招商证券股份有限公司


              关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司


              使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金


                        及已支付发行费用的核查意见


     招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为爱博
诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对爱博医疗拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意爱博
诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]1306 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股。本
次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 88,202.95 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
7,804.04 万元（不含税），募集资金净额为人民币 80,398.91 万元。本次募集
资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH2020BJA120516）。公司依照规定对募集
资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集
资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

     根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司首
次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
                                                                                 单位：万元
                                     项目          拟投入
序号              项目名称                                        项目备案       环保批文
                                   总投资额      募集资金额
         眼科透镜和配套产品的
  1      产能扩大及自动化提升       26,223.90      26,223.90     京昌平发改
                                                                                 昌环保审字
         项目                                                      （备）
                                                                                   【2019】
         高端眼科医疗器械设备                                    【2019】88
                                                                                   0038 号
  2      及高值耗材的研发实验       21,559.21      21,559.21         号
         项目
                                                                 京昌平发改
         爱博诺德营销网络及信                                      （备）
  3                                 15,237.15      15,237.15                         -
         息化建设项目                                            【2019】91
                                                                     号
  4      补充流动资金项目           17,000.00      17,000.00            -            -
              合计                  80,020.26      80,020.26

       本次发行的募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用；如
本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其
他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、预先投入募投项目的自筹资金情况及拟置换情况

      截至 2020 年 11 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币

40,701,529.76 元。具体情况如下：

                                                                                单位：万元

 序                          募集资金拟投入金     以自筹资金预先
            项目名称                                                        本次置换金额
 号                                  额             投入的金额
        眼科透镜和配套产
 1      品的产能扩大及自             26,223.90            2,485.97                 2,485.97
        动化提升项目
        高端眼科医疗器械
 2      设备及高值耗材的             21,559.21            1,292.86                 1,292.86
        研发实验项目
        爱博诺德营销网络
 3                                   15,237.15                 291.33               291.33
        及信息化建设项目
 4      补充流动资金项目             17,000.00
           合计                      80,020.26            4,070.15                 4,070.15

       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对上述预先投入募投项目的自
筹资金使用情况出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2020BJAA120011）。

四、预先支付发行费用的自筹资金情况及拟置换情况

      公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,804.04 万元（不含税），包
含保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、与本次发行相关的信息披露费
和发行手续费及其他费用。截至 2020 年 11 月 11 日，公司已用自筹资金支付
的发行费用为 803.83 万元，具体如下：
                                                                     单位：万元
                                              预先使用自筹资金
 序                       发行费用总额（不
           费用类别                           支付的发行费用总   本次置换金额
 号                           含税）
                                                额（不含税）
 1     承销及保荐费用              6,174.21             300.00           300.00
 2     审计及验资费用               570.75              363.21           363.21
 3     律师费用                     471.70              122.64           122.64
 4     信息披露费用                 505.66                   -                  -
       发行手续费及其他
 5
       费用                          81.72               17.98            17.98
          合计                     7,804.04             803.83           803.83
      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对上述预先支付发行费用的自
筹资金使用情况出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2020BJAA120011）。

五、相关审议程序和会计师鉴证意见

      公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同
时，公司独立董事对上述关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的事项发表了明确的同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》 XYZH/2020BJAA120011），
认为：爱博医疗管理层编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定
编制，在所有重大方面如实反映了爱博医疗截至 2020 年 11 月 11 日止以自筹资
金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

六、保荐机构核查意见

    经核查，招商证券认为：

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律
程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司
本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金及已支付发行费用的事项无异议。