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公司公告

航天宏图:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告2019-07-18  

						              北京航天宏图信息技术股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            发行结果公告
              保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司



                               特别提示
    北京航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”、“发行人”或
“公司”)首次公开发行不超过 4,150 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本
次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并
已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1220
号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以
下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“航
天宏图”,股票代码为“688066”。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发
行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水
平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为
17.25 元/股,发行数量为 4,150 万股,全部为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,初始战略配售发行数量为 207.50 万股,占本次发行总数
量的 5%。网下初始发行数量为 2,759.75 万股,占扣除初始战略配售数量后发行
数量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,182.75 万股,占扣除初始战略配售数量
后发行数量的 30.00%。
    回拨机制启动后,最终战略配售数量为 207.50 万股,占本次发行总数量的
5%。网下最终发行数量为 2,365.50 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量
的 60%,占本次发行总数量的 57%;网上最终发行数量为 1,577.00 万股,占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 40%,占本次发行总数量的 38%。

                                    1
    本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 7 月 16 日(T+2 日)
结束。具体情况如下:

    一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,756,734
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):271,803,661.50
    3、网上投资者放弃认购数量(股):13,266
    4、网上投资者放弃认购金额(元):228,838.50
    (二)网下新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,655,000
    2、网下投资者缴款认购的金额(元):408,048,750
    3、网下投资者放弃认购数量(股):0
    4、网下投资者放弃认购金额(元):0
    5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,040,247.91

    二、网下配售摇号结果

    根据《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行安排及初步询价公告》、《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2019 年 7
月 17 日(T+3 日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海
棠厅主持了航天宏图首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按
照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

    中签结果如下:

               末尾位数                       中签号码

             末“1”位数:                        5



                                   2
           末“4”位数:                        0879

    凡参与网下发行申购航天宏图 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,173
个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 118 个。根据
摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应
的股份数量为 1,777,831 股,占本次网下发行总量的 7.52%,占扣除战略配售数
量后本次公开发行股票总量的 4.51%,占本次发行总数量的 4.28%。本次网下摇
号中签的配售对象具体情况请详见“附表:航天宏图网下摇号中签配售明细”。

    三、保荐机构(主承销商)包销情况
    网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次
保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 13,266 股,包销金额为 228,838.50
元,包销比例为 0.0320%。
    2019 年 7 月 18 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)已将余股包销资
金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新
股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股
份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    四、承销商联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    联系电话:0755-22940052、0755-22940062
    联系人:资本市场部


                            发行人:北京航天宏图信息技术股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
                                                       2019 年 7 月 18 日

                                   3
                 附表:航天宏图网下摇号中签配售明细
                                                                                                 最终配售数量
序号          网下投资者名称                        配售对象名称                  配售对象代码                  限售期
                                                                                                   (股)

 1     东方基金管理有限责任公司       东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金      D890130123       15,134       6 个月

                                      财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基
 2     财通证券资产管理有限公司                                                   D890141166       15,134       6 个月
                                      金

 3     天治基金管理有限公司           天治核心成长混合型证券投资基金              D890748191       15,134       6 个月

                                      阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
 4     阳光资产管理股份有限公司                                                   B881094331       15,134       6 个月
                                      品

                                      华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发
 5     华泰柏瑞基金管理有限公司                                                   D890006413       15,134       6 个月
                                      起式证券投资基金

                                      华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基
 6     华泰柏瑞基金管理有限公司                                                   D899885770       15,134       6 个月
                                      金

                                      中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投
 7     中海基金管理有限公司                                                       D899885500       15,134       6 个月
                                      资基金

 8     东吴人寿保险股份有限公司       东吴人寿保险股份有限公司-自有资金           B883208805       15,134       6 个月

       摩根士丹利华鑫基金管理有限公
 9                                    摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金    D890802000       15,134       6 个月
       司

10     华富基金管理有限公司           华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金          D890067508       15,134       6 个月

                                      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投
11     国投瑞银基金管理有限公司                                                   D890820197       15,134       6 个月
                                      资基金

12     国投瑞银基金管理有限公司       国投瑞银成长优选混合型证券投资基金          D890522838       15,134       6 个月


13     国华人寿保险股份有限公司       国华人寿保险股份有限公司—自有二号          B883080443       15,134       6 个月

                                      东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投
14     上海东方证券资产管理有限公司                                               D890023287       15,134       6 个月
                                      资基金

                                      东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投
15     上海东方证券资产管理有限公司                                               D890063596       15,134       6 个月
                                      资基金

16     泰康资产管理有限责任公司       泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品          B888432132       15,134       6 个月


17     泰康资产管理有限责任公司       泰康资产丰益股票型养老金产品                B880149277       15,134       6 个月


18     泰康资产管理有限责任公司       国家电力投资集团有限公司企业年金计划        B882929903       15,134       6 个月


19     泰康资产管理有限责任公司       泰康资产丰利股票型养老金产品                B881282531       15,134       6 个月


20     泰康资产管理有限责任公司       泰康资产强化回报混合型养老金产品            B883140332       15,134       6 个月

                                      泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投
21     泰康资产管理有限责任公司                                                   D890147007       15,134       6 个月
                                      资基金

22     银华基金管理股份有限公司       中国银行股份有限公司企业年金计划            B882033689       15,134       6 个月


23     泰康资产管理有限责任公司       泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能    B881064174       15,134       6 个月



                                                                   4
24   融通基金管理有限公司         融通新蓝筹证券投资基金                       D890711194   15,134   6 个月


25   融通基金管理有限公司         融通新能源灵活配置混合型证券投资基金         D890006811   15,134   6 个月


26   泓德基金管理有限公司         泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金           D890040996   15,134   6 个月


27   博时基金管理有限公司         全国社保基金四一九组合                       D890147683   15,134   6 个月


28   博时基金管理有限公司         博时精选混合型证券投资基金                   D890713984   15,134   6 个月


29   博时基金管理有限公司         博时医疗保健行业混合型证券投资基金           D890798845   15,134   6 个月


30   博时基金管理有限公司         博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)        D890730504   15,134   6 个月


31   博时基金管理有限公司         全国社保基金一零三组合                       D890711720   15,134   6 个月


32   光大保德信基金管理有限公司   光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金     D899901267   15,134   6 个月


33   长信基金管理有限责任公司     长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金       D890827806   15,134   6 个月


34   建信基金管理有限责任公司     建信核心精选混合型证券投资基金               D890767145   15,134   6 个月


35   建信基金管理有限责任公司     建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金   D890805595   15,134   6 个月


36   建信基金管理有限责任公司     建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金           D890026748   15,134   6 个月


37   中信保诚基金管理有限公司     信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金       D890041188   15,134   6 个月

                                  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
38   广发基金管理有限公司                                                      D899887251    8,254   6 个月
                                  投资基金

39   广发基金管理有限公司         广发核心精选混合型证券投资基金               D890765973   15,134   6 个月


40   广发基金管理有限公司         广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金       D890032919   15,134   6 个月


41   广发基金管理有限公司         广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金       D890820870   15,134   6 个月


42   华宝基金管理有限公司         华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金         D890003805   15,134   6 个月


43   华宝基金管理有限公司         华宝高端制造股票型证券投资基金               D899885039   15,134   6 个月


44   易方达基金管理有限公司       易方达策略成长二号混合型证券投资基金         D890757572   15,134   6 个月


45   易方达基金管理有限公司       中国太平洋人寿混合偏债产品                   B883279822   15,134   6 个月


46   易方达基金管理有限公司       易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金         D890024291   15,134   6 个月


47   易方达基金管理有限公司       易方达行业领先企业混合型证券投资基金         D890768280   15,134   6 个月


48   易方达基金管理有限公司       中国工商银行股份有限公司企业年金计划         B881962071   15,134   6 个月


49   百年人寿保险股份有限公司     百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品        B883271913   15,134   6 个月


50   国联安基金管理有限公司       国联安德盛小盘精选证券投资基金               D890713308   15,134   6 个月


51   新华基金管理股份有限公司     新华策略精选股票型证券投资基金               D899902467   15,134   6 个月



                                                               5
                                      中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成
52   中科沃土基金管理有限公司                                                     D890062095   14,033   6 个月
                                      长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

53   景顺长城基金管理有限公司         景顺长城量化小盘股票型证券投资基金          D890116721   15,134   6 个月

                                      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿
54   景顺长城基金管理有限公司                                                     B888354075   15,134   6 个月
                                      委托景顺长城基金股票型组合

55   中融基金管理有限公司             中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金        D890005572   15,134   6 个月


56   中银基金管理有限公司             中银中证 100 指数增强型证券投资基金         D890776209   15,134   6 个月


57   中银基金管理有限公司             中银战略新兴产业股票型证券投资基金          D890028499   15,134   6 个月


58   中银基金管理有限公司             中银持续增长混合型证券投资基金              D890748701   15,134   6 个月


59   中银基金管理有限公司             中银新动力股票型证券投资基金                D899900407   15,134   6 个月

     中泰证券(上海)资产管理有限公   中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基
60                                                                                D890154486   15,134   6 个月
     司                               金

61   华夏基金管理有限公司             中国中信集团有限公司企业年金计划            B880483875   15,134   6 个月


62   华夏基金管理有限公司             华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金              D890093460   15,134   6 个月


63   华夏基金管理有限公司             华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金          D890116030   15,134   6 个月


64   华夏基金管理有限公司             华夏研究精选股票型证券投资基金              D890096808   15,134   6 个月


65   华夏基金管理有限公司             华夏基金华兴 6 号股票型养老金产品           B881237099   15,134   6 个月


66   华夏基金管理有限公司             华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金         D899899444   15,134   6 个月

                                      华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
67   华夏基金管理有限公司                                                         D890775499   15,134   6 个月
                                      联接基金

                                      华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金
68   华夏基金管理有限公司                                                         D890061308   15,134   6 个月
                                      (LOF)

69   华安基金管理有限公司             华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金        D890069487   15,134   6 个月


70   华安基金管理有限公司             华安升级主题混合型证券投资基金              D890786246   15,134   6 个月


71   华安基金管理有限公司             华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金        D890071905   15,134   6 个月


72   华安基金管理有限公司             华安中小盘成长混合型证券投资基金            D890273984   15,134   6 个月


73   汇添富基金管理股份有限公司       汇添富外延增长主题股票型证券投资基金        D899886085   15,134   6 个月

                                      汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证
74   汇添富基金管理股份有限公司                                                   D890067532   15,134   6 个月
                                      券投资基金

                                      华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银
75   华泰资产管理有限公司                                                         B881221721   15,134   6 个月
                                      行股份有限公司

                                      中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个
76   太平洋资产管理有限责任公司                                                   B881038369   15,134   6 个月
                                      人分红

77   平安资产管理有限责任公司         平安人寿-分红-团险分红                      B881024506   15,134   6 个月



                                                                   6
78    海富通基金管理有限公司     海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金     D899884520   15,134   6 个月


79    海富通基金管理有限公司     中国石油天然气集团公司企业年金计划           B881812006   15,134   6 个月


80    嘉实基金管理有限公司       嘉实企业变革股票型证券投资基金               D899900083   15,134   6 个月

                                 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基
81    嘉实基金管理有限公司                                                    D890147227   15,134   6 个月
                                 金

82    嘉实基金管理有限公司       嘉实研究精选混合型证券投资基金               D890765664   15,134   6 个月


83    嘉实基金管理有限公司       全国社保基金四零六组合                       D890764464   15,134   6 个月


84    嘉实基金管理有限公司       嘉实领先成长混合型证券投资基金               D890786571   15,134   6 个月


85    嘉实基金管理有限公司       嘉实智能汽车股票型证券投资基金               D890033208   15,134   6 个月


86    嘉实基金管理有限公司       嘉实新兴产业股票型证券投资基金               D890829442   15,134   6 个月


87    信达澳银基金管理有限公司   信达澳银新能源产业股票型证券投资基金         D890021544   15,134   6 个月


88    申万菱信基金管理有限公司   申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金      D890714249   15,134   6 个月


89    申万菱信基金管理有限公司   申万菱信量化小盘股票型证券投资基金           D890787014   15,134   6 个月


90    申万菱信基金管理有限公司   申万菱信量化驱动混合型证券投资基金           D890116331   15,134   6 个月


91    金鹰基金管理有限公司       金鹰信息产业股票型证券投资基金               D890074440   15,134   6 个月


92    上投摩根基金管理有限公司   上投摩根民生需求股票型证券投资基金           D890821038   15,134   6 个月


93    上投摩根基金管理有限公司   上投摩根卓越制造股票型证券投资基金           D899902425   15,134   6 个月


94    长江养老保险股份有限公司   中国印钞造币总公司企业年金计划-光大          B882992362   15,134   6 个月

                                 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建
95    长江养老保险股份有限公司                                                B882901298   15,134   6 个月
                                 行

96    兴全基金管理有限公司       兴全可转债混合型证券投资基金                 D890713382   15,134   6 个月


97    南方基金管理股份有限公司   南方平衡配置混合型证券投资基金               D890787331   15,134   6 个月

                                 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式
98    南方基金管理股份有限公司                                                D890038363   15,134   6 个月
                                 证券投资基金

99    南方基金管理股份有限公司   南方盛元红利股票型证券投资基金               D890765208   15,134   6 个月

                                 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
100   南方基金管理股份有限公司                                                D899885021   15,134   6 个月
                                 投资基金

101   南方基金管理股份有限公司   南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金       D890057155   15,134   6 个月

                                 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券
102   南方基金管理股份有限公司                                                D890116747   15,134   6 个月
                                 投资基金

                                 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投
103   南方基金管理股份有限公司                                                D890141239   15,134   6 个月
                                 资基金




                                                            7
104   中国人寿资产管理有限公司       中国人寿股份有限公司-分红-团体分红         B881023762   15,134   6 个月


105   国泰基金管理有限公司           全国社保基金一一二组合                     D890723345   15,134   6 个月


106   国泰基金管理有限公司           全国社保基金一一零二组合                   D890117426   15,134   6 个月


107   国泰基金管理有限公司           全国社保基金四二一组合                     D890147586   15,134   6 个月


108   国泰基金管理有限公司           国泰智能装备股票型证券投资基金             D890091523   15,134   6 个月

                                     中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交
109   国泰基金管理有限公司                                                      D890043512   15,134   6 个月
                                     易型开放式指数证券投资基金

                                     招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配
110   国泰基金管理有限公司                                                      D890085182   15,134   6 个月
                                     置混合型证券投资基金

111   兴业基金管理有限公司           兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金     D890020548   15,134   6 个月


112   华安财保资产管理有限责任公司   华安财产保险股份有限公司-传统保险产品      B881365554   15,134   6 个月


113   富国基金管理有限公司           富国高新技术产业混合型证券投资基金         D890796152   15,134   6 个月


114   富国基金管理有限公司           富国中小盘精选混合型证券投资基金           D899898634   15,134   6 个月


115   富国基金管理有限公司           富国富鑫混合型养老金产品                   B880841683   15,134   6 个月


116   富国基金管理有限公司           中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划   B888578996   15,134   6 个月


117   富国基金管理有限公司           富国创新科技混合型证券投资基金             D890041170   15,134   6 个月


118   富国基金管理有限公司           富国改革动力混合型证券投资基金             D890002346   15,134   6 个月




                                                                  8
    (本页无正文,为《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)




                                      北京航天宏图信息技术股份有限公司



                                                          年   月   日




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   (本页无正文,为《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)




                                                国信证券股份有限公司



                                                        年   月   日




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