深圳光峰科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                  网上发行申购情况及中签率公告


             保荐机构（主承销商）：


                                      特别提示
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 6,800 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许
可〔2019〕1163 号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 6,800 万
股。初始战略配售预计发行数量为 10,200,000 股，占本次发行总数量的 15.0000%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定
的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 7,268,685 股，占发行总量的
10.6892%。
    最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 49,171,315 股，约占扣除最终战
略配售数量后发行数量的 80.97%；网上发行数量为 11,560,000 股，约占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 19.03%。最终网下、网上发行合计数量为本次发
行总数量扣除最终战略配售数量，共 60,731,315 股，网上最终发行数量及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。


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    光峰科技于 2019 年 7 月 10 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定
价初始发行“光峰科技”A 股 11,560,000 股。
    本次发行在发行流程、回拨机制及锁定期设置等环节有重大变化，敬请投资
者重点关注，并于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
    1、网下获配投资者应根据《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2019
年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣
金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
    2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资
产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企
业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关
规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，
10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴
款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，
每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下
限售期安排。
    3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时


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足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,093,758
户，有效申购股数为31,744,024,500股。网上发行初步中签率为0.03641630%。配
号总数为63,488,049个，号码范围为100,000,000,000-100,063,488,048。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    根据《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,746.02倍，超过
100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行
的规模进行调节，将6,073,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下
最终发行数量为43,097,815股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.96%，网上
最终发行数量为17,633,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.04%。回拨
机制启动后，网上发行最终中签率为0.05554904%。
三、网上摇号抽签
    发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月11日（T+1日）上午在上海
市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申
购的摇号抽签，并将于2019年7月12日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。


                                        发行人：深圳光峰科技股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                         2019 年 7 月 11 日




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