中信证券股份有限公司
关于上海华依科技集团股份有限公司
关于增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度
并提供担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为上海华依科技集团股份有
限公司（以下简称华依科技或公司）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《科创板上市
公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华依科技
增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的情况进行了审慎核
查，发表如下意见：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十三次会议，2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于预计公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，同
意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过（含）人民币 4 亿元
并提供担保事项。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
刊登的《上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司 2022 年度申请
综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。
为了进一步满足公司及子公司业务开展需要，公司拟在原综合授信额度并提
供担保预计基础上，拟增加不超过（含）人民币 6 亿元，增加后的综合授信并提
供担保额度合计不超过（含）人民币 10 亿元（包含前次自 2022 年第二次临时股
东大会审议通过后已提供的担保额度）。上述增加后的授信及担保额度不超过 10
亿元的授权事项有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会批准之日起 12 个
1
月。
授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易
融资、融资租赁、开立信用证和保函等。
公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过（含）人民币 10 亿元的连带责
任保证担保，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保。担保方式包括但不限
于：信用；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应
收账款等资产提供抵质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。
本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保对象
也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影
响。
上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额
以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司提请股东大会授权董事会在上述 10 亿元的综合授信和担保额度范围内，
根据实际经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定
每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限
于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的
法律文件为准。
本次申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。
（二）决策程序
公司于 2022 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度
并提供担保的议案》。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需
提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
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（一）霍塔浩福
1、企业类型：有限责任公司(中外合资)
2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 JT3910 室
3、法定代表人：励寅
4、注册资本：1,000.00 万元
5、成立日期：2014 年 5 月 9 日
6、经营范围：从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转
让、技术服务，商务信息咨询，机电设备、仪器仪表、集成电路、机械设备、五
金交电、计算机软硬件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提
供相关的配套业务，变速箱测试台生产（限分支机构经营）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例 90%，REILHOFER KG 持有
其 10%股权。
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、主要财务数据：
单位：万元
2021 年度/ 2022 年 1-6 月/
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 16,601.69 18,889.18
负债总额 14,349.12 16,665.90
净资产 2,252.57 2,223.28
营业收入 11,726.42 2,508.87
净利润 1,067.00 -29.29
（二）特斯科
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 48 幢 3 层 301 室
3
3、法定代表人：潘旻
4、注册资本：618.6855 万元
5、成立日期：2014 年 3 月 27 日
6、经营范围：从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，测试设备、机电自动化设备的生产和销售，五金交电的销售，商
务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、主要财务数据：
单位：万元
2021 年度/ 2022 年 1-6 月/
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,608.38 2,927.99
负债总额 3,036.37 3,581.79
净资产 -427.99 -653.81
营业收入 2,396.03 36.53
净利润 147.67 -225.82
（三）华依检测
1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 25 幢
3、法定代表人：潘旻
4、注册资本：100.00 万元
5、成立日期：2016 年 12 月 12 日
6、经营范围：从事汽车检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，机电设备、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，会务服
务，展览展示服务，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，各类广告的
4
设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、主要财务数据：
单位：万元
2021 年度/ 2022 年 1-6 月/
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,786.53 19,681.80
负债总额 15,903.54 17,285.74
净资产 2,883.00 2,396.06
营业收入 8,128.48 1,717.73
净利润 1,838.28 -486.94
（四）华依混动
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇园大路 69 号 1 幢 A 区
3、法定代表人：汪彤
4、注册资本：500.00 万元
5、成立日期：2018 年 2 月 2 日
6、经营范围：从事汽车混合动力系统测试技术领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业管理
咨询，商务咨询，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，机电设
备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
5
9、主要财务数据：
单位：万元
2021 年度/ 2022 年 1-6 月/
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 22,403.83 23,686.3
负债总额 20,730.27 22,420.93
净资产 1,673.56 1,265.37
营业收入 4,159.26 1,177.22
净利润 1,172.12 -408.19
（五）华依动力
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 J3330 室
3、法定代表人：汪彤
4、注册资本：200.00 万元
5、成立日期：2014 年 4 月 16 日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
限分支机构经营：机械加工；智能制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、主要财务数据：
单位：万元
2021 年度/ 2022 年 1-6 月/
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
6
资产总额 4,197.91 5,061.61
负债总额 2,216.82 3,214.02
净资产 1,981.09 1,847.59
营业收入 1,769.91 10.73
净利润 416.94 3.12
（六）华依智造
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：上海市嘉定区博学路 1288 号 7 幢
3、法定代表人：陈伟
4、注册资本：1,200.00 万元
5、成立日期：2006 年 8 月 1 日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；信息系统集成服
务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发； 货物进出
口；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智
能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软
件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系
统。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、主要财务数据：
单位：万元
2021 年度/ 2022 年 1-6 月/
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,630.58 2,897.82
负债总额 2,475.16 2,871.34
净资产 155.42 26.48
7
营业收入 0 0
净利润 -85.90 -128.95
（七）华依新智能
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J
3、法定代表人：汪彤
4、注册资本：2,000.00 万元
5、成立日期：2022 年 1 月 6 日
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；人工智能行业应用系统集成服务；汽车零部件研发；电机及其控制系统
研发；机械设备研发；软件开发；工业设计服务；专业设计服务；汽车零配件批
发；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；电子产品销
售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、主要财务数据：
单位：万元
2021 年度/ 2022 年 1-6 月/
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 - 500.11
负债总额 - 0
净资产 - 500.11
营业收入 - 0
净利润 - 0.11
三、担保协议的主要内容
8
上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的
担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机
构审核同意，以实际签署的合同为准。在上述额度内发生的具体担保事项，无需
另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。
四、担保的原因及必要性
公司及子公司本次增加授信和担保额度是基于经营和业务发展的需要，符合
公司整体利益，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，预计不会
对公司的正常经营构成重大影响。
五、审议程序和专项意见
（一）审议程序
公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信
额度并提供担保的议案》，同意在原综合授信并提供担保额度预计基础上，拟增
加综合授信并提供担保额度不超过（含）人民币 6 亿元，增加后的综合授信并提
供担保额度合计不超过人民币 10 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）授
信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、
融资租赁、开立信用证和保函等，同意增加公司及子公司申请综合授信额度并提
供担保。独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）独立董事意见
独立董事认为：在原综合授信并提供担保额度预计基础上，拟增加综合授信
并提供担保额度不超过（含）人民币 6 亿元，增加后的综合授信并提供担保额度
合计不超过人民币 10 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括
但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、
开立信用证和保函等；公司及子公司拟增加为上述授信提供总额不超过 10 亿元
的连带责任保证担保。事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合
理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均
符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小
9
股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度并提供担保事项。
（三）监事会意见
监事会认为：在原综合授信并提供担保额度预计基础上，拟增加综合授信并
提供担保额度不超过（含）人民币 6 亿元，增加后的综合授信并提供担保额度合
计不超过人民币 10 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但
不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开
立信用证和保函等；公司及子公司拟为增加上述授信提供总额不超过 10 亿元的
连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预
测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合
有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供
担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止 2022 年 8 月 30 日，公司对外担保余额为 8,289.83 万元（不含本次预计
新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审
计净资产的比例为 17.87%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并提
供担保的事项经过了公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次
会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议通过；
该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者
利益的情形。
因此，保荐机构同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提
供担保事项。
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（以下无正文）
11
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司
关于增加公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》之
签署页）
保荐代表人：
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杨 凌 王巧巧
中信证券股份有限公司
年 月 日
12
