证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2021-016
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为确保募集资金投资
项目的建设以及便于公司的管理，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体提供
借款实施募投项目。
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用
募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。公司监事会、公
司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨食品有限公
司（以下简称“上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、
广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）提供无息借款的具体相关事宜。
使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），南侨食品集团
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行6,352.9412万股人民
币普通股 （ A 股）股 票，发行 价格 为 16.98 元/股 ，募 集资金 总 额为人民币
1,078,729,415.76元，扣除发行费用（不含增值税）87,452,143.93元后，募集
资金净额为 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募
集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况
1
进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021
年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华
振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。
为规范公司募集资金管理，对募集资金实行专户存储，切实保护投资者权益，
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,
公司及其他募集资金投资项目实施主体上海南侨、天津南侨、广州南侨已会同保
荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募
集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、富邦
华一银行有限公司上海虹桥支行、星展银行（中国）有限公司上海分行、玉山银
行(中国)有限公司广州分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、花旗银行
（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海古北支行、中国银行股
份有限公司天津滨海城市广场支行、盘谷银行（中国）有限公司上海分行签署了
《募集资金三方监管协议》，于2021年6月4日全部签署完毕。《募集资金三方监
管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司此次募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
序 投资额 拟投入募集资金金额
实施主体 对应募集资金投资项目
号 （万元） （万元）
扩产建设及技改项目
1 上海南侨食品有限公司 33,751.7 25,881.13
（上海南侨）
扩产建设及技改项目
2 天津南侨食品有限公司 33,891.9 28,866
（天津南侨）
扩产建设及技改项目
3 广州南侨食品有限公司 4,606.9 4,050
（广州南侨）
冷链仓储系统升级改造
4 上海南侨食品有限公司 4,800 4,800
项目（上海南侨）
冷链仓储系统升级改造
5 天津南侨食品有限公司 6,530 6,530
项目（天津南侨）
冷链仓储系统升级改造
6 广州南侨食品有限公司 1,630 1,630
项目（广州南侨）
2
研发中心升级改造项目
7 上海南侨食品有限公司 2,010 2,010
（上海南侨）
研发中心升级改造项目
8 天津南侨食品有限公司 2,695.60 2,695.60
（天津南侨）
研发中心升级改造项目
9 广州南侨食品有限公司 1,765 1,765
（广州南侨）
南侨食品集团（上海） 客户服务中心与信息化
10 20,900 20,900
股份有限公司 系统建设及升级项目
合计 112,581.10 99,127.73
三、本次提供借款的基本情况
（一) 借款方基本情况
1、上海南侨食品有限公司
公司名称 上海南侨食品有限公司
公司类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 陈怡文
成立时间 2012 年 8 月 21 日
注册资本 2300万美元
注册地址 上海市金山工业区广业路399号
开发、生产、加工食用油脂制品【人造奶油（人造黄油）、起酥油】、
冷冻面团，销售自产产品，自有厂房租赁，仓储服务（危险品除外），
机械设备、食品添加剂、预包装食品的批发、进出口及相关配套服务，
经营范围 自有设备租赁（不得从事金融租赁），与食品加工有关的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，食
品流通（粮食除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
南侨食品集团（上海）股份有限公司持有 99% 股权
股权结构
NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 持有 1% 股权
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产（万元） 72,331.29 72,950.30
净资产（万元） 20,663.39 19,021.42
主要财务数据 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-12 月
营业收入（万元） 19,106.98 45,968.22
3
净利润（万元） 1,641.97 3,532.44
是否审计 未经审计 已审计
截止至2021年3月31日，上海南侨未分配利润 58,213,686.19元。（未经审计）
2、广州南侨食品有限公司
公司名称 广州南侨食品有限公司
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资））
法定代表人 陈怡文
成立时间 2005 年 9 月 16 日
注册资本 14270.9721万元人民币
注册地址 广州经济技术开发区东区联广路333号
厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品
销售；食品添加剂销售；化妆品批发；日用百货销售；机械设备销售；
五金产品批发；销售代理；日用化学产品销售；五金产品零售；厨具
卫具及日用杂品零售；化妆品零售；包装材料及制品销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
经营范围 许可审批的项目）；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；仓储设备租
赁服务；机械设备租赁；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；
企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品生产；
食品添加剂生产；乳制品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品
经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出
口；食品互联网销售；餐饮服务
股权结构 南侨食品集团（上海）股份有限公司持有 100% 股权
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产（万元） 74,248.13 89,446.00
净资产（万元） 54,067.37 52,299.10
主要财务数据 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-12 月
营业收入（万元） 13,989.27 54,215.83
净利润（万元） 1,768.27 6,042.46
4
是否审计 未经审计 已审计
截止至2021年3月31日，广州南侨未分配利润 326,608,647.18元。（未经审计）
3、天津南侨食品有限公司
公司名称 天津南侨食品有限公司
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人 陈怡文
成立时间 1995 年 12 月 4 日
注册资本 20751.01387万元人民币
注册地址 天津经济技术开发区渤海路52号
开发、生产、加工、销售食用油脂制品（人造奶油（人造黄油），起
酥油）、食用植物油（半精炼、全精炼）、速冻食品（速冻面米食品
（生制品）），冷冻饮品（冰淇淋）；预包装食品、食品添加剂的批
发、进出口；货物及技术进出口；机械设备的租赁、批发、零售；并
提供上述产品的售后服务及其它相关服务；与食品加工有关的技术开
经营范围 发、技术服务、技术咨询；自有厂房租赁（渤海路52号仅限关联企业）；
房屋租赁；场地租赁；仓储服务（危险化学品及易燃易爆易制毒品除
外）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭许可证开展经营活
动）；货运代理服务；企业管理及咨询；商务信息咨询；市场营销策
划；会议、会展策划及服务；人力资源管理咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 南侨食品集团（上海）股份有限公司持有 100% 股权
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产（万元） 49,496.90 48,915.68
净资产（万元） 36,710.50 35,057.33
主要财务数据 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-12 月
营业收入（万元） 14,004.64 43,599.30
净利润（万元） 1,653.18 6,000.96
是否审计 未经审计 已审计
截止至2021年3月31日，天津南侨未分配利润 193,482,725.50元。（未经审计）
5
（二) 本次向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的目的及方案
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目的实施
主体为公司的控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨，为保障募
集资金投资项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司拟使用募集资金分别向上
海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款，借款总额不超过782,277,271.83
元。上述无息借款期限自本议案通过董事会决议之日起一年内有效，上述无息借
款在贷款协议生效后，在借款额度及借款期限内全额汇入《募集资金专户存储三
方监管协议》对应账户，根据项目建设的实际情况，借款到期后可自动续借或者
提前偿还。具体如下：
借款期限内汇入上
借款人 项目名称 开户银行 募集资金专户账
限（元）
上海南侨食品有 扩产建设及 富邦华一银行有限公
50200002130279295 258,811,271.83
限公司 技改项目 司上海虹桥支行
冷链仓储系
上海南侨食品有 中国银行股份有限公
统升级改造 455981507893 48,000,000.00
限公司 司上海市金山支行
项目
上海南侨食品有 研发中心升 招商银行股份有限公
121929690210558 20,100,000.00
限公司 级改造项目 司上海古北支行
小计 326,911,271.83
广州南侨食品有 扩产建设及 玉山银行(中国)有限
000581000001425 40,500,000.00
限公司 技改项目 公司广州分行
冷链仓储系
广州南侨食品有 玉山银行(中国)有限
统升级改造 000581000001433 16,300,000.00
限公司 公司广州分行
项目
广州南侨食品有 研发中心升 玉山银行(中国)有限
000581000001441 17,650,000.00
限公司 级改造项目 公司广州分行
小计 74,450,000.00
天津南侨食品有 扩产建设及 星展银行（中国）有
30018552388 288,660,000.00
限公司 技改项目 限公司上海分行
6
冷链仓储系
天津南侨食品有 花旗银行（中国）有
统升级改造 1736098225 65,300,000.00
限公司 限公司上海分行
项目
中国银行股份有限公
天津南侨食品有 研发中心升
司天津滨海城市广场 277892707070 26,956,000.00
限公司 级改造项目
支行
小计 380,916,000.00
合计 782,277,271.83
注：南侨食品集团（上海）股份有限公司为募投项目实施主体的客户服务中心与信息化系统建设及升
级项目相关募集资金从中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行募集资金专户通过同户名划转
至该募投项目对应的盘谷银行（中国）有限公司上海分行募集资金专户。
本次无息借款汇入账户均为募集资金专户，按照《募集资金专户存储三方监
管协议》实行专户管理，用于募集资金投资项目的实施，不得用于其他用途。公
司董事会授权公司管理层全权办理上述借款相关事宜。
（三) 本次向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的影响及风险
本次使用募集资金向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款，是基
于募集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符
合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法
规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害
公司及公司股东利益的情况。公司持有上海南侨99%股权，广州南侨、天津南侨
为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次借款的财务风险可控。
四、对使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目事项履行的审议程
序
2021 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。表决结果：6
票赞成，0票反对，0票弃权。
2021 年 6 月 16 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使
用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。表决结果：3
票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
7
根据相关法律法规，本事项无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见
（一）监事会
2021 年 6 月 16 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使
用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。
监事会认为：本次使用募集资金向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无
息借款，是基于募集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的
顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募
集资金管理使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司持有上海南侨99%股权，广州南侨、
天津南侨为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次借款的财务风险可
控。
同意公司使用募集资金向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款用
于募投项目的实施。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次使用募集资金向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供
无息借款，是基于募集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目
的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司持有上海南侨99%股权，广州南侨、
天津南侨为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次借款的财务风险可
控。
同意公司使用募集资金向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款用
于募投项目的实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向募投项目实施主体上海南
侨、广州南侨以及天津南侨提供借款实施募投项目的事项已经公司第二届董事会
8
第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的
同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件
的要求。公司持有上海南侨99%股权，广州南侨、天津南侨为公司全资子公司，
公司本次使用募集资金向募投项目实施主体上海南侨、广州南侨以及天津南侨提
供借款实施募投项目的事项是基于募集资金投资项目建设的需要，有利于募集资
金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不影响公司的日常经营，不存
在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。
综上，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对南侨食品集团（上海）
股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体上海南侨、广州南侨以及天津南
侨提供借款实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
9
