上海华依科技集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
励寅 潘旻 陈伟
申洪淳 崔承刚 胡佩芳
刘小龙
上海华依科技集团股份有限公司
年 月 日
1
发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：
陈瑛 汪彤 李璜
上海华依科技集团股份有限公司
年 月 日
2
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
除董事以外的全体高级管理人员签字：
沈晓枫
上海华依科技集团股份有限公司
年 月 日
3
目 录
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 1
发行人全体监事声明 ................................................................................................... 2
发行人全体高级管理人员声明 ................................................................................... 3
目 录............................................................................................................................ 4
释 义............................................................................................................................ 5
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序.................................................................................... 6
二、本次发行概要........................................................................................................ 7
三、本次发行的发行对象情况.................................................................................. 16
四、本次发行的相关机构情况.................................................................................. 24
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比.................................................................. 26
二、本次发行对公司的影响...................................................................................... 27
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论意见 ............................................................................................................. 29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见.................................................................................................................................. 30
第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 31
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 37
一、备查文件目录...................................................................................................... 37
二、备查文件存放地点.............................................................................................. 37
三、查询时间.............................................................................................................. 37
4
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/华依科技 指 上海华依科技集团股份有限公司
公司章程 指 《上海华依科技集团股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象
指
行 发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 上海泽昌律师事务所
审计机构/发行人会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
上交所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
5
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 7 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，发行人董事会认为
发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、
发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、
限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。
2022 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整
公司 2022 年度向特定对象发出 A 股股票方案的议案》《关于调整公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，根据公司 2022 年第三
次临时股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，
本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文
件中拟发行股票数量的 70%，董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行
底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认
购程序或中止发行。
（二）股东大会审议通过
2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过
了本次发行的相关议案。
2022 年 9 月 30 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司
6
<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次向特定对象发行相
关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 11 月 21 日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核
通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会 2023 年 1 月 18 日出具《关于同意上海华依科技集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕160 号），同意发行人向
特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据上会会计师事务所 2023 年 4 月 18 日出具的《验证报告》（上会师报字
(2023)第 5097 号），截至 2023 年 4 月 17 日止，中信证券已收到本次向特定对象
发行认购者认购资金合计人民币 565,889,737.14 元。
2023 年 4 月 18 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据上会会计师事务所 2023 年 4 月 18
日出具的《验资报告》（上会师报字(2023)第 5098 号），截至 2023 年 4 月 18 日
止，发行人本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 11,923,509
股，每股发行价格人民币 47.46 元，募集资金总额为人民币 565,889,737.14 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82 元，实际募集资金净额为人
民币 554,361,778.32 元，其中新增注册资本人民币 11,923,509.00 元，资本公积股
本溢价人民币 542,438,269.32 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
7
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票募集说明书（注册稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，
即本次发行不超过 21,853,432 股，募集资金总额不超过 69,500.00 万元（含本数）。
根据发行人《上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 11,923,509 股，
且募集资金总额不超过 69,500.00 万元（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
11,923,509 股，募集资金总额为 565,889,737.14 元，全部采取向特定对象发行股
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东
大会审议通过的本次发行的发行方案。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2
日），即 2023 年 4 月 10 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含
定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）的 80%，即 44.45 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和
联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海华依科技集团股份有
限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定
8
的程序和规则，确定本次发行价格为 47.46 元/股，与发行底价的比率为 106.77%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合发
行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 11,527,958.82 元，募集资金净额为人民币 554,361,778.32 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 47.46 元/股，发行
股数 11,923,509 股，募集资金总额 565,889,737.14 元。
本次发行对象最终确定为 18 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《关
于上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》
（简称“股份认购协议”）。本次发行配售结果如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
1 诺德基金管理有限公司 1,995,364 94,699,975.44 6
2 财通基金管理有限公司 1,384,116 65,690,145.36 6
3 易方达基金管理有限公司 1,201,011 56,999,982.06 6
4 UBS AG 884,955 41,999,964.30 6
5 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 632,111 29,999,988.06 6
6 泰康资产悦泰增享资产管理产品 632,111 29,999,988.06 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
7 552,043 26,199,960.78 6
盐智选 34 号私募证券投资基金
8 钟飞 427,728 20,299,970.88 6
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
9 颐股票专项型养老金产品-中国农业 421,407 19,999,976.22 6
银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
10 管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报 421,407 19,999,976.22 6
资产管理产品”）
9
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
11 管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益 421,407 19,999,976.22 6
资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
12 管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产 421,407 19,999,976.22 6
管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
13 管-广州农商行-华泰资产价值优选资 421,407 19,999,976.22 6
产管理产品”）
14 兴证全球基金管理有限公司 421,407 19,999,976.22 6
泰康人寿保险有限责任公司分红型
15 421,407 19,999,976.22 6
保险产品
泰康养老-分红型保险专门投资组合
16 421,407 19,999,976.22 6
乙
JPMorgan Chase Bank, National
17 421,407 19,999,976.22 6
Association
18 苏飏 421,407 19,999,976.22 6
合计 11,923,509 565,889,737.14 -
（六）发行股票的限售期
本次向特定对象发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公
司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规
定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司
送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结
束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相
关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及
募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《证券法》《注册办法》《实施
细则》等有关法律、法规、和规范性文件的要求。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
10
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人及联席主承销商 2023 年 4 月 7 日向上交所报送《发行方案》及《会
后事项承诺函》启动本次发行。
在发行人和联席主承销商报送《发行方案》后，有 45 名新增投资者表达了
认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送
的《上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》（以下
简称“《认购邀请名单》”）的基础之上增加该 45 名投资者，并及时向上述投资
者发送了认购邀请文件。
序号 新增投资者名单
1 谢恺
2 国新证券股份有限公司
3 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
4 郭伟松
5 钟飞
6 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
7 Laurion
8 Marshall Wace
9 东源（天津）股权投资基金管理有限公司
10 中国人寿资产管理有限公司
11 中国人寿养老保险股份有限公司
12 上海百济投资管理有限公司
13 贵州铁路发展基金管理有限公司
14 汇安基金管理有限责任公司
15 珠海阿巴马资产管理有限公司
16 银华基金管理有限公司
17 鹏华基金管理有限公司
18 上海铂绅资产管理有限公司
19 Athos
20 Segantii
21 厦门博芮投资股份有限公司
11
序号 新增投资者名单
22 南京盛泉恒元投资有限公司
23 上海纯达资产管理有限公司
24 上海景林资产管理有限公司
25 凯联资本
26 珠海市聚隆投资管理有限公司
27 首正德盛资本管理有限公司
28 五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司
29 Pinpoint
30 PAG
31 上海驰泰资产管理有限公司
32 深圳市智信创富资产管理有限公司
33 深圳前海千惠资产管理有限公司
34 北京佑泽聚兴商务咨询有限公司
35 董卫国
36 何慧清
37 财信吉祥人寿保险股份有限公司
38 深圳市平石资产管理有限公司
39 珠海横琴亿阳投资合伙企业（有限合伙）
40 百年人寿保险股份有限公司
41 泰信基金管理有限公司
42 国海创新资本投资管理有限公司
43 Jane Street
44 Jump trading
45 北京琼碧秋实私募基金管理有限公司
在发行人律师的见证下，截至发行申购日（2023 年 4 月 12 日）9:00 前，发
行人及联席主承销商以电子邮件及邮寄的方式向 223 名符合相关条件的投资者
发出了《认购邀请书》及《上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等文件，邀请前述投资者参与本次
发行认购。前述名投资者中具体包括截至 2023 年 2 月 10 日发行人前 20 名非关
联股东（剔除发行人和联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）13 家、
基金公司 31 家、证券公司 16 家、保险机构 12 家、其他类型投资者 151 家。
12
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册办法》《实
施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东
大会、董事会决议，也符合向上交所报送的《发行方案》文件的规定。同时，认
购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定
认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
2、申购报价情况
2023 年 4 月 12 日（T 日）9:00-12:00，在发行人律师的见证下，共 26 名投
资者参与报价。经发行人和联席主承销商与律师的共同核查确认，全部投资者均
按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均符合《认购邀请书》
中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为 44.46 元/股-50.22 元
/股。投资者具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否为有
序号 申购对象全称
（元/股） （万元） 效申购
1 富国基金管理有限公司 47.20 14,500 是
2 国泰基金管理有限公司 47.20 2,300 是
45.88 2,200
3 蒋海东 44.88 3,200 是
44.46 3,200
4 泰信基金管理有限公司 46.00 2,000 是
49.65 5,200
5 易方达基金管理有限公司 48.01 5,700 是
47.46 7,300
49.68 2,200
6 UBS AG 48.00 4,200 是
46.35 4,300
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票
7 专项型养老金产品-中国农业银行股份有限 48.68 2,000 是
公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商
8 银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产 48.68 2,000 是
品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业
9 银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产 48.68 2,000 是
品”）
13
申购价格 申购金额 是否为有
序号 申购对象全称
（元/股） （万元） 效申购
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信
10 48.68 2,000 是
银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-广州
11 48.68 2,000 是
农商行-华泰资产价值优选资产管理产品”）
12 钟飞 47.50 2,030 是
50.01 2,000
13 兴证全球基金管理有限公司 是
46.81 2,300
14 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 49.26 2,000 是
15 泰康养老-分红型保险专门投资组合乙 49.33 2,000 是
16 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 49.33 2,000 是
16 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 47.51 3,000 是
17 泰康资产悦泰增享资产管理产品 49.33 3,000 是
49.64 4,260
18 财通基金管理有限公司 49.02 5,860 是
47.46 19,810
50.22 2,000
19 JPMorgan Chase Bank, National Association 是
46.30 4,100
20 苏飏 49.00 2,000 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
21 47.69 2,620 是
34 号私募证券投资基金
46.50 2,600
22 国泰君安证券股份有限公司 45.02 5,250 是
44.50 5,450
49.19 3,730
23 诺德基金管理有限公司 48.59 9,470 是
46.53 13,360
国海创新资本投资管理有限公司-广西国海
24 45.92 2,000 是
甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私
25 45.83 5,100 是
募证券投资基金
国海创新资本投资管理有限公司-证券行业
26 支持民企发展系列之国海创新 1 号私募股权 45.92 2,000 是
投资基金
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 47.46 元/股。
3、发行对象及获配情况
14
本次发行对应的认购总股数为 11,923,509 股，认购总金额为 565,889,737.14
元。本次发行对象最终确定为 18 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金
额具体情况如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
1 诺德基金管理有限公司 1,995,364 94,699,975.44 6
2 财通基金管理有限公司 1,384,116 65,690,145.36 6
3 易方达基金管理有限公司 1,201,011 56,999,982.06 6
4 UBS AG 884,955 41,999,964.30 6
5 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 632,111 29,999,988.06 6
6 泰康资产悦泰增享资产管理产品 632,111 29,999,988.06 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
7 552,043 26,199,960.78 6
盐智选 34 号私募证券投资基金
8 钟飞 427,728 20,299,970.88 6
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
9 颐股票专项型养老金产品-中国农业 421,407 19,999,976.22 6
银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
10 管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报 421,407 19,999,976.22 6
资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
11 管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益 421,407 19,999,976.22 6
资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
12 管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产 421,407 19,999,976.22 6
管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
13 管-广州农商行-华泰资产价值优选资 421,407 19,999,976.22 6
产管理产品”）
14 兴证全球基金管理有限公司 421,407 19,999,976.22 6
泰康人寿保险有限责任公司分红型
15 421,407 19,999,976.22 6
保险产品
泰康养老-分红型保险专门投资组合
16 421,407 19,999,976.22 6
乙
JPMorgan Chase Bank, National
17 421,407 19,999,976.22 6
Association
18 苏飏 421,407 19,999,976.22 6
合计 11,923,509 565,889,737.14 -
本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《注册办法》和《实施细
则》规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《认购邀请名单》及新增的发送
认购邀请书的投资者范围内，上述发行对象不包含发行人、联席主承销商的控股
15
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行
认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保
收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资
助或者其他补偿。
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《注
册办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人
相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次认购数量为 1,995,364 股，股份限售期为 6 个月。
2、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
16
许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
财通基金管理有限公司本次认购数量为 1,384,116 股，股份限售期为 6 个月。
3、易方达基金管理有限公司
名称 易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440000727878666D
投资者类型 其他有限责任公司
法定代表人 刘晓艳
注册资本 132,442,000 元人民币
住所 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
易方达基金管理有限公司本次认购数量为 1,201,011 股，股份限售期为 6 个
月。
4、UBS AG
名称 UBS AG
统一社会信用代码 QF2003EUS001
企业类型 合格境外机构投资者
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
住所
1,4051 Basel, Switzerland
经营范围 境内证券投资
UBS AG 本次认购数量为 884,955 股，股份限售期为 6 个月。
5、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产
品、泰康养老-分红型保险专门投资组合乙、泰康养老-一般账户专门投资组合乙、
泰康资产悦泰增享资产管理产品）
名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
17
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层
住所
25 层）2806 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法
经营范围
规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品）
本次认购数量为 421,407 股，股份限售期为 6 个月；泰康资产管理有限责任公司
（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）本次认购数量为 421,407 股，股份限售
期为 6 个月；泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）
本次认购数量为 632,111 股，股份限售期为 6 个月；泰康资产管理有限责任公司
（泰康资产悦泰增享资产管理产品）本次认购数量为 632,111 股，股份限售期为
6 个月。
6、湖南轻盐创业投资管理有限公司（轻盐智选 34 号私募证券投资基金）
名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码 914300005676619268
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 任颜
注册资本 97,882.2971 万元人民币
住所 湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。（以上业务不
得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管
经营范围
及财政信用业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 34 号私募证券投资基金本次认购
数量为 552,043 股，股份限售期为 6 个月。
7、钟飞
姓名 钟飞
身份证号 430111************
住所 长沙市芙蓉区****************
钟飞本次认购数量为 427,728 股，股份限售期为 6 个月。
8、华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
银行股份有限公司”、“华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产
18
品”、“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”、“华泰资管-
中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”、华泰资管-广州农商行-华泰资产价
值优选资产管理产品”）
名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银
行股份有限公司”）本次认购数量为 421,407 股，股份限售期为 6 个月；华泰资
产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品”）
本次认购数量为 421,407 股，股份限售期为 6 个月；华泰资产管理有限公司（代
“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”）本次认购数量为
421,407 股，股份限售期为 6 个月；华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信
银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）本次认购数量为 421,407 股，股份限售
期为 6 个月；华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-广州农商行-华泰资产价值
优选资产管理产品”）本次认购数量为 421,407 股，股份限售期为 6 个月。
9、兴证全球基金管理有限公司
名称 兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码 913100007550077618
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 杨华辉
注册资本 15,000 万元人民币
住所 上海市金陵东路 368 号
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围 许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
兴证全球基金管理有限公司本次认购数量为 421,407 股，股份限售期为 6 个
19
月。
10、JPMorgan Chase Bank, National Association
名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
统一社会信用代码 QF2003NAB009
企业类型 合格境外机构投资者
法定代表人 Chi Ho Ron Chan
注册资本 1,785,000,000 美元
住所 State of New York, the United States of America
经营范围 境内证券投资
JPMorgan Chase Bank, National Association 本次认购数量为 421,407 股，股份
限售期为 6 个月。
11、苏飏
姓名 苏飏
身份证号 110108************
住所 北京市海淀区北洼西里************
苏飏本次认购数量为 421,407 股，股份限售期为 6 个月。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的
安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规
的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非
公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普
通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要
20
按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
根据竞价申购结果，联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象
是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、 私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件
及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association 为 QFII，以自有资
金参与本次发行，不涉及向他人募资情形，不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经
营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等相关法律法规及自律规则所
规定的需要备案的私募投资基金或资产管理计划，无需进行私募基金或资产管理
计划的相关备案。
2、轻盐智选 34 号私募证券投资基金及其管理人湖南轻盐创业投资管理有
限公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（实行）》所规定的私募
投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。
3、易方达基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司以其管理的资产
管理计划以及公募基金产品参与本次发行认购，上述资产管理计划均已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理
办法（试行）》等相关法律法规在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，
其余公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
4、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计
划参与本次发行认购，上述参与配售的资产管理计划均已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》
等相关法律法规在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
5、华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品、资产管理产品参与本次
认购，泰康资产管理有限责任公司以其管理的养老金产品、资产管理产品参与认
购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
21
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（实行）》等相关法律法
规及自律规则所规定的需要备案的私募投资基金，无需进行私募基金或投资管理
计划的相关备案。
6、钟飞、苏飏以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（实行）》等相关法律法规及自律规则所规定的需要备案的私募投资
基金或资产管理计划，无需进行私募基金或投资管理计划的相关备案。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的
产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规要求在
中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀
请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中
专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普
通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、C2-
相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次向特定对象发行股
票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投
资者均可参与认购，风险等级为 C1、C2、C3 的普通投资者应按照认购邀请书的
要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经联
席主承销商确认符合要求后方可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者其风
险承受能力被联席主承销商确认为属于最低风险等级的，则该投资者的申购视为
无效申购。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请文件》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对
22
象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与风
序号 发行对象名称 投资者分类 险承受能力是否匹
配
1 易方达基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
2 UBS AG A 类专业投资者 是
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股
3 票专项型养老金产品-中国农业银行股份 A 类专业投资者 是
有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工
4 商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理 A 类专业投资者 是
产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴
5 业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理 A 类专业投资者 是
产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中
6 信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产 A 类专业投资者 是
品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-广
7 州农商行-华泰资产价值优选资产管理产 A 类专业投资者 是
品”）
8 兴证全球基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产
9 A 类专业投资者 是
品
10 泰康养老-分红型保险专门投资组合乙 A 类专业投资者 是
11 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 A 类专业投资者 是
12 泰康资产悦泰增享资产管理产品 A 类专业投资者 是
13 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
14 JPMorgan Chase Bank, National Association A 类专业投资者 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智
15 A 类专业投资者 是
选 34 号私募证券投资基金
16 苏飏 C5 级普通投资者 是
17 钟飞 C5 级普通投资者 是
18 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
经核查，上述 18 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管
理相关制度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
23
本次认购对象在参与本次发行提交《申购报价单》时作出承诺：承诺最终认
购方不包括发行人及其联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过
直接或间接方式参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东、联席主承销商直接或通过其利益相关方向申购方作出保底保收
益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行
本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
保荐代表人：王巧巧、阮元
项目协办人：邵寅翀
项目组其他成员：祝旭、孙少乾、蒋宏图
联系电话：0755-23835238
传真：0755-23835201
（二）联席主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
项目组成员：张志强、刘成立、刘思怡、陈希锴、王俊捷
联系电话：010-65051166
24
传真：010-65051156
（三）发行人律师事务所
名称：上海泽昌律师事务所
负责人：李振涛
住所：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层
经办律师：刘波、毕加灏
联系电话：021-61913137
传真：021-61913139
（四）审计机构
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：张晓荣
住所：上海市静安区威海路 755 号 25 层
经办会计师：张扬、史海峰
联系电话：021-52920000
传真：021-52921369
（五）验资机构
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：张晓荣
住所：上海市静安区威海路 755 号 25 层
经办会计师：张扬、谷彩云
联系电话：021-52920000
传真：021-52921369
25
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售 持有无限售
持股比例 持股数量
股东名称 股东性质 条件的股份 条件的股份
（%） （股）
数量（股） 数量（股）
励寅 境内自然人 24.50 17,844,546 17,844,546 -
黄大庆 境内自然人 10.76 7,840,998 7,840,998 -
秦立罡 境内自然人 7.54 5,495,850 5,495,850 -
申洪淳 境内自然人 6.99 5,093,580 - 5,093,580
王锋 境内自然人 6.41 4,670,580 - 4,670,580
安徽国富产业投资 境内非国有
3.27 2,379,379 - 2,379,379
基金管理有限公司 法人
栾玉光 境内自然人 2.30 1,675,925 - 1,675,925
中国工商银行股份
有限公司－易方达
其他 2.03 1,475,486 - 1,475,486
新经济灵活配置混
合型证券投资基金
夏斯瑾 境内自然人 1.80 1,308,222 - 1,308,222
易方达基金－建设
银行－易方达研究
其他 1.64 1,192,008 - 1,192,008
精选 1 号股票型资
产管理计划
合计 67.24 48,976,574 31,181,394 17,795,180
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
持有有限售 持有无限售
持股比例 持股数量
股东名称 股东性质 条件的股份 条件的股份
（%） （股）
数量（股） 数量（股）
励寅 境内自然人 21.05 17,844,546 17,844,546 -
黄大庆 境内自然人 9.25 7,840,998 7,840,998 -
秦立罡 境内自然人 6.48 5,495,850 5,495,850 -
26
持有有限售 持有无限售
持股比例 持股数量
股东名称 股东性质 条件的股份 条件的股份
（%） （股）
数量（股） 数量（股）
申洪淳 境内自然人 6.01 5,093,580 - 5,093,580
王锋 境内自然人 5.51 4,670,580 - 4,670,580
安徽国富产业投资 境内非国有
2.81 2,379,379 - 2,379,379
基金管理有限公司 法人
栾玉光 境内自然人 1.98 1,675,925 - 1,675,925
中国工商银行股份
有限公司－易方达
其他 1.74 1,475,486 - 1,475,486
新经济灵活配置混
合型证券投资基金
夏斯瑾 境内自然人 1.54 1,308,222 - 1,308,222
易方达基金－建设
银行－易方达研究
其他 1.41 1,192,008 - 1,192,008
精选 1 号股票型资
产管理计划
合计 57.78 48,976,574 31,181,394 17,795,180
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 11,923,509 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控
制人仍为励寅。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状
况将得到改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力和可持
续发展能力将得到增强。
（三）对公司业务结构的影响
公司本次向特定对象发行募集资金将用于新能源汽车及智能驾驶测试基地
建设项目、德国新能源汽车测试中心建设项目、组合惯导研发及生产项目、氢能
燃料电池测试研发中心建设项目和补充流动资金。随着募集资金投资项目的实施，
27
公司业务及产品线将进一步丰富，有利于进一步提升公司核心竞争力，巩固和提
升市场地位。本次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变
化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质
的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，
有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
28
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行
过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，本次发行保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商中国
国际金融股份有限公司认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，
本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会
及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于
本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；发行人和联席主承销
商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大
影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购；发行人及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且
未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人律师上海泽昌律师事务所认为：
“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认
购邀请书》《申购报价单》以及《股份认购协议》等法律文件形式和内容合法、
有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签订股
份认购协议、缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《实施细则》等法
律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行相关决议以及《发行方案》的规
定；本次发行的发行结果公平、公正。本次发行最终确定的发行对象均具备参
与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》及本次《发行方案》的相关规
定。”
30
第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
31
保荐机构（联席主承销商）声明
本保荐机构（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
保荐代表人：
王巧巧 阮 元
项目协办人：
邵寅翀
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
32
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
沈如军
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
33
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的法律
意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的
法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
上海泽昌律师事务所 经办律师 ：
刘 波
负责人 经办律师 ：
李振涛 毕加灏
年 月 日
34
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
张 扬 史海峰
会计师事务所负责人：
张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
35
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
张 扬 谷彩云
会计师事务所负责人：
张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
36
第六节 备查文件
一、备查文件目录
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件存放地点
（一）发行人：上海华依科技集团股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
联系电话：021-61051366
传真：021-61051387
（二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：0755-23835238
传真：0755-23835201
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00 11:30，下午 13:00 15:30
37
（以下无正文）
38
（本页无正文，为《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
励 寅
上海华依科技集团股份有限公司
年 月 日
39
