证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2021-018 森林包装集团股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:浙江森林联合纸业有限公司 投资金额:公司与引入的 5 家投资者增资 59,000 万元,增资后注册资本 60,000 万元,公司及温岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温 岭市良宝贸易有限公司、温岭市赋兴汽摩制造有限公司、温岭市朱柯贸易有限公 司等 5 家投资者分别持有浙江森林联合纸业有限公司 61%、5%、5%、14%、11%、 4%的股权。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,本次交易实施不存在重大法律障碍,本次交易尚需提交公 司股东大会审议。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 公司全资子公司浙江森林联合纸业有限公司(以下简称“联合纸业”)拟建设 “年产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目”,拟通过产能整合增资扩股的方式引 进 5 家投资者扩充联合纸业注册资本,增资资金用于投资建设联合纸业的“年产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目”。 经协商,公司与 5 位原同行造纸企业的经营者达成造纸产能指标转让协议, 整合成联合纸业的投资者(以下简称“协议各方”),拟对联合纸业合计出资人 民币 9 亿元人民币,其中 6 亿元作为联合纸业的注册资本,3 亿元由股东按出资 1 比例出借给联合纸业。协议各方对联合纸业增资到 6 亿元,增资完成后,联合纸 业的股权结构如下: 序 认缴注册资本 增资后持股比例 增资金额 拟转出产能造纸 股东名称/姓名 号 (万元) (%) (万元) 企业 注 森林包装集团 - 36,600 61.00 35,600 1 股份有限公司 温岭市志达贸 温岭市新华纸业 2 3,000 5.00 3,000 易有限公司 有限公司 温岭市鑫昌纸业 温岭市腾兴商 3 3,000 5.00 3,000 科技股份有限公 贸有限公司 司 温岭市鑫昌纸业 温岭市良宝贸 4 8,400 14.00 8,400 科技股份有限公 易有限公司 司 温岭市赋兴汽 温岭市鑫佳纸业 5 摩制造有限公 6,600 11.00 6,600 有限公司 司 温岭市朱柯贸 温岭市鑫佳纸业 6 2,400 4.00 2,400 易有限公司 有限公司 合 计 60,000 100.00 59,000 - 注:公司原先投入注册资本 1,000 万元本次增资 35,600 万元,合计出资 36,600 万元。 协议各方已于 2021 年 1 月 18 日就投资联合纸业事宜签署了《合作投资协议 书》。此外,本着整合产能、绿色环保及互惠互利的原则,联合纸业已就建设“年 产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目”所需的造纸产能指标事宜。于 2021 年 1 月 18 日分别与温岭市新华纸业有限公司、温岭市鑫昌纸业科技股份有限公司、 温岭市鑫佳纸业有限公司签署了《造纸产能指标转让协议书》。 (二)审议情况 2 公司于 2021 年 1 月 29 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第七次会议,审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》。本议案尚需提交股 东大会审议。 (三)特别说明 本议案涉及的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,本议案涉及的交易实施不存在重大法律障碍。 二、投资协议主体的基本情况 (一)投资协议主体基本信息 1、温岭市志达贸易有限公司 统一社会信用代码:91331081MA2K7GLB4E 注册资本:1000 万人民币 注册地址:浙江省台州市温岭市太平街道三星桥村二区 86 幢 1 号 法定代表人:姜佩丽 经营范围:一般项目:纸制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)。 2、温岭市腾兴商贸有限公司 统一信用代码:91331081MA2K7LMT17 注册资本:300 万元人民币 注册地址:浙江省台州市温岭市泽国镇东河南路 9 号 法定代表人:陈仙标 经营范围:一般项目:针纺织品销售;纸浆销售;纸制品销售;生物基材料 销售;包装材料及制品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)。 3、温岭市良宝贸易有限公司 3 统一信用代码:91331081MA2K7M1113 注册资本:600 万元人民币 注册地址:浙江省台州市温岭市泽国镇一环路 25-3 号 法定代表人:蔡良奎 经营范围:一般项目:针纺织品及原料销售;针纺织品销售;纸浆销售;纸 制品销售;再生资源销售;办公设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货 销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发; 五金产品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;机械设备 销售;仪器仪表销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;工艺美术品及收藏品 批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 电子产品销售;生物基材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 4、温岭市赋兴汽摩制造有限公司 统一信用代码:91331081148911759Y 注册资本:50 万元人民币 注册地址:浙江省台州市温岭市新河镇铁场路(温岭市五联机械有限公司内) 法定代表人:林炜杰 经营范围:汽车配件、摩托车配件制造、销售。 5、温岭市朱柯贸易有限公司 统一信用代码:91331081MA2K7LY78C 注册资本:300 万元人民币 注册地址:温岭市箬横镇希洋村路北 115 号(一楼) 法定代表人:柯禹青 4 经营范围:一般项目:纸制品销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售; 有色金属合金销售;日用百货销售;办公设备销售;日用杂品销售;建筑装饰材 料销售;五金产品零售;五金产品批发;服装服饰批发;服装服饰零售;机械设 备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物 进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以审批结果为准)。 (二)主要财务数据 1、温岭市赋兴汽摩制造有限公司 单位:万元 指标 2020 年 12 月 31 日/2020 年 总资产 1,204.77 净资产 -95.33 营业收入 68.2 净利润 9.59 2、温岭市鑫昌纸业科技股份有限公司 单位:万元 指标 2020 年 12 月 31 日/2020 年 总资产 8,198.69 净资产 4,203.57 营业收入 17,506.81 净利润 8,198.69 3、温岭市鑫佳纸业有限公司 单位:万元 指标 2020 年 12 月 31 日/2020 年 总资产 4,587.66 净资产 662.69 营业收入 5,193.41 净利润 134.71 4、温岭市新华纸业有限公司 单位:万元 指标 2020 年 12 月 31 日/2020 年 5 总资产 3,694.76 净资产 1,669.86 营业收入 6,723.99 净利润 -116.05 注:以上数据均为未经过审计,温岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温岭 市良宝贸易有限公司、温岭市朱柯贸易有限公司成立时间不足一年,以其实际控制股东数据 披露。 (三)关联方关系 上述投资协议主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 (一)公司基本情况 公司名称:浙江森林联合纸业有限公司 统一社会信用代码:91331081MA2DYWY524 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:1,000 万元 注册地址:浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 38 号 法定代表人:林启军 经营范围:纸制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。 主要财务指标: 单位:万元 指标 2020 年 12 月 31 日/2020 年 2020 年 6 月 31 日/2020 年 1-6 月 总资产 2,543.03 999.97 净资产 955.06 999.85 营业收入 净利润 -44.93 -0.15 注:以上数据 2020 年 1-6 月经审计,2020 年 1-12 月未经审计。 (二)具体投资项目 6 1、项目名称:年产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目 2、投资总额:预计总投资 200,000 万元,分两期实施。其中一期投资额约 100,000 万元。资金来源:根据《合作投资协议书》,主要由各股东出资 90,000 万元,其中注册资本 60,000 万元,30,000 万元由股东按出资比例出借给联合纸 业。 3、项目建设期:总建设期 54 个月。第一期建设 30 万吨数码喷墨纸生产线, 预计工期 36 个月。 4、市场定位及可行性分析:本项目的产品方案拟定为生产数码喷墨纸,是 对项目所在地的整合产能作出的投资。根据现行的市场调查及预测,具有投资价 值。 5、项目分成:项目成果依照出资比例分成。 6、项目需要履行的审批事项:温岭市发改和改革局出具的企业投资项目备 案;台州市生态环境局出具的关于浙江森林联合纸业“年产 60 万吨数码喷墨纸 产业升级项目”环境影响报告书的批复;台州市发展和改革委员会出具的浙江森 林联合纸业有限公司“年产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目”节能评估报告审 查意见。 四、增资扩股的主要内容 (一)增资扩股的基本情况 根据公司与 5 家投资者签署的《合作投资协议书》,联合纸业注册资本由人 民币 1,000 万元增加到 60,000 万元。新增的注册资本以现金增资。 本次增资前后的出资额变化为: 序 增资前 增资后 股东名称/姓名 号 出资额(万元) 持股比例(%)出资额(万元)持股比例(%) 森林包装集团股份有限公 1 1,000 100 36,600 61.00 司 2 温岭市志达贸易有限公司 - - 3,000 5.00 3 温岭市腾兴商贸有限公司 - - 3,000 5.00 7 4 温岭市良宝贸易有限公司 - - 8,400 14.00 温岭市赋兴汽摩制造有限 5 - - 6,600 11.00 公司 6 温岭市朱柯贸易有限公司 - - 2,400 4.00 合计 1,000 100 60,000 100.00 (二)出资期限安排 出资义务时间要求为:2021 年 3 月 1 日增资到 10,000 万元,后续增资额日 期按项目进度分别投入,但是最迟于 2021 年 12 月 31 日前全额到位。 (三)协议生效条件 根据《合作投资协议书》约定,须提交森林包装董事会通过,并经森林包装 股东大会审议通过,及除森林包装以外的各方所代表的造纸厂与公司签订的《造 纸产能指标转让协议书》生效后方可生效。 (四)违约责任 1、任一方违反本协议约定的,均构成违约行为,除应依约支付守约方违约 金外,还应赔偿给公司造成的经济损失。 2、若公司年产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目投产前除森林包装外其他各 自代表的造纸厂未关闭停产退出的,则该未关停造纸厂所对应的股东自违约之日 起不再享有股东权利,其他股东有权召开股东大会对其除名,要求其退股并承担 相应的违约责任。 五、本次增资扩股对上市公司的影响 本次增资扩股不会影响公司对联合纸业的控制权,因此不会对公司的财务状 况和经营成果造成重大影响。同时本项目以所在地产能整合后作出的投资决策, 不存在损害上市公司及股东合法利益。 六、本次增资扩股可能存在的风险 (一)投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可 能引致的风险; (二)投资行为可能未获得有关机构批准的风险; 8 (三)公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风 险。同时,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告,并注意投资风险。 七、报备文件 (一)《浙江森林联合纸业有限公司第二届董事会第七次会议决议》 (二)《浙江森林联合纸业有限公司第二届监事会第七次会议决议》 (三)《合作投资协议书》 特此公告。 森林包装集团股份有限公司董事会 2021 年 2 月 2 日 9