上海华依科技集团股份有限公司
    首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年12月31日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕1970号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。

    本次拟公开发行新股1,821.1200万股，约占发行后发行人总股本的25%。本次发
行初始战略配售发行数量为273.0560万股，约占本次发行数量的14.99%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为1,083.6640万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，
网上初始发行数量为464.4000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年7月16日（T-1日）14:00-17:00；


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    2、网上路演网址：

         上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

         中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。




                                     发行人：        上海华依科技集团股份有限公司

                      保荐机构（主承销商）：                 中信证券股份有限公司

                                                                  2021年7月15日




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（此页无正文，为《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：上海华依科技集团股份有限公司




                                                          年    月    日
（此页无正文，为《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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