东吴证券股份有限公司
关于昆山龙腾光电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山
龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，对龙腾光电 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核
查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1536 号）同意，并经上海证券交易所
同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
333,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 1.22 元，募集
资金总额为人民币 406,666,748.00 元，扣除发行费用人民币 51,612,152.53 元（不
含增值税）后，募集资金净额为人民币 355,054,595.47 元。
2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到位，存放于经公司董事会批
准开设的募集资金专项账户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第 6-00005 号）。
（二）募集资金使用及期末余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币
71,454,659.33 元（包括置换预先投入金额），2020 年收到闲置募集资金投资收益
及存款利息收入（包含手续费支出）为人民币 1,923,900.24 元，募集资金余额为
人民币 285,655,931.64 元，其中现金管理金额为人民币 275,000,000 元，募集资
金专户余额为人民币 10,655,931.64 元。具体情况如下：
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 406,666,748.00
减：相关发行费用 39,220,000.00
收到募集资金金额 367,446,748.00
减：募集资金置换 13,721,291.95
其中：自筹资金预先投入募投项目 9,623,234.68
自筹资金预先支付发行费用 4,098,057.27
减：直接投入募投项目 61,831,424.65
减：支付其他发行费用 8,162,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 275,000,000.00
加：闲置募集资金投资收益及存款利息收入（包含手续费支出） 1,923,900.24
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,655,931.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求制定《昆山龙腾光电股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、管理与监督等作了规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2020 年 8 月
13 日分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司
昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司苏
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司昆山东城支行 32250198644209999999 366,365.44
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532401040688050 7,921,504.39
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801900001876 600,019.54
江苏银行股份有限公司昆山支行 30360188000277224 1,768,042.27
合计 / 10,655,931.64
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2020 年募集资金实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附
表）。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
2020 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为
人 民 币 9,623,234.68 元 ， 使 用 募 集 资 金 置 换 已 支 付 的 发 行 费 用 为 人 民 币
4,098,057.27 元，合计使用人民币 13,721,291.95 元募集资金置换前述预先投入的
自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。
针对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《昆山龙腾光电股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]
第 15-00005 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 9 月 16 日召开第一届董事会第十
次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、
不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，自第一届董事会第十
次会议审议通过后 12 个月内，使用不超过人民币 300,000,000 元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：万元
是
预期收 否
受托银行 产品名称 金额 认购日 到期日 收益类型
益率 到
期
上海浦东发展银行
七天通知存 保本固定
股份有限公司昆山 10,500.00 2020/9/24 2020/10/9 1.755% 是
款 收益
支行
中国建设银行股份
七天通知存 保本固定
有限公司昆山城中 1,500.00 2020/9/24 2020/10/12 1.755% 是
款 收益
支行
中国建设银行股份
七天通知存 保本固定
有限公司昆山城中 1,500.00 2020/9/24 2020/10/16 1.755% 是
款 收益
支行
中国建设银行股份
七天通知存 保本固定
有限公司昆山城中 3,000.00 2020/9/24 2020/11/5 1.755% 是
款 收益
支行
中国建设银行股份
七天通知存 保本固定
有限公司昆山城中 4,500.00 2020/9/24 滚存 1.755% 否
款 收益
支行
是
预期收 否
受托银行 产品名称 金额 认购日 到期日 收益类型
益率 到
期
江苏银行股份有限 天添开鑫理 保本浮动
4,000.00 2020/9/29 2020/12/29 2.500% 是
公司昆山支行 财 收益
中国农业银行股份
保本浮动
有限公司昆山城东 结构性存款 5,000.00 2020/9/30 2020/12/25 3.300% 是
收益
支行
中国光大银行股份 七天通知存 2020/10/1 保本固定
5,000.00 滚存 2.025% 否
有限公司昆山支行 款 2 收益
中国民生银行股份
七天通知存 2020/10/1 保本固定
有限公司苏州昆山 1,500.00 滚存 1.890% 否
款 3 收益
支行
中国民生银行股份
七天通知存 2020/10/1 保本固定
有限公司苏州昆山 1,500.00 滚存 1.890% 否
款 6 收益
支行
上海浦东发展银行
2020/10/1 保本浮动
股份有限公司昆山 结构性存款 5,500.00 2020/12/31 3.050% 是
0 收益
支行
中国工商银行股份 保本浮动
结构性存款 3,000.00 2020/11/9 2020/12/29 3.300% 是
有限公司昆山分行 收益
中国农业银行股份
七天通知存 2020/12/2 保本固定
有限公司昆山城东 5,000.00 滚存 1.755% 否
款 8 收益
支行
江苏银行股份有限 七天通知存 2020/12/2 保本固定
1,500.00 滚存 1.755% 否
公司昆山支行 款 9 收益
中国建设银行股份
七天通知存 2020/12/3 保本固定
有限公司昆山城中 3,000.00 滚存 1.755% 否
款 0 收益
支行
上海浦东发展银行
七天通知存 2020/12/3 保本固定
股份有限公司昆山 5,500.00 滚存 1.755% 否
款 1 收益
支行
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更、对外转让或置换募集资金投资
项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募
集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
龙腾光电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：龙腾光电募集资金存放和使用符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对龙腾光电 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ _____________
左道虎 曹飞
东吴证券股份有限公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年度 单位：人民币元
募集资金总额 355,054,595.47 本年度投入募集资金总额 71,454,659.33
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 71,454,659.33
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截 至
已变更 截至期末累计 期 末 项 目 达 项目可
本 年 是 否
项目，含 截至期末累 投入金额与承 投 入 到 预 定 行性是
承诺投资项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 度 实 达 到
部分变 计投入金额 诺投入金额的 进 度 可 使 用 否发生
目 投资总额 额 投入金额① 金额 现 的 预 计
更（如 ② 差额 （%） 状 态 日 重大变
效益 效益
有） ③=②-① ④=② 期 化
/①
金属氧化物
不适 不 适
面板生产线 否 355,054,595.47 355,054,595.47 355,054,595.47 71,454,659.33 71,454,659.33 -283,599,936.14 20.12 2022 年 否
用 用
技改项目
合计 - 355,054,595.47 355,054,595.47 355,054,595.47 71,454,659.33 71,454,659.33 -283,599,936.14 20.12 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2020 年 9 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已
支 付 发 行 费 用的 自 筹 资金 的议 案 》， 同 意 使 用募 集 资 金置 换 预 先 已 投入 募 投 项目 的自 筹 资 金 金 额为 人 民 币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 9,623,234.68 元，使用募集资金置换已支付的发行费用为人民币 4,098,057.27 元，合计使用人民币 13,721,291.95 元募
集资金置换前述预先投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2020 年 12 月
31 日，前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 内容详见本核查意见之“三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用