的综合影
响导致流动资产金额较大。
报告期各期末，公司负债结构如下：
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动负债 34,603.22 86.85 43,803.50 89.00 38,888.33 87.66 19,357.68 93.12
非流动负债 5,241.02 13.15 5,412.15 11.00 5,473.05 12.34 1,430.27 6.88
负债合计 39,844.24 100.00 49,215.65 100.00 44,361.38 100.00 20,787.96 100.00
报告期各期末，公司负债规模逐年增长，主要原因系：公司业务规模快速扩
张，经营性负债自然增长，应付票据、应付账款、其他流动负债、应交税费等流
动负债余额上升；同时，为满足公司经营业务的持续发展，公司相应增加了对外
借款，短期借款、长期借款余额上升。
从负债结构看，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为
93.12%、87.66%、89.00%和 86.85%，负债结构以流动负债为主且占比稳定在 85%
以上的水平，与资产结构及变动趋势一致。
2、盈利能力分析
报告期内，公司经营成果的变动情况如下所示：
单位：万元
报告期内，在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起
的大背景下，景观照明市场进入快速发展阶段。公司抓住机遇，精耕细作传统优
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
势市场，同时立足上海、辐射全国，不断强化设计、设计施工运维一体化服务、
承接大中型项目的能力、区位等方面的优势，充分利用示范项目的口碑和带动效
应，在获得了诸如中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室
外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、
上海市 LED 照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内知名奖项的同时，在巩
固并扩大上海区域基础市场业务规模的同时，上海以外区域市场业务规模也有所
突破，带动了公司经营业绩的稳步增长。2017-2019 年公司营业收入、营业利润、
净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为 41.47%、30.32%、32.09%。
报告期内，公司的营业收入构成情况如下：
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
主营业
16,082.11 99.79 69,233.90 99.90 61,098.79 99.89 34,586.66 99.88
务收入
景观照
14,638.67 90.83 64,283.77 92.76 57,330.90 93.73 30,876.58 89.17
明工程
景观照
587.25 3.64 2,943.69 4.25 1,641.86 2.68 1,484.77 4.29
明设计
景观照
明其他 856.19 5.31 2,006.45 2.90 2,126.03 3.48 2,225.31 6.43
服务
其他业
34.29 0.21 68.57 0.10 68.57 0.11 40.65 0.12
务收入
营业收
16,116.40 100.00 69,302.48 100.00 61,167.36 100.00 34,627.30 100.00
入合计
报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例均在 99%
以上。主营业务收入主要来自于景观照明工程产生的收入，2017-2019 年度，景
观照明工程收入稳步增长，2020 年 1-6 月，受疫情影响，景观照明工程收入较上
年同期下降。公司景观照明工程收入占营业收入的比重较高，在公司收入创造过
程中的作用显著。
其他业务收入金额和占比较小，主要来自出租自有房产所产生的收入，由于
部分房产闲置、租金调整等原因导致其他业务收入有所波动。
2017-2019 年度，公司营业收入保持增长态势，2018 年度及 2019 年度分别
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
较上年增加 26,540.06 万元和 8,135.12 万元，增幅分别为 76.64%和 13.30%。其
中，景观照明工程收入分别较上年增加 26,454.32 万元和 6,952.87 万元，增幅分
别为 85.68%和 12.13%，是公司收入增长的主要影响因素。2020 年 1-6 月，受疫
情影响，公司营业收入较上年同期减少 2,975.21 万元，降幅为 15.58%。决定公
司项目承接能力的主要因素及公司 2017-2019 年度营业收入增长较快的合理性分
析如下：
（1）决定公司项目承接能力的主要因素
由于景观照明项目一般投资金额较大，建成后不宜随意拆除、改建，因此招
标过程中，甲方选择工程企业时往往比较谨慎；除了在招标文件中会对投标企业
的工程资质、技术水平、资金实力等作出明确要求，在评标和议标的过程中，投
标企业的过往工程业绩和经验、公司品牌也是影响项目能否中标的关键因素。
（2）2017-2019 年度，公司营业收入增长较快的合理性分析
①公司取得了景观照明行业的最高资质水平
公司取得了景观照明行业的最高资质水平—“城市及道路照明工程专业承包
一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质，具备同时承接市政工程类、商业
类等多种大中型景观照明工程项目的能力，在国内大中型照明工程项目中具备较
强的市场竞争力。
②公司过往工程业绩和经验满足招标方要求
近年来，公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的大型景
观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信
峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉
市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦
江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北
外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假
区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的
行业地位、市场口碑、大型项目经验和竞争优势。
③公司在景观照明行业获得多方认可
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
公司系高新技术企业、2019 上海百强成长企业 50 强、2019 和 2020 上海民
营服务业企业 100 强、2017 年度上海市科技小巨人企业、2017-2018 年度上海市
文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副主任单位和上海市首届
城市景观灯光专业委员会主任单位。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖
（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科
技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市 LED 照明技术与景观工程评选
大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。
④公司声誉、信用满足招标方要求
大中型景观照明工程项目的业主对投标人的声誉、整体实力较为看重。而公
司为新三板挂牌公司，整体运作规范、财务信息透明、公开。同时公司在 2017-2019
年连续三个年度的纳税信用等级为 A 级，拥有良好的信誉保障。
综上，公司的资质水平、过往工程业绩和经验、行业认可度及声誉、信用等
方面的综合实力较强，使公司 2017-2019 年度业务规模和经营业绩稳步增长，市
场地位和影响力不断提高。2017-2019 年度，公司营业收入增长较快是合理的。
3、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -5,077.57 8,787.41 6,483.64 -4,864.09
投资活动产生的现金流量净额 -84.72 -31.25 -326.03 -717.73
筹资活动产生的现金流量净额 527.83 -1,072.08 2,547.87 5,413.91
现金及现金等价物净增加额 -4,634.46 7,684.09 8,705.48 -167.90
期末现金及现金等价物余额 18,658.44 23,292.89 15,608.81 6,903.33
（六）股利分配政策和实际分配情况
1、发行前的股利分配政策
公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00%提取，盈
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
余公积金达到注册资本 50.00%时不再提取；
（3）提取任意盈余公积金；
（4）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。
2、发行人最近三年股利分配情况
报告期内公司未进行利润分配。
3、本次发行后公司股利分配政策
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配的
具体政策如下：
（1）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合
的方式分配利润，优先采用现金分红方式分配利润；具备现金分红条件的，应当
采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司
成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（2）在公司该年度实现的可供分配利润为正值且保证公司能够持续经营和
长期发展的前提下，如公司无重大的投资计划或重大现金支出安排，公司单一年
度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，公司最近 3
年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。
（3）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以采用股票方
式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，应具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等因素。
（4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的 20%
处理。
公司发生的重大资金支出安排应当根据公司章程规定的审批权限履行相应
决策程序。
（5）董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（7）公司的利润分配不得超过累计可供分配利润金额，不得损害公司持续
经营能力。
（8）公司利润分配决策程序和机制：
①公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金需求和
股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过并经半数以上独立
董事同意后提交股东大会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的分红建
议和预案进行审核并出具书面意见。
②股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东
提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会
上的投票权。
③公司采取股票方式进行利润分配的，独立董事应对其必要性发表明确意
见。
④公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露
未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
立董事对此发表相关的独立意见。
⑤公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而决定不作分红或拟
分配利润少于公司章程规定的现金分红比例的，应经独立董事同意并发表明确独
立意见，并将利润分配方案分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分
别审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会提案中应对利润分配方案进行详
细论证和说明原因。
⑥公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下
列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红
标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履
职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小
股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
（9）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（10）公司股利分配政策的调整：公司根据经营情况、投资规划和长期发展
的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
上海证券交易所的有关规定。股利分配政策调整方案首先应经独立董事同意并发
表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分别审
议通过后方可提交股东大会审议（公司如有外部监事的，外部监事应发表明确肯
定性意见）。股利分配政策调整方案的审议须采取网络投票方式，经出席会议的
全体股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、发行前滚存利润的分配的承诺
若公司成功公开发行股票并在上海证券交易所上市，则本次公开发行股票完
成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前
滚存的未分配利润。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以
调整后的数额为准。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
（七）子公司基本情况
1、东方罗曼设计
截至本招股说明书摘要签署日，东方罗曼设计的简要情况如下：
公司名称 上海东方罗曼城市景观设计有限公司
成立时间 2005 年 4 月 29 日
注册资本 500 万元
实收资本 500 万元
注册地 上海市杨浦区平凉路 1055 号 F－32
主要生产经营地 上海市
股东构成 罗曼股份持有 100%股权
城市景观设计；绿化养护；图文设计制作；家具设计；公关活动策
经营范围
划，照明工程设计。
主营业务 景观照明设计
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 1,694.60 1,645.64
净资产 1,442.54 1,341.00
营业收入 295.32 527.14
净利润 101.55 -34.34
注：上述财务数据已经上会会计师审计。
2、嘉广景观设计
截至本招股说明书摘要签署日，嘉广景观设计的简要情况如下：
公司名称 上海嘉广景观灯光设计有限公司
成立时间 2001 年 8 月 28 日
注册资本 300 万元
实收资本 300 万元
注册地 上海市杨浦区政通路 100 弄 11 号
主要生产经营地 上海市
股东构成 罗曼股份持有 100%股权
灯饰、景观灯光设计的技术开发、转让、咨询、服务，景观灯光安
经营范围 装、灯箱制作安装（除广告外）、园林绿化服务、物业管理，五金
交电、电线电缆、小型水泥制品、建材的批售。
主营业务 景观照明远程集控管理
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 2,268.82 2,816.70
净资产 1,267.30 1,249.33
营业收入 293.55 2,486.11
净利润 17.97 333.75
注：上述财务数据已经上会会计师审计。
3、内蒙古申曼
截至本招股说明书摘要签署日，内蒙古申曼的简要情况如下：
公司名称 内蒙古申曼照明科技有限公司
成立时间 2016 年 11 月 4 日
注册资本 500 万元
实收资本 195 万元
内蒙古自治区呼和浩特市新城区构件街中央美墅 6 号楼东单元东户
注册地
1-2 层
主要生产经营地 内蒙古
股东构成 罗曼股份持有 100%股权
许可经营项目：无；一般经营项目：新材料技术推广服务；节能技
术推广服务；市政设施管理；工程管理服务；工程勘察设计；城市
照明工程施工；广播电视及信号设备的安装；交通信号灯及系统安
经营范围 装；监控系统工程安装施工；楼宇设备自控系统工程施工；安保监
控及防盗报警系统工程施工；智能卡系统工程施工；广播系统工程
施工；建筑装饰工程；土木工程建筑施工；建筑物照明设备安装施
工；灯具销售（凭资质经营）。
主营业务 无实际经营
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 153.51 156.54
净资产 153.51 156.54
营业收入 - -
净利润 -3.03 -5.59
注：上述财务数据已经上会会计师审计。
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
4、铨泽科技
截至本招股说明书摘要签署日，铨泽科技的简要情况如下：
公司名称 上海铨泽新能源科技有限公司
成立时间 2020 年 7 月 27 日
注册资本 500 万元
实收资本 0 万元
注册地 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
主要生产经营地 上海
股东构成 罗曼股份持有 100%股权
一般项目：新能源科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附
件销售；新能源汽车充换电设施建设与运营；合同能源管理；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式快速充电站；专业
设计服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智
能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法
软件开发；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；
经营范围
新能源机动车充电销售；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治
理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；废
旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；碳纤维再生利用
技术研发；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各
类工程建设活动；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主营业务 尚未经营
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 - -
净资产 - -
营业收入 - -
净利润 - -
注：铨泽科技的成立时间为 2020 年 7 月 27 日。
5、新疆罗曼
截至本招股说明书摘要签署日，新疆罗曼简要情况如下：
公司名称 新疆罗曼照明科技有限公司
成立时间 2014 年 12 月 10 日
注册资本 800 万元
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
实收资本 380 万元
注册地 新疆昌吉州昌吉市建国西路和谐广场 D 座 808 室（125 区 2 丘 43 栋）
主要生产经营地 新疆
股东构成 罗曼股份持有 55%股权，张敏持有 45%股权
新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程和技术研究和试验
发展；市政设施管理；工程管理服务；工程勘察设计；城市照明工
程服务；广播电视及信号设备的安装、各种交通信号灯及系统安装；
经营范围 监控系统工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及
防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；广播系统工程服务；
建筑装饰业；其他土木工程建筑；建筑物照明设备安装服务；灯具
零售。
主营业务 景观照明工程
注：发行人于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于注销控股子公司新疆罗曼照明科技有限公司的议案》。截至本招股说明书摘要签署日，新
疆罗曼正在注销过程中。
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 165.72 171.85
净资产 -269.57 -263.83
营业收入 - 1.63
净利润 -5.74 -146.04
注：上述财务数据已经上会会计师审计。
6、乌海申曼
截至本招股说明书摘要签署日，乌海申曼的简要情况如下：
公司名称 乌海申曼照明科技有限公司
成立时间 2017 年 7 月 10 日
注册资本 500 万元
实收资本 167 万元
注册地 内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场 3 号 39
主要生产经营地 内蒙古
股东构成 内蒙古申曼持有 60%股权，胡立波持有 40%股权
经营范围 许可经营项目：无；一般经营项目：城市亮化工程及维护。
主营业务 景观照明工程
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 1,268.02 1,204.74
净资产 841.80 733.64
营业收入 375.12 1,303.56
净利润 108.16 311.86
注：上述财务数据已经上会会计师审计。
（八）公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
发行人经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。上会会计师事务
所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年的合并及母公司资产负债表，2020 年的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并
出具了上会师报字（2021）第 0435 号《审阅报告》。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 变动比例
资产总计 123,853.33 104,668.94 18.33%
负债总计 57,865.89 49,215.65 17.58%
所有者权益合计 65,987.44 55,453.29 19.00%
2、合并利润表主要数据
单位：万元
变动 2020 年 2019 年 变动
项目 2020 年度 2019 年度
比例 7-12 月 7-12 月 比例
营业收入 60,072.91 69,302.48 -13.32% 43,956.51 50,210.87 -12.46%
营业利润 12,075.99 16,375.53 -26.26% 8,759.07 11,177.40 -21.64%
利润总额 12,422.75 16,918.08 -26.57% 8,772.86 11,687.01 -24.93%
净利润 10,645.63 14,583.03 -27.00% 7,494.30 10,140.20 -26.09%
归属于母公司股东
10,595.16 14,524.00 -27.05% 7,484.52 10,133.73 -26.14%
的净利润
扣除非经常性损益
影响后归属于母公 10,280.22 14,058.99 -26.88% 7,472.40 9,700.54 -22.97%
司所有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
变动 2020 年 2019 年 变动
项目 2020 年度 2019 年度
比例 7-12 月 7-12 月 比例
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变动 2020 年 2019 年 变动
项目 2020 年度 2019 年度
比例 7-12 月 7-12 月 比例
经营活动产生的现金
3,962.51 8,787.41 -54.91% 9,040.08 10,545.32 -14.27%
流量净额
投资活动产生的现金
-271.02 -31.25 -767.27% -186.30 33.59 -654.63%
流量净额
筹资活动产生的现金
20.80 -1,072.08 101.94% -507.03 -462.70 -9.58%
流量净额
现金及现金等价物净
3,712.29 7,684.09 -51.69% 8,346.75 10,116.20 -17.49%
增加额
4、非经常性损益主要数据
单位：万元
2020 年 2019 年
项目 2020 年度 2019 年度
7-12 月 7-12 月
非流动资产处置损益 13.31 5.58 13.31 5.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 351.73 553.82 0.57 505.20
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5.65 -10.69 0.48 -0.98
少数股东权益影响额 - -0.04 - -
所得税影响额 -55.74 -83.66 -2.23 -76.61
扣除所得税影响后的非经常性损益净额 314.95 465.01 12.13 433.19
根据发行人会计师出具的“上会师报字（2021）第 0435 号”审阅报告：2020
年 7-12 月，发行人营业收入为 43,956.51 万元，较 2019 年 7-12 月（50,210.87 万
元）下降 12.46%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为 7,484.52
万元，较 2019 年 7-12 月（10,133.73 万元）下降 26.14%，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为 7,472.40 万元，较 2019 年 7-12 月（9,700.54 万
元）下降 22.97%；2020 年度，发行人营业收入为 60,072.91 万元，较 2019 年
（69,302.48 万元）下降 13.32%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净
利润为 10,595.16 万元，较 2019 年（14,524.00 万元）下降 27.05%，扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,280.22 万元，较 2019 年（14,058.99
万元）下降 26.88%。发行人 2020 年 7-12 月及 2020 年度营业收入、扣非前后归
属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要原因系受新冠肺炎疫情影
响，一方面景观照明工程招投标和工程进度整体推迟，另一方面工程款回收延迟，
坏账准备增加。
120
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
2021 年 1-3 月，发行人预计实现营业收入 3,800.00 万元至 4,200.00 万元，同
比增长幅度为 25.57%至 38.78%，预计实现归属于母公司股东的净利润为 700.00
万元至 750.00 万元，增长幅度为 2.01%至 9.30%之间；实现扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润为 550.00 万元至 600.00 万元之间，增长幅度为
23.76%至 35.01%之间。
上述 2021 年 1-3 月业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的
结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
审计截止日（2020 年 6 月 30 日）后，发行人 2020 年 7-12 月及 2020 年度经
营业绩有所下滑，但发行人的产业政策、税收政策、行业周期、业务模式及竞争
趋势未发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格或主营业务的销售规模
及销售价格未出现大幅变化，发行人未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼
或仲裁事项，主要客户或供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况
未发生重大变化，发行人未发生重大安全事故，也未发生其他可能影响投资者判
断的重大事项等。因此，发行人生产经营的内外部环境未发生或将要发生重大变
化。
综上所述，发行人 2020 年 7-12 月、2020 年度经营业绩虽然有所下滑，但对
经营业绩产生不利影响的因素已基本消除，不会对发行人经营情况和可持续经营
能力构成重大不利影响。
121
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划
经公司第二届董事会第二十一次会议及 2018 年第五次临时股东大会批准，
公司拟向社会公开发行 2,167 万股人民币普通股（含本数），占发行后总股本的
比例不低于 25%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业
务相关的项目及发展所需的营运资金。公司本次募集资金将按轻重缓急的原则，
投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 补充照明工程业务营运资金 44,900.00 39,354.88
2 研发及设计展示中心项目 4,500.00 4,500.00
城市照明运营维护平台及数据分
3 3,500.00 3,500.00
析中心项目
4 营销服务及网络建设项目 2,500.00 2,500.00
5 偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00
合计 58,400.00 52,854.88
本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导
致部分投资项目必须进行先期投入的，公司将使用自有资金或者银行贷款先行投
入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，
资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。
公司本次募集资金投资项目“研发及设计展示中心项目”、“城市照明运营维
护平台及数据分析中心项目”、“营销服务及网络建设项目”已在上海市杨浦区发
展和改革委员会备案。
募集资金投资项目的备案情况如下：
项目代码
序号 项目名称
国家代码 上海代码
研发及设计展示中
1 2018-310110-50-03-004350 31011063141495520181D3101001
心项目
城市照明运营维护
2 2018-310110-50-03-004406 31011063141495520181D3101002
平台及数据分析中
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
项目代码
序号 项目名称
国家代码 上海代码
心项目
营销服务及网络建
3 2018-310110-50-03-004404 31011063141495520181D3101003
设项目
保荐人、发行人律师核查后认为，发行人本次募集资金投资项目符合国家产
业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。
二、本次募集资金投资项目的发展前景分析
（一）补充照明工程业务营运资金项目
1、国家产业政策支持，公司业务发展面临难得的市场机遇
目前 LED 光源在景观照明领域的市场渗透率已超过 90%。LED 照明作为新
一代光源，国际和国内均围绕 LED 照明制定了全产业链的一系列战略规划和相
关扶持政策。2016 年 3 月，国务院颁布的“十三五规划”及 2017 年相继出台的
绿色照明、半导体照明、节能环保、国家科技创新等“十三五规划”均对半导体
照明提出了政策支持。2017 年，“第三代半导体材料与半导体照明”作为“战
略性先进电子材料”重点专项的四大方向之一，科技部部署了 3 大方向 10 个项
目，着重于室内外智慧照明、可见光通讯、光健康等国际热点领域的研究。国家
通过制定产业政策、开展重点项目研发等形式支持半导体照明行业发展。产业扶
持政策的推行，将有力促进照明工程行业的持续、稳定、健康发展，使包括本公
司在内的业内企业获得跨越式发展的难得的市场机遇。
2、公司掌握了景观照明工程的综合技术，积累了丰富的专业技术实力
公司从事照明工程业务多年，是业内的知名企业之一，有能力为客户提供照
明工程设计、施工、安装到售后的“一体化”服务。公司取得了景观照明行业的
最高资质水平—“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专
项甲级”资质，在国内完成了一批工期要求紧、质量要求高、技术难度大的大中
型景观照明工程，积累了丰富的工程经验，有效地提高了公司的精细化管理能力，
并形成了一定的品牌效应，为公司能够成功实施募投项目奠定了坚实的技术基
础。
123
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
3、公司具备丰富的景观照明工程及技术服务经验
公司致力于景观照明业务多年，是行业内的知名企业，具备较强的景观照明
设计、施工和维护能力，可以为客户提供“一体化”的全面服务。公司拥有一支
实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍，能够满足客户在
工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。公司成
功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中
国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内
蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、
湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、
杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中
心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题
乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位和市场竞争优势，
具备了丰富的景观照明工程及技术服务经验。
4、公司的过往经营业绩，从一定程度上保证了业务的未来持续发展
报告期内，公司经营业绩良好，2017-2019 年营业收入、营业利润、净利润
均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为 41.47%、30.32%、32.09%。公司
的过往经营业绩在未来的市场竞争过程中将为公司赢得更多的业务机会，从一定
程度上保证了业务的未来持续发展。
未来，公司将进一步加强市场开拓力度，积极参与各类照明工程项目的投标，
与客户建立长期、紧密的合作关系，同时进一步加大品牌建设力度，通过一系列
精品工程、明星项目巩固良好的市场口碑，以质量赢得口碑，以口碑赢得市场。
根据行业发展状况和公司已签署的工程合同情况，公司未来经营需要充足的
资金支持。
（二）研发及设计展示中心项目
1、景观照明行业快速发展，且公司拥有良好的品牌形象
随着经济的快速发展和经济结构的优化，我国综合国力不断提高，各地政府
逐渐将加速建设城市景观照明、提升城市夜间形象列入政府工作计划。景观照明
作为展示城市现代化文明建设、展现城市特色的重要组成部分，呈现出快速发展
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
态势。同时，报告期内，公司陆续完成了数十项中大型景观照明工程的规划设计
与施工，并曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室
外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、
上海市 LED 照明技术与景观工程评选大赛创意奖等多项殊荣。2015 年，公司品
牌“罗曼照明”获得了“上海市著名商标”称号。公司作为景观照明行业的领先
者，目前已建立了良好的品牌形象，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。
2、公司拥有专业的设计研发团队
公司目前已成功组建一支业务能力突出、执行力强的专业设计和研发团队，
并拥有了较为丰富的行业技术储备和项目设计实践经验。公司成功承接并完成了
一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览
会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城
区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅
游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎
进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利
大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港
新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。公司拥
有 27 项专利技术，38 项软件著作权，公司与上海理工大学开展合作研发。报告
期内，公司承接了“基于智慧公共照明系统的城市管理大数据云控制系统”、“智
慧路灯的应用研究及示范推广”等多项政府科研项目。
公司较强的研发设计能力、丰富的行业技术储备和项目设计实践经验为本项
目的成功实施奠定了技术保障。
（三）城市照明运营维护平台及数据分析中心项目
公司制定了“成为景观照明领域集‘整体解决方案提供商、后期运营服务商、
智慧管理信息服务商’三位一体的综合性服务企业”的发展战略，积极布局新的
业务方向。在景观照明工程维保方面，公司拥有远程无线灯光控制系统，成功开
发了运用于城市灯光运维平台上的“罗曼基于安卓操作系统的智慧路灯互动软
件”和运用于智慧城市建设的“智慧路灯”产品。远程无线灯光控制系统已经拓
展至上海市大多数区县以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
等省份的项目也有区域性实施，“智慧路灯”产品也在公司众多项目上得到了应
用。公司全资子公司嘉广景观设计已同上海市的十余个区县签订了 1-3 年的景观
灯光管理维护合同，其技术优势和丰富的监控管理经验，一定程度上铸就了景观
照明后市场的市场地位。报告期内，公司的景观照明其他服务收入中远程集控管
理业务收入分别为 777.50 万元、1,077.45 万元、1,047.09 万元和 246.56 万元，业
务发展态势良好。公司现有的技术储备、工程维保的商业化经验以及相关业务的
快速增长为本项目的实施提供了充分的保障。
（四）营销服务及网络建设项目
1、公司立足于上海本地市场，积累了丰富的项目经验，树立了良好的品牌
形象、较高的行业地位和市场竞争优势
公司在上海生根发芽并发展壮大，业务的快速发展与上海的区位优势紧密相
连。上海素有“不夜城”的美誉，是最早开始规模化发展景观照明的城市，也是
全国景观照明的标杆之一。1989 年上海外滩万国建筑博览群的景观照明标志着
中国室外景观照明和规模化景观照明的起点，具有里程碑意义。近年来，上海的
景观照明成为海内外游客来沪必赏之景，靓丽的外滩和南京路步行街夜景已经成
为重要的城市名片。随着城市化进程的不断加快、发展水平的不断提升，上海对
景观照明的重视程度越来越高，对美丽夜景有强烈的需求，景观照明将迎来快速
发展期。
同时，上海也不断引领景观照明的创新发展，例如：1998 年上海率先建立
了国内第一家城市景观照明控制中心，外滩灯光采用了集中控制技术，实现了一
键启闭外滩灯光的目标；2003 年，在东方明珠景观照明改造中，率先采用 LED
作为光源，是城市景观照明大规模应用 LED 的最早示范和成功案例。上海景观
照明发展三十多年的实践证明，正是理念创新、管理创新、技术创新和应用创新
推动和引领了上海景观照明行业的发展。
公司总部位于上海，深耕上海市场多年，目前已成为上海景观照明领域最重
要的供应商之一。公司在上海本地市场完成了大量的景观照明设计或工程，包括
2018 年首届中国国际进口博览会、2010 年上海世博会、2006 年上海合作组织峰
会、2001 年 APEC 会议、2014 年亚信峰会等大型活动的景观照明工程，以及黄
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上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口
北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度
假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或知名景点的大中
型景观照明工程。上海景观照明的快速发展，必将为公司业务的持续稳定发展提
供现实的市场基础。同时，公司也将充分利用上海在景观照明方面的引领示范作
用，致力于将上海优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，
为我国景观照明行业的发展贡献“罗曼股份”的一份力量，也为公司的长远发展
奠定坚实的基础。
上海是公司的传统优势市场，公司在上海建立总部客户关系管理系统，有助
于公司整个营销服务体系的总控管理和制度建设，实现各营销中心的统一协调运
作，进一步完善公司“立足上海，辐射全国”的战略布局。
2、公司省外业务开拓已见成效，在重点区域市场承接一批大型景观照明项
目
近年来，凭借优秀的规划设计方案、高水平施工质量和完善的项目后期维保
服务，公司以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙
江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。目前，公
司在广州、郑州、海口、成都等城市已完成了市场的前期调研，掌握了部分项目
信息和资源，具有深入开发的前期条件。公司接下来将会加大在上述重点市场的
资源投入，设立营销中心网点，加大市场开发力度，借助公司总部的品牌、技术、
人才优势，对上述重点市场进行深耕细作，进一步提高公司的行业知名度，支持
公司的可持续发展。
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第五节 其他重要事项
一、重要合同
截至 2020 年 9 月末，发行人及子公司正在履行或即将履行的重要合同（金
额在 500 万元以上或者虽未达到前述标准但对经营活动、未来发展或财务状况具
有重要影响的合同）如下：
（一）工程合同
合同金额
序号 项目名称 甲方名称 乙方名称 签订日期
（万元）
黄浦区滨江景观照明改 上海市政工程设
1 造更新工程景观亮化及 计研究总院（集 罗曼股份 23,630.46 2018.12
配套工程专业分包 团）有限公司
浦东新区黄浦江沿岸景 上海市政工程设
2 观灯光提升二期建设工 计研究总院（集 罗曼股份 22,348.50 2019.9
程一标段 团）有限公司
鄂尔多斯市东胜
鄂尔多斯市东胜区中心
3 区万维互联网络 罗曼股份 13,581.10 2017.7
城区亮化工程（二期）
有限责任公司
迪庆藏族自治州香格里 香格里拉市住房
4 罗曼股份 8,960.80 2017.10
拉市夜景照明工程 和城乡建设局
博鳌灯光秀工程（EPC） 琼海市城市管理
5 罗曼股份 7,808.89 2018.3
项目 局
世纪大道景观（灯光） 上海浦东工程建
6 罗曼股份 7,298.77 2018.5
提升工程 设管理有限公司
罗曼股份、
呼和浩特市中心城区主 上海市政工
呼和浩特市市政
7 要道路沿街建筑景观亮 程设计研究 6,974.62 2017.5
工程管理局
化工程设计施工总承包 总院（集团）
有限公司
罗曼股份、
呼和浩特市 2016 年重点 上海市政工
呼和浩特市市政
8 街区亮化工程设计、施 程设计研究 6,855.19 2016.9
工程管理局
工总承包第三标段工程 总院（集团）
有限公司
黄浦江两岸（杨浦段） 上海市政工程设
9 景观照明提升工程专业 计研究总院（集 罗曼股份 6,740.26 2018.12
分包工程一标段 团）有限公司
10 浦东黄浦江沿岸景观灯 上海市政工程设 罗曼股份 6,708.04 2018.12
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合同金额
序号 项目名称 甲方名称 乙方名称 签订日期
（万元）
光提升及照明智慧监控 计研究总院（集
（浦东）中心工程（一 团）有限公司
期）
中国邮轮旅游发展示范
区功能提升项目（一期） 上海宝建（集团）
11 罗曼股份 5,940.27 2020.9
——吴淞滨江示范段贯 有限公司
通开放工程
浦南运河两侧景观灯光 上海市奉贤区绿
12 罗曼股份 5,352.90 2019.9
采购 化和市容管理局
罗曼股份、
上海市政工
黄浦江（杨浦段）二期 上海市杨浦区绿
13 程设计研究 5,263.08 2019.9
景观照明工程 化和市容管理局
总院（集团）
有限公司
2019 年上海市道路合杆 上海华东电脑股
14 罗曼股份 5,086.50 2019.9
整治工程（标段三） 份有限公司
罗曼股份、
上海市政工
淮海路灯光景观改善提 上海市黄浦区绿
15 程设计研究 4,008.12 2018.2
升工程 化和市容管理局
总院（集团）
有限公司
喀什古城灯光夜景改造 喀什古城旅游文
16 罗曼股份 3,468.38 2019.7
提升建设项目 EPC 施工 化开发有限公司
新平县美丽县城市政基
础设施及特色风貌提升 云南圣迪交通工
17 罗曼股份 3,400.00 2020.4
改造和智慧平安县城建 程有限公司
设项目
二青会城市景观照明亮
太原市城市照明
18 化美化（二期）工程施 罗曼股份 3,280.00 2019.5
管理处
工（四标段）
青山区和平大道“和平
上海市政工程设
之心”亮点区块建设提
19 计研究总院（集 罗曼股份 3,271.30 2018.12
升项目－建筑及景观亮
团）有限公司
化一标工程
东胜区中心城区主要道 鄂尔多斯市东胜
20 路沿街建筑景观亮化工 区万维互联网络 罗曼股份 2,789.77 2017.5
程 有限责任公司
上海市政工程设
杨浦大桥景观提升工程
21 计研究总院（集 罗曼股份 2,356.35 2018.7
照明电气工程
团）有限公司
南湖大道沿线夜景亮化 上海市政工程设
22 提升工程 EPC 总承包工 计研究总院（集 罗曼股份 2,300.05 2020.3
程 团）有限公司
129
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
合同金额
序号 项目名称 甲方名称 乙方名称 签订日期
（万元）
临港新城夜景照明工程 上海临港新城投
23 罗曼股份 2,007.83 2019.5
（一期） 资建设有限公司
上海华宇电子工
24 设备采购 罗曼股份 2,000.00 2020.6
程有限公司
荥经县经河荥河河道治
荥经县住房和城
25 理工程夜经济环境改造 罗曼股份 1,932.03 2020.6
乡建设局
提升项目（EPC 总承包）
罗曼股份、
迎进口博览会景观灯光 上海市徐汇区灯 深圳市世纪
26 1,832.78 2018.10
提升工程 光广告管理所 光华照明技
术有限公司
南京东路步行街东拓公 上海城建水务工
27 罗曼股份 1,800.16 2020.6
共空间项目 程有限公司
呼和浩特市市政局 2017
年市政道路、路灯、亮 呼和浩特市市政
28 罗曼股份 1,800.00 2017.7
化维修材料采购第三十 工程管理局
五标包
2018 年奉贤新城解放路
上海市奉贤区绿
29 南桥路金海公路等重点 罗曼股份 1,538.03 2018.8
化和市容管理局
区域灯光采购
2018 美丽城区南京西路 上海市静安区绿
30 罗曼股份 1,485.04 2018.9
楼宇景观灯光建设项目 化和市容管理局
上海港城开发
临港新片区主城区景观
31 （集团）有限公 罗曼股份 1,367.75 2020.6
照明工程
司
重庆农村商业银行总行
重庆农村商业银
32 大厦泛光灯饰效果提升 罗曼股份 1,318.50 2018.12
行股份有限公司
项目
杨浦区平凉街道 40 街坊 中国建筑第八工
33 罗曼股份 1,053.01 2019.6
商办项目施工总承包 程局有限公司
临湘市中心部分城区及 临湘市建设局重
34 罗曼股份 1,041.81 2017.3
白云湖周边亮化工程 点工程办公室
阜阳市科技文化中心、
阜阳市城南新区
阜阳市环境监测食品药
35 建设投资有限公 罗曼股份 998.00 2018.1
品检测及智慧城管指挥
司
中心亮化照明工程
罗曼股份、
上海经纬建
上海国际旅游度假区夜 上海申迪项目管
36 筑规划设计 980.34 2016.11
景灯光提升专项工程 理有限公司
研究院股份
有限公司
37 上海轨道交通 15 号线工 上海轨道交通十 罗曼股份 948.84 2020.7
130
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
合同金额
序号 项目名称 甲方名称 乙方名称 签订日期
（万元）
程装饰安装材料供应 五号线发展有限
（吴中路站艺术灯光照 公司
明）项目
上海市政工程设
外白渡桥景观提升工程
38 计研究总院（集 罗曼股份 918.83 2019.10
景观照明工程
团）有限公司
自贡市自流井区尖山公 四川龙乡聚美农
39 园景观照明设备采购项 业旅游开发有限 罗曼股份 918.50 2017.12
目 公司
玛纳斯县文化体
玛纳斯灯光音乐艺术节
40 育旅游广播影视 罗曼股份 873.00 2016.8
工程
局
梅陇镇南方商务区外立
红阳建工集团有
41 面装修及景观改造工程 罗曼股份 853.68 2020.5
限公司
（摩天轮）
梅陇镇南方商务区外立 红阳建工集团有
42 罗曼股份 840.47 2019.7
面装修及景观改造工程 限公司
宜宾市叙州区 2020 年春
宜宾戎州金成建
节亮化工程灯饰挂件、
43 设投资开发集团 罗曼股份 802.95 2019.12
灯组以及电线电缆采购
有限公司
合同
国际品牌现代仓储基地 上海建工二建集
44 罗曼股份 750.00 2019.12
项目 团有限公司
上海烟草集团有限责任
公司科教中心行政楼泛 上海烟草集团有
45 罗曼股份 749.63 2019.7
光照明修理项目设计施 限责任公司
工一体化工程
浦东黄浦江沿岸景观灯
光提升及照明智慧监控
上海建工一建集
46 （浦东）中心工程（一 罗曼股份 694.83 2019.4
团有限公司
期）标段二新增部分专
业分包工程
五角场彩蛋景观灯光提 上海市杨浦区景
47 罗曼股份 679.98 2018.11
升项目 观管理所
龙腾大道（罗秀东路-徐 上海市政工程设
48 浦大桥）道路工程桥梁 计研究总院（集 罗曼股份 675.24 2018.7
景观灯光工程 团）有限公司
上海电气自动化
公路非现场执法设施完
49 设计研究所有限 罗曼股份 600.00 2019.12
善工程施工包件二
公司
兰州新区城市发
50 甘肃省体育馆亮化工程 罗曼股份 599.93 2017.3
展投资有限公司
131
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
合同金额
序号 项目名称 甲方名称 乙方名称 签订日期
（万元）
南雄市（大成街-浈江路
南雄市路灯管理
51 段）夜景照明采购安装 罗曼股份 580.56 2017.8
所
项目
上海浦东足球场泛光照 上海市安装工程
52 罗曼股份 580.00 2020.6
明专业分包工程 集团有限公司
周家渡 01-07 地块项目
中国建筑第八工
53 泛光照明系统专业分包 罗曼股份 552.99 2016.8
程局有限公司
工程
总部大楼及研发中心泛 迅达（中国）电
54 罗曼股份 545.00 2015.11
光照明工程 梯有限公司
上海市申江两岸
十六铺地区（中山东二 罗曼股份、
开发建设投资
55 路以东）综合改造二期 东方罗曼设 542.63 2016.3
（集团）有限公
工程景观灯光项目 计
司
黄浦区滨江景观照明改 上海市政工程设
56 造更新工程景观亮化及 计研究总院（集 罗曼股份 503.00 2019.6
配套工程 团）有限公司
（二）采购合同
序 甲方 合同金额 签订日
合同名称 乙方名称 主要内容
号 名称 （万元） 期
2019 年上海
市道路合杆 上海平可
整治工程 罗曼 行智能科 甲方向乙方采购智慧
1 3,814.88 2019.9
（标段三） 股份 技有限公 综合杆等材料
项目采购合 司
同
迪庆藏族自
治州香格里
迪庆藏族自治州香格
拉市夜景照 中冶建工
罗曼 里拉市夜景照明工程
2 明工程外立 集团有限 2,290.20 2018.2
股份 外立面形象提升工程
面形象提升 公司
的施工
工程分包合
同
上海平可
罗曼 行智能科 甲方向乙方采购照明
3 采购合同 1,600.00 2020.6
股份 技有限公 大屏显示系统等
司
上海东服 呼和浩特重点街区亮
工程劳务分 罗曼
4 建筑劳务 1,388.00 化工程（三标段）的 2016.8
包合同 股份
有限公司 灯具安装等
5 黄浦区滨江 罗曼 上海世捷 1,362.71 水景灯具、水泵、水 2018.12
132
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序 甲方 合同金额 签订日
合同名称 乙方名称 主要内容
号 名称 （万元） 期
景观照明改 股份 建筑劳务 箱、控制设备及配套
造更新工程 有限公司 设施安装
（水景安
装）工程劳
务分包合同
浦东新区黄
浦江沿岸景
观灯光提升 北京水艺
罗曼 音乐水景设备安装、
6 二期建设工 科技有限 1,233.92 2019.11
股份 调试及维护保养
程一标段水 公司
景工程施工
承包合同
大型激光水 甲方向乙方采购琼海
山东中润
幕音乐喷泉 罗曼 市博鳌水景灯光秀工
7 喷泉工程 959.31 2018.1
工程设备安 股份 程相关的设备及安装
有限公司
装合同 服务
呼和浩特市中心城区
上海东服
工程劳务分 罗曼 主要道路沿街建筑景
8 建筑劳务 918.75 2017.5
包合同 股份 观亮化工程（2017）
有限公司
的灯具安装等
浦东新区黄
浦江沿岸景
上海尚景
观灯光提升 罗曼
9 照明工程 828.23 灯具等的安装 2019.9
二期建设工 股份
有限公司
程一标段劳
务分包合同
上海公用
工业产品买 罗曼 事业自动 甲方向乙方采购集控
10 660.47 2019.6
卖合同 股份 化工程有 设备机等产品
限公司
浦东新区黄
浦江沿岸景
杭州臻尚
观灯光提升 控制设备安装、配电
罗曼 建筑劳务
11 二期建设工 600.50 箱改造、控制柜安装 2019.12
股份 分包有限
程一标段— 等
公司
灯光表演劳
务分包合同
浦东新区黄
浦江沿岸景
观灯光提升
上海尚景
二期建设工 罗曼 水景设备安装、调试
12 照明工程 590.18 2019.12
程一标段— 股份 及维护
有限公司
世博庆典广
场—水景劳
务分包合同
133
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
序 甲方 合同金额 签订日
合同名称 乙方名称 主要内容
号 名称 （万元） 期
四川创优
罗曼 能智慧照 甲方向乙方采购灯具
13 采购合同 561.76 2019.12
股份 明科技有 类产品
限公司
上海陆家
甲方向乙方采购世纪
嘴市政绿
工程施工合 罗曼 大道景观（灯光）提
14 化管理服 527.41 2018.6
同 股份 升工程的路面开挖服
务有限公
务
司
深圳市光
新疆喀什古
罗曼 影百年科 甲方向乙方采购投影
15 城墙投影工 524.08 2019.7
股份 技有限公 机等产品
程项目合同
司
上海同丰
设备采购合 罗曼 甲方向乙方采购外场
16 路桥科技 514.12 2019.12
同 股份 设备等产品
有限公司
（三）融资合同
贷款金
序 贷款 借款 签署时
合同名称 额（万 贷款期限 担保方式
号 人 人 间
元）
罗曼股份以控
华夏 江路 2210 号 101
银行 室、102 室、103
13,000
股份 《最高额融资合同》 2020.6.12 室、108 室房产
罗曼 （最高
1 有限 （编号：SH02（融 至 提供抵押担保； 2020.6
股份 额融资
公司 资）20200002） 2023.6.12 孙建鸣及配偶、
额度）
上海 孙凯君及配偶
分行 分别提供连带
责任保证。
兴业 抵押人罗曼股
银行 份提供最高额
股份 《额度授信合同》 抵押担保，保证
2020.5.20
有限 罗曼 （编号： 人孙凯君、ZHU 2020.5.
2 15,000 至
公司 股份 EDSX21603202000 JIANKUN、孙建 20
2020.11.24
上海 3） 鸣、王丽萍提供
黄浦 个人最高额保
支行 证担保。
华夏 抵押人罗曼股
银行 份提供最高额
《流动资金借款合 2018.6.8
股份 罗曼 抵押担保，保证
3 同》（编号： 500 至 2018.6
有限 股份 人孙凯君、ZHU
SH0210120180020） 2021.6.8
公司 JIANKUN、孙建
上海 鸣、王丽萍提供
134
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
贷款金
序 贷款 借款 签署时
合同名称 额（万 贷款期限 担保方式
号 人 人 间
元）
分行 个人最高额保
证担保。
抵押人罗曼股
华夏
份提供最高额
银行
抵押担保，保证
股份 《流动资金借款合 2018.8.3
罗曼 人孙凯君、ZHU
4 有限 同》（编号： 950 至 2018.8
股份 JIANKUN、孙建
公司 SH0210120180025） 2021.8.3
鸣、王丽萍提供
上海
个人最高额保
分行
证担保。
抵押人罗曼股
华夏
份提供最高额
银行
抵押担保，保证
股份 《流动资金借款合 2018.8.23
罗曼 人孙凯君、ZHU
5 有限 同》（编号： 950 至 2018.8
股份 JIANKUN、孙建
公司 SH0210120180026） 2021.8.23
鸣、王丽萍提供
上海
个人最高额保
分行
证担保。
抵押人罗曼股
华夏
份提供最高额
银行
抵押担保，保证
股份 《流动资金借款合 2018.10.15
罗曼 人孙凯君、ZHU
6 有限 同》（编号： 720 至 2018.10
股份 JIANKUN、孙建
公司 SH0210120180030） 2021.10.15
鸣、王丽萍提供
上海
个人最高额保
分行
证担保。
抵押人罗曼股
华夏
份提供最高额
银行
抵押担保，保证
股份 《流动资金借款合 2019.10.31
罗曼 人孙凯君、ZHU
7 有限 同》（编号： 200 至 2019.10
股份 JIANKUN、孙建
公司 SH0210120190033） 2022.10.31
鸣、王丽萍提供
上海
个人最高额保
分行
证担保。
抵押人罗曼股
华夏
份提供最高额
银行
抵押担保，保证
股份 《流动资金借款合 2020.6.24
罗曼 人孙凯君、ZHU
8 有限 同》（编号： 950 至 2020.6
股份 JIANKUN、孙建
公司 SH0210120200022） 2023.6.24
鸣、王丽萍提供
上海
个人最高额保
分行
证担保。
华夏 《流动资金借款合 2020.6.30 抵押人罗曼股
罗曼
9 银行 同》（编号： 950 至 份提供最高额 2020.6
股份
股份 SH0210120200026） 2023.6.30 抵押担保，保证
135
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
贷款金
序 贷款 借款 签署时
合同名称 额（万 贷款期限 担保方式
号 人 人 间
元）
有限 人孙凯君、ZHU
公司 JIANKUN、孙建
上海 鸣、王丽萍提供
分行 个人最高额保
证担保。
（四）保荐协议与承销协议
2018 年 11 月 27 日，本公司与海通证券签署了《保荐协议》、《承销协议》，
由海通证券作为本公司首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商。在本次公
开发行结束后，海通证券继续担任本公司的保荐人，负责督导期内的持续督导工
作。
二、公司重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署日，公司及控股子公司不存在对公司财务状况、
经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
136
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
名称 地址 联系电话 传真 联系人
发行人：上海罗曼照明 上海市杨浦区秦皇岛
021-65150619 021-65623777 刘锋
科技股份有限公司 路 32 号 G 楼
保荐机构（主承销商）：
上海市广东路 689 号 王成垒、
海通证券股份有限公 021-23219000 021-63411627
海通证券大厦 朱玉峰
司
上海市浦东新区福山
律师事务所：上海东方 黄勇、
路 450 号新天国际大 021-68769686 021-58304009
华银律师事务所 闵鹏
厦 26 楼
会计师事务所：上会会
上海市威海路 755 号 张扬、
计师事务所（特殊普通 021-52920000 021-52920000
文新报业大厦 25 楼 耿磊
合伙）
资产评估复核机构：北
北京市西城区裕民路 吴伟、
京国融兴华资产评估 010-51667811 010-82253743
18 号 23 层 2507 室 杨瑞嘉
有限责任公司
验资机构：上会会计师
上海市威海路 755 号 张扬、
事务所（特殊普通合 021-52920000 021-52920000
文新报业大厦 25 楼 耿磊
伙）
验资机构：瑞华会计师 北京市海淀区西四环
杨峰安、
事务所（特殊普通合 中路 16 号院 2 号楼 4 010-88219191 010-88210558
叶善武
伙） 层
股票登记机构：中国证
上海市杨高南路 188
券登记结算有限责任 021-58708888 021-58899400 -
号
公司上海分公司
收款银行（保荐机构）：
交通银行上海第一支 - - - -
行
申请上市证券交易所： 上海市浦东南路 528
021-68808888 021-68804868 -
上海证券交易所 号证券大厦
二、发行时间安排
初步询价日期： 2021 年 3 月 18 日
发行公告刊登日期： 2021 年 4 月 13 日
网上、网下申购日期： 2021 年 4 月 14 日
网上、网下缴款日期： 2021 年 4 月 16 日
股票上市日期： 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
137
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间
每个工作日的上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：00
三、查阅地点
（一）发行人
公司名称：上海罗曼照明科技股份有限公司
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼
联 系 人：刘锋
电 话：021-65150619
传 真：021-65623777
（二）保荐机构（主承销商）
公司名称：海通证券股份有限公司
138
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
联 系 人：王成垒、朱玉峰
电 话：021-23219631
传 真：021-63411061
139
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
（本页无正文，为《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票招
股说明书摘要》盖章页）
上海罗曼照明科技股份有限公司
年 月 日
140