证券代码：688066           证券简称：航天宏图               公告编号：2022-105


                   航天宏图信息技术股份有限公司
                 向不特定对象发行可转换公司债券
                           发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“发行人”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“宏图转债”或“可转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2022]2755 号文核准。本次发行的可转换公司债券
简称为“宏图转债”，债券代码为“118027”。

    本次发行的可转债规模为 100,880 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 11
月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 100,880 万元的部分由保荐机构
（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：

        类别          申购数量（手）       配售数量（手）      配售金额（元）
       原股东            639,711              639,711           639,711,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根

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据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                        认购数量      认购金额     放弃认购数量       放弃认购金额
        类别
                          （手）      （元）         （手）               （元）
网上社会公众投资者      362,822      362,822,000      6,267             6,267,000


       三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 6,267 手，包销金额为 6,267,000
元，包销比例为 0.6212%。

    2022 年 12 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

       四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

    1、发行人：航天宏图信息技术股份有限公司

         办公地址：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼一层 101

         电话：010-82556572

         联系人：王军
    2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

         办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

         电话：0755-81981130

         联系人：资本市场部

                                        发行人：航天宏图信息技术股份有限公司

                                   保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                                  2022 年 12 月 2 日


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（本页无正文，为《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之发行人盖章页）




                                  发行人：航天宏图信息技术股份有限公司


                                                        年    月    日




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（本页无正文，为《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之保荐机构盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司


                                                        年    月    日




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