科大国盾量子技术股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                          网上路演公告
          保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司


    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年
11月13日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1063号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。本次拟公开发行新股2,000万股，占发行后发行人总股本的25.00%。
    本次发行初始战略配售发行数量为300万股，占本次发行数量的15.00%。最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为1,190万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为510万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2020年6月23日（T-1日）14:00-17:00；
    二、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com


                                   1
   三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
   本次发行的《科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
   敬请广大投资者关注。




                                 发行人：科大国盾量子技术股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                        2020年6月22日




                                  2
   （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                         科大国盾量子技术股份有限公司


                                                         年   月   日




                                     3
   （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                国元证券股份有限公司


                                                        年   月   日




                                     4