江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告


          保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司


    江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1220 号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
    本次公开发行新股 5,329.595 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 799.4392 万股，占本次发行数量的 15.00%。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为 3,171.1558 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,359.00 万股，占扣除初始战略配售数量后
发行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨
至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021 年 5 月 7 日（T-1 日，周五）14:00-17:00
    2、网上路演网站：
                                    1
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                              发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 6 日




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（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                  江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司




                                                       年    月   日
（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                南京证券股份有限公司




                                                       年    月   日