关于航天宏图信息技术股份有限公司
   以自筹资金预先投入募集资金
      投资项目情况鉴证报告




致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                              目    录



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告


公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明   1-3
                                                      致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                      中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                      赛特广场 5 层邮编 100004
                                                      电话 +86 10 8566 5588
                                                      传真 +86 10 8566 5120
                                                      www.grantthornton.cn




           以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                           鉴证报告

                                         致同专字（2022）第 110A017752 号


航天宏图信息技术股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图
公司”）截至 2022 年 12 月 2 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是
航天宏图公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对航天宏图公
司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发
表意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合航天宏图公司实际情况，实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了
合理的基础。

    经审核，我们认为，航天宏图公司董事会编制的截至 2022 年 12 月 2 日的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情
况相符。
   本报告仅供航天宏图公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。




致同会计师事务所                     中国注册会计师
（特殊普通合伙）

                                     中国注册会计师



中国北京                             二Ｏ二二年十二月七日
 航天宏图信息技术股份有限公司董事会关于以自筹资金预
           先投入募集资金投资项目情况的专项说明



     一、募集资金的数额和到位时间

     本公司经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2022〕2755 号文《关
于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》核准，同意本公司向不特定对象发行面值总额为 100,880.00 万元的
可转债，期限 6 年。本次可转债发行规模为人民币 100,880.00 万元，每张面值
100 元，共计 1,008.80 万张，发行价格 100 元/张，应募集资金总额为人民币
1,008,800,000.00 元，扣除承销费和保荐费（含增值税）14,831,936.00 元后的募
集资金为人民币 993,968,064.00 元，截至 2022 年 12 月 2 日止，已由主承销商国
信证券股份有限公司分别汇入本公司在宁波银行股份有限公司南京分行开立的
账号为 72010122002633472 的人民币账户、在中信银行北京怀柔支行开立的账号
为 8110701012202443595 的人民币账户、本公司子公司航天宏图机器人科技有限
公司在广发银行股份有限公司北京顺义支行开立的账号为 9550880237519000101
的人民币账户 、本公司子公司芜湖航天宏图智能设备制造有限公司在广发银行
股份有限公司北京顺义支行开立的账号为 9550880237540200191 的人民币账户、
本公司子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司在兴业银行股份有限公司北京
分行开立的的账号为 326660100100716345 的人民币账户内。募集资金总额扣减发
行费用总额（不含增值税）17,425,826.42 元后，本公司本次募集资金净额为人
民币 991,374,173.58 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 110C000749 号《验资报告》。

     二、募集资金用途

    本次向不特定对象发行可转债募集资金总额 100,880.00 万元，扣除发行费
用后募集资金净额为 99,137.42 万元，在不改变募集资金用途的前提下，对募投
项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

                                                      金额单位：人民币万元
                                              调整前募集资   调整后募集资
序号         项目名称         项目总投资额
                                              金拟使用金额   金拟使用金额
       交互式全息智慧地球产
 1                              121,851.02      70,880.00      69,480.76
       业数字化转型项目
                                     1
                                                         调整前募集资         调整后募集资
序号             项目名称           项目总投资额
                                                         金拟使用金额         金拟使用金额
  2       补充流动资金                30,400.00            30,000.00             29,656.66
                合计                  152,251.02           100,880.00            99,137.42

         募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。


         三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 12 月 2 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 11,800,040.77 元，具体投资情况如下：

                                                                       金额单位：人民币元
序号                  项目名称           自筹资金预先投入                   实际投入时间
            交互式全息智慧地球产
     1                                         11,800,040.77              2022.5.20-2022.11.30
            业数字化转型项目
     2      补充流动资金                            --                             --
                       合   计                 11,800,040.77

         上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。


         四、自筹资金已支付发行费的情况

     本公司募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币 17,425,826.42 元，
其中承销及保荐费（不含增值税）13,992,392.45 元已在募集资金中扣除，在募集
资金到位前公司已用自筹资金支付信用评级费（不含增值税）人民币 358,490.57
元。



         五、置换募投资金的实施

                                 调整后募集资金拟使       自筹资金预先
序号            项目名称                                                         差异说明
                                   用金额（万元）         投入（万元）
          交互式全息智慧地球产
 1                                    69,480.76                1,180.00       项目尚未完工
          业数字化转型项目
 2        补充流动资金                29,656.66                   --          项目尚未完工
                 合    计             99,137.42                1,180.00

    根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以本次募集资金置换预先

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已投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证
报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可
实施。




                                      航天宏图信息技术股份有限公司董事会


                                                           2022年12月2日




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