迈威生物:迈威生物首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-12-30
迈威(上海)生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人
民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员
会同意注册(证监许可〔2021〕3859号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
(主承销商)”或“海通证券”)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进
行累计投标。本次拟公开发行9,990.0000万股,占发行后总股本的比例为25.00%,
其中初始战略配售发行数量为1,498.5000万股,占本次发行数量的15%,最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;回拨机制启动前,网
下初始发行数量为6,793.2000万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80%;网
上初始发行数量为1,698.3000万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下
最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本
次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2021年12月31日(T-1日,周五)09:00-12:00;
2、网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com/
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
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本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
发行人:迈威(上海)生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年12月30日
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(本页无正文,为《迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页)
发行人:迈威(上海)生物科技股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日
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