东鹏饮料（集团）股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


                                特别提示
    1、东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“东鹏饮料”）首次
公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1572号
文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东鹏饮
料”，股票代码为“605499”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为46.27元/股，
发行数量为40,010,000股，全部为新股发行，无老股转让。
    3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,007,000股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为12,003,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为4,001,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最
终发行数量为3,6009,000股，占本次发行总量90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月19日（T+2日）结束。

     一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,893,712股
             2、网上投资者缴款认购的金额：1,660,802,054.24元
             3、网上投资者放弃认购数量：115,288股
             4、网上投资者放弃认购金额：5,334,375.76元
             （二）网下新股认购情况
             1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,999,967股
             2、网下投资者缴款认购的金额：185,078,473.09元
             3、网下投资者放弃认购数量：1,033股
             4、网下投资者放弃认购金额：47,796.91元
             网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
                                                 初步配售
序                                                          应缴款金额   实际缴款金额   放弃认购
       网下投资者名称         配售对象名称         股数
号                                                            （元)        （元）       股数（股）
                                                 （股）
     湖南科力远高技术集     湖南科力远高技术集
1                                                  129       5,968.83        0.00          129
         团有限公司             团有限公司
2          许兴德                 许兴德           129       5,968.83        0.00          129
3          汤友钱                 汤友钱           129       5,968.83        0.00          129
4      双鸽集团有限公司     双鸽集团有限公司       129       5,968.83        0.00          129
5          吴湘宁                 吴湘宁           129       5,968.83        0.00          129
     物美津投（天津）商     物美津投（天津）商
6                                                  129       5,968.83        0.00          129
       业管理有限公司         业管理有限公司
7          方锦程                 方锦程           129        5,968.83       0.00          129
8            吕兰                 吕兰             129        5,968.83     5,968.38         1
9          缪茶芬                 缪茶芬           129        5,968.83       0.00          129
                     合计                         1,161      53,719.47     5,968.38       1,033

              二、保荐机构（主承销商）包销情况
             根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管
        理办法》 ”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、
        《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规
        范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配
        售细则》”，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，
        保荐机构（主承销商）包销股份的数量为116,321股，包销金额为5,382,172.67元，
        保荐机构（主承销商）包销比例为0.2907%。
             2021年5月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余
        股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行
        人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主
承销商）指定证券账户。

     三、保荐机构（主承销商）联系方式
    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
     保荐机构（主承销商）：        华泰联合证券有限责任公司
     电    话：                    0755-82492260
     联 系 人：                    股票资本市场部




                                  发行人：东鹏饮料（集团）股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                       2021 年 5 月 21 日
（此页无正文，为《东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之签章页）




                                         东鹏饮料（集团）股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                       年    月    日