深圳光峰科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告


            保荐机构（主承销商）：


    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过6,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1163号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    本次公开发行新股68,000,000股，占发行后公司总股本的15.06%（按四舍五
入方式精确到小数点后两位，精确到小数点后四位为15.0591%），初始战略配售
预计发行数量为10,200,000股，占本次发行总数量的15%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为46,240,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初
始发行数量为11,560,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终
发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年7月9日（T-1日）14:00-17:00
    2、网上路演网站：
      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com


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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。


                                       发行人：深圳光峰科技股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                           2019年7月8日




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