中饮巴比食品股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“巴比食品”、“发行人”或“公司”) 首次公开发行不超过 6,200 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2020]2223 号文核准。发行人的股票简称为“巴比食品”,股票代码为“605338”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机 构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综 合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素,协商确定本次发行价格为 12.72 元/股,发行数量为 6,200 万股, 全部为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,720 万股,占本次发行总股数的 60.00%;网上初始发行数量为 2,480 万股,占本次发行总股数的 40.00%。回拨 机制启动后,网下最终发行数量为 620 万股,占本次发行总股数的 10.00%;网 上最终发行数量为 5,580 万股,占本次发行总股数的 90.00%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 25 日(T+2 日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):55,650,544 2、网上投资者缴款认购的金额(元):707,874,919.68 3、网上投资者放弃认购数量(股):149,456 1 4、网上投资者放弃认购金额(元):1,901,080.32 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,191,746 2、网下投资者缴款认购的金额(元):78,759,009.12 3、网下投资者放弃认购数量(股):8,254 4、网下投资者放弃认购金额(元):104,990.88 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 初步获 放弃认 序 应缴款金 实际缴款 网下投资者 配售对象 配股数 购股数 号 额(元) 金额(元) (股) (股) 1 林小明 林小明 424 5,393.28 3,400.60 157 2 陈怡平 陈怡平 424 5,393.28 5,383.28 1 3 王伟 王伟 424 5,393.28 5,393.25 1 宁波成形控股有 4 宁波成形控股有限公司 424 5,393.28 5,393.26 1 限公司 5 王晓堂 王晓堂 424 5,393.28 0 424 6 吴志刚 吴志刚 424 5,393.28 0 424 7 盛雅莉 盛雅莉 424 5,393.28 0 424 北京公共交通控股(集 中国人民养老保 8 团)有限公司企业年金 462 5,876.64 0 462 险有限责任公司 计划人保组合 9 黄士芝 黄士芝 424 5,393.28 0 424 10 张忠刚 张忠刚 424 5,393.28 0 424 11 谌贺飞 谌贺飞 424 5,393.28 0 424 12 冯翔 冯翔 424 5,393.28 0 424 13 王蕾 王蕾 424 5,393.28 0 424 辽宁正国投资发 辽宁正国投资发展有限 14 424 5,393.28 0 424 展有限公司 公司 15 张序宝 张序宝 424 5,393.28 0 424 华宝证券有限责 华宝证券有限责任公司 16 424 5,393.28 0 424 任公司 自营投资账户 17 王蓓 王蓓 424 5,393.28 0 424 四方电气(集团) 四方电气(集团)股份 18 424 5,393.28 0 424 股份有限公司 有限公司 19 郝宁玥 郝宁玥 424 5,393.28 0 424 20 张学明 张学明 424 5,393.28 0 424 21 许芝弟 许芝弟 424 5,393.28 0 424 22 张旭彬 张旭彬 424 5,393.28 0 424 开滦(集团)有 开滦(集团)有限责任 23 424 5,393.28 0 424 限责任公司 公司 2 二、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,包销股份 的数量为 157,710 股,包销金额为 2,006,071.20 元,包销比例为 0.25%。 2020 年 9 月 29 日(T+4 日)保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下 投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐 机构(主承销商)指定证券账户。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:0551-68167151、68167152 联系人:资本市场部 发行人:中饮巴比食品股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2020 年 9 月 29 日 3 (本页无正文,为《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之盖章页) 中饮巴比食品股份有限公司 年 月 日 4 (本页无正文,为《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之盖章页) 国元证券股份有限公司 年 月 日 5