上海罗曼照明科技股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

           保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,167
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]282 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“罗曼股份”，股票代码为“605289”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 27.27 元/股，发行
数量不超过 2,167 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,300.20 万股，占本次发行总量的
60%，网上初始发行数量为 866.80 万股，占本次发行总量的 40%；回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 216.70 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发
行数量为 1,950.30 万股，占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 16 日（T+2 日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：19,455,464股
    2、网上投资者缴款认购的金额：530,550,503.30 元
    3、网上投资者放弃认购数量：47,536 股

                                   1
     4、网上投资者放弃认购金额：1,296,306.72 元
     （二）网下新股认购情况
     经核查确认，2,911 家网下投资者管理的 12,140 个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴
纳了申购款。另有 17 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的股
份数量 1,683 股为无效申购，对应金额为 45,895.41 元。
     1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,165,317 股
     2、网下投资者缴款认购的金额：59,048,194.59 元
     3、网下投资者放弃认购数量：1,683 股
     4、网下投资者放弃认购金额：45,895.41 元
     放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序                                       初步配售 应缴款金 实际缴款 实际配售 放弃认购
       投资者名称      配售对象名称
号                                       数量（股）额（元） 金额（元）数量（股）数量（股）
     汉江水利水电（集 汉江水利水电（集
 1                                              99 2,699.73         0         0       99
     团）有限责任公司 团）有限责任公司
     江苏恒顺集团有 江苏恒顺集团有限
 2                                              99 2,699.73         0         0       99
         限公司           公司
     汕头市明光投资 汕头市明光投资有
 3                                              99 2,699.73         0         0       99
         有限公司       限公司
 4        陈伟             陈伟                 99 2,699.73         0         0       99

 5        李峰             李峰                 99 2,699.73         0         0       99

 6        梁丰             梁丰                 99 2,699.73         0         0       99

 7       刘晓燕           刘晓燕                99 2,699.73         0         0       99

 8       倪张根           倪张根                99 2,699.73         0         0       99

 9       任世国           任世国                99 2,699.73         0         0       99

10       沈俊杰           沈俊杰                99 2,699.73         0         0       99

11        孙军             孙军                 99 2,699.73         0         0       99

12        唐鸣             唐鸣                 99 2,699.73         0         0       99

13       王卫列           王卫列                99 2,699.73         0         0       99

14       吴炳池           吴炳池                99 2,699.73         0         0       99

15       吴春鸣           吴春鸣                99 2,699.73         0         0       99

16       谢俊辉           谢俊辉                99 2,699.73         0         0       99


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序                                  初步配售 应缴款金 实际缴款 实际配售 放弃认购
      投资者名称    配售对象名称
号                                  数量（股）额（元） 金额（元）数量（股）数量（股）
17      赵光明         赵光明              99 2,699.73         0         0       99

     二、保荐机构（主承销商）包销情况
     根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发
行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细
则》（中证协发[2018]142 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机
构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 49,219 股，包
销金额为 1,342,202.13 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23%。
     2021 年 4 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
     三、保荐机构（主承销商）联系方式
     网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。
     具体联系方式如下：
     联系电话：021-23154230、021-23154343
     联系人：资本市场部


                                     发行人：上海罗曼照明科技股份有限公司
                                保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                                2021 年 4 月 20 日




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（本页无正文，为《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页）




                                 发行人：上海罗曼照明科技股份有限公司


                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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