国泰君安证券股份有限公司关于
苏州瀚川智能科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
的发行过程和认购对象合规性报告
保荐机构（主承销商）
二零二三年三月
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州瀚川
智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕41
号）批复，同意苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”、“发行
人”或“公司”） 向不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的
申请，募集资金总额不超过人民币 95,309 万元（含本数）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）
作为发行人本次发行的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保
荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》证监会令第 206 号（以下简
称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上
市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大
会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，并出
具本报告，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（二）股票类型和每股面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（三）发行价格
本次向特定对象发行 A 股股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首
日（2023 年 3 月 10 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 53.04 元/
股。
本次发行共有 30 家投资者提交《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对
2-2-1
象发行 A 股股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价
情况，并且根据《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认
购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价
格为 58.11 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 87.65%。
（四）发行数量
2023 年 1 月 17 日，发行人公告收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可﹝2023﹞41 号），同意公司向特定对象发行不超过 27,071,625 股新股。经保荐
机构（主承销商）与发行人协商，本次发行股份数量不超过 17,969,268 股（含本
数，为本次募集资金上限 95,309 万元除以本次发行底价 53.04 元/股后向下取整
至个位，且不超过发行前总股本的 25%）。
本次向特定对象发行股票的最终数量为 16,401,479 股，全部采取向特定对象
发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且
发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%，即 12,578,488
股。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 58.11 元/股，发行股数
16,401,479 股，募集资金总额 953,089,944.69 元。本次发行对象最终确定为 18
名投资者，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要
求以及向交易所报备的发行方案。本次发行配售结果如下：
序 限售期
投资者名称 获配股数（股） 认购金额（元）
号 限（月）
1 富荣基金管理有限公司 2,049,561 119,099,989.71 6
2 云古湛卢 7 号私募证券投资基金 516,262 29,999,984.82 6
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
3 877,645 50,999,950.95 6
ASSOCIATION
2-2-2
4 蒋海东 869,041 50,499,972.51 6
5 财通基金管理有限公司 558,595 32,459,955.45 6
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选
6 516,262 29,999,984.82 6
十号私募证券投资基金
7 UBS AG 998,107 57,999,997.77 6
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-
8 516,262 29,999,984.82 6
宏阳专项基金二期私募证券投资基金
9 海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙） 516,262 29,999,984.82 6
太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有
10 1,548,786 89,999,954.46 6
限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合
11 516,262 29,999,984.82 6
型养老金产品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商
12 516,262 29,999,984.82 6
行-华泰资产价值优选资产管理产品）
13 诺德基金管理有限公司 3,176,561 184,589,959.71 6
14 大连海融高新创业投资管理有限公司 550,679 31,999,956.69 6
15 泰康资产悦泰增享资产管理产品 516,262 29,999,984.82 6
16 华夏基金管理有限公司 1,032,524 59,999,969.64 6
17 沈锐进 998,107 57,999,997.77 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
18 128,039 7,440,346.29 6
32 号私募证券投资基金
合计 16,401,479 953,089,944.69 -
（六）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 953,089,944.69 元，扣除不含税的发行费用
后募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元，其中增加股本 16,401,479 元，增加
资本公积 923,596,731.25 元。
二、本次交易涉及的审议、批准程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022年4月25日，召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了与本
次发行相关的一系列议案。
2-2-3
2、 2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了与本次发
行相关的一系列议案。
3、于2022年9月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了与
本次发行相关的一系列议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2022年10月26日，公司收到了上海证券交易所科创板上市审核中心关于
苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
2、2023年1月17日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意苏州瀚川智
能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]41号）。
三、本次向特定对象发行的具体情况
（一）发出认购邀请文件的情况
发行人和保荐机构（主承销商）于2023年3月9日向上交所报送《苏州瀚川智
能科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》及《苏州瀚川智能科技
股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请名单》，共计346名特定投资者。
本次向特定对象发行股票启动后（即2023年3月9日）至申购报价开始前（即
2023年3月14日9点前），保荐机构（主承销商）收到共计9名新增投资者的认购意
向，即郭伟松、大连海融高新创业投资管理有限公司、江苏大居健康产业发展有
限公司、国都创业投资有限责任公司、彭涛、杭州久胜私募基金管理有限公司、
UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association、紫金矿业紫兴（厦门）投
资合伙企业（有限合伙）。保荐机构（主承销商）在北京市金杜律师事务所的见
证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
因此，本次发行共向355名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购
报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前20大股东（已剔除关联方，未剔
除重复机构）20家；基金公司24家；证券公司18家；保险机构13家；其他机构250
家；个人投资者30位。
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经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上
海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，
也符合发行人关于本次发行的董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发
行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请文件》真实、准确、完整地事
先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则
和时间安排等相关信息。
本次发行不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过
结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股
东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向
发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（二）申购报价情况
2023 年 3 月 14 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构
（主承销商）共收到 30 份申购报价单，当日 12 点前，除 5 家公募基金公司和 2
家 QFII 无需缴纳定金外，其他 23 家投资者均及时足额缴纳定金。
财通基金管理有限公司的“财通基金君享福熙单一资产管理计划” 出资方系
国泰君安关联方，该资产管理计划的申购被认定为无效申购，扣除上述资管计划
后，财通基金管理有限公司两档报价对应的申购量仍满足最低申购要求，因此其
两档报价均为有效报价。其他投资者及其管理产品的申购亦符合《认购邀请书》
要求，均为有效报价。
具体申购报价情况如下：
投资者类 申购价
序号 投资者名称 申购总金额（元）
型 格(元)
1 富荣基金管理有限公司 基金公司 65.96 119,100,000
63.77 30,000,000
2 云古湛卢 7 号私募证券投资基金 其他 57.78 30,000,000
53.88 30,000,000
3 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL QFII 机构 62.3 51,000,000
2-2-5
ASSOCIATION
61.34 50,500,000
4 蒋海东 自然人 56.91 92,500,000
53.05 200,000,000
61.32 32,460,000
5 财通基金管理有限公司 基金公司
57.91 193,860,000
61.21 33,500,000
6 诺德基金管理有限公司 基金公司 59.89 137,400,000
58.59 184,590,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号
7 其他 61.08 30,000,000
私募证券投资基金
60.5 58,000,000
8 UBS AG QFII 机构
56.5 108,000,000
60.29 40,000,000
9 华夏基金管理有限公司 基金公司 58.29 60,000,000
54.79 79,000,000
60.11 31,000,000
10 沈锐进 自然人 59.03 45,000,000
58.11 58,000,000
60 30,000,000
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专
11 其他 56.8 30,000,000
项基金二期私募证券投资基金
55.6 30,000,000
60 30,000,000
12 海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙） 其他
58 60,000,000
59.88 30,000,000
13 大连海融高新创业投资管理有限公司 其他 59.66 31,000,000
58.58 32,000,000
太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公
14 保险公司 59.6 90,000,000
司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养
15 保险公司 58.66 30,000,000
老金产品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-
16 保险公司 58.66 30,000,000
华泰资产价值优选资产管理产品）
2-2-6
17 泰康资产悦泰增享资产管理产品 保险公司 58.51 30,000,000
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 32 号
18 其他 58.11 47,550,000
私募证券投资基金
19 王智明 自然人 58 30,000,000
20 江苏大居健康产业发展有限公司 其他 58 30,000,000
21 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 其他 57.33 100,000,000
57.12 67,000,000
22 中欧基金管理有限公司 基金公司
53.1 67,000,000
57 40,880,000
23 紫金矿业紫兴（厦门）投资合伙企业（有限合伙） 其他 56.95 40,890,000
53.95 40,900,000
24 紫金财产保险股份有限公司 保险公司 56.5 30,000,000
25 杭州久胜私募基金管理有限公司 其他 56.09 30,000,000
26 广发证券资产管理（广东）有限公司 其他 55 30,000,000
27 中国国际金融股份有限公司 证券公司 54.05 34,500,000
28 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 保险公司 53.51 30,000,000
29 彭涛 自然人 53.04 60,000,000
30 国都犇富 6 号定增私募投资基金 其他 53.04 30,000,000
注：财通基金管理有限公司申购量已相应扣减财通基金君享福熙单一资产管理计划申购
量。
（三）本次发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 58.11 元/股，最终认购规模为 16,401,479 股，募集资金
总额 953,089,944.69 元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2023〕41
号文同意注册的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募
投项目资金总额 95,309 万元（含 95,309 万元）。
本次发行对象最终确定为 18 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有
不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：
序 获配股数 限售期
投资者名称 认购金额（元）
号 （股） 限（月）
1 富荣基金管理有限公司 2,049,561 119,099,989.71 6
2 云古湛卢 7 号私募证券投资基金 516,262 29,999,984.82 6
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JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
3 877,645 50,999,950.95 6
ASSOCIATION
4 蒋海东 869,041 50,499,972.51 6
5 财通基金管理有限公司 558,595 32,459,955.45 6
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证
6 516,262 29,999,984.82 6
券投资基金
7 UBS AG 998,107 57,999,997.77 6
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金
8 516,262 29,999,984.82 6
二期私募证券投资基金
9 海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙） 516,262 29,999,984.82 6
太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统
10 1,548,786 89,999,954.46 6
-普通保险产品-022L-CT001 沪）
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产
11 516,262 29,999,984.82 6
品-中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资
12 516,262 29,999,984.82 6
产价值优选资产管理产品）
13 诺德基金管理有限公司 3,176,561 184,589,959.71 6
14 大连海融高新创业投资管理有限公司 550,679 31,999,956.69 6
15 泰康资产悦泰增享资产管理产品 516,262 29,999,984.82 6
16 华夏基金管理有限公司 1,032,524 59,999,969.64 6
17 沈锐进 998,107 57,999,997.77 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 32 号私募证
18 128,039 7,440,346.29 6
券投资基金
合计 16,401,479 953,089,944.69 -
经核查，本次发行获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、国泰君安及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式
间接参与本次发行认购的情形。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利
益相关方向其提供财务资助或者补偿。
（四）发行对象备案事项核查
本次获配的投资者中，UBS AG、蒋海东、沈锐进、JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION、大连海融高新创业投资管理有限公司以自有资金参
与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募
投资基金或私募基金管理人，无需履行相关备案登记手续。
华夏基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、
2-2-8
泰康资产管理有限责任公司管理的公募基金产品、养老金产品、社保基金产品不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履
行私募投资基金备案程序。
财通基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、
诺德基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基
金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定
在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 32 号私募证券投资基金、海南躬
行私募基金合伙企业（有限合伙）、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-
宏阳专项基金二期私募证券投资基金、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精
选十号私募证券投资基金、云古湛卢 7 号私募证券投资基金属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业
协会备案，认购资金来源符合法律、法规及中国证监会的有关规定。
综上所述，本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规的相关规定。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业
投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认
定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类别。
普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳
健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次瀚川智能向特定对象发行风险等级界定为R4（中等偏高风险）级。专
业投资者和普通投资者中C4（积极型）及以上的投资者均可参与。
本次瀚川智能发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构
2-2-9
（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资
者适当性核查结论为：
产品风险
等级与风
投资者分
序号 发行对象 险承受能
类
力是否匹
配
1 富荣基金管理有限公司 A类 是
2 云古湛卢 7 号私募证券投资基金 A类 是
3 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION A类 是
C5（激进
4 蒋海东 是
型）
5 财通基金管理有限公司 A类 是
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券
6 A类 是
投资基金
7 UBS AG A类 是
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金二
8 A类 是
期私募证券投资基金
9 海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙） A类 是
太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-
10 A类 是
普通保险产品-022L-CT001 沪）
华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-
11 A类 是
中国银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产
12 A类 是
价值优选资产管理产品）
13 诺德基金管理有限公司 A类 是
14 大连海融高新创业投资管理有限公司 A类 是
15 泰康资产悦泰增享资产管理产品 A类 是
16 华夏基金管理有限公司 A类 是
C4（积极
17 沈锐进 是
型）
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 32 号私募证券
18 A类 是
投资基金
经核查，上述18家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
（六）发行对象的关联关系核查
本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近
一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，
公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策
程序，并作充分的信息披露。
（七）募集资金到账和验资情况
2-2-10
本次向特定对象发行的发行对象为富荣基金管理有限公司、云古湛卢7号私
募证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、蒋
海东、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号
私募证券投资基金、UBS AG、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专
项基金二期私募证券投资基金、海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）、太平
资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001
沪）、华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有
限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资
产管理产品）、诺德基金管理有限公司、大连海融高新创业投资管理有限公司、
泰康资产悦泰增享资产管理产品、华夏基金管理有限公司、沈锐进、湖南轻盐创
业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券投资基金共计18家发行对象。上市
公司和保荐机构（主承销商）于2023年3月15日向上述发行对象发出《缴款通知
书》。截至2023年3月17日17时止，上述发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安
的发行专用账户。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于2023年3月23日出具了容诚验字[2023]215Z0016号《向特
定对象发行A股股票资金到位情况验资报告》。根据该报告，截止2023年3月17日
17:00，保荐机构（主承销商）指定获配投资者缴存款的账户收到瀚川智能向特
定对象发行股票申购资金总额为人民币953,089,944.69元。
2023年3月20日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转
至公司指定的本次募集资金专户内。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2023 年 3 月 23 日出具了容诚验字[2023]215Z0017 号《验资
报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00
元，发行数量 16,401,479 股，发行价格为每股人民币 58.11 元，募集资金总额为
人民币 953,089,944.69 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
939,998,210.25 元，其中增加股本 16,401,479 元，增加资本公积 923,596,731.25
元。
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公司为本次股票发行发生的发行费用为 13,091,734.44 元（不含税），明细如
下：
序号 费用明细 含税金额（元） 不含税金额（元）
1 承销及保荐费用 11,102,753.42 10,474,295.68
2 审计及验资费用 1,000,000.00 943,396.23
3 律师费用 500,000.00 471,698.11
用于本次发行的信息披
4 720,000.00 679,245.28
露费用
5 印花税 234,999.55 234,999.55
6 股权登记费及其他 304,401.48 288,099.59
合计 13,862,154.45 13,091,734.44
（八）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐机构（主承销
商）须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：
本次发行的18家认购对象均承诺本次认购不存在瀚川智能及其控股股东或
实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购
方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第 6 号》及上海证券交易所的相关规定。
四、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露
2023年1月17日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意苏州瀚川智
能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕41号）。
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保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》以及关于信息披露的其他法律
和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及
中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司
法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制
度和规范性文件的有关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符
合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行
对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者
间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要
股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确
符合已报备的发行方案要求。”
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限
公司向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性报告》之签章页）
项目协办人：
保荐代表人：
杨可意 袁业辰
法定代表人：
贺青
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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