安信证券股份有限公司

       关于苏州瀚川智能科技股份有限公司使用募集资金

           置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见



   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州
瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”、“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资
金管理制度》等有关规定，对瀚川智能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213 号），公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 25.79 元，募集资金总额为人民币 696,330,000.00 元，扣除承销及
保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 75,603,744.15 元后，本次
募集资金净额为 620,726,255.85 元。上述资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 321ZA0007
号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监
管协议。

   二、募集资金投资项目概况

    公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次
实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

                                    1
                                                              拟使用募集
                                              项目总投资
 序号                   项目名称                              资金金额（万      备案文号
                                                （万元）
                                                                  元）
          智能制造系统及高端装备的新                                            苏园行审备
  1                                            46,758.00       46,758.00
                    建项目                                                     [2018]432 号
                  合 计                        46,758.00       46,758.00            -

      募投项目共需投入资金46,758.00万元。本次发行的募集资金到位前，公司将
根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，
将使用募集资金置换该部分自有资金。若扣除发行费用后的募集资金净额不能满
足上述项目的资金需求，公司将自筹解决；若超过项目所需资金，剩余资金将用
于其他与主营业务相关的营运资金。


   三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

      为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况鉴证报告》（致同专字[2019]第321ZA0063号）。截至2019年7月31日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币
11,812,600.00元，公司拟用募集资金置换截至2019年7月31日已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金人民币11,812,600.00元，具体情况如下表所示：
                                                                            单位：人民币元
                                                           拟使用募集资金      自筹资金预
 序号              项目名称             项目总投资
                                                               金额            先投入金额
          智能制造系统及高端装备
  1                                467,580,000.00          467,580,000.00     11,812,600.00
                的新建项目
             合    计                  467,580,000.00      467,580,000.00     11,812,600.00


   四、审议程序以及专项意见

      2019 年 8 月 5 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州
瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》（致同专字[2019]第 321ZA0063 号），认为瀚川智能公司董事会编制的截至
2019 年 7 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和


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上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，在
所有重大方面如实反映了瀚川智能公司截至 2019 年 7 月 31 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况。
    2019年8月5日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金11,812,600.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。

   五、保荐机构核查意见

    本保荐机构及保荐代表人任国栋、陈李彬核查了本次募集资金置换事项的董
事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了致同会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金事项发表意见如下：
    本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文
件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州瀚川智能科技股份有限
公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。同时，相关置换事项已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了相应的鉴证报告，并经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，且相关事项无需提
交股东大会审议，已履行必要的法律程序。本次募集资金置换预先已投入的自筹
资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。




                                     3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：



                      任国栋                      陈李彬




                                                 安信证券股份有限公司

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