江苏博迁新材料股份有限公司

               首次公开发行股票发行结果公告

            保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“博迁新材”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行 6,540 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2125 号文核准，本次发行的
保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保
荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博迁新材”，股票代码为“605376”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 11.69 元/股，发行
数量为 6,540 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,924 万股，占本次发行总量的 60%，
网上初始发行数量为 2,616 万股，占本次发行总量的 40%。；回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 654 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为
5,886 万股，占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 11 月 30 日（T+2 日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：58,735,870股
    2、网上投资者缴款认购的金额：686,622,320.3 元
    3、网上投资者放弃认购数量：124,130 股

                                      1
       4、网上投资者放弃认购金额：1,451,079.7 元
       （二）网下新股认购情况
       经核查确认，2,923 家网下投资者管理的 10,391 个有效报价配售对象按照
《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足
额缴纳了申购款。另有 8 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的
股份数量 2,046 股为无效申购，对应金额为 23,917.74 元。
       1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,537,954 股
       2、网下投资者缴款认购的金额：76,428,682.26 元
       3、网下投资者放弃认购数量：2,046 股
       4、网下投资者放弃认购金额：23,917.74 元
       放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序                配售对象名 初步配售数 应缴款金 实际缴款金 实际配售数 放弃认购数
     投资者名称
号                   称       量（股）   额（元）   额（元）   量（股）   量（股）

1      章向荣      章向荣       340      3974.6     3947.6       337         3

     亿利资源集 亿利资源集
2                               340      3974.6        0          0         340
     团有限公司 团有限公司

3       马达        马达        340      3974.6     3947.6       337         3

     沈阳市汽车 沈阳市汽车
4 工业资产经 工业资产经         340      3974.6        0          0         340
     营有限公司 营有限公司

5       孙婕        孙婕        340      3974.6        0          0         340

6      潘宝莲      潘宝莲       340      3974.6        0          0         340

7      席惠明      席惠明       340      3974.6        0          0         340

8      章小建      章小建       340      3974.6        0          0         340

       二、保荐机构（主承销商）包销情况
       根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以
下简称“《业务规范》” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142
号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐
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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 126,176 股，
包销金额为 1,474,997.44 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.19%。
    2020 年 12 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
    三、保荐机构（主承销商）联系方式
    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。
    具体联系方式如下：
    联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
    联系人：资本市场部


                                       发行人：江苏博迁新材料股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 2 日




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（本页无正文，为《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                                      发行人：江苏博迁新材料股份有限公司


                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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