国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司
关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构”）
与华兴证券有限公司（原名华菁证券有限公司，以下简称“华兴证券”或“联合
保荐机构”）作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（原名上海微创
心脉医疗科技股份有限公司，以下简称“心脉医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关规定，对心脉医疗 2020 年度募集资金的存放与实
际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微
创 心 脉医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2019]1179 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股面值
为 1.00 元，每股发行价格为 46.23 元，募集资金总额为 832,140,000.00 元，扣
除发行费用后募集资金净额为 729,658,867.93 元。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 18 日出具了
毕马威华振验字第 1900387 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 554,446,843.12 元，
具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 655,642,972.73
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项目 金额（人民币元）
减：报告期募集资金累计使用金额 92,654,693.73
其中：主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目 5,857,801.00
主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目 36,088,057.74
营销网络及信息化建设项目 3,532,565.90
补充流动资金 47,176,269.09
减：以超募资金永久补充流动资金 23,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 14,458,564.12
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 554,446,843.12
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际
情况，公司在上市时制定了《上海微创心脉医疗科技股份有限公司募集资金管理
制度》，公司根据该制度的规定对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用
审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
于 2019 年度，公司与国泰君安、华兴证券及中国建设银行股份有限公司上
海张江分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份
有限公司上海分行及招商银行股份有限公司上海古北支行（以下共同简称为“开
户行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管
协议》”）。另外，公司与子公司上海蓝脉医疗科技有限公司、保荐机构国泰君安、
华兴证券及上海银行股份有限公司（同上述银行共同简称为“开户行”）签订了
《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议 I》”）。
2020 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资实施募投
项目的议案》，同意公司使用部分募集资金人民币 6,000 万元对公司全资子公司
上海蓝脉医疗科技有限公司进行增资（含前期公司已向上海蓝脉提供的人民币
500 万元借款）。
2020 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用部分募集资金对
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全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司上海鸿
脉医疗科技有限公司（以下简称“上海鸿脉”）作为主动脉及外周血管介入医疗
器械研究开发项目实施主体，并使用部分募集资金人民币 5,000 万元对上海鸿脉
进行增资。公司于 2020 年 12 月 10 日与子公司上海鸿脉、保荐机构国泰君安、
华兴证券及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（同上述银行共同简称
为“开户行”）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称“《五方监
管协议 II》”）。
于 2020 年度，《四方监管协议》、《五方监管协议 I》及《五方监管协议 II》
均履行正常。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司上海张江分行 31050161393600003743 851,919.96 活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 50131000752211537 147,909,798.99 活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行 631223266 9,775,332.64 活期存款
七天通知
中国民生银行股份有限公司上海分行 708079453 200,000,000.00
存款账户
招商银行上海分行古北支行 955108055885888 95,407,219.00 活期存款
上海银行浦西支行 315736-03003946249 50,502,932.53 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801700002429 49,999,640.00 活期存款
合计 - 554,446,843.12 —
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 10 月 24 日召开第一届董事会第九次会议决议，审议并通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集
资金人民币 23,213,431.82 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并由毕马威
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华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1900996 号《上
海微创心脉医疗科技股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，根据 2019 年 8 月 6 日公司
第一届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》，公司可对最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可对最高额度不
超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到
期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，
并经 2020 年 6 月 4 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司使
用部分超额募集资金人民币 2,300 万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公
司分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站的公
告，公告编号：2020-007、2020-018）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用
该笔超募资金用于永久补充流动资金。公司不存在使用超额募集资金归还银行贷
款的情况。
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2020 年度公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了
披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：心脉医疗 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。
综上所述，联合保荐机构对心脉医疗 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况无异议。
（以下无正文）
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 729,658,867.93 本年度投入募集资金总额 115,654,693.73
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 198,093,794.15
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
已变更项 截至期末累计投入 截至期末 项目达到
行性是
承诺投资 目含部分 募集资金承诺 截至期末承诺 截至期末 金额与承诺投入金 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
调整后投资总额 本年度投入金额 否发生
项目 变更（如 投资总额 投入金额(1) 累计投入金额(2) 额的差额 (%)(4)＝ 用状态 现的效益 预计效益
重大
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 日期
变化
承诺投资
项目
主动脉及
外周血管
介入医疗 无 151,284,500.00 151,284,500.00 151,284,500.00 5,857,801.00 9,487,193.82 -141,797,306.18 6% 2023 年 不适用 不适用 否
器械产业
化项目
主动脉及
外周血管
介入医疗 无 354,978,700.00 354,978,700.00 354,978,700.00 36,088,057.74 55,681,486.93 -299,297,213.07 16% 不适用 不适用 不适用 否
器械研究
开发项目
营销网络
及信息化 无 44,835,900.00 44,835,900.00 44,835,900.00 3,532,565.90 9,925,113.40 -34,910,786.60 22% 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动
无 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 47,176,269.09 100,000,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资
— 651,099,100.00 651,099,100.00 651,099,100.00 92,654,693.73 175,093,794.15 -476,005,305.85 27% — — — —
项目小计
超募资金
投向
补充流动
无 不适用 78,559,767.93 不适用 23,000,000.00 23,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — - 729,658,867.93 - 115,654,693.73 198,093,794.15 - - — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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心脉医疗于 2019 年 10 月 24 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币 23,213,431.82 元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
暂时补充流动资金情况 无
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第一届董事会第八次会
议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司可对最高额度
不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司可对最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0。
2020 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用
部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年 6 月 4 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议
通过，同意公司使用部分超额募集资金人民币 2,300 万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司分别于
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 3 月 30 日、2020 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2020-007、2020-
018）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用该笔超募资金用于补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海微创心脉医疗科技（集
团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章
页）
保荐代表人签字：
蒋 杰 贺南涛
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
8
（本页无正文，为华兴证券有限公司《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
郑职权 方 科
华兴证券有限公司
年 月 日
9
