上海微创心脉医疗科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                          网上路演公告


       联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

          联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司


    上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过 1,800 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文
件已于 2019 年 6 月 19 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于
2019 年 7 月 2 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1179 号文注册同
意。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人和联合保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限
公司（以下简称“联合保荐机构（主承销商）”）、联合保荐机构（主承销商）华
菁证券有限公司（以下简称“联合保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价
直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股 1,800 万股，占发行后发行人总股本的 25.01%。本次发
行初始战略配售数量为 360 万股，占本次发行数量的 20.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
1,008 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量
为 432 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

                                    1
发行联合保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2019 年 7 月 10 日（T-1 日）9:00-12:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）
相关人员。
    本次发行的本次发行的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                               发行人：上海微创心脉医疗科技股份有限公司
                     联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                             联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
                                                              2019 年 7 月 9 日




                                    2
（此页无正文，为《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》）




                             发行人：上海微创心脉医疗科技股份有限公司
                                                     年     月     日




                                  3
（此页无正文，为《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》）




                   联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                     年     月     日




                                  4
（此页无正文，为《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》）




                             联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
                                                       年     月     日




                                    5